Kategorie:Projekte: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 15:58 Uhr

Vorbemerkung

Das Projektmanagement-Werkzeug in SilverERP vereint Projektplanung und die Zeiterfassung zur Überwachung von Ressourcen und Budgets und dient als Basis für die Rechnungsstellung. Projekte können beliebig viele Milestones enthalten, die wiederum Terminen und Mitarbeiter zugeordnet werden können. Mit der in SilverERP integrierten Zeiterfassung wird der Zeitaufwand je Mitarbeiter geführt, damit pro Projekt oder Milestone Soll- und Ist-Zeiten stets im Blick bleiben. Projekte, die in ähnlicher Form wiederkehren, können als Projekt-Vorlagen angelegt werden.

Projekte verwalten

Projekt anlegen

Um ein neues Projekt anzulegen, öffnen Sie zunächst die Maske Projekte » Projekte. Stellen Sie sicher, dass Sie der Arbeitsmodus der Maske auf "Neuanlage" eingestellt ist. Tragen Sie zumindest eine Projektbezeichnung in das Feld Bezeichnung ein und legen einen Projektleiter fest bevor Sie mit der "Speichern"-Taste in der Werkzeugleiste das Projekt anlegen.

Wie oben beschrieben, stehen Ihnen vielfältige Werkzeuge zur Verfügung, um Ihre Projekte zu planen und zu steuern. Um Ziele und Termine festzulegen, verwenden Sie Milestones. Milestones können im Einzelfall für ein Projekt erstellt werden oder wenn Sie häufig ähnliche Projekte umsetzen, greifen Sie auf Milestones vorangegangener Projekte zurück.

Projekt anhand einer Vorlage anlegen

Um ein neues Projekt auf Basis von Projekt-Vorlagen anzulegen, öffnen Sie zunächst Projekte » Projekte und stellen den Arbeitsmodus der Maske auf "Neuanlage". Verwenden Sie die Lupe , um eine Projekt-Vorlage für Ihr neues Projekt auszuwählen. Mit werden die Informationen aus der Vorlage in übernommen und das neue Projekt angelegt.

Projekt bearbeiten / archivieren / löschen

Mit den Suchfunktionen von SilverERP laden Sie vorhandene Projekte in die Projekt-Maske (Projekte » Projekte) und bearbeiten diese wie gewohnt. Mit der "Speichern"-Taste in der Werkzeugleiste werden Ihre Änderungen gesichert. Mit der "archivieren"-Schaltfläche werden Projekte archiviert, wenn Sie nicht unwiderruflich mit dem "Papierkorb"-Symbol der Werkzeugleiste gelöscht werden sollen.

Projekt kopieren

Um ein geladenes Projekt zu kopieren, verwenden Sie die "Kopieren"-Schaltfläche, die sich auf der der ersten Karte befindet. Bevor der Kopiervorgang ausgeübt wird, können auf Wunsch diverse Parameter für die Kopie festgelegt werden:

Anzahl der Kopien
Hauptadresse kopieren
Zusatzadresse kopieren
Schlagworte kopieren
Merkmale kopieren
Projekt-Nr. behalten (Sequenz wird angehängt; so werden Unterprojekte zu Projekten angelegt)
Verknüpfen (verknüpft das Quelldokument mit den Kopien)

Projekte verknüpfen

Alle mit einem Projekt verknüpften Projekte werden im Register "Projekte" aufgeführt. Mit dem Plus-Symbol kann eine neue Projektverknüpfung hergestellt werden. Die Zuordnung erfolgt anhand der Projektnummer. Das Löschen einer Projektverknüpfungen erfolgt über das Löschen-Symbol der jeweiligen Verknüpfung.

Projekt-Eigenschaften

Abbildung: ein geladenes Projekt in der SilverERP Projektübersicht.


Eigenschaft	Beschreibung
Projektinformationen	Projektname, Leiter und Vertreter des Projekts
Adressen	Hauptanschrift für das Projekt bzw. des Kunden, am Projekt beteiligte Mitarbeiter mit Kontaktinformationen
Milestones	Übersicht mit Terminen und Sollzeiten, farbliche Markierung für erledigte (grün) oder verspätete (rot) Aufgaben
Logbuch	Integration mit dem SilverERP-Terminkalender
DMS	Ablage von Dateien und Dokumenten, die zu Projekte und Milestones gehören
Belege	SilverERP-Belege, die mit dem Projekt zusammenhängen. Die Zuordnung zu einem bestehenden Projekt erfolgt über den Kopf des jeweiligen Belegs, um den Vorgang (Anfrage, Bestellung, Angebot, Auftrag, Eingangsrechnung, Rechnung, Fertigungsauftrag, etc.) einem bestimmten Projekt zuzuordnen.
Projekte	Andere mit dem aktuellen Projekt verknüpfte Projekte
Zeitbuchungen	Gebuchter Zeitaufwand von Mitarbeitern im Zusammenhang mit dem Projekt
Kosten	Erlaubt die Erfassung von geplanten Soll-Kosten für das Projekt. Für die Eintragung ist die Auswahl einer Kostenstelle sowie der Betrag notwendig. Der kumulierter Wert dieser Kosten wird im Register "Kalkulation" als Projekt-Sollkosten ausgewiesen
Kalkulation	Übersicht der Kosten und des Zeitaufwands (Soll/Ist), siehe Projekt-Kalkulation unten
Schlagworte	Kennzeichnung des Projekts mit Schlagworten
Merkmale	Verwendung von Merkmalen in Projekten

Projekt-Milestones

Die Arbeitsmaske für Projekte ist die Milestones-Übersicht eines Projekts. Hier kann der Projektleiter den Fortschritt seines Projekts sowie die gebuchten Zeiten überwachen, Informationen zu Milestones erfassen (Register "Dokumentation") sowie Milestones bearbeiten, löschen oder neue Milestones hinzufügen. Projekte können sowohl Milestones, als auch Arbeitsgänge enthalten (Zu einem Projekt zugeordnete Arbeitsgänge werden wie Milestones behandelt). Durch Moduswechsel kann zwischen Milestones und Arbeitsgängen umgeschaltet werden, wenn diese zu einem Projekt hinzugefügt werden sollen.

Es ist auch möglich, mit Hilfe des DMS Dokumente abzulegen und an Projekt-Positionen zu heften.

Mit der Maske Projekte » Milestones erstellen Sie Milestones, die zunächst nicht projektspezifisch sind; d.h. diese Milestones können in allen Projekten verwendet werden. Bei einem geladenen Projekt fügen Sie die gewünschten Milestones anschließend hinzu. Milestones können darüber hinaus in Projekt-Vorlagen zusammengefasst werden.

^{Abbildung: Die Milestones-Übersicht eines Projekts}

Projekt-Vorlagen

Projekt-Vorlagen erlauben die Definition von Projekt-Eigenschaften, insbesondere Milestones, Bezeichnungen, Schlagworten, Projekttyp und Projektleiter, die bei Neuanlage eines Projekts aus der Vorlage übernommen werden und bei Bedarf angepasst und erweitert werden können. Eine Projektvorlage muss mindestens aus einer Vorlage-Nr. sowie einer Projekt-Bezeichnung bestehen. Auf der Karte Milestones werden die enthaltenen Milestones dargestellt. Die Karte Projekte zeigt, in welchen Projekten die ausgewählte Projekt-Vorlage angewendet wird.

Projektzeiten

Projekt-Zeiterfassung

Mit der Projekt-Zeiterfassung lassen sich Arbeitszeiten auf Projekte und Milestones buchen (Aktivierung des Parameters "Projektzeiterfassung für Milestones" in Firmenstamm » Zeiterfassung notwendig, wenn auch Zeiten direkt auf Milestones/Arbeitsgängen erfasst werden sollen) . Erfasste Zeitbuchungen werden in der Projektansicht unter dem Register Zeiterfassung aufgeführt. Es ist möglich, dass das System bei der Zeiterfassung die Sollzeiten von Milestones prüft und ggf. die Erfassung von weiteren Arbeitszeiten verhindert, wenn Sollzeiten (und evt. Toleranzzeiten) ausgeschöpft sind (siehe Firmenstamm » Zeiterfassung).

Projekt-Zeitauswertung

Der Dialog Projekt-Zeitauswertung führt die einzelnen Zeitbuchungen, auf Wunsch gruppiert nach Mitarbeiter oder Projekten auf, und bietet Filtermöglichkeiten für die Anzeige der Buchungen. Für umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten kann über das jeweilige Projekt unter dem Reiter “Kalkulation” ein Export des Projekts in der Form eines Microsoft Excel Dokuments geladen werden, das auch eine detaillierte Auflistung aller Zeitbuchungen, Ist- und Sollzeiten sowie Abweichungen enthält.

Projekt-Kalkulation

Das Register "Kalkulation" eines Projekts gibt die nachfolgenden kumulierten Werte/Zeiten für das Projekt wider:


Feld	Beschreibung
Sollkosten	Kumulierter Wert der Kosten, die im Register "Kosten" für dieses Projekt als Sollkosten erfasst wurden.
Istkosten	Kumulierter Wert der Kosten, die für dieses Projekt entstanden und über verknüpfte Belege diesem Projekt zugeordnet wurden. Verknüpfte Belege mit Auswirkung auf die Berechnung der Istkosten sind Bestellungen und Eingangsrechnungen. Die Berechnung erfolgt zuerst auf Basis der Bestellung und wird mit Erfassung der zugeordneten Eingangsrechnung auf diese umgestellt.
Sollzeit	Kumulierter Wert der Zeiten, die im Feld "Sollzeit" in den Milestones des Projekts festgelegt wurden.
Istzeit	Kumulierte Zeiten, die aufgrund von Zeitbuchungen auf Projekte/Milestones gebucht wurden.

Mit der Schaltfläche "Export" lässt sich eine Übersicht des Projekts als Tabelle exportieren, die Angaben zu Kosten, Zeiten und verknüpften Belege enthält.

Projekt-Controlling

Für das Projekt-Controlling stehen Ihnen zusätzlich zur Projekt-Zeitauswertung zwei weitere Abfragen zur Verfügung:

Milestone-Controlling: Darstellung von Milestones (Projekt-übergreifend) mit der Option diverse Filter zur Eingrenzung einzusetzen;
Projekt-Controlling: Darstellung der vorhandenen Projekte und der Option, die (gefilterten) Ergebnisse zu exportieren.

Abbildung: Mit der Maske "Milestone-Controlling" erhalten Sie einen Überblick über alle (offenen) Milestones. Die Ansicht kann mit den mit den Selektionen und Optionen gefiltert werden. Überfällige Positionen werden rot, abgeschlossene Positionen grün markiert.

Projekt exportieren

Im Register "Kalkulation" kann mit der Schaltfläche Export eine Übersicht des Projekts als Tabelle exportiert werden, die Angaben zu Kosten, Zeiten und verknüpften Belege enthält.
In den "Projekt-Milestones" kann mit eine Liste der Milestones inklusive Termine und Sollzeiten sowie Milestone-Status (offen/abgeschlossen) exportiert werden.
Im Dialog Projekt-Controlling kann mit Hilfe der Export-Schaltfläche eine Tabelle für die Auswertung aller offenen Projekte inklusive zugeordneter Kosten ausgegeben werden.

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Seiten in der Kategorie „Projekte“

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Milestone-Controlling

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-=== Projekte verwalten ===
+=== Vorbemerkung ===
-Das Projektmanagement-Werkzeug in SilverERP vereint Projektplanung und die Zeiterfassung zur Überwachung von Ressourcen und Budgets und dient als Basis für die Rechnungsstellung. Projekt können beliebig viele Milestones enthalten, die wiederum Terminen und Mitarbeiter zugeordnet werden können. Mit der in SilverERP integrierten Zeiterfassung wird der Zeitaufwand je Mitarbeiter geführt, damit pro Projekt oder Milestone ''Soll- und Ist-Zeiten'' stets im Blick bleiben.
+Das Projektmanagement-Werkzeug in SilverERP vereint Projektplanung und die Zeiterfassung zur Überwachung von Ressourcen und Budgets und dient als Basis für die Rechnungsstellung. Projekte können beliebig viele Milestones enthalten, die wiederum Terminen und Mitarbeiter zugeordnet werden können. Mit der in SilverERP integrierten Zeiterfassung wird der Zeitaufwand je Mitarbeiter geführt, damit pro Projekt oder Milestone ''Soll- und Ist-Zeiten'' stets im Blick bleiben. Projekte, die in ähnlicher Form wiederkehren, können als '''[[Projekt-Vorlagen]]''' angelegt werden.
-==== Projekt-Eigenschaften ====
+[[Datei:2022-05-27 13-37-33.png|1200x1200px]]
-[[Datei:Sil-Projekte.png|900x900px]]
+=== Projekte verwalten ===
+==== Projekt anlegen ====
-''Abbildung: ein geladenes Projekt in der SilverERP Projektübersicht.''
+Um ein neues Projekt anzulegen, öffnen Sie zunächst die Maske '''Projekte » Projekte'''. Stellen Sie sicher, dass Sie der Arbeitsmodus der Maske auf "''Neuanlage''" eingestellt ist. Tragen Sie zumindest eine Projektbezeichnung in das Feld ''Bezeichnung'' ein und legen einen Projektleiter fest bevor Sie mit der "''Speichern''"-Taste in der Werkzeugleiste das Projekt anlegen.
-'''(1)''' '''Allgemeine Projektinformationen''':
-* Projektname
-* Leiter und Vertreter des Projekts
-'''(2)''' '''Planung und Kosten''':
-* Projektbeginn, Plan-Ende und Abschluss
-* Status / Fortschritts-Indikation
-'''(3)''' '''Adressen''':
-* Hauptanschrift für das Projekt / des Kundens
-* Am Projekt beteiligte Mitarbeiter mit Kontaktinformationen
-'''(4)''' '''Milestones''': Übersicht mit Terminen und Sollzeiten sowie farblicher Markierung für erledigte (grün) oder verspätete (rot) Aufgaben
-'''(5)''' '''Termine''': Integration mit dem SilverERP Termin-Kalender
+Wie oben beschrieben, stehen Ihnen vielfältige Werkzeuge zur Verfügung, um Ihre Projekte zu planen und zu steuern. Um Ziele und Termine festzulegen, verwenden Sie Milestones. Milestones können im Einzelfall für ein Projekt erstellt werden oder wenn Sie häufig ähnliche Projekte umsetzen, greifen Sie auf Milestones vorangegangener Projekte zurück.
-'''(6)''' '''Belege''': SilverERP Belege, die mit dem Projekt zusammenhängen
+==== Projekt anhand einer Vorlage anlegen ====
+Um ein neues Projekt auf Basis von [[Projekt-Vorlagen]] anzulegen, öffnen Sie zunächst '''Projekte » Projekte''' und stellen den Arbeitsmodus der Maske auf "''Neuanlage''". Verwenden Sie die Lupe [[Datei: Werkzeugleiste-Suche-19x20.png |20px]], um eine Projekt-Vorlage für Ihr neues Projekt auszuwählen. Mit [[Datei:Wiki-Symbol-Save.png |20x20px]] werden die Informationen aus der Vorlage in  übernommen und das neue Projekt angelegt.
-'''(7)''' '''Zeitbuchungen''': gebuchter Zeitaufwand von Mitarbeitern im Zusammenhang mit dem Projekt
-'''(8)''' '''Kosten / Kalkulation''': Übersicht der Kosten und des Zeitaufwands (Soll/Ist)
-'''(9)''' '''Schlagworte''': Kennzeichnung des Projekts mit Schlagworten
-==== Projekt anlegen ====
-Um ein neues Projekt anzulegen, öffnen Sie zunächst die Maske '''Projekte''' >> '''Projekte'''. Stellen Sie sicher, dass Sie der Arbeitsmodus der Maske auf "''Neuanlage''" eingestellt ist. Tragen Sie zumindest eine Projektbezeichnung in das Feld ''Bezeichnung'' ein und legen einen Projektleiter fest bevor Sie mit der "''Speichern''"-Taste in der Werkzeugleiste das Projekt anlegen.
-Wie oben beschrieben, stehen Ihnen vielfältige Werkzeuge zur Verfügung, um Ihre Projekte zu planen und zu steuern. Um Ziele und Termine festzulegen, verwenden Sie Milestones. Milestones können im Einzelfall für ein Projekt erstellt werden oder wenn Sie häufig ähnliche Projekte umsetzen, greifen Sie auf Milestones vorangegangener Projekte zurück.
 ==== Projekt bearbeiten / archivieren / löschen ====
-Mit den Suchfunktionen von SilverERP laden Sie vorhandene Projekte in die Projekt-Maske ('''Projekte''' >> '''Projekte''') und bearbeiten diese wie gewohnt. Mit der "''Speichern''"-Taste in der Werkzeugleiste werden Ihre Änderungen gesichert. Mit der "''archivieren''"-Schaltfläche werden Projekte archiviert, wenn Sie nicht unwiderruflich mit dem "''Papierkorb''"-Symbol der Werkzeugleiste gelöscht werden sollen.
+Mit den Suchfunktionen von SilverERP laden Sie vorhandene Projekte in die Projekt-Maske ('''Projekte » Projekte''') und bearbeiten diese wie gewohnt. Mit der "''Speichern''"-Taste in der Werkzeugleiste werden Ihre Änderungen gesichert. Mit der "''archivieren''"-Schaltfläche werden Projekte archiviert, wenn Sie nicht unwiderruflich mit dem "''Papierkorb''"-Symbol der Werkzeugleiste gelöscht werden sollen.
+==== Projekt kopieren ====
+Um ein geladenes Projekt zu kopieren, verwenden Sie die "''Kopieren''"-Schaltfläche, die sich auf der der ersten Karte befindet. Bevor der Kopiervorgang ausgeübt wird, können auf Wunsch diverse Parameter für die Kopie festgelegt werden:
-=== Milestones ===
+* Anzahl der Kopien
-Mit der Maske '''Projekte''' >> '''Milestones''' erstellen Sie ''Milestones'', die zunächst nicht projektspezifisch sind; d.h. diese Milestones können in allen Projekten verwendet werden. Bei einem geladenen Projekt fügen Sie die gewünschten Milestones anschließend hinzu.
+* Hauptadresse kopieren
+* Zusatzadresse kopieren
+* Schlagworte kopieren
+* Merkmale kopieren
+* Projekt-Nr. behalten (Sequenz wird angehängt; so werden Unterprojekte zu Projekten angelegt)
+* Verknüpfen (verknüpft das Quelldokument mit den Kopien)
-==== Milestones anlegen ====
+==== Projekte verknüpfen ====
-Öffnen Sie die Maske '''Projekte''' >> '''Milestones''' im Arbeitsmodus "''Neuanlage''". Zur Beschreibung der Milestones stehen Ihnen die folgenden Felder zur Verfügung:
+Alle mit einem Projekt verknüpften Projekte werden im Register "Projekte" aufgeführt. Mit dem Plus-Symbol kann eine neue Projektverknüpfung hergestellt werden. Die Zuordnung erfolgt anhand der Projektnummer. Das Löschen einer Projektverknüpfungen erfolgt über das Löschen-Symbol der jeweiligen Verknüpfung.
-* ''Milestone-Nr.;''
-* ''Suchbegriff;''
-* ''Bezeichnung 1-4.''
-Geben Sie mindestens einen Titel in das Feld ''Bezeichnung 1'' ein und sichern Sie Ihren Eintrag zur Anlage des Milestones. Nun steht Ihnen dieser Milestone zur Auswahl in Ihren Projekten zur Verfügung.
-==== Milestones bearbeiten / archivieren / löschen ====
+=== Projekt-Eigenschaften ===
-Um Milestones zu bearbeiten oder zu löschen, verwenden Sie die Suchfunktionen von SilverERP, um die jeweiligen Einträge aufzurufen und zu editieren oder in den Papierkorb bzw. das Archiv zu verschieben.
-==== Milestones zu Projekten hinzufügen ====
+[[Datei:Sil-Projekte.png|900x900px]]
-Nachdem Sie alle notwendigen Milestones erstellt haben oder auf bereits vorhandene Milestones zurückgreifen können, öffnen Sie ein vorhandenes Projekt (oder erstellen ein neues Projekt) unter '''Projekte''' >> '''Projekte''' und führen die nachfolgenden Schritte durch:
-# Öffnen Sie die Karte ''Milestones'' und klicken auf die gleichlautende Schaltfläche;
-# Wählen Sie mit der Suchfunktion eines der zuvor angelegten Milestones aus, um es in Ihre Projektmaske zu laden;
-# Bevor Sie das Milestone sichern und damit zum Projekt hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit weitere Details einzutragen – etwa der ''Soll-Termin'' für die Fertigstellung, die ''Soll-Zeit'' für die Bearbeitung, zusätzliche relevante Beschreibungen oder Informationen in der ''Dokumentation''. Außerdem können auch Mitarbeiter und Tätigkeiten mit dem Milestone verknüpft werden;
-# Falls ein Milestone aus weiteren Unterpositionen bestehen soll, können auch weitere Unter-Milestones hinzugefügt werden;
-# Beenden Sie Ihre Eingabe mit dem "''Speichern''"-Befehl.
-=== Projekt-Zeiterfassung ===
+''Abbildung: ein geladenes Projekt in der SilverERP Projektübersicht.''
+{| class="wikitable"
-Wenn Sie bei der Verwendung von SilverERP-Projekten auch Zeiten erfassen möchten, müssen die oben aufgeführten Parameter “''Projekt-Zeiterfassung für Milestones''” und optional “''Sollzeiten für Milestones prüfen''” gesetzt werden.
+|+
+!Eigenschaft
+!Beschreibung
+|-
+|'''Projektinformationen'''
+|Projektname, Leiter und Vertreter des Projekts
+|-
+|'''Adressen'''
+|Hauptanschrift für das Projekt bzw. des Kunden, am Projekt beteiligte Mitarbeiter mit Kontaktinformationen
+|-
+|'''Milestones'''
+|Übersicht mit Terminen und Sollzeiten, farbliche Markierung für erledigte (grün) oder verspätete (rot) Aufgaben
+|-
+|'''Logbuch'''
+|Integration mit dem SilverERP-Terminkalender
+|-
+|'''DMS'''
+|Ablage von Dateien und Dokumenten, die zu Projekte und Milestones gehören
+|-
+|'''Belege'''
+|SilverERP-Belege, die mit dem Projekt zusammenhängen. Die Zuordnung zu einem bestehenden Projekt erfolgt über den Kopf des jeweiligen Belegs, um den Vorgang (Anfrage, Bestellung, Angebot, Auftrag, Eingangsrechnung, Rechnung, Fertigungsauftrag, etc.) einem bestimmten Projekt zuzuordnen.
+|-
+|'''Projekte'''
+|Andere mit dem aktuellen Projekt verknüpfte Projekte
+|-
+|'''Zeitbuchungen'''
+|Gebuchter Zeitaufwand von Mitarbeitern im Zusammenhang mit dem Projekt
+|-
+|'''Kosten'''
+|Erlaubt die Erfassung von geplanten Soll-Kosten für das Projekt. Für die Eintragung ist die Auswahl einer Kostenstelle sowie der Betrag notwendig. Der kumulierter Wert dieser Kosten wird im Register "Kalkulation" als Projekt-Sollkosten ausgewiesen
+|-
+|'''Kalkulation'''
+|Übersicht der Kosten und des Zeitaufwands (Soll/Ist), siehe '''[[Projekte#Projekt-Kalkulation|Projekt-Kalkulation]]''' unten
+|-
+|'''Schlagworte'''
+|Kennzeichnung des Projekts mit Schlagworten
+|-
+|'''Merkmale'''
+|Verwendung von Merkmalen in Projekten
+|}
-Als nächstes muss das Projekt für die Zeiterfassung vorbereitet werden, indem Milestones definiert und zum Projekt hinzugefügt werden. Wenn SilverERP bei der Zeiterfassung Sollzeiten überprüfen soll (s.o.), muss an dieser Stelle eine Eingabe für Sollzeit und ggf. Toleranz eingetragen werden. Wenn Zeiten auf das Projekt und Milestone gebucht werden, überprüft das System diese beiden Werte und sperrt im Dialog '''Projekte''' >> '''Projekt-Zeiterfassung''' das Buchen weiterer Zeiten, wenn Sollzeit und Toleranzzeit ausgeschöpft sind (innerhalb der Projekt-Übersicht, wie nachfolgend beschrieben, können weiterhin Zeiten erfasst werden).
+=== Projekt-Milestones ===
+Die Arbeitsmaske für Projekte ist die Milestones-Übersicht eines Projekts. Hier kann der Projektleiter den Fortschritt seines Projekts sowie die gebuchten Zeiten überwachen, Informationen zu Milestones erfassen (Register "Dokumentation") sowie Milestones bearbeiten, löschen oder neue Milestones hinzufügen. Projekte können sowohl Milestones, als auch Arbeitsgänge enthalten (Zu einem Projekt zugeordnete Arbeitsgänge werden wie Milestones behandelt). Durch Moduswechsel kann zwischen ''Milestones'' und ''Arbeitsgängen'' umgeschaltet werden, wenn diese zu einem Projekt hinzugefügt werden sollen.
-[[Datei:2018-08-30_Projekt_Milestones.png |900x900px]]
+Es ist auch möglich, mit Hilfe des DMS Dokumente abzulegen und an Projekt-Positionen zu heften.
-Abb. 1: Eingabe von Soll- und Toleranzzeiten für einzelne Milestones eines Projekts
+Mit der Maske [[Projekt-Milestones|'''Projekte''' » '''Milestones''']] erstellen Sie ''Milestones'', die zunächst nicht projektspezifisch sind; d.h. diese Milestones können in allen Projekten verwendet werden. Bei einem geladenen Projekt fügen Sie die gewünschten Milestones anschließend hinzu. Milestones können darüber hinaus in [[Projekt-Vorlagen]] zusammengefasst werden.
-==== Projekt-Zeiten erfassen ====
+[[Datei:2022-05-25 16-56-22.png|1200x1200px]]
-Um Arbeitszeiten auf ein Projekt zu buchen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Als Erstes wird die Buchung aus der Projekt-Ansicht beschrieben.
+<sup>'''Abbildung''': Die Milestones-Übersicht eines Projekts</sup>
-Laden Sie zunächst das gewünschte Projekt und tippen auf den Reiter “''Zeiterfassung''”, um die Maske zur Zeiteneingabe zu öffnen. An dieser Stelle haben Sie die folgenden Eingabemöglichkeiten:
+=== Projekt-Vorlagen ===
-* ''Position'': Auswahl des Milestones auf das die Zeit gebucht werden soll
+'''[[Projekt-Vorlagen]]''' erlauben die Definition von Projekt-Eigenschaften, insbesondere  Milestones, Bezeichnungen, Schlagworten, Projekttyp und Projektleiter, die bei Neuanlage eines Projekts aus der Vorlage übernommen werden und bei Bedarf angepasst und erweitert werden können. Eine Projektvorlage muss mindestens aus einer Vorlage-Nr. sowie einer
-* ''Mitarbeiter'': vorausgefüllt mit dem angemeldeten Benutzer
+Projekt-Bezeichnung bestehen. Auf der Karte ''Milestones'' werden die enthaltenen Milestones dargestellt. Die Karte ''Projekte'' zeigt, in welchen Projekten die ausgewählte Projekt-Vorlage angewendet wird.
-* ''Datum'': vorausgefüllt mit dem aktuellen Datum
-* ''Stunden'': Eingabe der Arbeitszeit, die für das ausgewählte Projekt und Arbeitsgang erfasst werden soll (Ist der o.g. Firmenstamm-Parameter “Zeiterfassung Belege in Stunden” '''nicht''' aktiviert, können an dieser Stelle die genauen “von bis”-Zeiten erfasst werden)
-* ''Arbeitsgang'': optional vorbelegt durch Firmenstammparameter
-* ''Kostenstelle''
-* ''Bemerkung''
-Erfasste Zeitbuchungen werden unterhalb der Eingabefelder in der Gruppe ''”Zeitbuchungen”'' aufgeführt (und auch in der Projektansicht unter dem Reiter ''“Zeiterfassung”''.
-Die zweite Möglichkeit Projektzeiten zu erfassen, besteht über den Dialog '''Projekte''' >> '''Projekt-Zeiterfassung'''. Über diesen Dialog können Zeiten erfasst werden, ohne dass der Benutzer eine Berechtigung zur Betrachtung des zugrundeliegenden Projektes haben muss und man kann schnell mehrere Zeiten für unterschiedliche Projekte oder Vorgänge erfassen.
+=== Projektzeiten ===
+'''Projekt-Zeiterfassung'''
-[[Datei:2018-08-30_Projekt_Zeiterfassung.png |900x900px]]
+Mit der '''[[Projekt-Zeiterfassung]]''' lassen sich Arbeitszeiten auf Projekte und Milestones buchen (Aktivierung des Parameters "Projektzeiterfassung für Milestones" in '''Firmenstamm''' » '''Zeiterfassung''' notwendig, wenn auch Zeiten direkt auf Milestones/Arbeitsgängen erfasst werden sollen) . Erfasste Zeitbuchungen werden in der Projektansicht unter dem Register ''Zeiterfassung'' aufgeführt. Es ist möglich, dass das System bei der Zeiterfassung die Sollzeiten von Milestones prüft und ggf. die Erfassung von weiteren Arbeitszeiten verhindert, wenn Sollzeiten (und evt. Toleranzzeiten) ausgeschöpft sind (siehe '''Firmenstamm''' » '''Zeiterfassung''').
-Abb. 2: Zeitbuchungen über '''Projekte''' >> '''Projekt-Zeiterfassung'''
+'''Projekt-Zeitauswertung'''
-==== Projekt-Zeitauswertung ====
+Der Dialog '''[[Projekt-Zeitauswertung]]''' führt die einzelnen Zeitbuchungen, auf Wunsch gruppiert nach Mitarbeiter oder Projekten auf, und bietet Filtermöglichkeiten für die Anzeige der Buchungen. Für umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten kann über das jeweilige Projekt unter dem Reiter “''Kalkulation''” ein Export des Projekts in der Form eines Microsoft Excel Dokuments geladen werden, das auch eine detaillierte Auflistung aller Zeitbuchungen, Ist- und Sollzeiten sowie Abweichungen enthält.
+=== Projekt-Kalkulation ===
+Das Register "Kalkulation" eines Projekts gibt die nachfolgenden kumulierten Werte/Zeiten für das Projekt wider:
+{| class="wikitable"
+|+
+!Feld
+!Beschreibung
+|-
+|Sollkosten
+|Kumulierter Wert der Kosten, die im Register "Kosten" für dieses Projekt als Sollkosten erfasst wurden.
+|-
+|Istkosten
+|Kumulierter Wert der Kosten, die für dieses Projekt entstanden und über verknüpfte Belege diesem Projekt zugeordnet wurden.
-Der Dialog '''Projekte''' >> '''Projekt-Zeitauswertung''' führt die einzelnen Zeitbuchungen, auf Wunsch gruppiert nach Mitarbeiter oder Projekten auf, und bietet Filtermöglichkeiten für die Anzeige der Buchungen. Für umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten kann über das jeweilige Projekt unter dem Reiter “''Kalkulation''” ein Export des Projekts in der Form eines Microsoft Excel Dokuments geladen werden, das auch eine detaillierte Auflistung aller Zeitbuchungen, Ist- und Sollzeiten sowie Abweichungen enthält.
-[[Datei:Sil-Projekte-Zeitbuchung.png|900x900px]]
+Verknüpfte Belege mit Auswirkung auf die Berechnung der Istkosten sind '''Bestellungen''' und '''Eingangsrechnungen'''. Die Berechnung erfolgt zuerst auf Basis der Bestellung und wird mit Erfassung der zugeordneten Eingangsrechnung auf diese umgestellt.
+|-
+|Sollzeit
+|Kumulierter Wert der Zeiten, die im Feld "Sollzeit" in den Milestones des Projekts festgelegt wurden.
+|-
+|Istzeit
+|Kumulierte Zeiten, die aufgrund von Zeitbuchungen auf Projekte/Milestones gebucht wurden.
+|}
-'' Abbildung: Projekt-Zeitauswertung''
+Mit der Schaltfläche "<code>Export</code>" lässt sich eine Übersicht des Projekts als Tabelle exportieren, die Angaben zu Kosten, Zeiten und verknüpften Belege enthält.
 === Projekt-Controlling ===
 Für das Projekt-Controlling stehen Ihnen zusätzlich zur Projekt-Zeitauswertung zwei weitere Abfragen zur Verfügung:
-* '''Milestone-Controlling''': Darstellung von Milestones (Projekt-übergreifend) mit der Option diverse Filter zur Eingrenzung einzusetzen;
+* '''[[Milestone-Controlling]]''': Darstellung von Milestones (Projekt-übergreifend) mit der Option diverse Filter zur Eingrenzung einzusetzen;
-* '''Projekt-Controlling''':  Darstellung der vorhandenen Projekte und der Option, die (gefilterten) Ergebnisse zu exportieren.
+* '''[[Projekt-Controlling]]''':  Darstellung der vorhandenen Projekte und der Option, die (gefilterten) Ergebnisse zu exportieren.
 [[Datei:Projekte-controlling-milestones.png|900x900px]]
 ''Abbildung: Mit der Maske "Milestone-Controlling" erhalten Sie einen Überblick über alle (offenen) Milestones. Die Ansicht kann mit den mit den Selektionen und Optionen gefiltert werden. Überfällige Positionen werden rot, abgeschlossene Positionen grün markiert.''
+=== Projekt exportieren ===
+* Im Register "Kalkulation" kann mit der Schaltfläche <code>Export</code> eine Übersicht des Projekts als Tabelle exportiert werden, die Angaben zu Kosten, Zeiten und verknüpften Belege enthält.
+* In den "Projekt-Milestones" kann mit [[Datei: Export_Icon.png |20px]] eine Liste der Milestones inklusive Termine und Sollzeiten sowie Milestone-Status (offen/abgeschlossen) exportiert werden.
+* Im Dialog '''[[Projekt-Controlling]]''' kann mit Hilfe der <code>Export</code>-Schaltfläche eine Tabelle für die Auswertung aller offenen Projekte inklusive zugeordneter Kosten ausgegeben werden.
+‎[[Kategorie:Funktionen]]