CRM-Funktionen

Aus SilvERP Dokumentation
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Kundenstamm

Ansprechpartner

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Abb.: Ansprechpartner werden als Zusatzadressen zu Kunden angelegt und können auch in Logbucheinträgen verknüpft werden

Letzte Belege

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Abb.: Kundenstamm mit dem Register "Belege"

Inforegister

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Abb.: Das Inforegister kann die folgenden Informationen anzeigen: Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offene Posten, Sortiment.

Umsatz

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Abb.: Anzeige der Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr

Notizen

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Abb.: Notiz, die beim Laden des Kunden angezeigt wird

Merkmale

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Abb.: Mit Merkmalen lassen sich selbstdefinierte Informationen speichern

Logbuch

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Abb.: Logbuch

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Abb.: Verwendung des Logbuchs

Angebotsverfolgung

Firmenstamm-Einstellung

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Abb.: Bei Aktivierung des Firmenstamm-Parameters wird bei neuen Angeboten automatisch ein Termineintrag im Kalender vorgenommen.
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Abb.: Termineintrag enthält Verknüpfungen zum Angebot sowie dem Ansprechpartner für die Nachverfolgung

Angebots-Übersicht

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Abb.: Die Angebots-Übersicht ermöglicht mit diversen Filtern einen differenzierten Blick auf die ausstehenden, offenen Angebote des Unternehmens

Kundenlisten

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Abb.: Anzeige von Merkmalen in Kundenlisten

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