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| == Firmendaten verwalten ==
| | <center>[[Datei:Wiki firmenstamm.png |900x900px]]</center> |
| Im Reiter "Firmendaten" können Sie grundlegende Informationen über ihr Unternehmen pflegen.
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| === Adresse === | | == Rubriken == |
| In der Gruppe "Adresse" können Sie ihre Firmenadressen und den Firmennamen pflegen. Im Feld "Kürzel" tragen Sie ihren gewünschten Firmenkürzel ein. Dieser wird für interne Belege und Berichte verwendet. Darüber hinaus erscheint er auch rechts oben unterhalb ihren Namen. Den kompletten Namen ihrer Firma tragen Sie im Feld "Firmenname" ein. Dieser kommt z. B. in den Beleg-Typen Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung vor. Die Anschrift ihrer Firma pflegen Sie in die Felder "Straße", "Plz" und "Ort" ein. Sollten Sie für Lieferungen und Rechnungen abweichende Adressen besitzen, dann können Sie diese in den Feldern "Lieferadresse" und "Rechnungsadresse" per Klick auf [[File:Silverp-icon_fertigung_mini.png|16px]] auswählen. Sollte die gewünschte Liefer- oder Rechnungsadresse nicht in der Liste enthalten sein, dann können Sie hierzu eine neue Adresse unter '''Stammdaten > Adressen''' anlegen und nachträglich auswählen. Speichern Sie ihre Änderungen mit betätigen von [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]].
| | Die Optionen zur Konfiguration von SilverERP befinden sich thematisch zusammengefasst unter '''Stammdaten » Firmenstamm'''. Dieser Dialog dient der Systemadminstration und ist in der Regel für die Benutzer des ERP-Systems nicht zugänglich. Mit Hilfe der Suchfunktion (der Symbolleiste) können die Firmenstamm-Einstellungen durchsucht werden. |
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| === System-Einstellungen === | | <center> |
| Die Gruppe "System-Einstellungen" verwaltet die Systemwährung, das Systemland und die Systemsprache.
| | {| class="wikitable" |
| Im Feld "Systemwährung" wählen Sie ihre Währung aus, die Sie für ihr tägliches Geschäft benötigen. Die Felder "Systemland" und "Systemsprache" beziehen sich auf ihren Firmenstandort und die eingesetzte Sprache. Beide Felder haben keine Auswirkungen auf die Beleg-Sprache.
| | ![[Firmenstamm_-_Dokumentenfluss|Dokumentenfluss]] |
| | | ![[Firmenstamm_-_Etiketten|Etiketten]] |
| === Bankverbindung ===
| | ![[Firmenstamm_-_Kasse|Kasse]] |
| In dieser Gruppe können Sie die Zuweisung und Verwaltung von Firmen-Bankkonten durchführen. SilvERP bietet ihrem Unternehmen die Möglichkeit, bis zu vier Bankkonten zuzuweisen. Hierzu wählen Sie je nach Bedarf im Feld "Konto 1" bis "Konto 4" das passende Firmenkonto. Sollten Sie noch kein Firmenkonto angelegt haben, dann können Sie dies über die Schaltfläche "Firmenkonten verwalten" tun. Sie werden im Anschluss zur Firmenkontenverwaltung weitergeleitet. SilvERP bietet bereits im Auslieferungszustand eine große Datenbasis an deutschen Banken, auf die Sie zugreifen können. Suchen Sie in der Gruppe "Bankdaten" ihre Bank, bei der Sie ihr Bankkonto besitzen. Nachdem Sie ihre Bank aus der Auswahlliste gewählten haben, sind als nächsten Angaben über ihr Bankkonto in der Gruppe "Kontodaten" zu tätigen. Dort können Sie auch einstellen, ob es sich beim Bankkonto um eine Hauptbankverbindung handelt. Nachdem Sie sämtliche angaben gemacht haben, speichern Sie diese mit betätigen von [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]]. SilvERP zeigt in Auswahlliste in Gruppe "Firmenkonten" das angelegte Firmenkonto. Verlassen Sie die Maske zur Firmenkontenverwaltung, um auf die Maske des Firmenstamms zurück zu kehren.
| | ![[Firmenstamm_-_FiBu|FiBu]] |
| | | ![[Firmenstamm_-_FiBu-Export|FiBu-Export]] |
| === Kommunikation ===
| | ![[Firmenstamm_-_Schnittstellen|Schnittstellen]] |
| === Steuer ===
| | ![[Firmenstamm_-_Taskplanung|Taskplanung]] |
| | | ![[Firmenstamm_-_Variantenfelder|Variantenfelder]] |
| === Firmierung ===
| | ![[Firmenstamm_-_Inventur|Inventur]] |
| | | |- |
| == Allgemeine Einstellungen ==
| | ![[Firmenstamm_-_MDT|MDT]] |
| === Verkaufseinstellungen ===
| | ![[Firmenstamm_-_DMS|DMS]] |
| === Einkaufseinstellungen ===
| | ![[Firmenstamm_-_Druckeinstellungen |Druckeinst.]] |
| | | ![[Firmenstamm_-_Belegdruck|Belegdruck]] |
| == Lager-Einstellungen ==
| | ![[Firmenstamm_-_Belegkonfiguration|Belegkonfiguration]] |
| | | ![[Firmenstamm_-_Preisfindung|Preisfindung]] |
| == Sachbearbeiter-Einstellungen ==
| | ![[Firmenstamm_-_Termine/Mail|Termine/Mail]] |
| | | ![[Firmenstamm_-_Zeiterfassung|Zeiterfassung]] |
| == Masken-Einstellungen ==
| | ![[Firmenstamm_-_Stücklisten|Stücklisten]] |
| === Masken ===
| | ![[Firmenstamm_-_Fertigung|Fertigung]] |
| === Suchfunktionen ===
| | |- |
| === Anzeigeformat der Adressen ===
| | ![[Firmenstamm_–_Firmendaten|Firmendaten]] |
| === Standardbelegung für Datumsfelder ===
| | ![[Firmenstamm_–_Programm|Programm]] |
| === Listen-Export ===
| | ![[Firmenstamm_–_Lager|Lager]] |
| | | ![[Firmenstamm_–_Sachbearbeiter|Sachbearbeiter]] |
| == Konditionen ==
| | ![[Firmenstamm_–_Masken|Masken]] |
| === Standard Kunden-Konditionen ===
| | ![[Firmenstamm_–_Listen|Listen]] |
| === Standard Lieferanten-Konditionen===
| | ![[Firmenstamm_–_Konditionen|Konditionen]] |
| == Artikel ==
| | ![[Firmenstamm_–_Artikel|Artikel]] |
| === Standardwerte ===
| | ![[Firmenstamm_–_Shop|Shop]] |
| === Einkaufs-Konten ===
| | ![[Firmenstamm_–_DSV|DSV]] |
| === Verkaufs-Konten ===
| | |} |
| | | </center> |
| == Finanzbuchhaltung ==
| | [[Kategorie:Stammdaten]] |
| === FiBu ===
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| === Konten ===
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| === FiBu-Schnittstelle ===
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| == Druckeinstellungen ==
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| === Belegtypunabhängige Druckeinstellungen ===
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| === Einstellungen für Kopf- und Fußbereich ===
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| == Preisfindung ==
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| === Preisfindungsreihenfolge ===
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| === Rabattberechnung ===
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| == Terminen und Zeiten ==
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| === Angebots-Termine ===
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| === Zeiterfassung ===
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| === Anfrage-Termine ===
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| == Fertigung ==
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| === Stücklisten-Kalkulation ===
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| === Fertigungsaufträge 1 ===
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| === Stücklisten-Ausdruck ===
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| === Fertigungsaufträge 2 ===
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| == Bedienung ==
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| == Dokumentenfluss ==
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