Firmenstamm – Masken

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Masken

Assistent aktiv: Durch die Aktivierung dieser Einstellung wird der Assistent eingeschaltet.

Verhalten nach Speichern in Positionen: Steuert wie sich der Cursor nach dem Speichern von Positionen verhalten soll. Zur Auswahl stehen Maske leeren, Position behalten, Nächste Position, ansonsten leeren (Neuanlage/letzte Position der Liste), Nächste Position, ansonsten behalten (Neuanlage/letzte Position der Liste) und Nächste Haupt-/Unter-Position, ansonsten leeren.

Gesetzte Merkmale voranstellen: Steuert, dass gesetzte Merkmale eines Datensatz vorangestellt und auf diese Weise gegenüber den übrigen verfügbaren Merkmalen hervorgehoben anzeigt werden.

Listen konfigurierbar: Erlaubt die Konfiguration von Listen mit dem -Symbol. Hinweis: Die Option "Listen konfigurierbar" wurde entfernt. Die Konfiguration von Listen ist nun ein Sonderrecht und kann Benutzerrollen zugewiesen werden.

Templates konfigurierbar: Erlaubt die Konfiguration / Nutzung von eigenen Vorlagen als Basis für den Export von Listen. Zugriff erfolgt über das -Symbol einer Liste.

Anzeigeformate

In Anzeigeformaten wird gesteuert, in welchem Format Adressen bei der Auswahl in Belegen angezeigt werden. Die Auswahl {a.name1} {a.name2} gibt z.B. Max Mustermann aus, wenn Name 1 und Name 2 entsprechend gepflegt wurden. Die Einstellung kann für die nachfolgenden Adressen / Feldtypen festgelegt werden:

• Ansprechpartner
• Lieferadresse
• Rechnungadresse
• Sachbearbeiter
• Vertreter
• Betreuer/Anforderer
• Freigeber
• Projektleiter
• Ressourcen
• Zeitbuchungen

Listen-Export

Listen in SilverERP können im Excel-Format oder als (textbasierte) CSV-Dateien exportiert werden. Im Firmenstamm kann eine Vorgabe für den Export festgelegt werden:

• Fragen (Das System fragt bei jedem Export, in welchem Format der Export erfolgen soll)
• XLSX
• CSV

Suchfunktionen

• Livesuche
• Automatische Wildcardsuche
• Smartblock

Vorbelegung

Mit dieser Einstellung lassen sich für ausgewählte Belege und Dialoge bestimmte Standarddaten vorbelegen, die bei Erstellung eines Belegs oder Starten des Dialogs eingesetzt werden. Die Vorbelegung eines Datums ist für die nachfolgenden Belege und Masken möglich:

• Angebot: gültig bis -> Gültigkeitsdatum für neue Angebote
• VK-Position: Wunsch -> Wunschdatum für Angebots- und Auftragspositionen
• EK-Position: Wunsch -> Wunschdatum für Anfage- und Bestellpositionen
• Position: Bestätigt -> Bestätigtdatum von Positionen
• Position: Ex Works -> Ex Works-Datum von Positionen
• Controlling: von Datum -> Startdatum bei Controlling-Dialogen
• Controlling: bis Datum -> Enddatum bei Controlling-Dialogen
• Controlling: Datumsfilter -> Nach Leistungsdatum / Nach Rechnungsdatum
• Suchbegriff automatisch -> Vorbelegung des Suchbegriffs bei Neuanlage von Interessenten, Kunden, Lieferanten und Zusatzadressen

Adressen

Durch die Aktivierung des Parameters "Zusatzadresse übernimmt Hauptadresse" werden bei Neuanlage von Zusatzadressen automatisch alle Felder mit den verfügbaren Informationen der Hauptadresse gefüllt. Auf diese Weise erspart man sich die wiederholte Eingabe von bereits bekannten Informationen und muss lediglich die abweichenden Informationen in der neuen Zusatzadresse überschreiben.

Suchfunktionen

In dieser Gruppe können Sie die Suchfunktionen Livesuche und automatische Wildcardsuche aktivieren bzw. deaktivieren.

Anzeigeformat der Adressen

Die Gruppe Anzeigeformat Adressen beinhaltet Einstellungen die für die Anzeige von Ansprechpartnern, Lieferadressen, Rechnungsadressen, Sachbearbeiter, Vertreter und Betreuer/Anforderer relevant sind. Die Anzeige bezieht sich auf Masken. Das Anzeigeformat auf Belegen kann durch diese Einstellungen nicht verändert werden.

Zum Ändern eines Anzeigeformats, klicken Sie bitte auf das SilvERP-Symbol der jeweiligen Adresse. Im Anschluss öffnet sich ein Auswahl-Dialog mit den vorhandenen Formaten. Klicken Sie bitte auf einen Anzeigeformat, die für das Feld in Zukunft verwendet werden soll.

Aufbau und Möglichkeiten der Anzeigeformate:

Anzeigeformat	Resultat (Bsp.)	Beschreibung
{a.name1} {a.name2}	Horst Lokal	Mit diesem Format wird der Vor- und Nachname angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
{a.name1} {a.city}	Horst Frankfurt am Main	Mit diesem Format wird der Vorname und der Ort angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
{a.name1} {a.phone1}	Horst 02363123456	Mit diesem Format wird der Vorname und die Telefonnummer angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
{a.name1} {a.fax1}	Horst 02363123455	Mit diesem Format wird der Vorname und die Telefaxnummer angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
{a.matchcode} {a.city}	HorstLokal Frankfurt am Main	Mit diesem Format wird der Suchbegriff und der Ort angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
{a.matchcode} {a.phone1}	HorstLokal 02363123456	Mit diesem Format wird der Suchbegriff und die Telefonnummer angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
{a.matchcode} {a.fax1}	HorstLokal 02363123455	Mit diesem Format wird der Suchbegriff und die Telefaxnummer angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.
{e.personnelNo} {a.name1}	12345679 Horst	Mit diesem Format wird die Personalnummer und der Vorname angezeigt. Die Trennung der erfolgt durch ein Leerzeichen.

Standardbelegung für Datumsfelder

In der Gruppe Belegung Datumsfelder können Sie das Standard-Datum bei der Erstellung von neuen Belegen oder dem Aufrufen von Masken festlegen.

Zum Ändern eines Standard-Datums, klicken Sie bitte auf das SilvERP-Symbol des jeweiligen Datums. Im Anschluss öffnet sich ein Auswahl-Dialog mit den vorhandenen Formaten. Klicken Sie bitte auf einen Datumsformat, das für das Feld in Zukunft verwendet werden soll.

Folgende Datumsfelder können Sie mit einem Standard-Datum versehen:

Datumsfeld	Beschreibung
Angebot: gültig bis	In diesem Feld können Sie Einstellen, wie lange ein Angebot in der Vorbelegung gültig sein soll. Bespw. Angebotsdatum + 14 Tage.
Position: Wunsch	In diesem Feld können Sie Einstellen, mit welchem Datum das Feld Termin einer Position vorbelegt wird. Bspw. das Datum der Positionserstellung.
Position: Bestätigt	In diesem Feld können Sie Einstellen, mit welchem Datum das Bestätigen einer Position vorbelegt wird. Bspw. das aktuelle Datum + 30 Tage.
Controlling: von Datum	In diesem Feld können Sie Einstellen, mit welchem Datum das Feld von Datum einer Controlling-Maske vorbelegt sein soll. Bspw. der erste Tag des aktuellen Jahres.
Controlling: bis Datum	In diesem Feld können Sie Einstellen, mit welchem Datum das Feld bis Datum einer Controlling-Maske vorbelegt sein soll. Bspw. der letzte Tag des aktuellen Jahres.

Mögliche Formate die in den Datumsfeldern hinterlegt werden können:

Format	Beschreibung
{date:today}	Das aktuelle Datum wird ausgegeben.
{date:+1 days}	Das hinterlegte Datum um einen Tag in die Zukunft versetzt.
{date:+7 days}	Das hinterlegte Datum um sieben Tage in die Zukunft versetzt.
{date:+14 days}	Das hinterlegte Datum um 14 Tage in die Zukunft versetzt.
{date:+30 days}	Das hinterlegte Datum um 30 Tage in die Zukunft versetzt.
{date:+60 days}	Das hinterlegte Datum um 60 Tage in die Zukunft versetzt.
{date:firstDayOfMonth}	Das Datum des ersten Tags des aktuellen Monats.
{date:firstDayOfYear}	Das Datum des ersten Tags des aktuellen Jahrs.

Listen-Export

Im Artikel Datenexport wird der Listen-Export näher erläutert.