Firmenstamm – Programm
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Dieser Abschnitt ist Teil des Kapitels zum » Firmenstamm
Allgemeine Einstellungen
| Doppelte Artikel-/Knd.-/Lief.-Nr. verbieten | Verhindert die doppelte Vergabe von Artikelnummer, Kundennummer oder Lieferantennummer |
| 3-Jahresvergleich bei Stammdaten-Umsätzen | Zeigt anstelle von zwei Jahren bei Aktivierung drei Umsatzjahre im Vergleich (siehe Stammdaten > Artikel > Tab "Umsätze") |
| Postleitzahlen vervollständigen | Bei Neuanlage von Adressen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Unteradressen) wird beim Verlassen des PLZ-Feldes oder beim Verlassen des Ort-Feldes (durch Antippen des "Land"-Feldes) nach Treffern in der PLZ-Tabelle gesucht, die zu den Adress-Eingaben passen. Gehen Sie wie folgt vor, um entweder PLZ oder Ort vom System ermitteln und in das leere Feld eintragen zu lassen:
Wurde der Name der Straße bereits eingetragen, wird nach Schritt 2 durch Antippen des Feldes "Land" sofort die ermittelte PLZ oder der Ort eingetragen, sofern die eingetragenen Angaben eindeutig sind. Der Ablauf ist dann wie folgt:
|
| Sprache der Adresse in Notizen vorauswählen | Ermöglicht, dass die Sprache der Adresse beim Aufrufen von Notizen vorausgewählt ist. Falls keine abweichende Notizsprache ermittelt werden kann, wird wie bisher die Systemsprache in Notizen angewendet |
| Rechtesystem | Aktivierung des SilverERP - Rechtesystems (nur möglich, wenn zuvor Rechte/Rollen vergeben wurden (siehe Benutzerrechte) |
| Automatisches Abmelden | Wenn beim Rollenmodell Anmeldezeiten hinterlegt wurden, dann werden die Benutzer automatisch außerhalb dieser Anmeldezeiten abgemeldet |
| Starkes Passwort | Bei Aktivierung dieses Parameters verlangt SilverERP starke Passwörter (Minimumpasswortlänge 8 Zeichen, Klein- als auch Groß-Buchstaben, mindestens eine Ziffer, mindestens ein Sonderzeichen) |
| Benutzer-Sperre | |
| Fehlversuche | Anzahl der erlaubten fehlgeschlagenen Anmeldeversuche eines Benutzeraccounts |
| Prüfzeitraum | Zeitraum der Überwachung der oben eingestellten Anmeldeversuche in Minuten |
| Sperrdauer | Dauer der Sperre in Minuten nachdem die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche im eingestellten Überwachungszeitraum überschritten wurde |
| Infomail | Steuerungsmöglichkeit zum Versand einer E-Mail an den Eigentümer des jeweiligen Benutzeraccounts, das aufgrund zu vieler Anmeldeversuche gesperrt wurde (inkl. einem Link zur Freischaltung des Kontos) und der Möglichkeit des Versands einer Testnachricht. Bitte beachten, dass E-Mail Server Zugangsdaten in Firmenstamm » Dokumentenfluss eingerichtet sein müssen, damit der E-Mail Versand möglich ist. |
| IP-Sperre | |
| Fehlversuche | |
| Prüfzeitraum | |
| Sperrdauer |
Verkauf
| Kreditlimit Information bei Auftragserstellung | Zeigt bei Auftragserstellung eine Hinweismeldung mit Informationen zu Kreditlimit, Hauslimit, offene Auftragspositionen, gelieferte/unberechnete Auftragspositionen und offenen Posten des jeweiligen Kunden |
| Kreditlimit Prüfung bei Auftragserstellung | Überprüft bei Auftragserstellung das ausgeschöpfte Kreditlimit und verhindert bei Überschreitung des Limits das Speichern von Auftragspositionen |
| Liefersperre bei Kreditlimit-Überschreitung | Überprüft bei Auftragserstellung das ausgeschöpfte Kreditlimit und richtet bei Überschreitung des Limits einen Lieferstop ein. Bei Neuanlage von Aufträgen wird eine Hinweismeldung ("Lieferstop!") eingeblendet und die Neuanlage von Lieferscheinen verhindert |
| Projektverknüpfung im Kundenstamm | Schaltet das Register/Karte Projekte im Kundenstamm ein |
| Standard Status bei Angeboten | Festlegung des Angebotsstatus, z.B. Wiedervorlage oder Telefon-Termin, der bei Neuanlage von Angeboten vorgegeben werden soll. Die Stati können mittels der Schaltfläche "Einträge verwalten" bearbeitet werden |
| Identische Staffelpreise möglich | Das System verhindert die Erfassung von Preisen für Mengen- und Preisgruppen-Kombinationen, zu welchen bereits Preise eingetragen wurden. Mit Aktivierung dieses Parameters wird diese Sperre ausgeschaltet |
| Staffelpreisauswahl bei Angeboten | Bei Aktivierung dieses Parameters erfolgt nach dem Speichern von Artikelpositionen, die über Staffelpreise verfügen, ein Zwischenschritt zur Auswahl des gewünschten Staffelpreises |
| Rücksendung Standardeigentümer Kunde | Bei Aktivierung dieses Parameters werden die Artikelpositionen von Kunden-Rücksendungen (Dialog Verkauf > Rücksendungen) mit dem Kenner "Eigentum-Kunde" versehen. |
| Produktionswarnungsdatum | Stellt das Datum der Notiz vor die Produktionswarnung |
| Produktionswarnungsvortext | Stellt einen Vortext vor die Produktionswarnung, z.B. "Artikel-Nr.", "Suchbegriff", "Bezeichnung 1", "Artikel-Nr., Suchbegriff", "Artikel-Nr., Bezeichnung 1" |
| Automatische Gewichtsberechnung | Aktiviert die automatische Gewichtsberechnung auf Belegebene. Sind Gewichte für Artikelpositionen hinterlegt, ermittelt SilverERP das Auftrags-Netto- und Bruttogewicht |
| Auftragsreferenz in Bestellung übernehmen | Wenn der Firmenstamm-Parameter aktiviert ist, wird die ggf. eingetragene Information im Feld Referenz des Auftrags in das Feld Referenz der Auftragsbestellung kopiert. |
| Rahmen in unterschiedliche Aufträge | [...] |
| Positionstexte aus Kunden-Artikel | Übernimmt in Verkaufsbelegen auch die im Kundenartikel hinterlegten Positionstexte (ansonsten nur etwaig hinterlegte Kundenartikelnummer) |
| Sammelrechnungen nach Sachbearbeiter gruppieren | Stellt ein, dass Sammelrechnungen gruppiert nach den Sachbearbeitern der zugrundeliegenden Aufträge erstellt werden (mehrere Aufträge je Rechnung) |
| Nebenkosten auf Proforma übernehmen | Steuert, ob bei Proformarechnungen die Nebenkosten übernommen werden sollen und beim Erstellen der Proforma bereits vorbelegt sind |
| Aktualisierung des Kundenartikels bei AN/AU | Aktualisierung des jeweiligen Kundenartikels bei jedem Speichern einer Angebots- oder Auftragsposition, wenn es sich um einen Kundenartikel handelt |
| Aktualisierung der Kundenpreise/-artikel bei AN/AU | Möglichkeit der Aktualisierung der Kundenpreise/-artikel bei Angebot und Auftrag durch Auswahl oder Entfernen des Haken in der Positionsansicht bei der Angabe des "Gesamtpreis" |
| Aktualisierung des Rabatt im Kundenartikel bei Preisaktualisierung | Mit dieser Einstellung lässt sich festlegen, ob ein eingetragener Positionsrabatt zurück in den Kundenartikel oder Lieferantenartikel geschrieben werden soll, sofern man dies in Auftrag oder Bestellung entsprechend auswählt (in der Positionsansicht den Haken auf der Höhe des Preisfelds einschalten). |
| VE Abweichungsinfo | Wenn der Firmenstammparameter aktiviert wurde, erhält der Anwender eine Hinweismeldung, dass eine vom Artikel abweichende Menge in das Feld Verpackungseinheit eingetragen wurde. Die Position kann dennoch gespeichert werden |
| VE Abweichungsprüfung | Wenn der Firmenstammparameter aktiviert wurde, kann eine Position nicht gespeichert werden, wenn eine vom Artikel abweichende Menge in das Feld Verpackungseinheit eingetragen wurde. Der Anwender erhält die folgende Hinweismeldung: "Abbruch: Die Menge weicht von der Verpackungseinheit ab. Die Position wird nicht gespeichert." |
| Automatische Gewichtsberechnung beim Verpacken | Bei Verwendung des Verpackungsdialogs (Pfadnavigation: Verpackung) werden die Gesamtgewichte anhand der Versandmaterialien und Positionsgewichte ermittelt
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| Lieferadresse nachträglich änderbar | Wenn der Parameter "Lieferadresse nachträglich änderbar" aktiviert wurde, kann die Lieferadresse eines Lieferscheins nach Erzeugung des Lieferscheins verändert werden (der Lieferschein muss entsprechend neu gedruckt werden, damit die Änderung der Lieferadresse auf dem Beleg des Lieferscheins ersichtlich ist) |
| Metallzuschläge in Auftrag | Metallzuschläge werden automatisch als Position in Aufträgen erfasst (sofern die Einstellungen in Grundtabellen >> Nebenkosten und im Artikelstamm entsprechend vorgenommen wurden) |
| Metallzuschläge in Auftrag fixieren | Soll der Kurs des Metallzuschlags bei Übernahme in die Rechnung fixiert, sprich unverändert bleiben, aktivieren Sie den Parameter "Metallzuschläge in Auftrag fixieren". Dann gilt bei Übernahme in die Rechnung der Kurs des Auftragsdatums |
| Fertigungsauftrag in Auftrags-Disposition | Steuert, ob Fertigungsaufträge auch in der Auftrags-Disposition angezeigt werden |
| Originalbeleg wird zur Rechnungskorrektur eingezogen | Änderungen bei Rechnungen zulassen |
| Originalbeleg wird zur Gutschriftskorrektur eingezogen | Änderungen bei Gutschriften zulassen |
| Erweiterte Verfahrensdokumentation (GoBD) | Rechnungsstorno verwenden |
| Rohertragsbasis | Einstellung zur Ermittlung des Rohertrags: EK-Mittel, EK-Kalk oder (Haupt-)Lieferanten Preis-/Staffel |
| Überschreibbare Positions-EKs | Mit der Aktivierung dieser Einstellung lassen sich die Einkaufspreise auf Positionsebene überschreiben, indem man direkt einen EK-Preis in das Feld tippt oder mit der Lupe einen bestehenden Lieferantenpreis für die Position auswählt. Der auf diese Weise eingetragene bzw. ausgewählte EK-Preis wird unmittelbar bei der Kalkulation von Spanne, Aufschlag und Gewinn berücksichtigt. |
| Aufträge autom. archivieren | Nie (nur manuell), Rechnung erstellt, Rechnung bezahlt, Lieferschein und Rechnung erstellt, Lieferschein und Rechnung erstellt/bezahlt |
| Historie in Verkaufspositionen | Blendet ein zusätzliches Register/Karte für geladene Verkaufspositionen ein, welches die Verkaufshistorie des Artikels in Tabellenform auflistet |
| Unter-Positionen in Verkauf ausblenden | Blendet die Unterpositionen, z.B. aus Handels-Stücklisten, in Dialogen- und Verkaufsbelegen aus. |
| Rohgewinn in Auftrag zeigen | Zeigt den Rohgewinn des Auftrages im Belegkopf des Auftrags |
| Automatische Rechnungsadressübernahme aus Lieferadresse | Wenn eine neue Lieferadresse angelegt oder eine bestehende Lieferadresse bearbeitet wird, besteht die Möglichkeit, diese Lieferadresse mit einer Rechnungsadresse zu verknüpfen. Wenn der entsprechende Firmenstammparameter (Programm "Verkauf") aktiviert ist, wird bei der Erstellung von Verkaufsbelegen und mit der Auswahl einer Lieferadresse überprüft, ob mit dieser Lieferadresse eine Rechnungadresse verknüpft ist. Wenn ja, wird diese als Rechnungsadresse mit in den Beleg übernommen. |
| Übernahme, wenn Rechnungsadresse leer | Bezieht sich auf den vorigen Firmenstammparameter (Automatische Rechnungsadressübernahme aus Lieferadresse) |
| Preisgruppenauswahl in Angebot, Auftrag und Rechnung | Erlaubt die Anzeige und Auswahl von zugehörigen Preisgruppen- und Staffelpreisen über die Lupe in der Zeile des Grundpreises |
| Berücksichtigt keine Staffelpreise bei Preisgruppenauswahl | Bei Aktivierung werden bei der Preisfindung nur Preisgruppenpreise berücksichtigt |
| Warnung bei Überkommissionierung | Warnung bei Überkommissionierung im Kunden-Auftrag; z.B. wenn nach der Kommissionerung die Auftragsmenge reduziert wird |
| Warnung bei Unterkommissionierung | Warnung bei Unterkommissionierung im Kommissionieren-Dialog; wenn z.B. die kommissionierte Menge die Auftragsmenge unterschreitet |
| Positionsnotizübernahme bei Rücksendung (VK-EK) | Übernimmt Positionsnotizen aus Artikelpositionen in Rücksendung-Positionen |
| Offset ungültige Angebote archivieren | Archiviert alle ungültigen Angebote, die älter sind als das angegebene Offset-Datum in Tagen |
| Bestätigt Datum Lieferant in Auftrag übernehmen | Übernimmt bei Auftragsbestellungen das bestätigte Lieferdatum als "Bestätigt"-Datum in die zugehörige Auftragsposition |
| Tagespreis/Info | Um die Abbildung/Nutzung von Tagespreisen im Verkauf zu vereinfachen, wurde der neue Kenner "Tagespreise" im Register "Verkauf" des Artikelstamms hinzugefügt. Die Funktionsweise ist wie folgt: Im Firmenstamm kann nun unter "Programm > Tagespreis/Info" eingestellt werden, wie sich das System bei der Erstellung des Lieferscheins verhalten soll, wenn der Lieferschein Artikelpositionen enthält, die den Kenner "Tagespreise" aufweisen:
Wenn eine Preisänderung stattgefunden hat, die für den jeweiligen Auftrag Anwendung findet, wird für den Kunden die Preisfindung zur Preisgruppe der Position erneut durchgeführt, sowie der Rohgewinn der Position und des Belegs aktualisiert. |
| Frachtkosten in Sammel-RG übernehmen | Frachtkosten in Sammel-RG übernehmen, wenn es sich nur um einen Auftrag handelt |
| Warnung bei Unterdeckung | Warnung bei Artikel-Unterdeckung bei der Auftragserfassung |
| Kundenkreditlimit Aktualisierung | Nach dem Erreichen eines ausgewählten Kriteriums, derzeit nach "2 fristgerechten Zahlungen", kann eine Erhöhung des Kunden-Kreditlimits durchgeführt werden, das in das Feld "Kreditlimit" im Kundenstamm eingetragen wird. Die Höhe des Kreditlimits wird im nachfolgenden Firmenstammparameter "Kreditlimit für Aktualisierung" festgelegt |
| Kreditlimit für Aktualisierung | Im Kundenstamm einzutragendes Kreditlimit, wenn das ausgewählte Kriterium erfüllt wurde (z.B. nach "2 fristgerechten Zahlungen") |
| Zahlungsbedingung bei Aktualisierung | Wenn das Kreditlimit hochgesetzt wird, wird die ausgewählte Zahlungsbedingung ebenfalls gesetzt. |
| EK manuell überschreibbar | Erklärung |
Die Unterkommissionierung kann entstehen, wenn die kommissionierte Menge geringer ist als die Auftragsmenge. Bei aktivem Firmenstamm-Parameter erscheint in diesem Fall eine Warnmeldung im Kommissionen-Dialog. Die Überkommissionierung entsteht z.B. dadurch, dass nach erfolgter Kommissionierung einer Position, die Auftragsmenge nachträglich reduziert wird und dadurch die kommissionierte Menge unterschreitet. Die Warnung über die Überkommissionierung erscheint in der Auftragspositionenmaske.
Manuelles Archivieren von Aufträgen
Das manuelle Archivieren von Aufträgen ist nicht möglich, unter unter Berücksichtigung der Einstellung im Firmenstamm, wenn eine offene Rechnung existiert und folgende Firmenstamm-Einstellung gewählt wurde:
- Aufträge autom. archivieren: Nie
- Aufträge autom. archivieren: Rechnung bezahlt
- Aufträge autom. archivieren: Lieferschein und Rechnung erstellt/bezahlt
Das manuelle Archivieren, Dearchivieren und erneutes Archivieren ist möglich, wenn eine offene Rechnung existiert, aber folgende Einstellung ausgewählt wurde:
- Aufträge autom. archivieren: Rechnung erstellt
- Aufträge autom. archivieren: Lieferschein und Rechnung erstellt
Einkauf
| Einkaufseinstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Positionstexte aus Lieferanten-Artikel | |
| nur zugeordnete Lieferadressen | Für Anfragen und Bestellung können Sie auf Lieferadressen zugreifen die dem Lieferanten hinterlegt wurden. Durch die Aktivierung dieser Einstellung, werden nur die dem Lieferanten zugeordnete Lieferadressen auswählbar. Ein Deaktivieren dieser Einstellung ermöglicht es Ihnen, auf den gesamten Adress-Bestand zuzugreifen. Zum Bsp. auf die Lieferadresse eines Kunden, um ein Streckengeschäft abzubilden. |
| Hauptlieferant aktualisiert Artikelstamm | |
| Bestellvorschläge verwenden Rahmen | Durch Aktivierung wird die Abrufmenge von Rahmenbestellungen berücksichtigt und der Bestell-Vorschlag entsprechend gemindert. |
| Termin pro Position | |
| Bestellvorschläge "Nur Artikel des HL" | |
| Aktualisierung der Preise/Lieferantenartikel beim Bestellen | Mit der Aktivierung dieser Einstellung, werden die Lieferantenpreise die im Artikelstamm für jeden Artikel hinterlegt wurden, bei jeder Bestellung überschrieben. Ist die Einstellung deaktiviert, dann wird der Lieferantenpreis nach der Erfassung von Bestellungen nicht berührt. |
| Aktualisierung der Lieferantenpreise bei Eingangsrechnung | Mit der Aktivierung dieser Einstellung, werden die Lieferantenpreise, die im Artikelstamm für jeden Artikel hinterlegt wurden, bei jeder Eingangsrechnung überschrieben. Ist die Einstellung deaktiviert, dann wird der Lieferantenpreis nach der Erfassung von Eingangsrechnungen nicht berührt. |
| Aktualisierung des Rabatt im Lieferantenartikel bei Preisaktualisierungen | Mit dieser Einstellung lässt sich festlegen, ob ein eingetragener Positionsrabatt zurück in den Kundenartikel oder Lieferantenartikel geschrieben werden soll, sofern man dies in Auftrag oder Bestellung entsprechend auswählt (in der Positionsansicht den Haken auf der Höhe des Preisfelds einschalten). |
| Aktualisierung des EK-Liste im Artikelstamm bei Preisaktualisierung | Ermöglicht die Aktualisierung des “EK-Liste” anhand der Preisaktualisierung eines Lieferantenartikels |
| Lieferanten-Rg als Pflichtfeld bei Verbindlichkeiten | Im Feld Rechnung Lieferant der Maske Eingangsrechnungen wird die Lieferanten-Rechnungsnummer für eine Eingangsrechnung hinterlegt. Durch die Aktivierung dieser Einstellung, wird die Angabe der Lieferanten-Rechnungsnummer für jede Eingangsrechnung als Pflicht. |
| Prüfung auf doppelte Lieferanten-Rechnungsnummer | Mit der Aktivierung dieser Einstellung, wird beim Speichern einer Eingangsrechnung das Feld Rechnung Lieferant geprüft, ob die angegebene Rechnungsnummer für diesen Lieferanten bereits erfasst wurde. Trifft dies zu, dann wird die Speicherung unterbunden. |
| Mehrere Hauptlieferanten pro Artikel erlauben | Mit Aktivierung des Firmenstamm-Parameters kann ein Artikel mehrere Hauptlieferanten haben; z.B. um zu einem Artikel zwei bevorzugte Lieferanten zu pflegen.
Bei Neu-Installationen von SilverERP ist dieser Parameter ausgeschaltet; man kann also immer nur einen Hauptlieferanten je Artikel haben. Die Funktion verhält sich dabei wie folgt: verfügt ein Artikel bereits über einen Hauptlieferanten und Sie weisen einem anderem Lieferanten das Merkmal “Hauptlieferant” zu, dann wird es vom vorigen Lieferanten entfernt. |
| Kundenauftragsinformationen im Wareneingang ausweisen | Bei Aktivierung des Parameters werden im Dialog "Lager » Wareneingänge Lieferungen" anhand zusätzlicher Spalten ergänzende Angaben zu zugrundeliegenden Kundenaufträgen eingeblendet (u.a. Auftrag-Nr., Name des Kunden) |
Kunden und Lieferanten
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Positionen
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