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| == Firmendaten verwalten ==
| | <center>[[Datei:Wiki firmenstamm.png |900x900px]]</center> |
| Im Reiter "Firmendaten" können Sie grundlegende Informationen über ihr Unternehmen pflegen. Die in den Firmendaten hinterlegten Informationen, werden bei der Erzeugung von Belegen herangezogen. Bitte pflegen Sie aus diesem Grund Ihre Firmendaten ein.
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| === Adresse === | | == Rubriken == |
| In der Gruppe "Adresse" können Sie Ihre Firmenadressen und den Firmennamen pflegen. Im Feld "Kürzel" tragen Sie ihren gewünschten Firmenkürzel ein. Dieser wird für interne Belege und Berichte verwendet. Darüber hinaus erscheint er auch rechts oben unterhalb ihren Namen. Den kompletten Namen ihrer Firma tragen Sie im Feld "Firmenname" ein. Dieser kommt z. B. in den Beleg-Typen Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung vor. Die Anschrift ihrer Firma pflegen Sie in die Felder "Straße", "Plz" und "Ort" ein. Sollten Sie für Lieferungen und Rechnungen abweichende Adressen besitzen, dann können Sie diese in den Feldern "Lieferadresse" und "Rechnungsadresse" per Klick auf [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] auswählen. Sollte die gewünschte Liefer- oder Rechnungsadresse nicht in der Liste enthalten sein, dann können Sie hierzu eine neue Adresse unter '''Stammdaten > Adressen''' anlegen und nachträglich auswählen. Speichern Sie bitte Ihre Änderungen mit betätigen von [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]].
| | Die Optionen zur Konfiguration von SilverERP befinden sich thematisch zusammengefasst unter '''Stammdaten » Firmenstamm'''. Dieser Dialog dient der Systemadminstration und ist in der Regel für die Benutzer des ERP-Systems nicht zugänglich. Mit Hilfe der Suchfunktion (der Symbolleiste) können die Firmenstamm-Einstellungen durchsucht werden. |
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| === System-Einstellungen ===
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| Die Gruppe "System-Einstellungen" verwaltet die Systemwährung, das Systemland und die Systemsprache.
| | {| class="wikitable" |
| Im Feld "Systemwährung" wählen Sie Ihre Währung aus, die Sie für Ihr tägliches Geschäft benötigen. Die Felder "Systemland" und "Systemsprache" beziehen sich auf Ihren Firmenstandort und die eingesetzte Sprache. Beide Felder haben keine Auswirkungen auf die Beleg-Sprache.
| | ![[Firmenstamm_-_Dokumentenfluss|Dokumentenfluss]] |
| | | ![[Firmenstamm_-_Etiketten|Etiketten]] |
| === Bankverbindungen ===
| | ![[Firmenstamm_-_Kasse|Kasse]] |
| In dieser Gruppe können Sie die Zuweisung und Verwaltung von Firmenkonten durchführen. SilvERP bietet ihrem Unternehmen die Möglichkeit, mit bis zu vier Firmenkonten zu arbeiten. Diese können Sie über die Felder "Konto 1" bis "Konto 4" zuweisen. Klicken Sie hierzu auf Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]], welches sich jeweils rechts neben dem gewünschten Konto-Feld befindet. Es erscheint ein Auswahl-Dialog mit bereits angelten Firmenkonten. Mit einem Klick auf das Firmenkonto im Auswahl-Dialog, wird der Dialog verlassen und das Firmenkonto in das gewünschte Konto-Feld übernommen.
| | ![[Firmenstamm_-_FiBu|FiBu]] |
| Sollte ihr Firmenkonto nicht aufgelistet sein, dann kann dieses über die Firmenkontenverwaltung angelegt werden. Zu der Firmenkontenverwaltung gelangen Sie über die Schaltfläche "Firmenkonten verwalten".
| | ![[Firmenstamm_-_FiBu-Export|FiBu-Export]] |
| | | ![[Firmenstamm_-_Schnittstellen|Schnittstellen]] |
| Möchten Sie ein bereits zugewiesenes Firmenkonto austragen, dann können Sie dies ebenfalls über das Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] des jeweiligen Kontos tun. Nachdem sich der Auswahl-Dialog geöffnet hat, können Sie diesen per [[Image:Tuer.png|17px]] schließen, ohne zuvor ein Firmenkonto aus der Liste ausgewählt zu haben. SilvERP fragt Sie jetzt, ob Sie die Zuordnung aufheben möchten. Dies bestätigen Sie im Dialog-Fenster mit "Ja". Im Anschluss gelangen Sie wieder auf die Firmendaten-Maske und speichern die Änderung per [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. [[Image:Strg_s.png|64px]] ab.
| | ![[Firmenstamm_-_Taskplanung|Taskplanung]] |
| ==== Firmenkonto anlegen ====
| | ![[Firmenstamm_-_Variantenfelder|Variantenfelder]] |
| Das Anlegen eines Firmenkontos kann nur über die Firmenkontenverwaltung erfolgen. Die Maske besteht aus den drei Gruppen "Bankdaten", "Firmenkonten" und "Kontodaten". In der Gruppe "Bankdaten" werden angaben über ihr Bankinstitut gemacht. Die Gruppe "Firmenkonten" listet ihnen sämtliche Firmenkonten auf, die bereits in SilvERP angelegt wurden. Informationen über das Bankkonto, wie z. B. Inhaber, Kontonummer, IBAN, Konto-Anzeigename, Hauptbankverbindung und Buchungskonto, werden in der Gruppe "Kontodaten" getätigt.
| | ![[Firmenstamm_-_Inventur|Inventur]] |
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| Zum Anlegen eines Firmenkontos suchen Sie zunächst in der Gruppe "Bankdaten" ihr Bankinstitut aus. SilvERP bietet bereits im Auslieferungszustand eine große Datenbasis an deutschen Banken, auf die Sie zugreifen können. Sollte ihr Bankinstitut nicht vorhanden sein, dann sollte dies vorab angelegt werden. Wie Sie ein Bankinstitut anlegen, wird in [[Bankverwaltung|Bankverwaltung]] erläutert. Nachdem Sie ihre Bank aus der Auswahlliste gewählten haben, sind als nächstes Angaben über ihr Bankkonto in der Gruppe "Kontodaten" zu tätigen. Geben Sie dort den Kontonamen (Anzeigename), den Kontoinhaber, die Kontonummer und die IBAN ein. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt ihre IBAN nicht vorliegen haben, dann können Sie diese entweder später angeben oder automatisch durch SilvERP ermitteln lassen. Damit SilvERP ihnen ihre IBAN automatisch ermittelt kann, sollten Sie bereits ihre Bank in der Gruppe "Bankdaten" ausgewählt und die Kontonummer ihres Bankkontos in das Feld "Kontonummer" gepflegt haben. Um die Ermittlung ihrer IBAN zu starten, klicken Sie auf [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]]. Das Feld "IBAN" erhält die IBAN. Falls das anzulegende Firmenkonto als bevorzugtes Konto, z. B. bei der Verbuchung von offenen Posten bzw. dem zahlen von Eingangsrechnungen, gelten soll, dann setzen Sie einen Hacken in das Kontrollkästchen "Hautbankverbindung".
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| Nachdem Sie sämtliche angaben in der Gruppe "Kontodaten" gemacht haben, speichern Sie diese mit betätigen von [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]].
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| In der Gruppe "Firmenkonten" wird Ihnen das angelegte Firmenkonto angezeigt. Verlassen Sie die Maske der Firmenkontenverwaltung, um auf die Maske des Firmenstamms zurück zu kehren. Ihr zuvor angelegtes Firmenkonto können Sie wie oben beschrieben, jetzt ihrer Firma zuweisen.
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| ==== Firmenkonto ändern ====
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| Zum ändern eines Firmenkontos, wählen Sie in der Firmenkontenverwaltung aus der Auswahlliste das gewünschte Firmenkonto aus. Sämtliche Informationen des Firmenkontos werden in die Felder oberhalb der Auswahlliste geladen. Jetzt können Sie Änderungen an den Werten in den Feldern vornehmen. Es ist zu beachten, dass die Werte in der Gruppe "Bankdaten" nicht über die Firmenkontenverwaltung editiert werden können. Dies kann nur in der Maske für die [[Bankverwaltung|Bankverwaltung]] getätigt werden. Um die Änderungen zu speichern, betätigen Sie [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]].
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| ==== Firmenkonto löschen ====
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| Zum löschen eines Firmenkontos, wählen Sie aus der Auswahlliste der Firmenkontenverwaltung das gewünschte Firmenkonto. Betätigen Sie danach die Schaltfläche [[Image:X.png|17px]] oder die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Es erscheint ein Dialog-Fenster für den Löschvorgang, das Sie mit "Ja" bestätigen.
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| === Kommunikation ===
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| In der Gruppe "Kommunikation" tragen Sie die Kontaktdaten Ihres Unternehmens ein. Diese werden dann für die unterschiedlichen Beleg-Typen verwendet, wie z. B. Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen.
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| === Steuer ===
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| Die Gruppe "Steuer" hält Identifizierungszeichen gegenüber staatlichen Finanzbehörden fest. Dazu zählt die Steuer-Nr. und die USt-ID.
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| === Firmierung ===
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| In die Gruppe "Firmierung" können Sie Angaben über die Rechtsform ihres Unternehmens tätigen. Es stehen Ihnen zwei Rechtsformen zur Verfügung: "GmbH/UG" und "AG". Sollte ihr Unternehmen zu keinem der beiden Rechtsformen angehören, dann wählen Sie aus der Drop-Down-Liste den Wert "Allgemein". Hier können Sie das Registergericht, die Register Nr. und die Gläuber-Id.-Nr. eintragen. Für die Einstellung "GmbH/UG" können Sie den ersten und zweiten Geschäftsführer, den Aufsichtsrat und den Komplementär angeben. Für die Einstellung "AG" können Sie den ersten und zweiten Vorstand, den Vorsitzenden und das Grundkapital eintragen. Nachdem Sie die für Sie passend Einstellung getätigt haben, ist ein Speichern der Daten über [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. [[Image:Strg_s.png|64px]] erforderlich.
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| == Programm-Einstellungen ==
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| Der Reiter "Programm" ermöglicht es Ihnen Einstellungen hinsichtlich der Programm-Logik vorzunehmen. Dazu zählen zum einen funktionsübergreifende Einstellungen, die in der Gruppe "Allgemeine Einstellungen" enthalten sind und zum anderen funktionsspezifische Einstellungen, die sich in der Gruppe "Verkauf" und "Einkauf" befinden.
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| Zum aktivieren einer Einstellung klicken Sie auf die jeweilige Kontrollbox und betätigen [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. [[Image:Strg_s.png|64px]]. Einige Einstellungen sind gesperrt und lassen sich deshalb nicht aktivieren bzw. deaktivieren. Zu erkennen sind diese Einstellungen durch eine grau hinterlegte Kontrollbox ([[Image:Check_deaktiviert_gesperrt.PNG]]/[[Image:Check_aktiv_gesperrt.PNG]]).
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| === Allgemeine Einstellungen ===
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| In den allgemeinen Einstellungen können Sie zwei verschiedene Einstellungen vornehmen:
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| # Doppelte Artikel-/Knd.-/Lief.-Nr. verbieten: Durch einschalten dieser Einstellung wird die Eintragung von doppelten Artikel-/Knd.-/Lief.-Nr. durch SilvERP automatisch unterbunden.
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| # Rechtesystem: Mit dieser Einstellung können Sie das Rechtesystem in SilvERP ein- bzw. ausschalten. Sollten Sie das Rechtesystem einschalten ohne zuvor Rechte vergeben zu haben, dann wird Ihnen SilvERP die Aktivierung verweigern. Dies dient zum Schutz vor möglichen "Aussperrungen".
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| === Verkaufseinstellungen ===
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| In der Gruppe "Verkauf" können Sie Programm-Einstellungen tätigen, die sich auf den Verkauf auswirken.
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Verkaufseinstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Stapeldruck nach Rechnungs-Erstellung ||
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| |-
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| | Ansprechpartner in Angebot/AB einbetten ||
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| |-
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| | Rohertragsbasis EK-Kalk || Durch aktivieren dieser Einstellung wird zur Ermittlung des Rohertrags, der kalkulierte Einkaufspreis herangezogen. Bei einer Deaktivierung wird der EK-Mittel verwendet.
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| |-
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| | Überschreibbare Positions-EKs || Mit der Aktivierung dieser Einstellung lassen Sich die Einkaufspreise auf Positionsebene überschreiben.
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| |-
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| | Provisionssatz / Position ||
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| |-
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| | Preislisten in Auftrag ||
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| |-
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| | Gewichtsberechnung im Lieferschein || Durch aktivieren dieser Einstellung wird die Gewichtsberechnung in Lieferscheinen eingesetzt.
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| |-
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| | Rohgewinn in Auftrag zeigen || Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden Ihnen in der Auftragsmaske die Rohgewinne eines Auftrags angezeigt.
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| |}
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| === Einkaufseinstellungen ===
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| In der Gruppe "Einkauf" können Sie Einstellungen tätigen, die sich auf den Einkauf auswirken.
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einkaufseinstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Artikeltexte überschreiben ||
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| |-
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| | Anfrage ohne Preise drucken ||
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| |-
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| | Bestellung ohne Preise drucken ||
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| |-
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| | nur zugeordnete Lieferadressen ||
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| |-
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| | Aktualisierung der Lieferantenpreise beim Bestellen ||
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| |-
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| | Aktualisierung der Lieferantenpreise bei Eingangsrechnung ||
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| |-
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| | Lieferanten-Rg als Pflichtfeld bei Verbindlichkeiten ||
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| |-
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| | Prüfung auf doppelte Lieferanten-Rechnungsnummer || Mit der Aktivierung dieser Einstellung, wird beim Speichern einer Eingangsrechnung das Feld '''Rechnung Lieferant''' geprüft, ob die angegebene Rechnungsnummer für diesen Lieferanten bereits erfaßt wurde. Trifft dies zu, dann wird die Speicherung unterbunden.
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| |}
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| == Lager-Einstellungen ==
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| In der Gruppe "Lager" können Sie Einstellungen tätigen, die sich auf das Lager beziehen.
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| {| class="wikitable" cellpadding="20" | |
| |-
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| ! Lager-Einstellung !! Beschreibung | |
| |-
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| | Bei Unterlieferung nach Restmenge fragen ||
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| |-
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| | Lieferscheinzwang beim Wareneingang ||
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| |-
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| | Automat. Labeldruck beim Wareneingang ||
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| |-
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| | Standard-Lagerort Wareneingang ||
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| |-
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| | Artikel beim Sprung im Lagerbuchung blocken ||
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| |-
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| | Standard-Grund bei freien Lagerbuchungen || In diesem Feld hinterlegen Sie den Grund, der bei jeder freien Lagerbuchung automatisch eingetragen werden soll.
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| |-
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| | Lagerort bei Kommission stornieren ||
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| |-
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| | Lagerort bei Lieferschein stornieren ||
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| |-
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| | Sammelbuchung beim Wareneingang ||
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| |-
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| | Speicher-Info beim Wareneingang ||
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| |-
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| | Wareneingangsschein druck beim WE ||
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| |-
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| | Zusatzinfo in VK/EK verbinden || Zusatzinformationen für Aufträge, Bestellungen und Wareneingänge werden in den Feldern Zusatzinfo 1 und 2 hinterlegt. Die Aktivierung dieser Einstellung bewirkt, dass die im Feld Zusatzinfo 1 und Zusatzinfo 2 hinterlegten Informationen von einem Auftrag zu einer Bestellung übergeben werden. Zusätzlich können beim Wareneingang die Zusatzinfo 1 und 2 abgeändert werden. Die Änderungen haben Auswirkungen auf die Felder in der Bestellung und im Auftrag. Die Felder Zusatzinfo 1 und 2 sind mit dieser Einstellung über die Masken Auftrag, Bestellung und Wareneingang miteinander verbunden.
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| |}
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| == Sachbearbeiter-Einstellungen ==
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| Im Reiter "Sachbearbeiter" können Sie einen Standard-Sachbearbeiter für die Beleg-Typen '''Angebot''', '''Auftrag''', '''Rechnung''', '''Lieferschein''', '''Gutschrift''', '''Bestellung''', '''Eingangsrechnung''' und '''Verbindlichkeit''' festlegen. Klicken Sie bitte hierzu auf das SilvERP-Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] um den Auswahl-Dialog zu starten, der Ihnen die zur Verfügung stehenden Mitarbeiter anzeigt, die als Sachbearbeiter gekennzeichnet wurden. Mit einem Klick auf den Mitarbeiter wird dieser auf das Feld '''Sachbearbeiter''' des jeweiligen Beleg-Typs übertragen.
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| Desweiteren sind folgende Einstellungen ein- bzw. ausschaltbar:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
| |
| ! Rechnungs-Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen || Durch die Aktivierung dieser Einstellung, wird für Rechnungen der Sachbearbeiter aus dem Auftrag genommen. Rechnungen die aus keinem Auftrag erstellt wurden, erhalten den Standard-Sachbearbeiter der im Feld '''Sachbearbeiter''' hinterlegt wurde.
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| |-
| |
| | Kurztexte aus Auftrag übernehmen || In jedem Auftrag können die Felder Kurztexte 1 bis 3 verwendet werden, um Zusatzinformationen auf der Beleg-Ebene zu hinterlegen. Mit der Aktivierung dieser Einstellung, wird der Inhalt der Felder Kurztexte 1 bis 3 bei einer Rechnungserstellung automatisch aus dem Auftrag übernommen.
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| |-
| |
| | Referenz aus Auftrag übernehmen || Das Feld '''Referenz''' findet sich unter anderem auf der Auftragsmaske und der Rechnungsmaske. Mit der Aktivierung dieser Einstellung, wird bei jeder Anlage einer Auftragsrechnung, der im Feld '''Referenz''' befindliche Wert in die Rechnung übernommen.
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| |}
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| <br>
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
| |
| ! Auftrag-Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Sachbearbeiter aus Angebot übernehmen || Durch die Aktivierung dieser Einstellung, wird für Aufträge der Sachbearbeiter aus dem Angebot übernommen. Aufträge die aus keinem Auftrag erstellt wurden, erhalten den Standard-Sachbearbeiter der im Feld '''Sachbearbeiter''' hinterlegt wurde.
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| |}
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| <br>
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
| |
| ! Lieferschein-Einstellung !! Beschreibung | |
| |-
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| | Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen || Durch die Aktivierung dieser Einstellung, wird für Lieferscheinen der Sachbearbeiter aus dem Auftrag übernommen. Lieferscheine die aus keinem Auftrag erstellt wurden, erhalten den Standard-Sachbearbeiter der im Feld '''Sachbearbeiter''' hinterlegt wurde.
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| |-
| |
| | Kurztexte aus Auftrag übernehmen || In jedem Auftrag können die Felder '''Kurztexte 1''' bis '''3''' verwendet werden, um Zusatzinformationen auf der Beleg-Ebene zu hinterlegen. Mit der Aktivierung dieser Einstellung, wird der Inhalt der Felder '''Kurztexte 1''' bis '''3''' bei einer Lieferscheinerstellung automatisch aus dem Auftrag übernommen.
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| |}
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| == Masken-Einstellungen ==
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| === Masken ===
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| In dieser Gruppe ist hinterlegt, im welchem Modus eine Maske gestartet werden soll und ob die letzte Moduseinstellung gespeichert werden soll. Die Einstellungen können nicht geändert werden.
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| === Suchfunktionen ===
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| In dieser Gruppe können Sie die Suchfunktionen [[Suchfunktionen#Livesuche|Livesuche]] und [[Suchfunktionen#Wildcardsuche|automatische Wildcardsuche]] aktivieren bzw. deaktivieren.
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| === Anzeigeformat der Adressen ===
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| Die Gruppe '''Anzeigeformat Adressen''' beinhaltet Einstellungen die für die Anzeige von '''Ansprechpartnern''', '''Lieferadressen''', '''Rechnungsadressen''', '''Sachbearbeiter''', '''Vertreter''' und '''Betreuer/Anforderer''' relevant sind. Die Anzeige bezieht sich auf Masken. Das Anzeigeformat auf Belegen kann durch diese Einstellungen nicht verändert werden.
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| Zum Ändern eines Anzeigeformats, klicken Sie bitte auf das SilvERP-Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] der jeweiligen Adresse. Im Anschluss öffnet sich ein Auswahl-Dialog mit den vorhandenen Formaten. Klicken Sie bitte auf einen Anzeigeformat, die für das Feld in Zukunft verwendet werden soll.
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| Aufbau und Möglichkeiten der Anzeigeformate:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Anzeigeformat !! Resultat (Bsp.) !! Beschreibung | |
| |-
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| | {a.name1} {a.name2} || Horst Lokal || Mit diesem Format wird der Vor- und Nachname angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
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| |-
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| | {a.name1} {a.city} || Horst Frankfurt am Main || Mit diesem Format wird der Vorname und der Ort angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
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| |-
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| | {a.name1} {a.phone1} || Horst 02363123456 || Mit diesem Format wird der Vorname und die Telefonnummer angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
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| |-
| |
| | {a.name1} {a.fax1} || Horst 02363123455 || Mit diesem Format wird der Vorname und die Telefaxnummer angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
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| |-
| |
| | {a.matchcode} {a.city} || HorstLokal Frankfurt am Main || Mit diesem Format wird der Suchbegriff und der Ort angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
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| |-
| |
| | {a.matchcode} {a.phone1} || HorstLokal 02363123456 || Mit diesem Format wird der Suchbegriff und die Telefonnummer angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
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| |-
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| | {a.matchcode} {a.fax1} || HorstLokal 02363123455 || Mit diesem Format wird der Suchbegriff und die Telefaxnummer angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
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| |-
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| | {e.personnelNo} {a.name1} || 12345679 Horst || Mit diesem Format wird die Personalnummer und der Vorname angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
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| |}
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| === Standardbelegung für Datumsfelder ===
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| In der Gruppe '''Belegung Datumsfelder''' können Sie das Standard-Datum bei der Erstellung von neuen Belegen oder dem Aufrufen von Masken festlegen.
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| Zum Ändern eines Standard-Datums, klicken Sie bitte auf das SilvERP-Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] des jeweiligen Datums. Im Anschluss öffnet sich ein Auswahl-Dialog mit den vorhandenen Formaten. Klicken Sie bitte auf einen Datumsformat, das für das Feld in Zukunft verwendet werden soll.
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| Folgende Datumsfelder können Sie mit einem Standard-Datum versehen:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
| |
| ! Datumsfeld !! Beschreibung | |
| |-
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| | Angebot: gültig bis || In diesem Feld können Sie Einstellen, wie lange ein Angebot in der Vorbelegung gültig sein soll. Bespw. Angebotsdatum + 14 Tage.
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| |-
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| | Position: Wunsch || In diesem Feld können Sie Einstellen, mit welchem Datum das Feld '''Termin''' einer Position vorbelegt wird. Bspw. das Datum der Positionserstellung.
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| |-
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| | Position: Bestätigt || In diesem Feld können Sie Einstellen, mit welchem Datum das Bestätigen einer Position vorbelegt wird. Bspw. das aktuelle Datum + 30 Tage.
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| |-
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| | Controlling: von Datum || In diesem Feld können Sie Einstellen, mit welchem Datum das Feld '''von Datum''' einer Controlling-Maske vorbelegt sein soll. Bspw. der erste Tag des aktuellen Jahres.
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| |-
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| | Controlling: bis Datum || In diesem Feld können Sie Einstellen, mit welchem Datum das Feld '''bis Datum''' einer Controlling-Maske vorbelegt sein soll. Bspw. der letzte Tag des aktuellen Jahres.
| |
| |}
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| | |
| Mögliche Formate die in den Datumsfeldern hinterlegt werden können:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Format !! Beschreibung
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| |-
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| | {date:today} || Das aktuelle Datum wird ausgegeben.
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| |-
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| | {date:+1 days} || Das hinterlegte Datum um einen Tag in die Zukunft versetzt.
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| |-
| |
| | {date:+7 days} || Das hinterlegte Datum um sieben Tage in die Zukunft versetzt.
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| |-
| |
| | {date:+14 days} || Das hinterlegte Datum um 14 Tage in die Zukunft versetzt.
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| |-
| |
| | {date:+30 days} || Das hinterlegte Datum um 30 Tage in die Zukunft versetzt.
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| |-
| |
| | {date:+60 days} || Das hinterlegte Datum um 60 Tage in die Zukunft versetzt.
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| |-
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| | {date:firstDayOfMonth} || Das Datum des ersten Tags des aktuellen Monats.
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| |-
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| | {date:firstDayOfYear} || Das Datum des ersten Tags des aktuellen Jahrs.
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| |}
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| === Listen-Export ===
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| Im Artikel '''Datenexport''' wird der [[Datenexport#Datenexport_konfigurieren|Listen-Export]] näher erläutert.
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| == Konditionen ==
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| In der Gruppe '''Standard-Konditionen''' können Sie die Standard-Konditionen hinterlegen, die bei der Anlage von Kunden oder Lieferanten automatisch vorgewählt werden sollen.
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| === Standard-Kunden-Konditionen ===
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| Die Felder der Standard-Kunden-Kondition lassen sich über das SilvERP-Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] abändern. Mit einem Klick auf dem Symbol öffnet sich ein Auswahl-Dialog. Je nach dem welche Standard-Kunden-Kondition Sie gewählt haben, wird Ihnen im Auswahl-Dialog die passende Liste angezeigt.
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| Mit einem Klick auf eine Position des Auswahl-Dialogs, wird dieser automatisch geschlossen und die Auswahl in dem Kunden-Konditionsfeld übernommen.
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| Es stehen Ihnen folgende Felder mit einstellbaren Standard-Kunden-Konditionen zur Verfügung:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Kunden-Kondition !! Beschreibung
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| |-
| |
| | Kunden Standard-Preisgruppe || In diesem Feld geben Sie die Standard-Preisgruppe an.
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| |-
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| | Kunden Standard-Zahlungsbedingung || In diesem Feld können Sie die Standard-Zahlungsbedingung hinterlegen.
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| |-
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| | Kunden Standard-Lieferbedingung || Durch die Wahl einer Standard-Lieferbedingung, wird diese bei der Anlage eines Kunden vorwählt.
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| |-
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| | Kunden Standard-Versandart || In diesem Feld können Sie die Standard-Versandart festlegen.
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| |-
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| | Kunden Standard-Branche || Für jede Neuanlage eines Kunden, wird die hier hinterlegte Standard-Branche verwendet.
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| |}
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| === Standard-Lieferanten-Konditionen===
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| Die Einstellung von Standard-Lieferanten-Kondition erfolgt analog zu den Kunden-Konditionen. Nachfolgende die Felder einstellbaren Lieferanten-Kondition:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Kunden-Kondition !! Beschreibung
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| |-
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| | Lieferanten Standard-Zahlungsbedingung || In diesem Feld werden die Standard-Zahlungsbedingungen festgelegt, die bei einer Neuanlage eines Lieferanten vorgewählt werden.
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| |-
| |
| | Lieferanten Standard-Zahlungsbedingung || Die Standard-Zahlungsbedingung werden in diesem Feld hinterlegt.
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| |-
| |
| | Lieferanten Standard-Branche || Dieses Feld beinhaltet die Standard-Branche die bei der Neuanlage eines Lieferanten herangezogen wird.
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| |}
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| == Artikel-Einstellungen ==
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| Unter dem Reiter '''Artikel''' können Sie Einstellungen vornehmen, die bei der Neuanlage eines Artikels vorgewählt werden.
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| === Standardwerte ===
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| Folgende Standardwerte können Sie in der Gruppe '''Standardwerte''' einstellen:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Verkaufs-Artikel || Mit dem Einschalten dieser Kontrollbox wird bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels, dieser als Verkaufs-Artikel vorgewählt.
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| |-
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| | Einkaufs-Artikel || Das Aktivieren dieser Kontrollbox ermöglicht es, dass Artikel die zukünftig neu angelegt werden sollen, als Einkaufs-Artikel geführt werden.
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| |-
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| | Bestandsführung || Durch das Aktivieren dieser Einstellung, werden die zukünftigen Neuanlagen von Artikeln, als bestandsgeführt behandelt.
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| |-
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| | Lagerorts-Verwaltung || Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox, werden zukünftig angelegte Artikel als lagerortsverwaltet behandelt.
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| |-
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| | Chargen-Verwaltung || In diesem Feld können Sie die Standard-Einstellung vornehmen, ob die zukünftig angelegten Artikel als Chargen- oder Seriennummern-Verwaltet behandelt werden. Selbstverständlich können Sie auch die Chargen- und Seriennummern-Verwaltung abschalten.
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| |-
| |
| | Systemeinheit || In diesem Feld stellen Sie die Standard-Systemeinheit ein, die bei einer Neuanlage eines Artikels vorgewählt wird.
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| |-
| |
| | Rohmaterial-Artikel || Mit dem Einschalten dieser Kontrollbox wird bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels, dieser als Rohmaterial-Artikel vorgewählt.
| |
| |-
| |
| | negative Bestände|| Das Aktivieren dieser Kontrollbox wählt bei jeder zukünftigen Neuanlage eines Artikels, die Einstellung '''negativen Bestand''' aus.
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| |-
| |
| | Prüfbest.-Verwaltung|| Mit dem Aktivieren dieser Kontrollbox werden die in Zukunft angelegten Artikel mit der Einstellung '''Prüfbest.-Verwaltung''' geführt.
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| |}
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| === Einkaufs-Konten ===
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| In dieser Gruppe können Sie die Standard-Einkaufs-Konten einstellen. Diese werden bei einer Neuanlage eines Artikels automatisch vorgewählt sein. Bei der Einstellung können Sie über jedes Feld, auf die Konten Ihres Kontenplans zugreifen.
| |
| {| class="wikitable" cellpadding="20"
| |
| |-
| |
| ! Einstellung !! Beschreibung
| |
| |-
| |
| | Inland || In diesem Feld stellen Sie für die zukünftigen Neuanlagen von Artikeln, dass Standard-Konto für das Inland ein.
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| |-
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| | EU ohne UstID || In diesem Feld stellen Sie ein, welches Standard-Einkaufs-Konto für '''EU ohne UstID''', bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels verwendet werden soll.
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| | EU mit UstID || In diesem Feld stellen Sie ein, welches Standard-Einkaufs-Konto für '''EU mit UstID''', bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels verwendet werden soll.
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| |-
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| | Drittland || In diesem Feld stellen Sie ein, welches Standard-Einkaufs-Konto für '''Drittland''', bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels verwendet werden soll.
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| | Konzern || In diesem Feld stellen Sie ein, welches Standard-Einkaufs-Konto für '''Konzern''', bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels vorgewählt werden soll.
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| |}
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| === Verkaufs-Konten ===
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| In dieser Gruppe können Sie die Standard-Verkaufs-Konten einstellen. Diese werden bei einer Neuanlage eines Artikels automatisch vorgewählt sein. Bei der Einstellung können Sie über jedes Feld, auf die Konten Ihres Kontenplans zugreifen.
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Inland || In diesem Feld stellen Sie für die zukünftigen Neuanlagen von Artikeln, dass Standard-Konto für das Inland ein.
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| | EU ohne UstID || In diesem Feld stellen Sie ein, welches Standard-Verkaufs-Konto für '''EU ohne UstID''', bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels verwendet werden soll.
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| |-
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| | EU mit UstID || In diesem Feld stellen Sie ein, welches Standard-Verkaufs-Konto für '''EU mit UstID''', bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels verwendet werden soll.
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| |-
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| | Drittland || In diesem Feld stellen Sie ein, welches Standard-Verkaufs-Konto für '''Drittland''', bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels verwendet werden soll.
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| |-
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| | Konzern || In diesem Feld stellen Sie ein, welches Standard-Verkaufs-Konto für '''Konzern''', bei der zukünftigen Neuanlage eines Artikels vorgewählt werden soll.
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| |}
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| == Finanzbuchhaltung ==
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| <!-- === FiBu ===
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| Im Reiter '''FiBu''' finden Sie die Einstellung für den maximalen Skontosatz. In dem Feld können Sie den Skontosatz eintragen, der für Rechnungen gelten soll. -->
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| === Konten ===
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| Im Reiter '''Konten''' können Sie eine Vorauswahl der Konten und Zahlungsarten für die Buchung von offene Posten und Verbindlichkeiten festlegen.
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung | |
| |-
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| | Skontokonto OP || In diesem Feld legen Sie das Standard-Konto für die Buchung von Skonto über die Maske '''offene Posten''' fest.
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| |-
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| | Skontokonto VB || In diesem Feld legen Sie das Standard-Konto für die Buchung von Skonto über die Maske '''Verbindlichkeiten''' fest.
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| |-
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| | Zahlungsart OP || Mit diesem Feld legen Sie die Standard-Zahlungsart für Buchungen über die Maske '''offene Posten''' fest.
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| |-
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| | Zahlungsart VB || Mit diesem Feld legen Sie die Standard-Zahlungsart für Buchungen über die Maske '''Verbindlichkeiten''' fest.
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| |}
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| === Projekte ===
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| In diesem Reiter können Sie den Standard-Stundensatz für Projekte, aber auch den Gemeinkostenaufschlag hinterlegen.
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| === FiBu-Schnittstelle ===
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| In diesem Reiter können Sie Einstellungen zur FiBu-Schnittstelle vornehmen. Sämtliche Einstellungen werden mit der Betätigung des Speichern-Symbols [[Image:Diskette.png|17px]] oder der Tastenkombinationen [[Image:Strg_s.png|64px]] übernommen.
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| ==== Datev-KNE-Einstellung ====
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| | FiBu-Schnittstelle || In diesem Listen-Feld wählen Sie die Art der Schnittelle. Bspw. Datev KNE oder ASCII.
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| |-
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| | Datendatei || In diesem Feld legen Sie den Namen für die Datendatei fest. Der Datev Standardname für eine Datendatei wurde bereits hinterlegt.
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| | Datev Verwaltungsdatei || In diesem Feld wird der Name der Verwaltungsdatei hinterlegt. Sollte Ihr Steuerberater einen speziellen Namen für die Verwaltungsdatei benötigen, dann können Sie diesen in diesem Feld eintragen.
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| |-
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| | Datev NamensKürzel || Dieses Feld beinhaltet das Datev Namenskürzel. Es besteht aus 2-stelligen alphanumerischen Zeichen.
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| |-
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| | Datev Berater-Nr. || In diesem Feld wird die Berater-Nummer eingetragen, die von DATEV vergeben wird und steht z. B. für einen Steuerberater. Die Datev Berater-Nr. besteht max. aus sieben Zeichen.
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| |-
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| | Datev Beratername || In diesem Feld wird der Beratername eingetragen. Dabei handelt es sich um den Name des DATEV-Mitglieds (Steuerberater). Der Beratername besteht aus 9-stelligen alphanumerischen Zeichen.
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| | Datev Mandanten-Nr. || In diesem Feld wird die Mandanten-Nummer hinterlegt. Diese wird vom Steuerberater selbst vergeben. Die Nummer besteht max. aus 5-stelligen numerischen Zeichen.
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| |-
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| | Letzter Kundenexport || In diesem Feld wird Ihnen das Datum des letzten Kundenexports angezeigt.
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| |-
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| | Letzter Lieferantenexport || In diesem Feld wird Ihnen das Datum des letzten Lieferantenexports angezeigt.
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| |}
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| ==== ASCII-Einstellung ====
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | FiBu-Schnittstelle || In diesem Listen-Feld wählen Sie die Art der Schnittelle. Bspw. Datev KNE oder ASCII.
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| |-
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| | Datendatei || In diesem Feld legen Sie den Namen für die Datendatei fest. Beachten Sie bitte hier, dass die Datei-Endung mit angegeben werden soll.
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| | Tsd.-Trenner || Durch die Aktivierung dieser Kontrollbox wird die Tsd.-Trenner beim ASCII-Export berücksichtigt.
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| | Kunden-/Lief.-nummer || Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox wird die Kunden- und Lieferantennummer im ASCII-Export berücksichtigt.
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| |-
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| | Letzter Kundenexport || In diesem Feld wird Ihnen das Datum des letzten Kundenexports angezeigt.
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| |-
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| | Letzter Lieferantenexport || In diesem Feld wird Ihnen das Datum des letzten Lieferantenexports angezeigt.
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| |-
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| | Steuerschlüssel || Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox wird der Steuerschlüssel im ASCII-Export berücksichtigt.
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| |-
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| | Erw. Datumsfelder || Durch die Aktivierung dieser Kontrollbox werden die erweiterten Datumsfelder im ASCII-Export berücksichtigt.
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| |-
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| | Kontierung in Belegwährung || Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox wird im ASCII-Export die Kontierung in Belegwährung berücksichtigt.
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| |}
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| == Druckeinstellungen ==
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| === Belegtypunabhängige Druckeinstellungen ===
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| Versatz Zahlungseingangsprüfung (Mahnwesen): da muss der wert -2 eingetragen werden. Der Mahntext "Zahlungseingänge wurden geprüft bis..." zum heutigen Datum, abzüglich den eingestellten Versatz.
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| Zeitspanne die in minus angegeben werden muss, da die Zahlungseingangsprüfung eine gewisse Zeit benötigt. Bei einem positiven Wert würde SilvERP diesen auf das letzte Prüfdatum der Zahlungseingänge dazu rechnen. Auf die Mahnung wird das letzt Prüfdatum der Zahlungseingänge und der Toleranz für die Zahlungseingangsprüfung aufgewiesen.
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| Versatz Zahlungsziel bzgl. nächstem Mahndatum:
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| === Belegkopf/-fuss ===
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| Der Reiter '''Belegkopf/-fuss''' beinhaltet Einstellmöglichkeiten für die Anzeige des Kopf- und Fußbereichs eines Beleg-Typs. Folgende Einstellungen können für jeden Beleg-Typ gemacht werden:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung | |
| |-
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| | Fragen || Durch Auswahl dieser Einstellung, wird bei der Druckausgabe eines Belegs gefragt, ob der Kopf- und/oder Fußbereich auf dem Beleg angezeigt werden sollen.
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| |-
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| | Mit Kopf und Fuß || Die Einstellung '''Mit Kopf und Fuß''' legt fest, dass in Belegen der Kopf- und Fußbereich angezeigt wird.
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| |-
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| | Mit Kopf || Mit dieser Einstellung wird der Kopfbereich angezeigt und der Fußbereich ausgeblendet.
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| |-
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| | Mit Fuß || Mit dieser Einstellung wird der Fußbereich angezeigt und der Kopfbereich ausgeblendet.
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| |-
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| | Ohne Kopf und Fuß|| Die Einstellung '''Ohne Kopf und Fuß''' blendet den Kopf- und Fußbereich in einem Beleg aus.
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| |}
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| Um eine Einstellung für einen bestimmten Beleg-Typ vorzunehmen, entscheiden Sie bitte zunächst, welchen Beleg-Typ Sie konfigurieren möchten (Bspw. Angebot). Wählen Sie bitte im Anschluss aus dem Listen-Feld die passende Einstellung aus (z. B. '''Fragen'''). Abschließend speichern Sie bitte die Einstellung mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen der Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]].
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| == Preisfindung ==
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| Unter dem Reiter '''Preisfindung''' finden Sie Einstellmöglichkeiten zur Reihenfolge der Preisfindung <!-- und der Rabattberechnung-->.
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| <!-- === Preisfindungsreihenfolge ===-->
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| Die Preisfindungsreihenfolge besteht in SilvERP aus drei Preisebenen, die eingestellt werden können (Preisebene 1 steht für die höchste Priorität und Preisebene 3 für die niedrigste). Hierzu stehen die für die Ebenen die Bezugsquellen '''Kunde''', '''Warengruppe''' und '''Artikel''' zur Verfügung. Für die Bezugsquelle '''Kunde''' können mehrere Preise hinterlegt werden. Ist dies der Fall, dann gilt folgende Regel: Es werden zunächst Sonderpreise eines Kunden herangezogen. Sind Sonderpreise nicht vorhanden, dann wird nach einer Preislisten-Zuordnung gesucht. Existieren keine Preilisten-Zuordnungen, dann folgt das Heranziehen der Preise aus einer Preisgruppe. Die Vorbedingung ist hier, dass der Kunde einer Preisgruppe zugeordnet wurde und die Preise darin gepflegt wurden. Für jede Preisquelle (Sonderpreis, Preisliste, Preisgruppe) wird stets nach Staffel-Preisen gesucht.
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| Zum Einstellen einer Preisfindungsreihenfolge, klicken Sie bitte auf das SilvERP-Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] der '''Preisebene 1'''. Es öffnet sich im Anschluss ein Auswahl-Dialog. Wählen Sie bitte in diesem eine Bezugsquelle aus. Bspw. '''Kunde'''. Der Auswahl-Dialog wird geschlossen und die Bezugsquelle wird im Feld '''Preisebene 1''' hinterlegt. Führen Sie bitte die Einstellung für Preisebene 2 und 3 auf gleicher Weise fort. Speichern Sie bitte abschließend die Einstellungen, indem Sie bitte auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.
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| <!--=== Rabattberechnung ===
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| Die Gruppe '''Rabattberechnung''' bietet Ihnen die Einstellung der Reihenfolge bei der Rabattberechnung. Zeitgleich kann eine Einstellung aktiv sein. Alle anderen Einstellungen werden deaktiviert. Folgende Einstellungen können aktiviert werden:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Rabattberechnung !! Beschreibung
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| |-
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| | Rabatte addieren und am Ende berechnen ||
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| |-
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| | Rabatte einen nach dem anderen anwenden || Ist diese Einstellung aktiv, dann erfolgt die Rabattberechnung auf dem Gesamtpreis einer jeden Position. Dieser wird um den Prozentsatz des Rabattes verringert.
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| |-
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| | Nur den ersten Rabatt berechnen ||
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| |}-->
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| == Terminen und Zeiten ==
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| === Angebots-Termine ===
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| Über die Gruppe '''Angebots-Termine''' können Sie Standard-Einstellungen vornehmen, die Auswirkungen auf die Erstellung von Angebots-Terminen haben.
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| |- | | |- |
| | Termineintrag für Wiedervorlage bei Angebot || Durch das Aktivieren dieser Kontrollbox wird nach jeder Angebotserstellung, dem eingeloggten Benutzer ein Termineintrag für die Wiedervorlage in seinem Kalender erstellt. | | ![[Firmenstamm_-_MDT|MDT]] |
| | ![[Firmenstamm_-_DMS|DMS]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Druckeinstellungen |Druckeinst.]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Belegdruck|Belegdruck]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Belegkonfiguration|Belegkonfiguration]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Preisfindung|Preisfindung]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Termine/Mail|Termine/Mail]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Zeiterfassung|Zeiterfassung]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Stücklisten|Stücklisten]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Fertigung|Fertigung]] |
| |- | | |- |
| | Nach Tagen || In diesem Feld wird die Anzahl der Tage hinterlegt, die bei der automatischen Terminerstellung berücksichtigt werden soll. Der Termin wird nach der Anzahl der hier hinterlegten Tage in die Zukunft fixiert. Als Berechnungsbasis dient das Datum des Angebots. | | ![[Firmenstamm_–_Firmendaten|Firmendaten]] |
| |- | | ![[Firmenstamm_–_Programm|Programm]] |
| | Standardzeit || Dieses Feld beinhaltet die Uhrzeit eines Termins, der durch die Angebotserstellung automatisch generiert wurde. | | ![[Firmenstamm_–_Lager|Lager]] |
| |- | | ![[Firmenstamm_–_Sachbearbeiter|Sachbearbeiter]] |
| | Termindauer/Minuten|| In diesem Feld wird die Dauer des Termins hinterlegt, der bei der Angebotserstellung automatisch erzeugt wurde. Die Berechnungsbasis ist die im Feld '''Standardzeit''' hinterlegte Uhrzeit. | | ![[Firmenstamm_–_Masken|Masken]] |
| | ![[Firmenstamm_–_Listen|Listen]] |
| | ![[Firmenstamm_–_Konditionen|Konditionen]] |
| | ![[Firmenstamm_–_Artikel|Artikel]] |
| | ![[Firmenstamm_–_Shop|Shop]] |
| | ![[Firmenstamm_–_DSV|DSV]] |
| |} | | |} |
| === Zeiterfassung ===
| | </center> |
| {| class="wikitable" cellpadding="20"
| | [[Kategorie:Stammdaten]] |
| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Zeiterfassung Belege in Stunden|| Durch die Aktivierung dieser Einstellung, wird auf der Maske '''BDE / Produktion''' das Feld '''Stunden''' angezeigt und die Felder '''Zeit von''' und '''Zeit bis''' ausgeblendet. Die Eingabe der Stunden erfolgt in Dezimalstunden (Bsp.: 7 Std. u. 30 Min. = 7,5 Std.). Wird diese Einstellung deaktiviert, dann werden die Felder '''Zeit von''' und '''Zeit bis''' eingeblendet und das Feld '''Stunden''' ausgeblendet. In diesem Fall erfolgt die Eingabe der Stunden über die Uhrzeit des Arbeitsbeginns und des Arbeitsabschlusses. Die geleisteten Stunden werden beim Speichern der Zeiterfassung automatisch berechnet.
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| |-
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| | Zeiterfassung Belege mit Pausenzeiten|| Das Aktivieren dieser Einstellung blendet auf den Masken '''BDE / Produktion''' und '''Projekt-Zeiterfassung''', das Feld '''Pause''' ein. Die Pause wird im Uhrzeiten-Format eingegeben. Zum Beispiel: 30 Minuten = 00:30. Die Eingabe von Dezimalstunden wird automatisch im Uhrzeiten-Format umgewandelt.
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| |-
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| | Standard Arbeitsgang Belege||
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| | Zeiterfassung Fertigung in Stunden|| Durch die Aktivierung dieser Einstellung, wird auf der Maske '''BDE / Produktion''' das Feld '''Stunden''' angezeigt und die Felder '''Zeit von''' und '''Zeit bis''' ausgeblendet. Die Eingabe der Stunden erfolgt in Dezimalstunden (Bsp.: 7 Std. u. 30 Min. = 7,5 Std.). Wird diese Einstellung deaktiviert, dann werden die Felder '''Zeit von''' und '''Zeit bis''' eingeblendet und das Feld '''Stunden''' ausgeblendet. In diesem Fall erfolgt die Eingabe der Stunden über die Uhrzeit des Arbeitsbeginns und des Arbeitsabschlusses. Die geleisteten Stunden werden beim Speichern der Zeiterfassung automatisch berechnet.
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| |-
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| | Dokumententyp BDE || In diesem Feld können Sie den Standard-Dokumententyp für die Zeiterfassung über die Maske '''BDE / Produktion''' festlegen. Bsp.: Wird in diesem Feld der Dokumententyp '''Fertigungsauftrag''' hinterlegt, dann ist beim öffnen der Maske '''BDE / Produktion''' dieser automatisch vorgewählt.
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| |-
| |
| | Letzte Buchungen anzeigen|| Durch das Aktivieren dieser Kontrollbox, wird auf den Zeiterfassungsmasken '''BDE / Produktion''' und '''Projekt-Zeiterfassung''' die Gruppe '''letzte Buchungen''' angezeigt. Auf dieser können die letzten Zeiterfassungen betrachtet werden.
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| | Mitarbeiter exportieren||
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| | Projektzeiterfassung für Milestones||
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| === Anfrage-Termine ===
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| Über die Gruppe '''Anfrage-Termine''' können Sie Standard-Einstellungen vornehmen, die Auswirkungen auf die Erstellung von Anfrage-Terminen haben.
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| | Termineintrag für Wiedervorlage bei Anfrage || Durch das Aktivieren dieser Kontrollbox wird nach jeder Anfrageerstellung, dem eingeloggten Benutzer ein Termineintrag für die Wiedervorlage in seinem Kalender erstellt.
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| | Nach Tagen || In diesem Feld wird die Anzahl der Tage hinterlegt, die bei der automatischen Terminerstellung berücksichtigt werden soll. Der Termin wird nach der Anzahl der hier hinterlegten Tage in die Zukunft fixiert. Als Berechnungsbasis dient das Datum der Anfrage.
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| |-
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| | Standardzeit || Dieses Feld beinhaltet die Uhrzeit eines Termins, der durch die Anfrageerstellung automatisch generiert wurde.
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| |-
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| | Termindauer/Minuten|| In diesem Feld wird die Dauer des Termins hinterlegt, der bei der Anfrageerstellung automatisch erzeugt wurde. Die Berechnungsbasis ist die im Feld '''Standardzeit''' hinterlegte Uhrzeit.
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| |}
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| === Kalender und Termine ===
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| In dieser Gruppe können Sie für die Maske '''Termin-Übersicht''' einstellen, welcher Standard-Betrachungszeitraum für die Termin-Liste gelten soll. Die Zahl die in diesem Feld hinterlegt wird, gilt als Betrachtungszeitraum in Tagen. Die Basis für die Berechnung ist das heutige Datum. Beispiel: Im Feld wurde die Zahl 14 hinterlegt. Das Aufrufen der Maske '''Termin-Übersicht''' zeigt sämtliche Termine an, die in der Vergangenheit liegen und bis zu 14 Tagen in der Zukunft liegen.
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| == Fertigung ==
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| === Stücklisten-Kalkulation ===
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| === Fertigungsaufträge 1 ===
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| === Stücklisten-Ausdruck ===
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| === Fertigungsaufträge 2 ===
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| == Bedienung ==
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| Auf diesem Reiter können Sie Bedien-Einstellungen vornehmen. Dazu zählen die folgenden Einstellungen:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Assistent aktiv || Durch die Aktivierung dieser Einstellung wird der Assistent eingeschaltet. Dieser findet sich dann im Daschboard und bei den restlichen SilvERP Masken.
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| |-
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| | Userspezifische Dashboards || Mit dieser Einstellung werden userspezifische Dashboards möglich. Der Benutzer kann seine Widgets auf dem Dashboard individuell platzieren, ohne das diese bei einem neuen Einloggen zurückgesetzt werden.
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| |-
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| | Skin || Über dieses Listen-Feld können Sie die Skin (Oberfläche) von SilvERP verändern. Beachten Sie bitte, dass sich die Skin-Änderung auf alle Benutzer auswirkt.
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| |-
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| | Minimal || Die Schaltfläche '''Minimal''' blendet für alle Benutzer, sämtliche Widgets auf Reiter zwei und drei aus. Die Voraussetzung ist die Deaktivierung der Einstellung '''Userspezifische Dashboards'''.
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| |-
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| | Erweitert || Die Schaltfläche '''Erweitert''' blendet für alle Benutzer, sämtliche Widgets auf Reiter zwei und drei ein. Die Voraussetzung ist die Deaktivierung der Einstellung '''Userspezifische Dashboards'''.
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| |}
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| == Dokumentenfluss ==
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| Der Reiter '''Dokumentenfluss''' ermöglicht Ihnen Standard-Einstellungen für z. B. Notizübernahmen, Schrittweiten für Positionen, Freigaben für Belege und Mengen einer Position vorzunehmen.
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| === Notizübernahme ===
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| In der Gruppe '''Notizübernahme''' können Sie die nachfolgenden Einstellungen vornehmen:
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Angebot zu Auftrag (Kopf) || Mit der Aktivierung dieser Einstellung wird beim Kopieren eines Angebots zum Auftrag, die Einstellung '''Notizen des Quell-Dokuments kopieren''' auf der Kopier-Maske vorgewählt. Damit werden die Kopf-Notizen die vor und/oder nach dem Positionsbereich eines Belegs hinterlegt werden, in den Auftrag übernommen. Diese Option lässt sich auf der Kopier-Maske individuell für jeden Kopiervorgang abschalten.
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| |-
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| | Angebot zu Auftrag (Positionen) || Mit der Aktivierung dieser Einstellung wird beim Kopieren eines Angebots zum Auftrag, die Einstellung '''Notizen der Position kopieren''' auf der Kopier-Maske vorgewählt. Damit werden sämtliche Positions-Notizen in den Auftrag übernommen. Diese Option lässt sich auf der Kopier-Maske individuell für jeden Kopiervorgang abschalten.
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| |-
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| | Auftrag zu Lieferschein || Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden beim Erstellen eines Lieferscheins zu einem Auftrag, die Kopf-Notizen für den Lieferschein übernommen.
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| |}
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| === Schrittweiten ===
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| Auf dieser Gruppe können Sie die Schrittweite der Positionsnummer für die Beleg-Typen '''Angebot''', '''Aufträge''', '''Anfrage''', '''Bestellung''' und '''Fertigungsaufträge'''.
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| Um die Schrittweite einzutragen, Setzen Sie im Feld des jeweiligen Beleg-Typs die Schrittweite ein, die Sie benötigen. Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem Betätigen von [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]] ab.
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| === Freigaben ===
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| Auf dieser Gruppe können Sie die Freigaben für Bestellungen, Eingangsrechnungen und Bestellanforderungen einstellen. Durch ankreuzen bzw. abwählen einer Kontrollbox wird die Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert. Die Einstellungen werden mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder dem Betätigen der Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] gespeichert ab.
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| === Angebote-Aufträge ===
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| In dieser Gruppe können Sie die erweiterten Angebote und Aufträge einschalten.
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| === Positionsmasken ===
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| Die Gruppe '''Positionsmasken''' beinhaltet Felder, die Standardmengen bei dem Anlagen einer Position festhalten. Einstellbar sind Standardmengen für Angebotspositionen, Auftragspositionen, Anfragepositionen, Bestellpositionen und Fertigungspositionen.
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