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| == Firmendaten verwalten ==
| | <center>[[Datei:Wiki firmenstamm.png |900x900px]]</center> |
| Im Reiter "Firmendaten" können Sie grundlegende Informationen über ihr Unternehmen pflegen. Die in den Firmendaten hinterlegten Informationen, werden bei der Erzeugung von Belegen herangezogen. Bitte pflegen Sie aus diesem Grund Ihre Firmendaten ein.
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| === Adresse ===
| | == Rubriken == |
| In der Gruppe "Adresse" können Sie Ihre Firmenadressen und den Firmennamen pflegen. Im Feld "Kürzel" tragen Sie ihren gewünschten Firmenkürzel ein. Dieser wird für interne Belege und Berichte verwendet. Darüber hinaus erscheint er auch rechts oben unterhalb ihren Namen. Den kompletten Namen ihrer Firma tragen Sie im Feld "Firmenname" ein. Dieser kommt z. B. in den Beleg-Typen Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung vor. Die Anschrift ihrer Firma pflegen Sie in die Felder "Straße", "Plz" und "Ort" ein. Sollten Sie für Lieferungen und Rechnungen abweichende Adressen besitzen, dann können Sie diese in den Feldern "Lieferadresse" und "Rechnungsadresse" per Klick auf [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] auswählen. Sollte die gewünschte Liefer- oder Rechnungsadresse nicht in der Liste enthalten sein, dann können Sie hierzu eine neue Adresse unter '''Stammdaten > Adressen''' anlegen und nachträglich auswählen. Speichern Sie ihre Änderungen mit betätigen von [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]].
| | Die Optionen zur Konfiguration von SilverERP befinden sich thematisch zusammengefasst unter '''Stammdaten » Firmenstamm'''. Dieser Dialog dient der Systemadminstration und ist in der Regel für die Benutzer des ERP-Systems nicht zugänglich. Mit Hilfe der Suchfunktion (der Symbolleiste) können die Firmenstamm-Einstellungen durchsucht werden. |
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| === System-Einstellungen === | |
| Die Gruppe "System-Einstellungen" verwaltet die Systemwährung, das Systemland und die Systemsprache. | |
| Im Feld "Systemwährung" wählen Sie Ihre Währung aus, die Sie für Ihr tägliches Geschäft benötigen. Die Felder "Systemland" und "Systemsprache" beziehen sich auf Ihren Firmenstandort und die eingesetzte Sprache. Beide Felder haben keine Auswirkungen auf die Beleg-Sprache.
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| === Bankverbindungen ===
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| In dieser Gruppe können Sie die Zuweisung und Verwaltung von Firmenkonten durchführen. SilvERP bietet ihrem Unternehmen die Möglichkeit, mit bis zu vier Firmenkonten zu arbeiten. Diese können Sie über die Felder "Konto 1" bis "Konto 4" zuweisen. Klicken Sie hierzu auf Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]], welches sich jeweils rechts neben dem gewünschten Konto-Feld befindet. Es erscheint ein Auswahl-Dialog mit bereits angelten Firmenkonten. Mit einem Klick auf das Firmenkonto im Auswahl-Dialog, wird der Dialog verlassen und das Firmenkonto in das gewünschte Konto-Feld übernommen.
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| Sollte ihr Firmenkonto nicht aufgelistet sein, dann kann dieses über die Firmenkontenverwaltung angelegt werden. Zu der Firmenkontenverwaltung gelangen Sie über die Schaltfläche "Firmenkonten verwalten".
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| Möchten Sie ein bereits zugewiesenes Firmenkonto austragen, dann können Sie dies ebenfalls über das Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] des jeweiligen Kontos tun. Nachdem sich der Auswahl-Dialog geöffnet hat, können Sie diesen per [[Image:Tuer.png|17px]] schließen, ohne zuvor ein Firmenkonto aus der Liste ausgewählt zu haben. SilvERP fragt Sie jetzt, ob Sie die Zuordnung aufheben möchten. Dies bestätigen Sie im Dialog-Fenster mit "Ja". Im Anschluss gelangen Sie wieder auf die Firmendaten-Maske und speichern die Änderung per [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. [[Image:Strg_s.png|64px]] ab.
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| ==== Firmenkonto anlegen ====
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| Das Anlegen eines Firmenkontos kann nur über die Firmenkontenverwaltung erfolgen. Die Maske besteht aus den drei Gruppen "Bankdaten", "Firmenkonten" und "Kontodaten". In der Gruppe "Bankdaten" werden angaben über ihr Bankinstitut gemacht. Die Gruppe "Firmenkonten" listet ihnen sämtliche Firmenkonten auf, die bereits in SilvERP angelegt wurden. Informationen über das Bankkonto, wie z. B. Inhaber, Kontonummer, IBAN, Konto-Anzeigename, Hauptbankverbindung und Buchungskonto, werden in der Gruppe "Kontodaten" getätigt.
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| Zum Anlegen eines Firmenkontos suchen Sie zunächst in der Gruppe "Bankdaten" ihr Bankinstitut aus. SilvERP bietet bereits im Auslieferungszustand eine große Datenbasis an deutschen Banken, auf die Sie zugreifen können. Sollte ihr Bankinstitut nicht vorhanden sein, dann sollte dies vorab angelegt werden. Wie Sie ein Bankinstitut anlegen, wird in [[Bankverwaltung|Bankverwaltung]] erläutert. Nachdem Sie ihre Bank aus der Auswahlliste gewählten haben, sind als nächstes Angaben über ihr Bankkonto in der Gruppe "Kontodaten" zu tätigen. Geben Sie dort den Kontonamen (Anzeigename), den Kontoinhaber, die Kontonummer und die IBAN ein. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt ihre IBAN nicht vorliegen haben, dann können Sie diese entweder später angeben oder automatisch durch SilvERP ermitteln lassen. Damit SilvERP ihnen ihre IBAN automatisch ermittelt kann, sollten Sie bereits ihre Bank in der Gruppe "Bankdaten" ausgewählt und die Kontonummer ihres Bankkontos in das Feld "Kontonummer" gepflegt haben. Um die Ermittlung ihrer IBAN zu starten, klicken Sie auf [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]]. Das Feld "IBAN" erhält die IBAN. Falls das anzulegende Firmenkonto als bevorzugtes Konto, z. B. bei der Verbuchung von offenen Posten bzw. dem zahlen von Eingangsrechnungen, gelten soll, dann setzen Sie einen Hacken in das Kontrollkästchen "Hautbankverbindung".
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| Nachdem Sie sämtliche angaben in der Gruppe "Kontodaten" gemacht haben, speichern Sie diese mit betätigen von [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]].
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| In der Gruppe "Firmenkonten" wird Ihnen das angelegte Firmenkonto angezeigt. Verlassen Sie die Maske der Firmenkontenverwaltung, um auf die Maske des Firmenstamms zurück zu kehren. Ihr zuvor angelegtes Firmenkonto können Sie wie oben beschrieben, jetzt ihrer Firma zuweisen.
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| ==== Firmenkonto ändern ====
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| Zum ändern eines Firmenkontos, wählen Sie in der Firmenkontenverwaltung aus der Auswahlliste das gewünschte Firmenkonto aus. Sämtliche Informationen des Firmenkontos werden in die Felder oberhalb der Auswahlliste geladen. Jetzt können Sie Änderungen an den Werten in den Feldern vornehmen. Es ist zu beachten, dass die Werte in der Gruppe "Bankdaten" nicht über die Firmenkontenverwaltung editiert werden können. Dies kann nur in der Maske für die [[Bankverwaltung|Bankverwaltung]] getätigt werden. Um die Änderungen zu speichern, betätigen Sie [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]].
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| ==== Firmenkonto löschen ====
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| Zum löschen eines Firmenkontos, wählen Sie aus der Auswahlliste der Firmenkontenverwaltung das gewünschte Firmenkonto. Betätigen Sie danach die Schaltfläche [[Image:X.png|17px]] oder die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Es erscheint ein Dialog-Fenster für den Löschvorgang, das Sie mit "Ja" bestätigen.
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| === Kommunikation ===
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| In der Gruppe "Kommunikation" tragen Sie die Kontaktdaten Ihres Unternehmens ein. Diese werden dann für die unterschiedlichen Beleg-Typen verwendet, wie z. B. Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen.
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| === Steuer ===
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| Die Gruppe "Steuer" hält Identifizierungszeichen gegenüber staatlichen Finanzbehörden fest. Dazu zählt die Steuer-Nr. und die USt-ID.
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| === Firmierung ===
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| In die Gruppe "Firmierung" können Sie Angaben über die Rechtsform ihres Unternehmens tätigen. Es stehen Ihnen zwei Rechtsformen zur Verfügung: "GmbH/UG" und "AG". Sollte ihr Unternehmen zu keinem der beiden Rechtsformen angehören, dann wählen Sie aus der Drop-Down-Liste den Wert "Allgemein". Hier können Sie das Registergericht, die Register Nr. und die Gläuber-Id.-Nr. eintragen. Für die Einstellung "GmbH/UG" können Sie den ersten und zweiten Geschäftsführer, den Aufsichtsrat und den Komplementär angeben. Für die Einstellung "AG" können Sie den ersten und zweiten Vorstand, den Vorsitzenden und das Grundkapital eintragen. Nachdem Sie die für Sie passend Einstellung getätigt haben, ist ein Speichern der Daten über [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. [[Image:Strg_s.png|64px]] erforderlich.
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| == Programm Einstellungen ==
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| Der Reiter "Programm" ermöglicht es Ihnen Einstellungen hinsichtlich der Programm-Logik vorzunehmen. Dazu zählen zum einen funktionsübergreifende Einstellungen, die in der Gruppe "Allgemeine Einstellungen" enthalten sind und zum anderen funktionsspezifische Einstellungen, die sich in der Gruppe "Verkauf" und "Einkauf" befinden.
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| Zum aktivieren einer Einstellung klicken Sie auf die jeweilige Kontrollbox und betätigen [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. [[Image:Strg_s.png|64px]]. Einige Einstellungen sind gesperrt und lassen sich deshalb nicht aktivieren bzw. deaktivieren. Zu erkennen sind diese Einstellungen durch eine grau hinterlegte Kontrollbox ([[Image:Check_deaktiviert_gesperrt.PNG]]/[[Image:Check_aktiv_gesperrt.PNG]]).
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| === Allgemeine Einstellungen ===
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| In den allgemeinen Einstellungen können Sie zwei verschiedene Einstellungen vornehmen:
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| # Doppelte Artikel-/Knd.-/Lief.-Nr. verbieten: Durch einschalten dieser Einstellung wird die Eintragung von doppelten Artikel-/Knd.-/Lief.-Nr. durch SilvERP automatisch unterbunden.
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| # Rechtesystem: Mit dieser Einstellung können Sie das Rechtesystem in SilvERP ein- bzw. ausschalten. Sollten Sie das Rechtesystem einschalten ohne zuvor Rechte vergeben zu haben, dann wird Ihnen SilvERP die Aktivierung verweigern. Dies dient zum Schutz vor möglichen "Aussperrungen".
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| === Verkaufseinstellungen ===
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| In der Gruppe "Verkauf" können Sie Programm-Einstellungen tätigen, die sich auf den Verkauf auswirken.
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| {| class="wikitable" cellpadding="20"
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| |-
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| ! Verkaufseinstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Stapeldruck nach Rechnungs-Erstellung || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden
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| |-
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| | Ansprechpartner in Angebot/AB einbetten || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
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| |-
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| | Rohertragsbasis EK-Kalk || Durch aktivieren dieser Einstellung wird zur Ermittlung des Rohertrags, der kalkulierte Einkaufspreis herangezogen.
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| |-
| |
| | Überschreibbare Positions-EKs || Mit der Aktivierung dieser Einstellung lassen Sich die Einkaufspreise auf Positionsebene überschreiben.
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| |-
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| | Provisionssatz / Position ||
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| |-
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| | Preislisten in Auftrag ||
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| |-
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| | Gewichtsberechnung im Lieferschein || Durch aktivieren dieser Einstellung wird die Gewichtsberechnung in Lieferscheinen eingesetzt.
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| |-
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| | Rohgewinn in Auftrag zeigen || Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden Ihnen in der Auftragsmaske die Rohgewinne eines Auftrags angezeigt.
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| |}
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| | |
| === Einkaufseinstellungen ===
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| In der Gruppe "Einkauf" können Sie Einstellungen tätigen, die sich auf den Einkauf auswirken.
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| | <center> |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | ![[Firmenstamm_-_Dokumentenfluss|Dokumentenfluss]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Etiketten|Etiketten]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Kasse|Kasse]] |
| | ![[Firmenstamm_-_FiBu|FiBu]] |
| | ![[Firmenstamm_-_FiBu-Export|FiBu-Export]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Schnittstellen|Schnittstellen]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Taskplanung|Taskplanung]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Variantenfelder|Variantenfelder]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Inventur|Inventur]] |
| |- | | |- |
| ! Einkaufseinstellung !! Beschreibung | | ![[Firmenstamm_-_MDT|MDT]] |
| | ![[Firmenstamm_-_DMS|DMS]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Druckeinstellungen |Druckeinst.]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Belegdruck|Belegdruck]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Belegkonfiguration|Belegkonfiguration]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Preisfindung|Preisfindung]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Termine/Mail|Termine/Mail]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Zeiterfassung|Zeiterfassung]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Stücklisten|Stücklisten]] |
| | ![[Firmenstamm_-_Fertigung|Fertigung]] |
| |- | | |- |
| | Artikeltexte überschreiben || Bericht des Umsatzes oder des Rohgewinns für den ausgewählten Kunden | | ![[Firmenstamm_–_Firmendaten|Firmendaten]] |
| |- | | ![[Firmenstamm_–_Programm|Programm]] |
| | Anfrage ohne Preise drucken || Bericht über die Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden | | ![[Firmenstamm_–_Lager|Lager]] |
| |- | | ![[Firmenstamm_–_Sachbearbeiter|Sachbearbeiter]] |
| | Bestellung ohne Preise drucken || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden | | ![[Firmenstamm_–_Masken|Masken]] |
| |- | | ![[Firmenstamm_–_Listen|Listen]] |
| | nur zugeordnete Lieferadressen || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden | | ![[Firmenstamm_–_Konditionen|Konditionen]] |
| |-
| | ![[Firmenstamm_–_Artikel|Artikel]] |
| | Aktualisierung der Lieferantenpreise beim Bestellen || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen
| | ![[Firmenstamm_–_Shop|Shop]] |
| |-
| | ![[Firmenstamm_–_DSV|DSV]] |
| | Aktualisierung der Lieferantenpreise bei Eingangsrechnung || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen
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| |-
| |
| | Lieferanten-Rg als Pflichtfeld bei Verbindlichkeiten || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden | |
| |- | |
| | Prüfung auf doppelte Lieferanten-Rechnungsnummer || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden | |
| |} | | |} |
| | | </center> |
| == Lager-Einstellungen ==
| | [[Kategorie:Stammdaten]] |
| In der Gruppe "Lager" können Sie Einstellungen tätigen, die sich auf den Lager auswirken.
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! Lager-Einstellung !! Beschreibung
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| |-
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| | Bei Unterlieferung nach Restmenge fragen || Bericht des Umsatzes oder des Rohgewinns für den ausgewählten Kunden
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| |-
| |
| | Lieferscheinzwang beim Wareneingang || Bericht über die Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden
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| |-
| |
| | Automat. Labeldruck beim Wareneingang || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden
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| |-
| |
| | Standard-Lagerort Wareneingang || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden
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| |-
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| | Artikel beim Sprung im Lagerbuchung blocken || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen
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| |-
| |
| | Standard-Grund bei freien Lagerbuchungen || In diesem Feld hinterlegen Sie den Grund, der bei jeder freien Lagerbuchung automatisch eingetragen werden soll.
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| |-
| |
| | Lagerort bei Kommission stornieren || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden
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| |-
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| | Lagerort bei Lieferschein stornieren || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
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| |-
| |
| | Sammelbuchung beim Wareneingang || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen
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| |-
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| | Speicher-Info beim Wareneingang || In diesem Feld hinterlegen Sie den Grund, der bei jeder freien Lagerbuchung automatisch eingetragen werden soll.
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| |-
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| | Wareneingangsschein druck beim WE || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden
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| |-
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| | Zusatzinfo in VK/EK verbinden || Zusatzinformationen für Aufträge, Bestellungen und Wareneingänge werden in den Feldern Zusatzinfo 1 und 2 hinterlegt. Dabei die dort hinterlegten Informationen von einem Auftrag aus, einem Beleg übergeben werden können, wird die Aktivierung dieser Einstellung benötigt. Zusätzlich können beim Wareneingang die Zusatzinfo 1 und 2 abgeändert werden. Die Änderungen haben auch Auswirkungen auf die Felder in der Bestellung im Auftrag. Die Felder Zusatzinfo 1 und 2 sind mit dieser Einstellung über die Belege Auftrag, Bestellung und Wareneingang miteinander verbunden.
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| |}
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| == Sachbearbeiter-Einstellungen ==
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| Im Reiter "Sachbearbeiter" können Sie einen Standard-Sachbearbeiter für die Beleg-Typen Angebot, Auftrag, Rechnung, Lieferschein, Gutschrift, Bestellung, Eingangsrechnung und Verbindlichkeit festlegen. Klicken Sie hierzu auf das SilvERP-Symbol [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] um den Auswahl-Dialog
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| == Masken-Einstellungen ==
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| === Masken ===
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| === Suchfunktionen ===
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| In dieser Gruppe können Sie die Suchfunktionen "[[Suchfunktionen#Livesuche|Livesuche]]" und "[[Suchfunktionen#Wildcardsuche|automatische Wildcardsuche]]" aktivieren bzw. deaktivieren.
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| === Anzeigeformat der Adressen ===
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| === Standardbelegung für Datumsfelder ===
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| === Listen-Export ===
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| == Konditionen ==
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| === Standard Kunden-Konditionen ===
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| === Standard Lieferanten-Konditionen===
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| == Artikel ==
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| === Standardwerte ===
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| === Einkaufs-Konten ===
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| === Verkaufs-Konten ===
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| == Finanzbuchhaltung ==
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| === FiBu ===
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| === Konten ===
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| === FiBu-Schnittstelle ===
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| == Druckeinstellungen ==
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| === Belegtypunabhängige Druckeinstellungen ===
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| Versatz Zahlungseingangsprüfung (Mahnwesen): da muss der wert -2 eingetragen werden. Der Mahntext "Zahlungseingänge wurden geprüft bis..." zum heutigen Datum, abzüglich den eingestellten Versatz.
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| Zeitspanne die in minus angegeben werden muss, da die Zahlungseingangsprüfung eine gewisse Zeit benötigt. Bei einem positiven Wert würde SilvERP diesen auf das letzte Prüfdatum der Zahlungseingänge dazu rechnen. Auf die Mahnung wird das letzt Prüfdatum der Zahlungseingänge und der Toleranz für die Zahlungseingangsprüfung aufgewiesen.
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| Versatz Zahlungsziel bzgl. nächstem Mahndatum:
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| === Einstellungen für Kopf- und Fußbereich ===
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| == Preisfindung ==
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| === Preisfindungsreihenfolge ===
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| === Rabattberechnung ===
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| == Terminen und Zeiten ==
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| === Angebots-Termine ===
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| === Zeiterfassung ===
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| === Anfrage-Termine ===
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| == Fertigung ==
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| === Stücklisten-Kalkulation ===
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| === Fertigungsaufträge 1 ===
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| === Stücklisten-Ausdruck ===
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| === Fertigungsaufträge 2 ===
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| == Bedienung ==
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| == Dokumentenfluss ==
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