CRM-Funktionen
Kundenstamm
Ansprechpartner
Abb.: Ansprechpartner werden als Zusatzadressen zu Kunden angelegt und können auch in Logbucheinträgen verknüpft werden
Letzte Belege
Abb.: Kundenstamm mit dem Register "Belege"
Inforegister
Abb.: Das Inforegister kann die folgenden Informationen anzeigen: Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offene Posten, Sortiment.
Umsatz
Abb.: Anzeige der Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr
Notizen
Abb.: Notiz, die beim Laden des Kunden angezeigt wird
Merkmale
Abb.: Mit Merkmalen lassen sich selbstdefinierte Informationen speichern
Logbuch
Abb.: Logbuch
Abb.: Verwendung des Logbuchs
Angebotsverfolgung
Firmenstamm-Einstellung
Abb.: Bei Aktivierung des Firmenstamm-Parameters wird bei neuen Angeboten automatisch ein Termineintrag im Kalender vorgenommen.
Abb.: Termineintrag enthält Verknüpfungen zum Angebot sowie dem Ansprechpartner für die Nachverfolgung
Angebots-Übersicht
Abb.: Die Angebots-Übersicht ermöglicht mit diversen Filtern einen differenzierten Blick auf die ausstehenden, offenen Angebote des Unternehmens
Kundenlisten
Abb.: Anzeige von Merkmalen in Kundenlisten