Firmenstamm – Programm

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Allgemeine Einstellungen

Doppelte Artikel-/Knd.-/Lief.-Nr. verbieten	Verhindert die doppelte Vergabe von Artikelnummer, Kundennummer oder Lieferantennummer
3-Jahresvergleich bei Stammdaten-Umsätzen	Zeigt anstelle von zwei Jahren bei Aktivierung drei Umsatzjahre im Vergleich (siehe Stammdaten > Artikel > Tab "Umsätze")
Postleitzahlen vervollständigen	Bei Neuanlage von Adressen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Unteradressen) wird beim Verlassen des PLZ-Feldes oder beim Verlassen des Ort-Feldes nach Treffern in der PLZ-Tabelle gesucht, die zu den Adress-Eingaben passen.
Sprache der Adresse in Notizen vorauswählen	Ermöglicht, dass die Sprache der Adresse beim Aufrufen von Notizen vorausgewählt ist. Falls keine abweichende Notizsprache ermittelt werden kann, wird wie bisher die Systemsprache in Notizen angewendet
Rechtesystem	Aktivierung des SilverERP - Rechtesystems (nur möglich, wenn zuvor Rechte/Rollen vergeben wurden (siehe Benutzerrechte)
Automatisches Abmelden	Wenn beim Rollenmodell Anmeldezeiten hinterlegt wurden, dann werden die Benutzer automatisch außerhalb dieser Anmeldezeiten abgemeldet
Starkes Passwort	Bei Aktivierung dieses Parameters verlangt SilverERP starke Passwörter (Minimumpasswortlänge 8 Zeichen, Klein- als auch Groß-Buchstaben, mindestens eine Ziffer, mindestens ein Sonderzeichen)

Verkauf

Kreditlimit Information bei Auftragserstellung	Zeigt bei Auftragserstellung eine Hinweismeldung mit Informationen zu Kreditlimit, Hauslimit, offene Auftragspositionen, gelieferte/unberechnete Auftragspositionen und offenen Posten des jeweiligen Kunden
Kreditlimit Prüfung bei Auftragserstellung	Überprüft bei Auftragserstellung das ausgeschöpfte Kreditlimit und verhindert bei Überschreitung des Limits das Speichern von Auftragspositionen
Liefersperre bei Kreditlimit-Überschreitung	Überprüft bei Auftragserstellung das ausgeschöpfte Kreditlimit und richtet bei Überschreitung des Limits einen Lieferstop ein. Bei Neuanlage von Aufträgen wird eine Hinweismeldung ("Lieferstop!") eingeblendet und die Neuanlage von Lieferscheinen verhindert
Projektverknüpfung im Kundenstamm	Schaltet das Register/Karte Projekte im Kundenstamm ein
Standard Status bei Angeboten	Festlegung des Angebotsstatus, z.B. Wiedervorlage oder Telefon-Termin, der bei Neuanlage von Angeboten vorgegeben werden soll. Die Stati können mittels der Schaltfläche "Einträge verwalten" bearbeitet werden
Identische Staffelpreise möglich	Das System verhindert die Erfassung von Preisen für Mengen- und Preisgruppen-Kombinationen, zu welchen bereits Preise eingetragen wurden. Mit Aktivierung dieses Parameters wird diese Sperre ausgeschaltet
Staffelpreisauswahl bei Angeboten	Bei Aktivierung dieses Parameters erfolgt nach dem Speichern von Artikelpositionen, die über Staffelpreise verfügen, ein Zwischenschritt zur Auswahl des gewünschten Staffelpreises
Rücksendung Standardeigentümer Kunde	Bei Aktivierung dieses Parameters werden die Artikelpositionen von Kunden-Rücksendungen (Dialog Verkauf > Rücksendungen) mit dem Kenner "Eigentum-Kunde" versehen.
Automatische Gewichtsberechnung	Aktiviert die automatische Gewichtsberechnung auf Belegebene. Sind Gewichte für Artikelpositionen hinterlegt, ermittelt SilverERP das Auftrags-Netto- und Bruttogewicht
Positionstexte aus Kunden-Artikel	Übernimmt in Verkaufsbelegen auch die im Kundenartikel hinterlegten Positionstexte (ansonsten nur etwaig hinterlegte Kundenartikelnummer)
Sammelrechnungen nach Sachbearbeiter gruppieren	Stellt ein, dass Sammelrechnungen gruppiert nach den Sachbearbeitern der zugrundeliegenden Aufträge erstellt werden (mehrere Aufträge je Rechnung)
Nebenkosten auf Proforma übernehmen	Steuert, ob bei Proformarechnungen die Nebenkosten übernommen werden sollen und beim Erstellen der Proforma bereits vorbelegt sind
Aktualisierung des Kundenartikels bei AN/AU	Aktualisierung des jeweiligen Kundenartikels bei jedem Speichern einer Angebots- oder Auftragsposition, wenn es sich um einen Kundenartikel handelt
Aktualisierung der Kundenpreise/-artikel bei AN/AU	Möglichkeit der Aktualisierung der Kundenpreise/-artikel bei Angebot und Auftrag durch Auswahl oder Entfernen des Haken in der Positionsansicht bei der Angabe des "Gesamtpreis"
VE Abweichungsinfo	Wenn der Firmenstammparameter aktiviert wurde, erhält der Anwender eine Hinweismeldung, dass eine vom Artikel abweichende Menge in das Feld Verpackungseinheit eingetragen wurde. Die Position kann dennoch gespeichert werden
VE Abweichungsprüfung	Wenn der Firmenstammparameter aktiviert wurde, kann eine Position nicht gespeichert werden, wenn eine vom Artikel abweichende Menge in das Feld Verpackungseinheit eingetragen wurde. Der Anwender erhält die folgende Hinweismeldung: "Abbruch: Die Menge weicht von der Verpackungseinheit ab. Die Position wird nicht gespeichert."
Automatische Gewichtsberechnung beim Verpacken	Bei Verwendung des Verpackungsdialogs (Pfadnavigation: Verpackung) werden die Gesamtgewichte anhand der Versandmaterialien und Positionsgewichte ermittelt
Lieferadresse nachträglich änderbar	Wenn der Parameter "Lieferadresse nachträglich änderbar" aktiviert wurde, kann die Lieferadresse eines Lieferscheins nach Erzeugung des Lieferscheins verändert werden (der Lieferschein muss entsprechend neu gedruckt werden, damit die Änderung der Lieferadresse auf dem Beleg des Lieferscheins ersichtlich ist)
Metallzuschläge in Auftrag	Metallzuschläge werden automatisch als Position in Aufträgen erfasst (sofern die Einstellungen in Grundtabellen >> Nebenkosten und im Artikelstamm entsprechend vorgenommen wurden)
Metallzuschläge in Auftrag fixieren	Soll der Kurs des Metallzuschlags bei Übernahme in die Rechnung fixiert, sprich unverändert bleiben, aktivieren Sie den Parameter "Metallzuschläge in Auftrag fixieren". Dann gilt bei Übernahme in die Rechnung der Kurs des Auftragsdatums
Fertigungsauftrag in Auftrags-Disposition	Steuert, ob Fertigungsaufträge auch in der Auftrags-Disposition angezeigt werden
Originalbeleg wird zur Rechnungskorrektur eingezogen	Änderungen bei Rechnungen zulassen
Originalbeleg wird zur Gutschriftskorrektur eingezogen	Änderungen bei Gutschriften zulassen
Erweiterte Verfahrensdokumentation (GoBD)	Rechnungsstorno verwenden
Rohertragsbasis	Einstellung zur Ermittlung des Rohertrags: EK-Mittel, EK-Kalk oder (Haupt-)Lieferanten Preis-/Staffel
Überschreibbare Positions-EKs	Mit der Aktivierung dieser Einstellung lassen sich die Einkaufspreise auf Positionsebene überschreiben, indem man direkt einen EK-Preis in das Feld tippt oder mit der Lupe einen bestehenden Lieferantenpreis für die Position auswählt. Der auf diese Weise eingetragene bzw. ausgewählte EK-Preis wird unmittelbar bei der Kalkulation von Spanne, Aufschlag und Gewinn berücksichtigt.
Aufträge autom. archivieren	Nie (nur manuell), Rechnung erstellt, Rechnung bezahlt, Lieferschein und Rechnung erstellt, Lieferschein und Rechnung erstellt/bezahlt
Historie in Verkaufspositionen	Blendet ein zusätzliches Register/Karte für geladene Verkaufspositionen ein, welches die Verkaufshistorie des Artikels in Tabellenform auflistet
Unter-Positionen in Verkauf ausblenden	Blendet die Unterpositionen, z.B. aus Handels-Stücklisten, in Dialogen- und Verkaufsbelegen aus.
Rohgewinn in Auftrag zeigen	Zeigt den Rohgewinn des Auftrages im Belegkopf des Auftrags
Automatische Rechnungsadressübernahme aus Lieferadresse	Wenn eine neue Lieferadresse angelegt oder eine bestehende Lieferadresse bearbeitet wird, besteht die Möglichkeit, diese Lieferadresse mit einer Rechnungsadresse zu verknüpfen. Wenn der entsprechende Firmenstammparameter (Programm "Verkauf") aktiviert ist, wird bei der Erstellung von Verkaufsbelegen und mit der Auswahl einer Lieferadresse überprüft, ob mit dieser Lieferadresse eine Rechnungadresse verknüpft ist. Wenn ja, wird diese als Rechnungsadresse mit in den Beleg übernommen.
Übernahme, wenn Rechnungsadresse leer	Bezieht sich auf den vorigen Firmenstammparameter (Automatische Rechnungsadressübernahme aus Lieferadresse)
Preisgruppenauswahl in Angebot, Auftrag und Rechnung	Erlaubt die Anzeige und Auswahl von zugehörigen Preisgruppen- und Staffelpreisen über die Lupe in der Zeile des Grundpreises
Berücksichtigt keine Staffelpreise bei Preisgruppenauswahl	Bei Aktivierung werden bei der Preisfindung nur Preisgruppenpreise berücksichtigt
Warnung bei Überkommissionierung	Warnung bei Überkommissionierung im Kunden-Auftrag; z.B. wenn nach der Kommissionerung die Auftragsmenge reduziert wird
Warnung bei Unterkommissionierung	Warnung bei Unterkommissionierung im Kommissionieren-Dialog; wenn z.B. die kommissionierte Menge die Auftragsmenge unterschreitet
Positionsnotizübernahme bei Rücksendung (VK-EK)	Übernimmt Positionsnotizen aus Artikelpositionen in Rücksendung-Positionen
Offset ungültige Angebote archivieren	Archiviert alle ungültigen Angebote, die älter sind als das angegebene Offset-Datum in Tagen
Bestätigt Datum Lieferant in Auftrag übernehmen	Übernimmt bei Auftragsbestellungen das bestätigte Lieferdatum als "Bestätigt"-Datum in die zugehörige Auftragsposition
Tagespreis/Info	Um die Abbildung/Nutzung von Tagespreisen im Verkauf zu vereinfachen, wurde der neue Kenner "Tagespreise" im Register "Verkauf" des Artikelstamms hinzugefügt. Die Funktionsweise ist wie folgt: Im Firmenstamm kann nun unter "Programm > Tagespreis/Info" eingestellt werden, wie sich das System bei der Erstellung des Lieferscheins verhalten soll, wenn der Lieferschein Artikelpositionen enthält, die den Kenner "Tagespreise" aufweisen: Ja: Bei "Ja" wird nach der Erstellung des Lieferscheines ein Hinweis eingeblendet, welche darüber informiert, bei welchen Positionen eine Preisänderung stattgefunden hat Fragen: Wenn im Firmenstamm "Fragen" eingestellt ist, erscheint zunächst eine Hinweismeldung mit den jeweiligen Preisänderungen und einer Ja/Nein Frage, ob diese Preisänderungen auf den Lieferschein angewendet werden sollen. Nein: Funktion ist deaktiviert Wenn eine Preisänderung stattgefunden hat, die für den jeweiligen Auftrag Anwendung findet, wird für den Kunden die Preisfindung zur Preisgruppe der Position erneut durchgeführt, sowie der Rohgewinn der Position und des Belegs aktualisiert.
Frachtkosten in Sammel-RG übernehmen	Frachtkosten in Sammel-RG übernehmen, wenn es sich nur um einen Auftrag handelt
Warnung bei Unterdeckung	Warnung bei Artikel-Unterdeckung bei der Auftragserfassung
Kundenkreditlimit Aktualisierung	Nach dem Erreichen eines ausgewählten Kriteriums, derzeit nach "2 fristgerechten Zahlungen", kann eine Erhöhung des Kunden-Kreditlimits durchgeführt werden, das in das Feld "Kreditlimit" im Kundenstamm eingetragen wird. Die Höhe des Kreditlimits wird im nachfolgenden Firmenstammparameter "Kreditlimit für Aktualisierung" festgelegt
Kreditlimit für Aktualisierung	Im Kundenstamm einzutragendes Kreditlimit, wenn das ausgewählte Kriterium erfüllt wurde (z.B. nach "2 fristgerechten Zahlungen")
EK manuell überschreibbar	Erklärung

Die Unterkommissionierung kann entstehen, wenn die kommissionierte Menge geringer ist als die Auftragsmenge. Bei aktivem Firmenstamm-Parameter erscheint in diesem Fall eine Warnmeldung im Kommissionen-Dialog. Die Überkommissionierung entsteht z.B. dadurch, dass nach erfolgter Kommissionierung einer Position, die Auftragsmenge nachträglich reduziert wird und dadurch die kommissionierte Menge unterschreitet. Die Warnung über die Überkommissionierung erscheint in der Auftragspositionenmaske.

Manuelles Archivieren von Aufträgen
Das manuelle Archivieren von Aufträgen ist nicht möglich, unter unter Berücksichtigung der Einstellung im Firmenstamm, wenn eine offene Rechnung existiert und folgende Firmenstamm-Einstellung gewählt wurde:

• Aufträge autom. archivieren: Nie
• Aufträge autom. archivieren: Rechnung bezahlt
• Aufträge autom. archivieren: Lieferschein und Rechnung erstellt/bezahlt

Das manuelle Archivieren, Dearchivieren und erneutes Archivieren ist möglich, wenn eine offene Rechnung existiert, aber folgende Einstellung ausgewählt wurde:

• Aufträge autom. archivieren: Rechnung erstellt
• Aufträge autom. archivieren: Lieferschein und Rechnung erstellt

Einkauf

Einkaufseinstellung	Beschreibung
Positionstexte aus Lieferanten-Artikel
nur zugeordnete Lieferadressen	Für Anfragen und Bestellung können Sie auf Lieferadressen zugreifen die dem Lieferanten hinterlegt wurden. Durch die Aktivierung dieser Einstellung, werden nur die dem Lieferanten zugeordnete Lieferadressen auswählbar. Ein Deaktivieren dieser Einstellung ermöglicht es Ihnen, auf den gesamten Adress-Bestand zuzugreifen. Zum Bsp. auf die Lieferadresse eines Kunden, um ein Streckengeschäft abzubilden.
Hauptlieferant aktualisiert Artikelstamm
Bestellvorschläge verwenden Rahmen	Durch Aktivierung wird die Abrufmenge von Rahmenbestellungen berücksichtigt und der Bestell-Vorschlag entsprechend gemindert.
Termin pro Position
Bestellvorschläge "Nur Artikel des HL"
Aktualisierung der Preise/Lieferantenartikel beim Bestellen	Mit der Aktivierung dieser Einstellung, werden die Lieferantenpreise die im Artikelstamm für jeden Artikel hinterlegt wurden, bei jeder Bestellung überschrieben. Ist die Einstellung deaktiviert, dann wird der Lieferantenpreis nach der Erfassung von Bestellungen nicht berührt.
Aktualisierung der Lieferantenpreise bei Eingangsrechnung	Mit der Aktivierung dieser Einstellung, werden die Lieferantenpreise, die im Artikelstamm für jeden Artikel hinterlegt wurden, bei jeder Eingangsrechnung überschrieben. Ist die Einstellung deaktiviert, dann wird der Lieferantenpreis nach der Erfassung von Eingangsrechnungen nicht berührt.
Aktualisierung des Rabatt im Lieferantenartikel bei Preisaktualisierungen	Positionsrabatt wird zurück in Lieferantenartikel-Rabatt 1 in den Lieferantenartikel geschrieben. Außerdem wird die Rabattfähigkeit eines Preises aktualisiert.
Aktualisierung des EK-Liste im Artikelstamm bei Preisaktualisierung	Ermöglicht die Aktualisierung des “EK-Liste” anhand der Preisaktualisierung eines Lieferantenartikels
Lieferanten-Rg als Pflichtfeld bei Verbindlichkeiten	Im Feld Rechnung Lieferant der Maske Eingangsrechnungen wird die Lieferanten-Rechnungsnummer für eine Eingangsrechnung hinterlegt. Durch die Aktivierung dieser Einstellung, wird die Angabe der Lieferanten-Rechnungsnummer für jede Eingangsrechnung als Pflicht.
Prüfung auf doppelte Lieferanten-Rechnungsnummer	Mit der Aktivierung dieser Einstellung, wird beim Speichern einer Eingangsrechnung das Feld Rechnung Lieferant geprüft, ob die angegebene Rechnungsnummer für diesen Lieferanten bereits erfasst wurde. Trifft dies zu, dann wird die Speicherung unterbunden.
Mehrere Hauptlieferanten pro Artikel erlauben	Mit Aktivierung des Firmenstamm-Parameters kann ein Artikel mehrere Hauptlieferanten haben; z.B. um zu einem Artikel zwei bevorzugte Lieferanten zu pflegen. Bei Neu-Installationen von SilverERP ist dieser Parameter ausgeschaltet; man kann also immer nur einen Hauptlieferanten je Artikel haben. Die Funktion verhält sich dabei wie folgt: verfügt ein Artikel bereits über einen Hauptlieferanten und Sie weisen einem anderem Lieferanten das Merkmal “Hauptlieferant” zu, dann wird es vom vorigen Lieferanten entfernt.
Kundenauftragsinformationen im Wareneingang ausweisen	Bei Aktivierung des Parameters werden im Dialog "Lager » Wareneingänge Lieferungen" anhand zusätzlicher Spalten ergänzende Angaben zu zugrundeliegenden Kundenaufträgen eingeblendet (u.a. Auftrag-Nr., Name des Kunden)

Kunden und Lieferanten

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Positionen

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