CRM-Funktionen

Kundenstamm

Ansprechpartner

^{Abb.: Ansprechpartner werden als Zusatzadressen zu Kunden angelegt und können auch in Logbucheinträgen verknüpft werden}

Letzte Belege

^{Abb.: Kundenstamm mit dem Register "Belege"}

Inforegister

^{Abb.: Das Inforegister kann die folgenden Informationen anzeigen: Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offene Posten, Sortiment.}

Umsatz

^{Abb.: Anzeige der Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr}

Notizen

^{Abb.: Notiz, die beim Laden des Kunden angezeigt wird}

Merkmale

^{Abb.: Mit Merkmalen lassen sich selbstdefinierte Informationen speichern}

Logbuch

^{Abb.: Logbuch}

^{Abb.: Verwendung des Logbuchs}

Angebotsverfolgung

Firmenstamm-Einstellung

<sup>Abb.: Bei Aktivierung des Firmenstamm-Parameters wird bei neuen Angeboten automatisch ein Termineintrag im Kalender vorgenommen.


Abb.: Termineintrag enthält Verknüpfungen zum Angebot sowie dem Ansprechpartner für die Nachverfolgung</sup>

Angebots-Übersicht

^{Abb.: Die Angebots-Übersicht ermöglicht mit diversen Filtern einen differenzierten Blick auf die ausstehenden, offenen Angebote des Unternehmens}

Kundenlisten

^{Abb.: Anzeige von Merkmalen in Kundenlisten}

Weitere Informationen

• Kundenstamm
• Kundenartikel
• Angebote
• Angebotsübersicht
• Kundenlisten
• Merkmale
• Logbuch