Offene Posten: Unterschied zwischen den Versionen

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- Das "Vom" Datum bezieht sich nur auf den ausgewählten Tag. Es soll nicht mit "ab" verwechselt werden
== Vorbemerkung ==
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Unter dem Menüpunkt '''OP/Mahnwesen > Offene Posten''' können Sie in SilvERP die offenen Posten wie z. B. Rechnungen und Gutschriften einbuchen.
<sup>Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Offene Posten"</sup>
== Rechnung buchen==
== Gutschrift buchen ==
=== Offener Posten anlegen ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert.
# Tragen Sie bitte im Feld '''Nummer''' die Nummer zur eindeutigen Identifizierung einer Offener Posten ein.
# Geben Sie bitte im Feld '''Bezeichnung''' die Bezeichnung für die Offener Posten ein.
# Speichern Sie bitte die Offener Posten ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und die neue Offener Posten wurde erfolgreich angelegt.


=== Offener Posten suchen ===
Die Maske "OP/Mahnwesen >> Offene Posten" dient der Verbuchung von Rechnungen und Gutschriften. Der '''Arbeitsmodus''' '''(4)''' der Maske wechselt zwischen der Buchung von Rechnungen oder Gutschriften. Beachten Sie bitte, dass Rechnungen und Gutschriften nur zur Buchung eingebenen werden können, wenn Sie zuvor freigegeben wurden und die Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer nicht aus Strichen (---) bestehen.  
Ihre bereits erstellten Offene Posten lassen sich über die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
=== Offener Posten ändern ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
# Laden Sie bitte die zu ändernde Offener Posten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Offene Posten-Maske.
# Ändern Sie bitte die Werte in den Feldern auf der Offene Posten-Maske nach Ihren Wünschen ab.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.


=== Offener Posten löschen ===
Die Bearbeitung von Datensätzen in SilverERP erfolgt in fast allen Dialogen und Masken ähnlich. Im nachfolgenden Dokument wird vereinfacht davon ausgegangen, dass Sie mit den [[Grundsätze zur Bedienung von SilverERP|Grundsätzen zur Bedienung von SilverERP]], insbesondere der Bearbeitung von Datensätzen, vertraut sind.
'''Hinweis: Offene Posten die bereits anderen Datensätzen zugewiesen wurden, bspw. Belegen, können nicht gelöscht werden.'''


# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
== Zahlungen verbuchen ==
# Laden Sie bitte die zu löschenden Offener Posten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Offene Posten-Maske.
# Um eine Zahlung zu verbuchen, öffnen Sie die Maske unter "OP/Mahnwesen >> Offene Posten";
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Offener Posten eine Bestätigung verlangt.
# Wechseln Sie in den gewünschten '''Arbeitsmodus (4)''' (Rechnung oder Gutschrift);
# Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Die Offener Posten wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
# Wählen Sie über die Suchfunktionen die gewünschte Zahlung aus. Alternativ können durch Klick auf die Lupe in der Werkzeugleiste alle in SilverERP verfügbaren Ausgangsrechnungen oder Gutschriften angezeigt werden;
# Ergänzen Sie alle für Sie notwendigen Felder, insbesondere die '''Auszugs-Nr. der Kontobewegung (1)''', den '''Zahlbetrag (2)''' sowie einen eventuellen Skontoabzug. Falls es sich um eine '''Teilzahlung''' '''(3)''' handelt, aktivieren Sie den zugehörigen Parameter;
# Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes. Die Maske wird dadurch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.


=== Offener Posten archivieren ===
Rechnungen und Gutschriften, die durch die Buchung vollständig beglichen werden, werden anschließend automatisch archiviert.  
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
# Laden Sie bitte die zu archivierende Offener Posten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Offene Posten-Maske.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist die Offener Posten bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Offene Posten-Maske automatisch gesäubert und die Meldung '''Die Offener Posten wurde archiviert''' erscheint.


=== Offener Posten dearchivieren ===
== Buchungen löschen ==
# Öffnen Sie bitte die Maske '''OP/Mahnwesen > Offene Posten'''.
Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird in [[Zahlungsbewegungen|<Zahlungsbewegungen löschen>]] erläutert.
# Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''.
== Weitere Informationen ==
# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Offener Posten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Offene Posten-Maske.
* --> [[Zahlungsbewegungen|Zahlungsbewegungen]]
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren'''. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Offener Posten nicht im archivierten Zustand.
* --> [[OP/Mahnwesen]]
‎[[Kategorie:OP/Mahnwesen]]

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 13:58 Uhr

Vorbemerkung

Offene-posten-01.png

Abb. 1: "OP/Mahnwesen >> Offene Posten"

Die Maske "OP/Mahnwesen >> Offene Posten" dient der Verbuchung von Rechnungen und Gutschriften. Der Arbeitsmodus (4) der Maske wechselt zwischen der Buchung von Rechnungen oder Gutschriften. Beachten Sie bitte, dass Rechnungen und Gutschriften nur zur Buchung eingebenen werden können, wenn Sie zuvor freigegeben wurden und die Rechnungs- bzw. Gutschriftsnummer nicht aus Strichen (---) bestehen. 

Die Bearbeitung von Datensätzen in SilverERP erfolgt in fast allen Dialogen und Masken ähnlich. Im nachfolgenden Dokument wird vereinfacht davon ausgegangen, dass Sie mit den Grundsätzen zur Bedienung von SilverERP, insbesondere der Bearbeitung von Datensätzen, vertraut sind.

Zahlungen verbuchen

  1. Um eine Zahlung zu verbuchen, öffnen Sie die Maske unter "OP/Mahnwesen >> Offene Posten";
  2. Wechseln Sie in den gewünschten Arbeitsmodus (4) (Rechnung oder Gutschrift);
  3. Wählen Sie über die Suchfunktionen die gewünschte Zahlung aus. Alternativ können durch Klick auf die Lupe in der Werkzeugleiste alle in SilverERP verfügbaren Ausgangsrechnungen oder Gutschriften angezeigt werden;
  4. Ergänzen Sie alle für Sie notwendigen Felder, insbesondere die Auszugs-Nr. der Kontobewegung (1), den Zahlbetrag (2) sowie einen eventuellen Skontoabzug. Falls es sich um eine Teilzahlung (3) handelt, aktivieren Sie den zugehörigen Parameter;
  5. Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes. Die Maske wird dadurch gesäubert und steht für die nächsten Buchungen bereit.

Rechnungen und Gutschriften, die durch die Buchung vollständig beglichen werden, werden anschließend automatisch archiviert.

Buchungen löschen

Wie Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge gelöscht werden können, wird in <Zahlungsbewegungen löschen> erläutert.

Weitere Informationen

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