Freigabe Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

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Über die Maske '''Einkauf > Freigabe Rechnungen''' lassen sich bereits erfasste Eingangsrechnungen freigeben.
Mit den Dialogen '''Einkauf » Freigabe Rechnungen''' sowie '''Verkauf » Freigabe Rechnungen''' lassen sich bereits erfasste und nicht freigegebene Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen freigeben. Diverse Filterfunktionen unterstützen Sie dabei, sich eine Übersicht der in SilverERP angelegten und nicht freigegebenen Rechnungen zu verschaffen. Die Maske besteht aus den Gruppen '''Selektion''' und '''Rechnungen'''. Über die Gruppe '''Rechnungen''' wird Ihnen das Resultat der gefundenen Rechnungen aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass der Suchvorgang nach der Eingabe in einem Feld oder der Auswahl in einer Auswahlliste, automatisch gestartet wird.


Die Maske '''Freigabe Rechnungen''' finden Sie unter ''''Einkauf > Freigabe Rechnungen'''. Über diese können Sie mit Hilfe von verschiedenen Filterfunktionen, sich eine Übersicht der in SilvERP angelegten Eingangsrechnungen verschaffen. Darüber hinaus kann die Bestellübersicht um die Bestellpositionen erweitert werden.  
== Belegfreigabe einschalten ==
Unter '''[[Firmenstamm - Dokumentenfluss|Stammdaten » Firmenstamm » Dokumentenfluss » Freigaben]]''' ist es möglich, Freigrenzen je Position bzw. den gesamten Belegwert einzutragen bzw. die explizite Freigabe ein- oder auszuschalten (standardmäßig ist die explizite Belegfreigabe ausgeschaltet).


Die Maske besteht aus den Gruppen '''Selektion''', '''Optionen''' und '''Bestellungen'''. Über die Gruppe '''Bestellungen''' wird Ihnen das Resultat der gefundenen Bestellungen aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass der Suchvorgang nach der Eingabe in einem Feld oder der Auswahl in einer Auswahlliste, automatisch gestartet wird.
== Eingangsrechnung freigeben ==
== Gruppen ==
# Öffnen Sie bitte die Maske zur Freigabe von Eingangsrechnungen unter '''Einkauf > Freigabe Rechnungen'''.
# Schränken Sie bitte im nächsten Schritt die Liste der Eingangsrechnungen ein. Bspw. durch die Eingabe Ihres Mitarbeiter-Benutzernamens im Feld '''Freigabe'''.
# Klicken Sie bitte auf eine Zeile in der Liste der Eingangsrechnungen, die Sie freigeben möchten. Sie werden im Anschluss auf die Maske Eingangsrechnungen weitergeleitet und die Rechnungsdaten wurden vorgewählt.
# Auf der Höhe der Element-Bezeichnung '''Freigabe''' finden Sie die Kontrollbox zur Erteilung einer Freigabe. Aktivieren Sie bitte die Kontrollbox.
# Speichern Sie bitte die Freigabe ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.
 
=== Gruppen ===
=== Selektion ===
=== Selektion ===
{| class="wikitable"
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| von Datum                                       || Mit diesem Feld kann die Gruppe '''Bestellungen''' zeitlich eingeschränkt werden. Es werden nur die Bestellung / Bestellpsotionen angezeigt, deren Datum jünger ist als das in '''von Datum''' hinterlegten Datum.
| bis Datum || Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, schränken Sie das Resultat in der Gruppe '''Rechnungen''' ein. Dabei werden Rechnungen angezeigt, deren Datum vor dem Datum im Feld '''bis Termin''' liegt. D. h., Rechnungen bis zu einem bestimmten Datum.
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| bis Datum                                        || Es werden nur die Bestellung / Bestellpsotionen angezeigt, deren Datum älter ist als das im Feld '''bis Datum''' hinterlegte Datum.
| Datums-Filter || Nach Belegdatum
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| Datums-Filter                                        || Mit diesem Feld kann eine Filter-Einstellung gesetzt werden.
| Sachbearbeiter || Auswahl eines Sachbearbeiters
'''nach Belegdatum:''' Das das Resultat wird bei einer zeitlichen Einschränkung, nach dem Datum im Beleg eingeschränkt.
<br>  '''nach Termin (Pos.):''' Das Resultat wird bei einer zeitlichen Einschränkung, nach dem Wünschtermin der Bestellposition eingeschränkt.
<br>  '''nach Best.-Termin (Pos.):''' Das Resultat wird bei einer zeitlichen Einschränkung, nach dem bestätigten Termin der Bestellposition eingeschränkt.
<br>  '''nach Liefer-Termin (Pos.):''' Das Resultat wird bei einer zeitlichen Einschränkung, nach dem Liefer-Termin der Bestellposition eingeschränkt.
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| Sachbearbeiter                                        || Mit dem Feld '''Sachbearbeiter''' können Sie das Resultat der Bestellungen nach einem bestimmten Sachbearbeiter einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Sachbearbeiter.
| Anforderer || Auswahl eines Betreuers
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| Anforderer                                || Mit dem Feld '''Anforderer''' können Sie das Resultat der Bestellungen nach einem bestimmten Sachbearbeiter einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Anforderer.
| Freigabe || Bestätigung der Freigabe durch ein Kreuzchen in der Checkbox und Auswahl der Person, welche die Freigabe erteilt
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| Freigabe                                        || Mit der Kontrollbox '''Freigabe''' und dem dazugehörigen Feld '''Vertreter''' können Sie das Resultat der Bestellungen nach einem bestimmten Mitarbeiter filtern, der die Freigabe für die Bestellung erteilt hat. Wird nur die Kontrollbox für die Filterung verwendet, dann werden nur die Bestellungen angezeigt, die eine Freigabe haben oder nicht. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Mitarbeiter für die Freigabe.
| Projekt || Zuordnung zu einem Projekt
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| Projekt                             || Mit dem Feld '''Projekt''' können Sie das Resultat der Bestellungen nach einem bestimmten Projekt einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Projekte.
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=== Optionen ===
=== Rechnungen ===
Mit einem Klick auf eine der in dieser Liste angezeigten Eingangsrechnung, gelangen Sie automatisch auf die Eingangsrechnungsmaske und können die Eingangsrechnung freigeben.
 
== Ausgangssrechnung freigeben ==
# Öffnen Sie bitte die Maske zur Freigabe von Ausgangsrechnungen unter '''Verkauf > Freigabe Rechnungen'''.
# Schränken Sie bitte im nächsten Schritt die Liste der Ausgangsrechnungen ein. Bspw. durch die Eingabe Ihres Mitarbeiter-Benutzernamens im Feld '''Freigabe'''.
# Klicken Sie bitte auf eine Zeile in der Liste der Ausgangsrechnungen, die Sie freigeben möchten. Sie werden im Anschluss auf die Maske Ausgangsrechnungen weitergeleitet und die Rechnungsdaten wurden vorgewählt.
# Auf der Höhe der Element-Bezeichnung '''Freigabe''' finden Sie die Kontrollbox zur Erteilung einer Freigabe. Aktivieren Sie bitte die Kontrollbox.
# Speichern Sie bitte die Freigabe ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.
 
=== Gruppen ===
=== Selektion ===
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! Element                                        !! Beschreibung
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| Auftrags-Nummer                                        || Mit dem Feld '''Auftrags-Nr.''' kann das Resultat der Bestellungen nach einer bestimmten Auftragsnummer  eingeschränkt werden. Hier wird die Nummer des Kundenauftrags eingegeben. Die dazugehörigen Bestellungen werden in der Gruppe '''Bestellungen''' angezeigt.
| bis Datum || Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, schränken Sie das Resultat in der Gruppe '''Rechnungen''' ein. Dabei werden Rechnungen angezeigt, deren Datum vor dem Datum im Feld '''bis Termin''' liegt. D. h., Rechnungen bis zu einem bestimmten Datum.
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| vom                                        || Das Feld '''vom''' schränkt das Resultat Bestellungen nach dem Datum des Auftrags ein. Sollten mehrere Aufträge mit dem selben Datum gefunden werden, dann wird Ihnen über ein Suchresultat die Auswahl eines Kundenauftrags ermöglicht.
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| Kunden-Nr. / Name 1                                        || Im ersten Feld (von links nach rechts) kann ein Auftrag nach einer bestimmten Kunden-Nummer gesucht werden. Im zweiten Feld kann nach einem Kundennamen gesucht werden. Sollten der Kunde mehrere Aufträge beinhalten, dann wird Ihnen über ein Suchresultat die Auswahl eines Kundenauftrags ermöglicht.
| Datums-Filter || Nach Belegdatum
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| nur Aktive                                        || Nicht aktive Aufträge sind Bestellungen die bereits Archiviert wurden. Bspw. wenn die Bestellung komplett abgeschlossen wurde. Mit dem einschalten der Kontrollbox '''nur Aktive''', werden die archivierten Bestellung ausgeblendet. Ein deaktivieren dieser Kontrollbox berücksichtigt auch archivierte Bestellung.
| Sachbearbeiter || Auswahl eines Sachbearbeiters
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| mit Positionen                                        || Um das Resultat der Bestellübersicht bis zur Positionsebene zu erweitern, kann die Kontrollbox '''mit Positionen''' verwendet werden. Ein aktivieren dieser Kontrollbox zeigt die Bestellung  mit den dazugehörigen Positionen an. Ein Deaktivieren dieser Kontrollbox schränkt das Resultat bis zur Beleg-Ebene ein.
| Anforderer || Auswahl eines Betreuers
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| nur Direktbestellungen                                  || Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox werden nur Bestellungen / Bestellpositionen angezeigt, bei denen es sich um Auftragsbestellungen handelt. D. h. die Bestellungen / Bestellpositionen weisen eine Verknüpfung zu einer Kundenbestellung vor.
| Freigabe || Bestätigung der Freigabe durch ein Kreuzchen in der Checkbox und Auswahl der Person, welche die Freigabe erteilt
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| nur Direktlieferungen                                  || Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox werden nur Bestellungen / Bestellpositionen angezeigt, die in der Kundenauftrags-Erfassung mit dem Kennzeichen '''Direktversand''' gekennzeichnet wurden.     
| Projekt || Zuordnung zu einem Projekt
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=== Bestellungen ===
=== Rechnungen ===
Mit einem Klick auf eine der in dieser Liste angezeigten Bestellungen, gelangen Sie automatisch auf die Bestellmaske und können sich Details zur Bestellung anschauen.
Mit einem Klick auf eine der in dieser Liste angezeigten Ausgangsrechnung, gelangen Sie automatisch auf die Ausgangsrechnungsmaske und können die Ausgangsrechnung freigeben.
‎[[Kategorie:Einkauf]]
‎[[Kategorie:Verkauf]]

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 15:43 Uhr

Mit den Dialogen Einkauf » Freigabe Rechnungen sowie Verkauf » Freigabe Rechnungen lassen sich bereits erfasste und nicht freigegebene Eingangs- bzw. Ausgangsrechnungen freigeben. Diverse Filterfunktionen unterstützen Sie dabei, sich eine Übersicht der in SilverERP angelegten und nicht freigegebenen Rechnungen zu verschaffen. Die Maske besteht aus den Gruppen Selektion und Rechnungen. Über die Gruppe Rechnungen wird Ihnen das Resultat der gefundenen Rechnungen aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass der Suchvorgang nach der Eingabe in einem Feld oder der Auswahl in einer Auswahlliste, automatisch gestartet wird.

Belegfreigabe einschalten

Unter Stammdaten » Firmenstamm » Dokumentenfluss » Freigaben ist es möglich, Freigrenzen je Position bzw. den gesamten Belegwert einzutragen bzw. die explizite Freigabe ein- oder auszuschalten (standardmäßig ist die explizite Belegfreigabe ausgeschaltet).

Eingangsrechnung freigeben

  1. Öffnen Sie bitte die Maske zur Freigabe von Eingangsrechnungen unter Einkauf > Freigabe Rechnungen.
  2. Schränken Sie bitte im nächsten Schritt die Liste der Eingangsrechnungen ein. Bspw. durch die Eingabe Ihres Mitarbeiter-Benutzernamens im Feld Freigabe.
  3. Klicken Sie bitte auf eine Zeile in der Liste der Eingangsrechnungen, die Sie freigeben möchten. Sie werden im Anschluss auf die Maske Eingangsrechnungen weitergeleitet und die Rechnungsdaten wurden vorgewählt.
  4. Auf der Höhe der Element-Bezeichnung Freigabe finden Sie die Kontrollbox zur Erteilung einer Freigabe. Aktivieren Sie bitte die Kontrollbox.
  5. Speichern Sie bitte die Freigabe ab, indem Sie auf das Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen.

Gruppen

Selektion

Element Beschreibung
bis Datum Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, schränken Sie das Resultat in der Gruppe Rechnungen ein. Dabei werden Rechnungen angezeigt, deren Datum vor dem Datum im Feld bis Termin liegt. D. h., Rechnungen bis zu einem bestimmten Datum.
Datums-Filter Nach Belegdatum
Sachbearbeiter Auswahl eines Sachbearbeiters
Anforderer Auswahl eines Betreuers
Freigabe Bestätigung der Freigabe durch ein Kreuzchen in der Checkbox und Auswahl der Person, welche die Freigabe erteilt
Projekt Zuordnung zu einem Projekt

Rechnungen

Mit einem Klick auf eine der in dieser Liste angezeigten Eingangsrechnung, gelangen Sie automatisch auf die Eingangsrechnungsmaske und können die Eingangsrechnung freigeben.

Ausgangssrechnung freigeben

  1. Öffnen Sie bitte die Maske zur Freigabe von Ausgangsrechnungen unter Verkauf > Freigabe Rechnungen.
  2. Schränken Sie bitte im nächsten Schritt die Liste der Ausgangsrechnungen ein. Bspw. durch die Eingabe Ihres Mitarbeiter-Benutzernamens im Feld Freigabe.
  3. Klicken Sie bitte auf eine Zeile in der Liste der Ausgangsrechnungen, die Sie freigeben möchten. Sie werden im Anschluss auf die Maske Ausgangsrechnungen weitergeleitet und die Rechnungsdaten wurden vorgewählt.
  4. Auf der Höhe der Element-Bezeichnung Freigabe finden Sie die Kontrollbox zur Erteilung einer Freigabe. Aktivieren Sie bitte die Kontrollbox.
  5. Speichern Sie bitte die Freigabe ab, indem Sie auf das Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen.

Gruppen

Selektion

Element Beschreibung
bis Datum Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, schränken Sie das Resultat in der Gruppe Rechnungen ein. Dabei werden Rechnungen angezeigt, deren Datum vor dem Datum im Feld bis Termin liegt. D. h., Rechnungen bis zu einem bestimmten Datum.
Datums-Filter Nach Belegdatum
Sachbearbeiter Auswahl eines Sachbearbeiters
Anforderer Auswahl eines Betreuers
Freigabe Bestätigung der Freigabe durch ein Kreuzchen in der Checkbox und Auswahl der Person, welche die Freigabe erteilt
Projekt Zuordnung zu einem Projekt

Rechnungen

Mit einem Klick auf eine der in dieser Liste angezeigten Ausgangsrechnung, gelangen Sie automatisch auf die Ausgangsrechnungsmaske und können die Ausgangsrechnung freigeben. ‎ ‎

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