Firmenstamm - Dokumentenfluss
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Dokumentenfluss
Der Reiter Dokumentenfluss ermöglicht Ihnen Standard-Einstellungen für z. B. Notizübernahmen, Schrittweiten für Positionen, Freigaben für Belege und Mengen einer Position vorzunehmen.
Notizübernahme
In der Gruppe Notizübernahme können Sie die nachfolgenden Einstellungen vornehmen:
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Angebot zu Auftrag (Kopf) | Mit der Aktivierung dieser Einstellung wird beim Kopieren eines Angebots zum Auftrag, die Einstellung Notizen des Quell-Dokuments kopieren auf der Kopier-Maske vorgewählt. Damit werden die Kopf-Notizen die vor und/oder nach dem Positionsbereich eines Belegs hinterlegt werden, in den Auftrag übernommen. Diese Option lässt sich auf der Kopier-Maske individuell für jeden Kopiervorgang abschalten. |
| Angebot zu Auftrag (Positionen) | Mit der Aktivierung dieser Einstellung wird beim Kopieren eines Angebots zum Auftrag, die Einstellung Notizen der Position kopieren auf der Kopier-Maske vorgewählt. Damit werden sämtliche Positions-Notizen in den Auftrag übernommen. Diese Option lässt sich auf der Kopier-Maske individuell für jeden Kopiervorgang abschalten. |
| Auftrag zu Lieferschein | Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden beim Erstellen eines Lieferscheins zu einem Auftrag, die Kopf-Notizen für den Lieferschein übernommen. |
Schrittweiten
Auf dieser Gruppe können Sie die Schrittweite der Positionsnummer für die Beleg-Typen Angebot, Aufträge, Anfrage, Bestellung und Fertigungsaufträge.
Um die Schrittweite einzutragen, Setzen Sie im Feld des jeweiligen Beleg-Typs die Schrittweite ein, die Sie benötigen. Speichern Sie Ihre Änderungen mit dem Betätigen von 
oder 
ab.
Freigaben / Belegfreigaben
Auf dieser Gruppe können Sie die Freigabe-Einstellungen festlegen. Durch ankreuzen bzw. abwählen einer Kontrollbox wird die Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert. Für die Belegarten Auftrag, Rechnung und Bestellung können Freigabeschwellen je Position oder Beleg eingetragen werden. Wenn die explizite Freigabe für Belege aktiviert wurde, ist es notwendig, Belege ab den definierten Freigabeschwellen freizugeben, bevor sie gedruckt, geliefert oder fakturiert, werden können. Die Einstellungen werden durch Antippen von gespeichert.
Für die Freigabe von Aufträgen, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Bestellungen sowie Fertigungsaufträge existieren dedizierte Dialoge, die alle freizugebenden Belege anzeigen und diverse Filterungsmöglichkeiten anbieten. Zur Freigabe eines Beleges ist es notwendig, das man das Benutzerrecht zur Freigabe des jeweiligen Belegs über die Freigabemaske hat und dass das Rechtssystem aktiviert ist:
- Freigabe Aufträge
- Freigabe Rechnungen (Verkauf)
- Freigabe Bestellungen
- Freigabe Rechnungen (Einkauf)
- Freigabe Fertigungsaufträge
Angebote-Aufträge
In dieser Gruppe können Sie die erweiterten Angebote und Aufträge einschalten.
Positionsmasken
Die Gruppe Positionsmasken beinhaltet Felder, die Standardmengen bei dem Anlagen einer Position festhalten. Einstellbar sind Standardmengen für Angebotspositionen, Auftragspositionen, Anfragepositionen, Bestellpositionen und Fertigungspositionen.