Artikel

Artikel verwalten

Artikel anlegen

Artikel werden über die Maske Stammdaten >> Artikel verwaltet.

1. Öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "Neuanlage";
2. Die Maske wird gesäubert und ist nun bereit für Ihre Eingaben;
3. Ergänzen Sie jetzt die Informationen in den benötigten Feldern, um den Artikel vollständig zu beschreiben;
4. Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen. Die Modusbox der Maske springt auf "bearbeiten" und der Artikel wurde angelegt.

Artikel suchen

Ihre bereits angelegten Artikel lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Artikel ändern

1. Zum Bearbeiten eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
2. Führen Sie Ihre Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
3. Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.

Artikel löschen

1. Zum Löschen eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
2. Klicken Sie auf das "Löschen"-Symbol in der Werkzeugleiste.

Nun überprüft SilverERP, ob sich der betreffende Datensatz in Verwendung befindet. Falls der zu löschende Datensatz nicht mit einem anderen Datensatz in Verbindung steht, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja".

Sollten verknüpfte Belege oder Datensätze gefunden worden sein, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.

Ist bei einem Artikel die Bestandsführung aktiv, dann wird ebenfalls vor der Löschung überprüft, ob ein Bestand für diesen Artikel vorhanden ist. Ist dies der Fall, dann wird die Löschung des Artikels verweigert.

Artikel archivieren

Stammdatensätze, die mit Belegen oder anderen Datensätzen verknüpft sind, also bereits an Geschäftsvorfällen beteiligt waren, können nicht gelöscht, aber archiviert werden. So bleibt die Datenintegrität erhalten, da Verknüpfungen zu archivierten Datensätzen bestehen bleiben. Die Archivierung eines Datensatzes erfolgt über die Schaltfläche "Archivieren".

1. Zum Archivieren eines Artikels, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
2. Klicken Sie anschließend auf die “Archivieren'’"-Schaltfläche.

Datensatzarchiv einblenden

Archivierte Datensätze werden bei Suchen und Abfragen ausgeblendet. Falls Sie die archivierte Daten betrachten wollen, gelangen Sie folgendermaßen zum Datensatzarchiv:

1. Um die archivierten Datensätze anzuzeigen, öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf “‘'alle Datensätze";
2. Verwenden Sie nun die Suchfunktionen, um den gewünschten Datensatz aufzurufen (archivierte Datensätze unterscheiden sich von den aktiven Datensätzen, indem sie ausgegraut und kursiv dargestellt werden);
3. Um einen archivierten Datensatz wieder zum aktiven Bestand zu wandeln, laden Sie den Datensatz und betätigen die Schaltfläche “‘’Dearchivieren’’”.

Preispflege

Im Artikelstamm unter Stammdaten >> Artikel auf der Karte Verkauf werden die jeweiligen Preisgruppen mit deren Preise für den ausgewählten Artikel dargestellt. Mit der Schaltfläche Preispflege, die sich unterhalb der Preisgruppenliste befindet, öffnen Sie die Maske zur Bearbeitung dieser Preise. Dort können Sie neue Artikelpreise hinzufügen, bearbeiten oder auch löschen.

Artikelpreise hinzufügen

1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise anpassen möchten;
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
3. Um einen neuen Artikelpreis hinzuzufügen, wählen Sie zunächst eine der verfügbaren Preisgruppen aus, für die der Preis gelten soll;
4. Wählen Sie anschließend eine der drei folgenden Optionen aus, um Ihren Preis festzulegen: eine Kalkulations-Methode, Eingabe eines Preises oder die Eingabe eines Rabattes in Prozent;
5. Falls der neue Preis ein Staffelpreis sein soll, geben Sie in das Feld "ab Menge" die Stückzahl an, ab die der Preis gelten soll;
6. Schließlich können Sie mit den beiden Datumsfeldern "gültig ab" und "gültig bis" einen Gültigkeitszeitraum für diesen Preis festlegen;
7. Sichern Sie Ihre Eingaben, um den Vorgang abzuschließen. Der neue Artikelpreis wird damit in die Liste der Verkaufspreise hinzugefügt.

Artikelpreise bearbeiten

1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise anpassen möchten;
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
3. Nutzen Sie die Kontrollboxen "nur Preisgruppe" sowie "Staffel anzeigen", um die gewünschten Preisgruppen/Artikelpreise anzuzeigen;
4. Um einen vorhandenen Artikelpreis zu bearbeiten, klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um die Informationen in die Gruppe Preis zu laden;
5. Passen Sie nun die Preisinformationen an und sichern Sie Ihre Eingaben, um den Vorgang abzuschließen.

Artikelpreise löschen

1. Laden Sie zunächst in der Maske Kundenstamm >> Artikel einen Artikel, für den Sie die Preise löschen möchten;
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Preispflege (Karte: Verkauf);
3. Nutzen Sie die Kontrollboxen "nur Preisgruppe" sowie "Staffel anzeigen", um die gewünschten Preisgruppen/Artikelpreise anzuzeigen;
4. Um einen vorhandenen Artikelpreis zu löschen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um die Informationen in die Gruppe Preis zu laden;
5. Löschen Sie den Preiseintrag mit Hilfe des "Abfalleimer"-Symbols in der Werkzeugleiste;

Farbliche Kennzeichnung von Preisen

Die Gültigkeit der Preise in der Preispflege-Maske werden mit folgenden Farben gekennzeichnet:

• Weiß: Preis ist gültig;
• Gelb: Preis ist noch nicht gültig;
• Rot: Preis ist abgelaufen.

Reiter

Lager

Der Reiter Lager enthält sämtliche Mengen-Informationen zu einem Artikel. Dazu gehören die nachfolgenden Mengen:

Menge	Beschreibung
Bestand	Zeigt den aktuellen Bestand des Artikels an, der sich im Lager befindet bzw. geliefert werden kann. Erhöht wird die Menge durch Lieferungen von Lieferanten, die über den Wareneingang gebucht werden. Eine Minderung der Bestandsmenge entsteht durch [Abverkäufe, ∙]. Bei aktiver Lagerorts-Verwaltung eines ausgewählten Artikels, wird rechts neben der Bestands-Menge die Lupe angezeigt, mir der sie eine Übersicht mit der Menge der aktuellen Bestände je Lagerort aufrufen können.
Mindestbestand	Der Mindestbestand ist die Menge eines Artikels, die nicht unterschritten werden soll. Bei Unterschreitung des Mindestbestands wird automatisch ein Bestellvorschlag ausgelöst, um die Mindestbestandsumme wieder zu decken.
Prüfbestand	Kontrolle und Überprüfung des Artikels. Neben der Funktionalitätskontrolle kann der Artikel auch im Rahmen der Qualitätssicherung getestet werden. Positionen, die in den Prüfbestand gebucht werden, werden automatisch vom Bestand abgezogen. Beim Prüfbestand gibt es keine Zustandsunterscheidung bzw. kommissionierten Bestand.
Sollbestand	Der Sollbestand kennzeichnet den gewünschten Bestand im Unternehmen. Im Idealfall ist immer der Sollbestand im Unternehmen verfügbar.
Sperrbestand	Kommt es zu einer fehlerhaften Produktion, kann man anhand der Charge die fehlerhaften Artikel aus dem Bestand nehmen und diese in den Sperrbestand buchen. Die Artikel können im Sperrbestand nach möglichen Fehlern überprüft werden. Artikel die in den Sperrbestand gebucht werden, werden automatisch aus dem Bestand ausgebucht. Vom Lieferanten bestellte Ware, die in irgendeiner Weise nicht der gewünschten Qualität entsprechen z. B. defekte Ware, werden ebenso in den Sperrbestand gebucht, um mögliche Produktionsfehler zu vermeiden.
Meldebestand	Zur Vermeidung, dass die Menge bestimmter Artikel unterschritten wird. Erreicht ein Artikel die "Meldegrenze", (wird vom Unternehmen festgelegt) erscheint (zukünftig) eine Meldung in der Bestellvorschlagsmaske, um zu erinnern, dass zwingend eine Bestellung beim Lieferanten notwendig ist.
Angebot	Menge des ausgewählten Artikels, die durch Angebote entstanden ist. Durch Umwandlung eines Angebots in einen Auftrag, wird die Menge reduziert. Über Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der offenen Angebote, in denen der Artikel enthalten ist.
Rahmenbedarf	Die Menge des ausgewählten Artikels, die auf Basis von Rahmenaufträgen entstanden ist und noch eingeteilt (auch bezeichnet als Abrufung ) werden kann. Durch eine Einteilung wird der Rahmenbedarf um die Menge der Einteilung reduziert und der normale Bedarf um diese Menge erhöht. Über Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der Rahmenaufträge, die den Artikel enthalten.
Bedarf	Die Menge eines ausgewählten Artikels, die durch Aufträge entstanden ist. Die Bedarfsmenge eines Artikels wird durch Bestellungen bei Lieferanten verringert.
Gedeckt	Zieht man die Menge des Bedarfs, der sich aus der Generierung von Aufträgen ergibt vom Bestand ab, so erhält man die Summe "gedeckt". Das Informationsfeld "gedeckt" gibt daher die Auskunft, wie sich mein Bestand ohne die Artikel der gebuchten Aufträge zusammensetzt ("Bestand" - "Bedarf").
Reserviert	Die Menge eines ausgewählten Artikels, die durch Reservierungen entstanden ist.
Disponierbar	"Bestand" - "Reserviert"
Kommissioniert	Kommissionierte Artikel zählen mengenmäßig zum Bestand. Sie stehen der Disposition jedoch nicht mehr zur freien Verfügung, da sie einem direkten Auftrag (Fertigungsauftrag, Kundenauftrag) zugeordet worden sind. Durch die Stonierung einer Kommission, gelangt die Menge wieder in den disponierbaren Bestand.
Frei	Als freien Bestand bezeichnet man die Summe, die sich aus der Differenz zwischen Bestand und kommissionierten Artikeln ergibt. Da die Positition Bestand auch die Artikel enthält, die bereits kommissioniert wurden, jedoch nicht mehr zur freien Verfügung stehen, finden Sie die Information des verfügbaren Bestands abzüglich des kommissionierten Bestands im Feld "frei" ("Bestand" ./. "Kommissioniert").
Anfrage	Angefragte Mengen bei Lieferanten.
Reichweite	Prognostiziertes Datum bis der verfügbare Bestand durch entgegenstehende Aufträge aufgebraucht ist.
Bestellt	Dieses Feld zeigt die aktuelle Menge des ausgewählten Artikels, die durch (offene) Bestellungen bei Lieferanten entstanden sind und ein Wareneingang noch nicht vorliegt. Die offene Bestellmenge wird durch die Buchung über den Wareneingang gemindert. Über die Lupe, welches sich rechts neben dem Feld befindet, gelangen Sie zur Liste der offenen Bestellungen, in denen der Artikel enthalten ist.
Abrufmenge	Die Menge des ausgewählten Artikels, die auf Basis von Rahmenbestellungen bei Lieferanten abgerufen werden kann.
Mindest-Bestellmenge	[∙]
Vorschlag	Die benötigte Bestellmenge, um den Bedarf und/oder die Mindestbestand des Artikel wieder zu decken.
Meldeverbrauch	[∙]
Bestellmenge	Z.B. die Losgröße des Lieferanten.
Beschaffungsart	Zuordnung der Beschaffungs-Methode (Deterministisch oder Kanban)

Verkauf

Element	Beschreibung
Listenpreis Netto	[∙]
Rabattfähig	Ja / Nein
Listenpreis Netto	[∙]
Provision	[∙]
Agenturgeschäft	[∙]
Provisionssatz	[∙]
Margenwarnung	Ja / Nein
Margenwarnung ab	[∙]
Preiskalkulation	Zuordnung einer Preiskalkulations-Gruppe über das Lupen-Symbol

In der Tabelle auf der Karte Verkauf werden die Preisgruppen dargestellt, die dem Artikel zugordnet wurden. Um die Preisgruppen zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Preispflege".

Kenner

Element	Beschreibung
Verkaufs-Artikel	Das Aktivieren bzw. Deaktivieren dieser Kontrollbox, steuert, ob der Artikel in den Verkaufsbelegen auswählbar ist.
Arbeitsgang-Artikel	Mit Aktivierung dieser Kontrollbox, wird der Artikel beim Anlegen oder Ändern eines Arbeitsgangs auswählbar.
Einkaufs-Artikel	Mit Aktivierung dieser Kontrollbox, steht der Artikel in den Verkaufsbelegen für die Auswahl zur Verfügung.
Rohmaterial-Artikel	Die Aktivierung dieser Kontrollbox ermöglicht, dass der Artikel als Rohmaterial für die Fertigung verwendet werden kann.
Bestandsführung	Die Aktivierung dieser Kontrollbox ermöglicht, dass der Artikel in SilvERP als Bestandsgeführt behandelt wird.
Produktions-Artikel	Mit Aktivierung dieser Kontrollbox, wird der Artikel als ein Produktions-Artikel behandelt und den Fertigungsbelegen zur Auswahl.
Lagerort-Verwaltung	Durch Aktivierung dieser Kontrollbox, wird der Artikel als ein Lagerort-Verwalteter-Artikel behandelt. Auswirkung hat dies bei einer Buchung des Wareneingangs. Der Lagerort muss in dem Fall stets angegeben werden.
Setartikel	Information darüber, ob der Artikel zu einem Set gehört.
Negative Bestände	Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox, sind negative Bestände für den ausgewählten Artikel möglich.
Pseudo-Artikel	Die Aktivierung dieser Kontrollbox setzt den Artikel als Pseudo-Artikel.
Prüfbest.-Verwaltung	Durch Aktivierung dieser Kontrollbox, wird die Prüfbest.-Verwaltung für den ausgewählten Artikel eingeschaltet. Damit wird beim Einbuchen neuer Ware (aus Lieferungen oder aus der Fertigung) der Bestand nicht hochgesetzt, sondern der dafür vorgesehene Prüfbestand. Die Ware aus dem Prüfbestand kann nicht verkauft werden. Nach einer Prüfung der Ware und Freigabe dieser in SilverERP, wandert die Menge der Ware in den Bestand. Bei einer Inventur wird der Prüfbestand berücksichtigt.
Dienstleistungen	Mit dieser Kontrollbox bestimmen Sie, ob es Sich bei dem gewählten Artikel um eine Dienstleistung handelt. Beachten Sie, dass bei einer nachträglichen Aktivierung dieser Kontrollbox, kein Bestand vorhanden sein darf. Andernfalls ist die Umstellung nicht möglich und erfordert eine Ausbuchung des Bestands.
Teilbar	Wenn der Artikel teilbar ist, aktivieren Sie diesen Parameter.
Verpackungsmittel	Durch das Aktivieren dieser Kontrollbox, legen Sie fest, ob es sich bei dem ausgewählten Artikel um ein Verpackungsmittel handelt.
Kanban	[∙]
Verbrauchsmaterial	Bei aktivierter Kontrollbox wird der ausgewählte Artikel als Verbrauchsmaterial behandelt. Der Artikel kann somit in Stücklisten und Fertigungsaufträgen ausgewählt werden.
Werkzeug	Das Aktivieren dieser Kontrollbox legt Fest, dass der ausgewählte Artikel als Werkzeug geführt wird.
ABC-Artikel	In diesem Feld hinterlegen Sie die Bedeutung eines Artikels in Form einer ABC-Skala.
Chargen-Verwaltung	Mit diesem Listenfeld wird eingestellt, ob für den ausgewählten Artikel die Seriennummern-Verwaltung, Chargen-Verwaltung oder keine Seriennummern- und Chargen-Verwaltung verwendet wird.
Prüf-Kennzeichen	[∙]
Lagerort	Dieses Feld hält den Lagerort fest, der für den ausgewählten Artikel gilt. Darüberhinaus können Sie über das Symbol rechts neben dem Feld, auf die Auswahlliste mit den bereits vorhandenen Lagerorten gelangen.
Vorlage	[∙]
Zusatzinfo 1 - 3	In diesen Feldern können Zusatzinformationen für den ausgewählten Artikel hinterlegt werden.

Einheiten

• Systemeinheit: entspricht der Einheit, die für das Lagern des Artikels im Lagerort verwendet wird.
• Preiseinheit: [∙]
• Verpackungseinheit: Eine Verpackungseinheit ist eine Menge, die als Verpackung für ein Produkt eingesetzt wird. Dabei kann die Verpackungseinheit das Produkt selbst beinhalten.
• Verpackungstyp: [∙]
• Füllmenge: [∙]

SilverERP bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten für Artikeleinheiten. Somit ist es möglich, den jeweiligen Anforderungen von Lagerhaltung, Einkauf, Verkauf und Produktion gerecht zu werden. Die verschiedenen Einheiten und die Umrechnungsfaktoren werden im Artikelstamm hinterlegt. Im Auslieferungszustand von SilverERP sind bereits eine Vielzahl an unterschiedlichen Einheiten vorhanden, die nach Bedarf erweiterbar sind.

Einheit hinzufügen

1. Um eine neue Einheit eines Artikels hinzuzufügen, öffnen Sie die Artikelmaske unter Stammdaten >> Artikel;
2. Wählen Sie einen Artikel aus, bei dem eine Einheit hinzugefügt werden soll;
3. Wechseln Sie nun zur Karte "Einheiten" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Einheit hinzufügen".
4. Im nächsten Schritt wählen Sie unter den verfügbaren Einheiten, eine neue Einheit aus;
5. Nun öffnet sich ein Dialogfenster mit weiteren Einstell- und Anpassungsmöglichkeiten zur Konfiguration der Einheit.
6. Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen.

Beispiel: Hinzufügen der Einheit "Stück" für einen Laufmeter-Artikel

1. Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den folgenden Eigenschaften:

• Systemeinheit "lfm" (Karte: Einheiten)
• Länge "100" sowie Einheit Abmessungen "cm"

2. Öffnen Sie die Maske Stammdaten >> Formeln und fügen Sie die nachfolgende Formel hinzu:

• Titel: "Stück in m = Menge * Länge, Einheit cm"
• Formel: "{i.amount} * {i.length} / 100"

3. Wechseln Sie zur Karte Einheiten und fügen Sie nun die neue Einheit "Stück" hinzu:

• Klicken Sie zunächst auf die Lupe rechts des Feldes "weitere Einheiten" und wählen die Einheit "Stück" aus.
• Klicken Sie als nächstes auf die Schaltfläche "Einheit hinzufügen".
• Im darauffolgenden Dialog selektieren Sie die zuvor angelegte Formel "Stück in m = Menge * Länge, Einheit cm" und setzen die jeweiligen Parameter, um diese Einheit als Einkaufs- sowie Verkaufseinheit zu verwenden, bevor Sie den Vorgang durch Speichern abschließen.

Auf diese Weise haben Sie eine neue Einkaufs- und Verkaufseinheit (Stück) hinzugefügt.

Einheit ändern

1. Um die Einheit eines Artikels zu ändern, öffnen Sie die Artikelmaske unter Stammdaten >> Artikel;
2. Wählen Sie einen Artikel aus, bei dem eine Einheitsänderung durchgeführt werden soll;
3. Wechseln Sie nun zur Karte "Einheiten". Im unteren Bereich der Gruppe befindet sich die Liste der verfügbaren Einheiten. Diese Liste zeigt sämtliche Einkaufs-, Verkaufs- und Produktionseinheiten, die dem Artikel bereits zugeordnet wurden.
4. Mit Klick auf eine Zeile dieser Liste, öffnet sich ein Dialog mit weiteren Einstell- und Anpassungsmöglichkeiten der Einheit.
5. Nachdem Sie Ihre Änderungen vollzogen haben, beenden Sie den Vorgang, indem Sie den Datensatz sichern.

Einheit löschen

1. Um die Einheit eines Artikels zu löschen, öffnen Sie die Artikelmaske unter Stammdaten >> Artikel;
2. Wählen Sie den Artikel aus, bei dem eine Einheit gelöscht werden soll;
3. Wechseln Sie nun zur Karte "Einheiten". Im unteren Bereich der Gruppe befindet sich die Liste der verfügbaren Einheiten.
4. In jeder Zeile finden Sie am rechten Rand des Eintrags ein "Papierkorb"-Symbol. Mit Klick dieses Symbol (und nachfolgender Bestätigung) wird die Einheit für diesen Artikel entfernt.

Material

In der Karte "Material" besteht die Möglichkeit weitere Informationen hinsichtlich des Materials des Artikels zu hinterlegen. Es stehen Ihnen die folgenden Felder zur Beschreibung zur Verfügung:

• Zeichnungs-Nr.
• Version
• Bauform
• Werkstoff
• Qualität
• UL-Nummer
• DIN
• RoHS-konform
• Nettogewicht / kg
• Losgröße
• Bruttogewicht / kg
• Dichte
• Innendurchmesser
• Metallanteil
• Aussendurchmesser
• Volumen
• Länge (Tiefe)
• Breite
• Stärke (Höhe)
• Einheit Abmessungen
• Aufmass-Typ

FiBu

An dieser Stelle hinterlegen Sie die internen Konten des Artikels für Einkauf- und Verkaufsbuchungen sowie zusätzlichen Informationen, die Relevanz für Buchhaltung oder Steuer haben:

Einkauf

• Konto Inland
• Konto EU ohne UstID
• Konto EU mit UstID
• Konto Drittland
• Konto Konzern

Verkauf

• Konto Inland
• Konto Reverse-Charge
• Konto EU ohne UstID
• Konto EU mit UstID
• Konto Drittland
• Konto Konzern
• Kostenstelle
• Ursprungsland des Artikels
• Zolltarifnummer
• Intrastat (Ja / Nein)
• präferenzbegünstigt (Ja / Nein)
• skontofähig (Ja / Nein)
• Inventurpreis (Angabe in Euro)

Umsätze

In der Karte "Umsätze" werden die Umsatzzahlen (oder der Rohgewinn bzw. die Absatzmenge) des ausgewählten Artikels im Vergleich zum Vorjahr und auf Monatssicht dargestellt.

Einkauf

In der Karte "Einkauf" stehen Ihnen die folgenden Felder zur Information zur Verfügung:

• Ek-Mittel
• Ek-Kalk
• Letzter Ek
• Datum letzter Zugang
• Ek-Anfrage
• Datum letzte Anfrage
• Mitarbeiter
• EK-Liste
• Hersteller
• Herstellernummer
• Beschaffung / Tage
• Dispo-Kennzeichen
• Disponent
• Toleranz Lieferung

Distributoren

[∙]

Bilder

Um Bilder zu einem Artikel, z.B. für die Nutzung im Webshop oder in Belegen, hochzuladen, laden Sie zunächst den Artikel in die Artikel Maske und wechseln dann zur Karte "Bilder". Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Bild hochladen". Nun können Sie Bilder von Ihrem Computer auswählen und zur Warengruppe hochladen. Es ist möglich, mehr als nur ein Bild hochzuladen und Sie können durch Klick auf die überlagerten Buchstaben entscheiden, wie das Bild verwendet werden soll:

• S = Verwendung des Bildes im Webshop
• P = Verwendung des Bildes beim Druck von Belegen

Die Farbe des Kürzels zeigt dabei an, ob die Auswahl ein- (grün) oder ausgeschaltet (rot) ist.

Mit Klick auf das überlagerte Papierkorb-Symbol löschen Sie das Bild.

Fehler

In der Maske Stammdaten >> Fehlerkategorien werden Artikelübergreifend Fehlerarten erstellt und verwaltet, die in der Karte "Fehler" zu einem Artikel ausgewählt werden können.

1. Um eine Fehlerkategorie zu einem Artikel hinzuzufügen, öffnen Sie den Artikelstamm und wechseln zur Karte "Fehler";
2. Klicken Sie auf die Lupe rechts des Feldes Fehlerkategorien, um alle verfügbaren Kategorien anzuzeigen. Falls Sie eine neue Kategorie anlegen wollen oder die bestehenden Kategorien bearbeiten, so wählen Sie die gleichlautende Schaltfläche stattdessen;
3. Durch Auswahl der Kategorie wird der Fehler dem Artikel zugeordnet und auf der Karte "Fehler" aufgelistet.

Varianten

Mit Varianten können unterschiedliche Längen oder Farben eines Artikels geführt werden.

Beispiel: Farben; Systemeinheit: Liter

1. Öffnen Sie den Artikelstamm des gewünschten Artikels und wechseln zur Karte "Varianten";
2. Wählen Sie Farbe im Feld "Variententyp" und Liter im Feld "Varianteneinheit";
3. Fügen Sie im Feld "Umrechnung" eine neue Formel hinzu: "Farbe, Größe" mit dem Rechenweg "{i.qtyVariant}*1)"; Sichern Sie die Formel;
4. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Variante hinzufügen", um diese neu erstellte Variante dem Artikel hinzuzufügen;
5. In der nächsten Maske vergeben Sie einen Namen für die Variante (beispielsweise "Blau") und legen die Farbe fest (ebenfalls "blau");
6. Sichern Sie Ihre Eingaben; Die Maske wird gesäubert und erlaubt Ihnen weitere Varianten einzugeben;
7. Wenn Sie alle Varianten hinzugefügt haben, finden Sie im Artikelstamm in der Karte "Varianten" eine Auflistung der neuen Varianten.

Varianten-Formeln

Abhängig von der gewählten Einheit im Reiter Material können u.a. folgende Formeln verwendet werden: [∙]

Paket-Verwaltung

[∙]

Verknüpfungen

Über die Karte "Verknüpfungen" ist es möglich eine Relation zwischen Artikeln herzustellen. So können Ersatz- oder Alternativartikel bestimmt werden oder man fügt einen Verweis auf einen Nachfolge-Artikel hinzu. Ebenfalls können auf diese Weise Artikel-Zubehör oder andere zugehörige Artikel mit einem Stammartikel verknüpft werden.

Um eine Artikelverknüpfung herzustellen,

1. rufen Sie den Stammartikel auf,
2. wählen die Karte "Verknüpfungen"
3. und anschließend den Befehl "Artikelverknüpfung hinzufügen".
4. In der nachfolgenden Maske suchen Sie den Artikel aus, der mit dem Stammartikel verknüpft werden soll (über Artikel-Nr. oder einen Suchbegriff);
5. Wenn der gewünschte Artikel gefunden und in der Maske übernommen wurde, wählen Sie auf der rechten Seite die Art der Verknüpfung über das Feld "Verknüpfungs-Typ" aus (Klick auf die Lupe). Die möglichen Verknüpfungs-Typen können in den "Grundtabellen" >> "Auswahl-Listen" bearbeitet werden.

Beispiel: Dem Artikel "Monitor 27 Zoll von ABC" wird als Alternativartikel "Monitor 27 Zoll von XYZ" zugeordnet

1. Öffnen des Datensatzes "Monitor 27 Zoll von ABC"
2. Auswahl des Befehls "Artikelverknüpfung hinzufügen" in der Karte "Verknüpfungen"
3. Suche nach dem Artikel "Monitor 27 Zoll von XYZ" und Selektion/Klick mit der Maus
4. Auswahl des (über die in den Grundtabellen definierbaren) Verknüpfungs-Typs "Alternativartikel"
5. Anschließend speichern Sie den Vorgang anhand des Disketten-Symbols in der Werkzeugleiste

Optional setzen Sie anschließend einen Haken beim Parameter "Rückbezüglich", was zur Folge hat, dass die ausgewählte Art der Verknüpfung in beide Richtungen wirkt. In diesem Beispiel also würden beide Monitore gegenseitig als Alternativartikel geführt werden.

Beim Aufrufen des Artikelstamms oder beim Hinzufügen der Artikelposition in Belegen wird die Verknüpfung in der entsprechenden Karte angezeigt und gibt dem Sachbearbeiter Hinweise auf Alternativen, Ersatz-Artikel oder Zubehörartikel. Möchten Sie ganzen Warengruppen einen oder mehrere verknüpfte Artikel zuweisen, funktioniert das ganz ähnlich, allerdings über die "Warengruppen-Verwaltung".

Verknüpfung aufheben oder ändern

Um eine Verknüpfung aufzuheben oder zu bearbeiten,

1. öffnen Sie den Artikelstamm,
2. wählen erneut die Karte "Verknüpfungen"
3. und klicken auf die Lupe rechts des Feldes "Verknüpfungs-Typ". Dadurch öffnet sich wieder der Dialog zur Auswahl des Verknüpfungs-Typs.
4. Wählen Sie eine der Alternativen, um den Typ zu ändern oder klicken Sie auf das "X", um den Dialog zu schließen. Mit dem darauffolgenden Hinweis "Soll die Zuordnung aufgehoben werden?" kann die zuvor gesetzte Verknüpfung aufgehoben werden.

Schlagworte

Mit Schlagworten steht Ihnen eine weitere Klassifizierungsmöglichkeit zur Verfügung, die sehr flexibel zu verwenden ist. Sie können weitere Merkmale in der Form von Schlagworten hinterlegen, um die Artikel näher zu beschreiben.

Um ein Schlagwort einem Artikel zuzuweisen, tippen Sie es in das "Schlagworte"-Feld und sichern es mit dem Disketten-Symbol. Vorhandene Schlagworte werden beim Tippen eingeblendet und können direkt übernommen werden.

Suchabfragen, die auch die vergebenen Schlagworte berücksichtigen, können Sie beispielsweise mit der Maske Stammdaten >> Artikellisten durchführen.

Merkmale

Merkmale dienen der weiteren Beschreibung eines Artikels. Diese Merkmale können z.B. beim Druck von Belegen angewendet werden. Die artikelübergreifende Verwaltung von Merkmalen erfolgt in den Masken:

• Stammdaten >> Merkmale sowie
• Merkmalsgruppen.

Webshop

[∙]