Artikel

Aus SilvERP Dokumentation
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Artikel verwalten

Artikel anlegen

Artikel werden über die Maske Stammdaten >> Artikel verwaltet.

  1. Öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "Neuanlage";
  2. Die Maske wird gesäubert und ist nun bereit für Ihre Eingaben;
  3. Ergänzen Sie jetzt die Informationen in den benötigten Feldern, um den Artikel vollständig zu beschreiben;
  4. Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen. Die Modusbox der Maske springt auf "bearbeiten" und der Artikel wurde angelegt.

Artikel suchen

Ihre bereits angelegten Artikel lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Artikel ändern

  1. Zum Bearbeiten eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
  2. Führen Sie Ihre Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
  3. Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.

Artikel löschen

  1. Zum Löschen eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
  2. Klicken Sie auf das "Löschen"-Symbol in der Werkzeugleiste.

Nun überprüft SilverERP, ob sich der betreffende Datensatz in Verwendung befindet. Falls der zu löschende Datensatz nicht mit einem anderen Datensatz in Verbindung steht, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja".

Sollten verknüpfte Belege oder Datensätze gefunden worden sein, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.

Ist bei einem Artikel die Bestandsführung aktiv, dann wird ebenfalls vor der Löschung überprüft, ob ein Bestand für diesen Artikel vorhanden ist. Ist dies der Fall, dann wird die Löschung des Artikels verweigert.

Artikel archivieren

Stammdatensätze, die mit Belegen oder anderen Datensätzen verknüpft sind, also bereits an Geschäftsvorfällen beteiligt waren, können nicht gelöscht, aber archiviert werden. So bleibt die Datenintegrität erhalten, da Verknüpfungen zu archivierten Datensätzen bestehen bleiben. Die Archivierung eines Datensatzes erfolgt über die Schaltfläche "Archivieren".

  1. Zum Archivieren eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
  2. Klicken Sie anschließend auf die “Archivieren'’"-Schaltfläche.

Datensatzarchiv einblenden

Archivierte Datensätze werden bei Suchen und Abfragen ausgeblendet. Falls Sie die archivierte Daten betrachten wollen, gelangen Sie folgendermaßen zum Datensatzarchiv:

  1. Um die archivierten Datensätze anzuzeigen, öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf “‘'alle Datensätze";
  2. Verwenden Sie nun die Suchfunktionen, um den gewünschten Datensatz aufzurufen (archivierte Datensätze unterscheiden sich von den aktiven Datensätzen, indem sie ausgegraut und kursiv dargestellt werden);
  3. Um einen archivierten Datensatz wieder zum aktiven Bestand zu wandeln, laden Sie den Datensatz und betätigen die Schaltfläche “‘’Dearchivieren’’”.

Artikel kopieren

Vorhandene Artikel können kopiert werden, um unkompliziert einen ähnlichen Artikel in SilverERP anzulegen. Beim Kopieren können Sie auf Wunsch Preise (Einkauf, Verkauf, Kunden), Lieferanten, Notizen, Merkmale oder Varianten für den neuen Artikel übernehmen.

  1. Öffnen Sie die Maske "Stammdaten: Artikel";
  2. Laden Sie über die Suche den gewünschten Artikel in die Maske;
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" in der Gruppe "Bezeichnungen";
  4. Aktivieren Sie im darauffolgenden Dialogfenster eine oder mehrere Kopier-Optionen und tippen anschließend auf die Schaltfläche "Kopieren";
  5. Dadurch wird der neue Artikel in SilverERP angelegt und anschließend in die Maske geladen. Bearbeiten Sie nun nach Wunsch die Artikeleigenschaften, insbesondere auch Suchbegriff und Bezeichnungen, die mit dem Ausgangsartikel gleichlautend sein werden.

Reiter

Lager

Der Reiter Lager enthält sämtliche Mengen-Informationen zu einem Artikel. Dazu gehören die nachfolgenden Mengen:

Menge Beschreibung
Bestand Zeigt den aktuellen Bestand des Artikels an, der sich im Lager befindet bzw. geliefert werden kann. Erhöht wird die Menge durch Lieferungen von Lieferanten, die über den Wareneingang gebucht werden. Eine Minderung der Bestandsmenge entsteht durch [Abverkäufe, ∙]. Bei aktiver Lagerorts-Verwaltung eines ausgewählten Artikels, wird rechts neben der Bestands-Menge die Lupe angezeigt, mir der sie eine Übersicht mit der Menge der aktuellen Bestände je Lagerort aufrufen können.

Bei Seriennummerverwaltetenen Artikeln werden Bestandspositionen farblich rot markiert (Aufruf über die Lupe bei "Bestand"), die sich entweder in Rücksendung befinden oder bereits kommissioniert wurden ("Status 2").

Mindestbestand Der Mindestbestand ist die Menge eines Artikels, die nicht unterschritten werden soll. Bei Unterschreitung des Mindestbestands wird automatisch ein Bestellvorschlag ausgelöst, um die Mindestbestandsumme wieder zu decken.
Prüfbestand Kontrolle und Überprüfung des Artikels. Neben der Funktionalitätskontrolle kann der Artikel auch im Rahmen der Qualitätssicherung getestet werden. Positionen, die in den Prüfbestand gebucht werden, werden automatisch vom Bestand abgezogen. Beim Prüfbestand gibt es keine Zustandsunterscheidung bzw. kommissionierten Bestand.
Sollbestand Der Sollbestand kennzeichnet den gewünschten Bestand im Unternehmen. Im Idealfall ist immer der Sollbestand im Unternehmen verfügbar.
Sperrbestand Kommt es zu einer fehlerhaften Produktion, kann man anhand der Charge die fehlerhaften Artikel aus dem Bestand nehmen und diese in den Sperrbestand buchen. Die Artikel können im Sperrbestand nach möglichen Fehlern überprüft werden. Artikel die in den Sperrbestand gebucht werden, werden automatisch aus dem Bestand ausgebucht. Vom Lieferanten bestellte Ware, die in irgendeiner Weise nicht der gewünschten Qualität entsprechen z. B. defekte Ware, werden ebenso in den Sperrbestand gebucht, um mögliche Produktionsfehler zu vermeiden.
Meldebestand Informativ; zukünftig wird die Unterschreitung einen Vorschlag bei den Bestellvorschlägen auslösen.
Angebot Menge des ausgewählten Artikels, die durch Angebote entstanden ist. Durch Umwandlung eines Angebots in einen Auftrag, wird die Menge reduziert. Über Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der offenen Angebote, in denen der Artikel enthalten ist.
Rahmenbedarf Die Menge des ausgewählten Artikels, die auf Basis von Rahmenaufträgen entstanden ist und noch eingeteilt (auch bezeichnet als Abrufung ) werden kann. Durch eine Einteilung wird der Rahmenbedarf um die Menge der Einteilung reduziert und der normale Bedarf um diese Menge erhöht. Über Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der Rahmenaufträge, die den Artikel enthalten.
Bedarf Die Menge eines ausgewählten Artikels, die durch Aufträge entstanden ist.
Deckung Zieht man die Menge des Bedarfs, der sich aus der Generierung von Aufträgen ergibt vom Bestand ab, so erhält man die Summe "gedeckt". Das Informationsfeld "gedeckt" gibt daher die Auskunft, wie sich mein Bestand ohne die Artikel der gebuchten Aufträge zusammensetzt ("Bestand" - "Bedarf").
Reserviert Die Menge eines ausgewählten Artikels, die durch Reservierungen entstanden ist.
Disponierbar Menge an dispositiven Lagerorten” - "Reserviert"
Kommissioniert Kommissionierte Artikel zählen mengenmäßig zum Bestand. Sie stehen der Disposition jedoch nicht mehr zur freien Verfügung, da sie einem direkten Auftrag (Fertigungsauftrag, Kundenauftrag) zugeordet worden sind. Durch die Stonierung einer Kommission, gelangt die Menge wieder in den disponierbaren Bestand.
Frei Als freien Bestand bezeichnet man die Summe, die sich aus der Differenz zwischen Bestand und kommissionierten Artikeln ergibt. Da die Positition Bestand auch die Artikel enthält, die bereits kommissioniert wurden, jedoch nicht mehr zur freien Verfügung stehen, finden Sie die Information des verfügbaren Bestands abzüglich des kommissionierten Bestands im Feld "frei" ("Bestand" ./. "Kommissioniert").
Anfrage Angefragte Mengen bei Lieferanten.
Reichweite Prognostiziertes Datum bis der verfügbare Bestand durch entgegenstehende Aufträge aufgebraucht ist.
Bestellt Dieses Feld zeigt die aktuelle Menge des ausgewählten Artikels, die durch (offene) Bestellungen bei Lieferanten entstanden sind und ein Wareneingang noch nicht vorliegt. Die offene Bestellmenge wird durch die Buchung über den Wareneingang gemindert. Über die Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der offenen Bestellungen, in denen der Artikel enthalten ist.
Abrufmenge Die Menge des ausgewählten Artikels, die auf Basis von Rahmenbestellungen bei Lieferanten abgerufen werden kann.
Mindest-Bestellmenge [∙]
Vorschlag Die benötigte Bestellmenge, um den Bedarf und/oder die Mindestbestand des Artikel wieder zu decken.
Meldeverbrauch [∙]
Bestellmenge Z.B. die Losgröße des Lieferanten.
Beschaffungsart Zuordnung der Beschaffungs-Methode (Deterministisch oder Kanban)

Verkauf

Element Beschreibung
Listenpreis Netto Informative Angabe
Rabattfähig Ja / Nein (Steuert, ob Rabatte auf Artikel wirken) –> mehr zur Rabattfähigkeit hier
Provision Steuert, ob auf Umsätze des Artikels Provision gewährt wird
Agenturgeschäft Steuert, ob der Artikel bei Agenturgeschäften verwendet werden kann
Provisionssatz Provisionssatz bei Umsätzen mit Handelsvertretern
Margenwarnung Warnung bei Unterschreitung der definierten Marge
Margenwarnung ab Eingabe der Mindestmarge
Preiskalkulation Zuordnung einer Preiskalkulations-Gruppe. Die Anlage der Preise erfolgt über den Befehl "Preise anlegen", der sich im Info-Knopf befindet

In der Tabelle auf der Karte Verkauf werden die Preise dargestellt, die dem Artikel zugeordnet wurden. Um die Preise zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Preispflege".

Preispflege

Artikel Preispflege.png
Abb.: Artikelstamm mit eingeblendeten Verkaufspreisen

Im Artikelstamm unter Stammdaten >> Artikel auf der Karte Verkauf werden die jeweiligen Preisgruppen bzw. Preislisten mit deren Preise für den ausgewählten Artikel dargestellt (zwischen den Preisen umgeschaltet wird mit “Ansicht”). Mit der Schaltfläche Preispflege, die sich unterhalb der Liste der Preise befindet, öffnen Sie die Maske zur Bearbeitung dieser Preise. Dort können Sie neue Artikelpreise hinzufügen, bearbeiten oder auch löschen.

Artikelpreise hinzufügen

  1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise anpassen möchten;
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
  3. Um einen neuen Artikelpreis hinzuzufügen, wählen Sie zunächst eine der verfügbaren Preisgruppen aus, für die der Preis gelten soll;
  4. Wählen Sie anschließend eine der drei folgenden Optionen aus, um Ihren Preis festzulegen: eine Kalkulations-Methode, Eingabe eines Preises oder die Eingabe eines Rabattes in Prozent;
  5. Falls der neue Preis ein Staffelpreis sein soll, geben Sie in das Feld "ab Menge" die Stückzahl an, ab die der Preis gelten soll;
  6. Schließlich können Sie mit den beiden Datumsfeldern "gültig ab" und "gültig bis" einen Gültigkeitszeitraum für diesen Preis festlegen;
  7. Sichern Sie Ihre Eingaben, um den Vorgang abzuschließen. Der neue Artikelpreis wird damit in die Liste der Verkaufspreise hinzugefügt.

Artikelpreise bearbeiten

  1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise anpassen möchten;
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
  3. Nutzen Sie die Kontrollboxen "nur Preisgruppe" sowie "Staffel anzeigen", um die gewünschten Preisgruppen/Artikelpreise anzuzeigen;
  4. Um einen vorhandenen Artikelpreis zu bearbeiten, klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um die Informationen in die Gruppe Preis zu laden;
  5. Passen Sie nun die Preisinformationen an und sichern Sie Ihre Eingaben, um den Vorgang abzuschließen.

Artikelpreise löschen

  1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise löschen möchten;
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
  3. Nutzen Sie die Kontrollboxen "nur Preisgruppe" sowie "Staffel anzeigen", um die gewünschten Preisgruppen/Artikelpreise anzuzeigen;
  4. Um einen vorhandenen Artikelpreis zu löschen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um die Informationen in die Gruppe Preis zu laden;
  5. Löschen Sie den Preiseintrag mit Hilfe des "Abfalleimer"-Symbols in der Werkzeugleiste;

Preispflege mit Varianten

Preispflege Varianten.png
Abb.: Preispflege mit Varianten
In allen Preismasken können bei Variantenartikeln auch Preise je Variante gepflegt werden. Selektieren Sie dazu über das Auswahlfeld die gewünschte Variante und ergänzen Sie anschließend die Preisangaben.

Farbliche Kennzeichnung von Preisen

Artikel Preispflege Farben.png
Abb.: Farbliche Kennzeichnung von Preisen
Die Gültigkeit der Preise in der Preispflege-Maske wird mit folgenden Farben der Spalte / Zelle “Gültig ab” gekennzeichnet:

  • gültige Preise sind grün;
  • zukünftig geltende Preise sind gelb;
  • nicht mehr gültige Preise sind rot.

Wenn die ganze Zeile gelb / rot markiert ist, bedeutet dieses:

  • der Preis liegt unter dem Einkaufspreis oder
  • bei Verwendung von Kalkulationsmethoden ist die Marge geringer als die zugehörige Marge aus der Kalkulationsmethode.

Kenner

Element Beschreibung
Verkaufs-Artikel Das Aktivieren bzw. Deaktivieren dieser Kontrollbox, steuert, ob der Artikel in den Verkaufsbelegen auswählbar ist.
Arbeitsgang-Artikel Mit Aktivierung dieser Kontrollbox, wird der Artikel beim Anlegen oder Ändern eines Arbeitsgangs auswählbar.
Einkaufs-Artikel Mit Aktivierung dieser Kontrollbox, steht der Artikel in den Verkaufsbelegen für die Auswahl zur Verfügung.
Rohmaterial-Artikel Die Aktivierung dieser Kontrollbox ermöglicht, dass der Artikel als Rohmaterial für die Fertigung verwendet werden kann.
Bestandsführung Die Aktivierung dieser Kontrollbox ermöglicht, dass der Artikel in SilvERP als Bestandsgeführt behandelt wird.
Produktions-Artikel Mit Aktivierung dieser Kontrollbox, wird der Artikel als ein Produktions-Artikel behandelt und den Fertigungsbelegen zur Auswahl.
Lagerort-Verwaltung Durch Aktivierung dieser Kontrollbox, wird der Artikel als ein Lagerort-Verwalteter-Artikel behandelt. Auswirkung hat dies bei einer Buchung des Wareneingangs. Der Lagerort muss in dem Fall stets angegeben werden.
Setartikel Information darüber, ob der Artikel zu einem Set gehört.
Negative Bestände Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox, sind negative Bestände für den ausgewählten Artikel möglich.
Pseudo-Artikel Die Aktivierung dieser Kontrollbox setzt den Artikel als Pseudo-Artikel.
Prüfbest.-Verwaltung Durch Aktivierung dieser Kontrollbox, wird die Prüfbest.-Verwaltung für den ausgewählten Artikel eingeschaltet. Damit wird beim Einbuchen neuer Ware (aus Lieferungen oder aus der Fertigung) der Bestand nicht hochgesetzt, sondern der dafür vorgesehene Prüfbestand. Die Ware aus dem Prüfbestand kann nicht verkauft werden. Nach einer Prüfung der Ware und Freigabe dieser in SilverERP, wandert die Menge der Ware in den Bestand. Bei einer Inventur wird der Prüfbestand berücksichtigt.
Dienstleistungen Mit dieser Kontrollbox bestimmen Sie, ob es Sich bei dem gewählten Artikel um eine Dienstleistung handelt. Beachten Sie, dass bei einer nachträglichen Aktivierung dieser Kontrollbox, kein Bestand vorhanden sein darf. Andernfalls ist die Umstellung nicht möglich und erfordert eine Ausbuchung des Bestands.
Teilbar Wenn der Artikel teilbar ist, aktivieren Sie diesen Parameter.
Verpackungsmittel Durch das Aktivieren dieser Kontrollbox, legen Sie fest, ob es sich bei dem ausgewählten Artikel um ein Verpackungsmittel handelt.
Kanban [∙]
Verbrauchsmaterial Bei aktivierter Kontrollbox wird der ausgewählte Artikel als Verbrauchsmaterial behandelt. Der Artikel kann somit in Stücklisten und Fertigungsaufträgen ausgewählt werden.
Werkzeug Das Aktivieren dieser Kontrollbox legt Fest, dass der ausgewählte Artikel als Werkzeug geführt wird.
ABC-Artikel In diesem Feld hinterlegen Sie die Bedeutung eines Artikels in Form einer ABC-Skala.
Inventur Kennzeichen
  • Nein: Artikel soll nicht für die Zählung in der Inventur vorgeschlagen werden;
  • Immer: Artikel soll immer für die Zählung in der Inventur vorgeschlagen werden;
  • Wie WG: Die Inventurrelevanz des Artikels wird über die Einstellung in der Warengruppe gesteuert
Inventur-Sortierung Zähllisten, die über die SilverERP-Inventur ausgegeben werden, können die Inventur-Sortierung beachten, die über Artikelstamm in der Form einer Ziffer gepflegt wird
Chargen-Verwaltung Mit diesem Listenfeld wird eingestellt, ob für den ausgewählten Artikel die Seriennummern-Verwaltung, Chargen-Verwaltung oder keine Seriennummern- und Chargen-Verwaltung verwendet wird.
Haltbarkeit Bei Artikeln, die Chargen- oder Seriennummernverwaltet sind und ein Datums-Offset im Artikelstamm im Feld “Haltbarkeit” hinterlegt wurde, wird bei der Fertigmeldung eines Fertigungsauftrags automatisch das Mindesthaltbarkeitsdatum anhand des Fertigungsdatums ermittelt und in die Charge bzw. Serie geschrieben.
Prüf-Kennzeichen [∙]
Lagerort Dieses Feld hält den Lagerort fest, der für den ausgewählten Artikel gilt. Darüberhinaus können Sie über das Symbol rechts neben dem Feld, auf die Auswahlliste mit den bereits vorhandenen Lagerorten gelangen.
Vorlage Bei Markierung als Vorlage kann der Artikel als Vorlage für die Neuanlage von Artikeln aus einem Artikel-Katalog dienen. Dann wird z.B. die Warengruppe des Vorlagen-Artikels bei der Übernahme berücksichtigt (für weitere Informationen: Artikel-Kataloge).
Zusatzinfo 1 - 3 In diesen Feldern können Zusatzinformationen für den ausgewählten Artikel hinterlegt werden.

Einheiten

SilverERP bietet ein sehr flexibles System zur Verwendung von Einheiten. Artikel können in unterschiedlichen Einheiten gelagert, bestellt und verkauft werden. Darüber hinaus werden unterschiedliche Preis- und Verpackungseinheiten unterstützt. Die Einrichtung von Artikeleinheiten erfolgt über den Artikelstamm (Reiter: Einheiten) sowie den Dialogen Grundtabellen: Formeln und Grundtabellen: Artikeleinheiten.

Im Wesentlichen unterscheidet SilverERP zwischen der Systemeinheit, in der der Artikel geführt und berechnet wird und weiteren Einheiten, die jeweils für Bestellungen, Aufträgen oder der Produktion verwendet werden können.

Die verschiedenen Einheiten und die Umrechnungsfaktoren werden im Artikelstamm hinterlegt. Im Auslieferungszustand von SilverERP sind bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Einheiten vorhanden, die nach Bedarf erweiterbar sind.

Auf der Karte Einheiten sehen Sie die grünmarkierte Systemeinheit des aufgerufenen Artikels (ist immer am Anfang der Liste aller verfügbaren Artikel aufgeführt), wie auch die Preiseinheit (die Menge für die der hinterlegte Preis gilt), die Verpackungseinheit (die Anzahl der Verkaufseinheiten je Verpackung), der Verpackungstyp und die Füllmenge.

Jeder Artikel muss mindestens eine Einheit besitzen, die im Firmenstamm (Stammdaten: Firmenstamm Reiter: "Artikel") im Feld Systemeinheit festgelegt werden kann.

Klicken Sie hier für eine vollständige Beschreibung der Artikel-Einheiten in SilverERP.

Material

In der Karte "Material" besteht die Möglichkeit weitere Informationen hinsichtlich des Materials des Artikels zu hinterlegen. Es stehen Ihnen die folgenden Felder zur Beschreibung zur Verfügung:

  • Zeichnungs-Nr.
  • Version
  • Bauform
  • Werkstoff
  • Qualität
  • UL-Nummer
  • DIN
  • RoHS-konform
  • Nettogewicht / kg
  • Losgröße
  • Bruttogewicht / kg
  • Dichte
  • Metallanteil
  • Innendurchmesser*
  • Aussendurchmesser*
  • Volumen*
  • Länge (Tiefe)*
  • Breite*
  • Stärke (Höhe)*
  • Einheit Abmessungen
  • Aufmass-Typ

* Für diese Felder können sowohl die fertigen Maße als auch die Rohbaumaße eingepflegt werden.

FiBu

An dieser Stelle hinterlegen Sie die internen Konten des Artikels für Einkauf- und Verkaufsbuchungen sowie zusätzlichen Informationen, die Relevanz für Buchhaltung oder Steuer haben. Bei der Neuanlage von Artikeln werden die Fibukonten aus der dem Artikel zugeordneten Warengruppe verwendet, oder falls dort nicht gesetzt, aus dem Firmenstamm im Reiter "Artikel".

Bei der Positionserfassung wiederrum werden ausschliesslich die im Artikel hinterlegten Konten verwendet. Eine Aktualisierung der Konten im Artikel, z.B. bei Änderung der Warengruppen-konten findet nicht automatisch statt. Bei der Datenübernahme von Artikelstammdaten werden entweder die in der Import-Datei hinterlegten Konten oder falls dort keine angegeben sind die Konten aus dem Firmenstamm verwendet.

Einkauf

  • Konto Inland
  • Konto EU ohne UstID
  • Konto EU mit UstID
  • Konto Drittland
  • Konto Konzern

Verkauf

  • Konto Inland
  • Konto Reverse-Charge
  • Konto EU ohne UstID
  • Konto EU mit UstID
  • Konto Drittland
  • Konto Konzern
  • Kostenstelle
  • Ursprungsland des Artikels
  • Zolltarifnummer
  • Intrastat (Ja / Nein)
  • präferenzbegünstigt (Ja / Nein)
  • skontofähig (Ja / Nein)
  • Inventurpreis (Angabe in Euro)

FiBu Ausland

Bei Einrichtung von Lieferschwellen für einzelne Bestimmungsländer, können auf der Karte FiBu Ausland abweichende Konten für die gesonderte Erfassung der Umsatzsteuer eingerichtet werden. Weitere Informationen zur Versandhandelsregelung und Lieferschwellen.

Umsätze

In der Karte "Umsätze" werden die Umsatzzahlen (oder der Rohgewinn bzw. die Absatzmenge) des ausgewählten Artikels im Vergleich zum Vorjahr und auf Monatssicht dargestellt. Im Firmenstamm unter Artikel, gibt es die Möglichkeit, die Umsätze automatisch beim öffnen eines Artikels zu öffnen. Falls diese Funktion nicht aktiviert wurde, kann dies mit der Betätigung der Aktualisieren Schaltfläche manuel aktualisiert werden.

Einkauf

In der Karte "Einkauf" stehen Ihnen die folgenden Felder zur Information zur Verfügung:

  • Ek-Mittel
  • Ek-Kalk
  • Letzter Ek
  • Datum letzter Zugang
  • Ek-Anfrage
  • Datum letzte Anfrage
  • Mitarbeiter
  • EK-Liste: durch Aktivierung des Hakens "Übern. EK-Liste" beim Lieferantenartikel wird der Endpreis in das Feld EK-Liste im Artikelstamm übernommen
  • Hersteller
  • Herstellernummer
  • Beschaffung / Tage
  • Dispo-Kennzeichen
  • Disponent
  • Toleranz Lieferung

Preispflege Einkauf

Beim Erstellen von Lieferantenartikeln, hinterlegen Sie Informationen wie z.B. den Einkaufspreis, den gewährten Lieferantenrabatt, die Lieferzeit und die Gültigkeit der Informationen, für zukünftige Beschaffungen. Wenn bei einem Lieferantenartikel eine der Bestellbezeichnungen 1-4 gefüllt ist, wird diese Bezeichnung bei Anfragen, Bestellungen und Direktbestellungen verwendet, anstelle der Bezeichnung, die im Artikelstamm hinterlegt ist, sofern der entsprechende Firmenstammparamenter (s.u.) aktiviert wurde. Falls der nachfolgende Firmenstammparameter aktiviert ist, sich aber keine Informationen in den o.g. Bezeichnungsfeldern im Lieferanten-Artikel befinden, wird auf die allgemeinen Informationen im Artikelstamm zurückgegriffen.

Firmenstamm: Tab: Programm >> Gruppe: Einkauf >> Feld: "Positionstexte aus Lieferanten-Artikel".

Neuanlage eines Lieferantenartikel-/Preises

Vorlage Lieferantenartikel.png
Abb.: Artikelstamm mit der Karte Einkauf – Hauptlieferanten werden grün markiert
Um die Einkaufspreise von einem oder mehrerer Ihrer Lieferanten eines bestimmten Artikels zu pflegen, gehen Sie wie folgt vor:

  • Laden Sie den gewünschten Artikel im Artikelstamm;
  • Tippen Sie auf den Reiter Einkauf;
  • Tippen Sie auf die Schaltfläche Lieferantenpreise;

Vorlage Lieferantenartikel II.png
Abb.: Lieferantenpreise für Artikel-Nr. 101

  • Stellen Sie nun den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage und wählen mit Hilfe der Suche Werkzeugleiste-Suche-19x20.png den gewünschten Lieferanten aus; unterhalb der Lieferanteninformationen befinden sich Angaben zum ausgewählten Artikel, u.a. den EK-Mittel, EK-Kalk, den letzten Einkaufs- sowie den Listenpreis;
  • Tragen Sie nun auf der Karte Preis die Lieferanten-Artikel-Nummer, die Lieferanten-Bezeichnungen, den lieferantenspezifischen Preis, Rabatt oder eine Kombination aus Preis und Rabatt ein. Es ist auch möglich, Mindestbestellmengen oder Staffelpreise zu definieren und einen Gültigkeits-Zeitraum festzulegen;
  • Speichern Sie Eingaben mit dem Speichern-Befehl Werkzeugleiste-Speichern-21x20px.png, der neue Lieferantenartikel wird zur Liste der Lieferantenartikel hinzugefügt.

Zusätzliche Erklärungen

Feld Funktion
Zeilenfarbe grün Preis des Hauptlieferanten
Zeilenfarbe gelb Preis ist noch nicht gültig
Zeilenfarbe rot Preis ist ungültig
Parameter “Staffel” Anzeige von Staffelpreisen (j/n)
Parameter “Hauptlieferant” Deklarierung des Lieferanten (preises) als Hauptlieferant (einem Artikel können mehrere Hauptlieferanten zugeordnet werden)
Feld “Lieferzeit” Eingabe der regelmäßigen Lieferzeit des Artikels beim jeweiligen Lieferanten, wird in der Liste der Lieferantenpreise angezeigt
Rabattfähigkeit Mit dem Parameter Rabattfähig kann gesteuert werden, ob der Lieferantenpreis grundsätzlich rabattfähig ist
Übernahme EK-Liste Mit dem Parameter Übernahme EK-Liste wird gesteuert, ob der Endpreis in den Artikelstammdaten in das Feld "EK-Liste" übernommen werden soll

Aktualisierung Lieferantenpreis

Unter Stammdaten: Firmenstamm >> Reiter “Programm” >> Karte “Einkauf” befinden sich die folgenden für den Einkauf-relevanten Parameter:
* "Aktualisierung der Preise/Lieferantenartikel bei Bestellung", * "Aktualisierung der Preise/Lieferantenartikel bei Eingangsrechnung".

Wenn aktiviert, bewirken die Parameter, dass der Haken hinter dem Grundpreis einer Position zur Übernahme in den jeweiligen Masken aktiviert wird. Wenn der Haken gesetzt wird, wird der Lieferantenartikel aktualisiert oder neu angelegt. Ist ledliglich ein gültiger Preis hinterlegt, wird dieser ebenfalls aktualisiert. Sind mehrere gültige Preise vorhanden, wird kein Preis aktualisiert. Handelt es sich um einen Pseudoartikel, wird weder der Lieferantenartikel noch der Preis aktualisiert.

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Logbuch

Über die Karte “Logbuch” können Logbuch-Einträge im Termin-Kalender erstellt werden, die automatisch mit dem aufgerufenen Artikel verknüpft werden.

Distributoren

[∙]

Bilder

Um Bilder zu einem Artikel, z.B. für die Nutzung im Webshop oder in Belegen, hochzuladen, laden Sie zunächst den Artikel in die Artikel Maske und wechseln dann zur Karte "Bilder". Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Bild hochladen". Nun können Sie Bilder von Ihrem Computer auswählen und zur Warengruppe hochladen. Es ist möglich, mehr als nur ein Bild hochzuladen und Sie können durch Klick auf die überlagerten Buchstaben entscheiden, wie das Bild verwendet werden soll:

  • S = Verwendung des Bildes im Webshop
  • P = Verwendung des Bildes beim Druck von Belegen

Die Farbe des Kürzels zeigt dabei an, ob die Auswahl ein- (grün) oder ausgeschaltet (rot) ist.

Mit Klick auf das überlagerte Papierkorb-Symbol löschen Sie das Bild.

Fehler

In der Maske Stammdaten >> Fehlerkategorien werden Artikelübergreifend Fehlerarten erstellt und verwaltet, die in der Karte "Fehler" zu einem Artikel ausgewählt werden können.

  1. Um eine Fehlerkategorie zu einem Artikel hinzuzufügen, öffnen Sie den Artikelstamm und wechseln zur Karte "Fehler";
  2. Klicken Sie auf die Lupe rechts des Feldes Fehlerkategorien, um alle verfügbaren Kategorien anzuzeigen. Falls Sie eine neue Kategorie anlegen wollen oder die bestehenden Kategorien bearbeiten, so wählen Sie die gleichlautende Schaltfläche stattdessen;
  3. Durch Auswahl der Kategorie wird der Fehler dem Artikel zugeordnet und auf der Karte "Fehler" aufgelistet.

Varianten

Mit Varianten können unterschiedliche Längen oder Farben eines Artikels geführt werden. Informationen, die im Register Material des Kopfartikels eingetragen werden, werden mit den Varianten des Artikels synchronisiert – es sei denn in der Variante wurden abweichende Informationen eingetragen.

Beispiel: Farben; Systemeinheit: Liter

  1. Öffnen Sie den Artikelstamm des gewünschten Artikels und wechseln zur Karte "Varianten";
  2. Wählen Sie Farbe im Feld "Variententyp" und Liter im Feld "Varianteneinheit";
  3. Fügen Sie im Feld "Umrechnung" eine neue Formel hinzu: "Farbe, Größe" mit dem Rechenweg "{i.qtyVariant}*1)"; Sichern Sie die Formel;
  4. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Variante hinzufügen", um diese neu erstellte Variante dem Artikel hinzuzufügen;
  5. In der nächsten Maske vergeben Sie einen Namen für die Variante (beispielsweise "Blau") und legen die Farbe fest (ebenfalls "blau");
  6. Sichern Sie Ihre Eingaben; Die Maske wird gesäubert und erlaubt Ihnen weitere Varianten einzugeben;
  7. Wenn Sie alle Varianten hinzugefügt haben, finden Sie im Artikelstamm in der Karte "Varianten" eine Auflistung der neuen Varianten.

Aufmass-Varianten

Bitte beachten Sie, dass bei der Kommissionierung von Aufmass-Varianten jeweils die Kopf-Position sowie die lieferbare Unterposition in der Positionsübersicht der Kommissionieren-Maske erscheinen (Position 1, Position 1.1, etc.). Um den Artikel zu kommissionieren, selektieren Sie bitte die Unterposition. Der Kopf der Position bleibt so lange in der Positionsliste stehen bis der Lieferschein erstellt wurde (und auch erst dann wechselt der Auftragsstatus von “Teil-Kommissionierung” zu “vollständig geliefert”).

Varianten-Formeln

Abhängig von der gewählten Einheit im Reiter Material können u.a. folgende Formeln verwendet werden: [∙]

Paket-Verwaltung

[∙]

Verknüpfungen

Über die Karte "Verknüpfungen" ist es möglich eine Relation zwischen Artikeln herzustellen. So können Ersatz- oder Alternativartikel bestimmt werden oder man fügt einen Verweis auf einen Nachfolge-Artikel hinzu. Ebenfalls können auf diese Weise Artikel-Zubehör oder andere zugehörige Artikel mit einem Stammartikel verknüpft werden.

Um eine Artikelverknüpfung herzustellen,

  1. rufen Sie den Stammartikel auf,
  2. wählen die Karte "Verknüpfungen"
  3. und anschließend den Befehl "Artikelverknüpfung hinzufügen".
  4. In der nachfolgenden Maske suchen Sie den Artikel aus, der mit dem Stammartikel verknüpft werden soll (über Artikel-Nr. oder einen Suchbegriff);
  5. Wenn der gewünschte Artikel gefunden und in der Maske übernommen wurde, wählen Sie auf der rechten Seite die Art der Verknüpfung über das Feld "Verknüpfungs-Typ" aus (Klick auf die Lupe). Die möglichen Verknüpfungs-Typen können in den "Grundtabellen" >> "Auswahl-Listen" bearbeitet werden.

Beispiel: Dem Artikel "Monitor 27 Zoll von ABC" wird als Alternativartikel "Monitor 27 Zoll von XYZ" zugeordnet

  1. Öffnen des Datensatzes "Monitor 27 Zoll von ABC"
  2. Auswahl des Befehls "Artikelverknüpfung hinzufügen" in der Karte "Verknüpfungen"
  3. Suche nach dem Artikel "Monitor 27 Zoll von XYZ" und Selektion/Klick mit der Maus
  4. Auswahl des (über die in den Grundtabellen definierbaren) Verknüpfungs-Typs "Alternativartikel"
  5. Anschließend speichern Sie den Vorgang anhand des Disketten-Symbols in der Werkzeugleiste

Optional setzen Sie anschließend einen Haken beim Parameter "Rückbezüglich", was zur Folge hat, dass die ausgewählte Art der Verknüpfung in beide Richtungen wirkt. In diesem Beispiel also würden beide Monitore gegenseitig als Alternativartikel geführt werden.

Beim Aufrufen des Artikelstamms oder beim Hinzufügen der Artikelposition in Belegen wird die Verknüpfung in der entsprechenden Karte angezeigt und gibt dem Sachbearbeiter Hinweise auf Alternativen, Ersatz-Artikel oder Zubehörartikel. Möchten Sie ganzen Warengruppen einen oder mehrere verknüpfte Artikel zuweisen, funktioniert das ganz ähnlich, allerdings über die "Warengruppen-Verwaltung".

Verknüpfung aufheben oder ändern

Um eine Verknüpfung aufzuheben oder zu bearbeiten,

  1. öffnen Sie den Artikelstamm,
  2. wählen erneut die Karte "Verknüpfungen"
  3. und klicken auf die Lupe rechts des Feldes "Verknüpfungs-Typ". Dadurch öffnet sich wieder der Dialog zur Auswahl des Verknüpfungs-Typs.
  4. Wählen Sie eine der Alternativen, um den Typ zu ändern oder klicken Sie auf das "X", um den Dialog zu schließen. Mit dem darauffolgenden Hinweis "Soll die Zuordnung aufgehoben werden?" kann die zuvor gesetzte Verknüpfung aufgehoben werden.

Schlagworte

Mit Schlagworten steht Ihnen eine weitere Klassifizierungsmöglichkeit zur Verfügung, die sehr flexibel zu verwenden ist. Sie können weitere Merkmale in der Form von Schlagworten hinterlegen, um die Artikel näher zu beschreiben.

Um ein Schlagwort einem Artikel zuzuweisen, tippen Sie es in das "Schlagworte"-Feld und sichern es mit dem Disketten-Symbol. Vorhandene Schlagworte werden beim Tippen eingeblendet und können direkt übernommen werden.

Suchabfragen, die auch die vergebenen Schlagworte berücksichtigen, können Sie beispielsweise mit der Maske Stammdaten >> Artikellisten durchführen.

Merkmale

Merkmale dienen der weiteren Beschreibung eines Artikels. Diese Merkmale können z.B. beim Druck von Belegen angewendet werden. Die artikelübergreifende Verwaltung von Merkmalen erfolgt in den Masken:



Kunden- und Lieferantenartikel

Über die Modusbox der Maske lässt sich zwischen Kunden- und Lieferantenartikel umschalten, um dadurch nur die jeweilige Artikel-Kategorie (sprich Kundenartikel oder Lieferantenartikel) in der Suche anzeigen zu lassen. D.h. Sie finden Artikel, die keinen Kunden/Lieferanten gepflegt haben, nicht, aber Artikel, die bei mehreren Kunden/Lieferanten besondere Bezeichnungen oder Preise haben, mehrfach. Dort wird insbesondere auch die Kd./Lf.-Artikel-Nr. , Kd./Lf.-Bezeichnung 1+2 angezeigt, nach denen an dieser Stelle dann gefiltert werden kann.

Artikel-Infoblatt

Die Infoblätter für Kunden- und Artikelstamm erstellen auf Knopfdruck eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen zu einem Kunden oder Artikel. Das Artikel-Infoblatt z.B. führt die aktuellen Bestandsinformationen sowie die Umsatzzahlen der letzten drei Jahre auf. Außerdem werden die letzten fünf Aufträge und Bestellungen des Artikels gelistet, jeweils mit ihren Mengen, Preisen und Terminen.
Beide Infoblätter werden über den Drucken-Befehl ausgegeben, wenn der entsprechende Datensatz in die Artikel- oder Kundenmaske geladen ist.

Artikel-Infoblatt.png