Kontakt-Verwaltung
Kontakt-Verwaltung
SilverERP verfügt über eine vollumfängliche Kontakt-Verwaltung, um die Kontakte Ihres Unternehmens sicher aufzubewahren und für alle berechtigten Benutzer griffbereit zu halten. Eine allgemeine Beschreibung der Möglichkeiten finden Sie nachfolgend erklärt. Für spezifische Anleitungen der einzelnen Kontaktarten verwenden Sie bitte die folgenden Verweise:
Welche Funktionen bietet die Kontakt-Verwaltung in SilverERP?
- Speichern Sie die Kontaktdaten Ihrer Kunden, Interessenten, Lieferanten oder Partnern.
- Hinterlegen Sie Kunden- und Lieferantenartikel mit Artikelbezeichnungen und Preisen, die auf Ihre Kunden und Lieferanten angepasst sind.
- Erfassen Sie Notizen zu Ihren Geschäftspartnern und weisen Sie Ihren Mitarbeitern Aufgaben zu – alles zentral in einem System.
- SilverERP erlaubt es Kunden und Lieferanten individuelle Kontaktkanäle (Übertragungsarten) zuzuweisen, um z.B. einzustellen, das Angebote und Aufträge per E-Mail verschickt, Rechnungen aber stets per Post zugestellt werden.
- Sichern Sie Zusatzadressen Ihrer Kunden; z.B. weitere Lieferadressen, Rechnungsadressen, weitere Standorte oder einfach zusätzliche Ansprechpartner mit ihren individuellen Kontaktinformationen.
| Mit SilverERP verwalten Sie die Kundenstammdaten Ihres Unternehmens und alle zugehörigen Informationen zentral an einer Stelle. Auf diese Weise ist es möglich, alle vergangenen Transaktionen wieder mit wenigen Klicks aufzurufen. |
Abbildung: Ein Kundenstamm-Eintrag in der SilverERP-Kontakt-Verwaltung
- Erfassen Sie Kontakte entsprechend Ihres geschäftlichen Status (als Interessent, Kunde, Partner, etc.).
- Fügen Sie zusätzlich zu den allgemeinen Kontaktinformationen (Firmierung, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail, Webseite) auch die Kontaktdaten Ihrer Ansprechpartner hinzu.
- Verwenden Sie das integrierte Logbuch, um eine Aufzeichnung im Zusammenhang mit der Betreuung des Kontakts zu haben, aber auch um Team-Mitglieder auf dem Laufenden zu halten.
- Nutzen Sie die SilverERP-Suche oder die internen Verknüpfungen zwischen Daten und Belegen, um die erfassten Informationen sinnvoll zu verbinden.
In der Kontakt-Verwaltung ermöglichen die Quick-Links in der Pfad-Navigation unterschiedliche kontextsensitive Sprünge. Nachfolgend die Möglichkeiten bei Auswahl des Kundenstamm:
- Preisanfrage: erstellt eine Preisanfrage / Angebot für den ausgewählten Kunden
- Beleg erstellen: erstellt einen beliebigen Beleg für den ausgewählten Kunden (die Auswahl der Beleg-Art erfolgt im zweiten Schritt)
- Termin erstellen: erstellt einen Eintrag im Termin-Kalender mit Verknüpfung zum Eintrag im Kundenstamm.
- Kundenartikel: Sprung in die Kundenartikel-Maske des ausgewählten Kunden
- Kundenrückstände: Anzeige der Kundenrückstände des ausgewählten Kunden
Allgemeine Kontakt-Informationen
In der ersten Karte der Kontakt-Verwaltung (das gilt für alle Arten von Kontakten) werden die allgemeinen Kontaktinformationen gespeichert; etwa die Postanschrift, Telefonnummern, die E-Mail Adresse sowie die Internet-Adresse.
Weitere Karten / Reiter
Je nach Art des Kontaktes werden weitere Karten / Reiter eingeblendet, um zusätzliche Informationen abzuspeichern. Interessen, Kunden und Lieferanten verfügen beispielsweise auch über die Karte Adressen, für die Pflege von Zusatzadressen.
- FiBu: enthält wichtige Angaben für die buchhalterische Behandlung des Kontakts sowie Angaben zum Umsatz oder der aktuell offenen Rechnungsbeträge.
- Logbuch: zeigt alle zum Kontakt hinterlegten Logbuch-Einträge und erlaubt das Verfassen weiterer Notizen
- Adressen: enthält alle Zusatzadressen, die für den Kontakt angelegt wurden
- Belege: führt die Belege aller Geschäftsvorfälle auf, die in SilverERP getätigt wurden
- Info: Anzeige weiterer Informationen, die über ein Auswahlmenü festgelegt werden kann (Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offene Posten, Sortiment)
- Umsätze: Angaben zum Umsatz für das laufende und vorherige Geschäftsjahr
- Kenner: Zusatzinformationen wie Anrede, Branche oder Sprache (diese Informationen können auch als Suchfilter eingesetzt werden, z.B. um alle Kunden einer Branche aufzurufen)
- Konditionen: Angaben / Vorgaben zu den Konditionen wie Preisgruppe, Zahlungs- und Lieferbedingungen sowie Vorgaben für die Nebenkosten, die bei der Erstellung von neuen Aufträgen berücksichtigt werden
- Lieferhinweise: Hinweise zur Anlieferung, die in Belegen angedruckt werden können und in Aufträge übernommen werden
- Schlagworte: Flexible weitere Klassifizierungsmöglichkeit, um Kunden näher zu beschreiben. Suchabfragen, die über die Maske Stammdaten/Kundenlisten durchgeführt werden, berücksichtigen u.a. auch Schlagwörter
- Webshop: Einstellung, ob sich der Kunde im SilverERP-Online-Shop anmelden darf
- Übertragungsarten: erlaubt die Definition von kundenspezifischen Vorgaben für den Versand von Belegen
- Projekte: Projekte, die unter der Karte Adresse den ausgewählten Kunden aufführen, werden in der Karte Projekte angezeigt und können durch Antippen aufgerufen werden