Warengruppen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 23. September 2022, 11:52 Uhr

Warengruppen verwalten

Mit Hilfe von Warengruppen können Sie Ihre Artikel nach Eigenschaften zusammenfassen und Ihnen die Einkaufs- bzw. Verkaufs-Konten der zugeordneten Warengruppe zuweisen. Darüberhinaus können dadurch Warengruppen-Hierarchien erzeugt werden.

Warengruppe anlegen

Warengruppen werden über die Warengruppenmaske unter Stammdaten >> Warengruppen verwaltet.

Öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "Neuanlage";
Die Maske wurde gesäubert und ist nun bereit für Ihre Eingaben. Die Kontrollbox für den Parameter Hauptgruppe wird automatisch aktiviert. Falls die anzulegende Warengruppe keine Hauptgruppe werden soll, deaktivieren Sie den Parameter;
Ergänzen Sie nun die Informationen in allen benötigten Feldern, um die neue Warengruppe vollständig zu beschreiben;
Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen. Die Modusbox der Maske springt auf "bearbeiten" und die Warengruppe wurde angelegt.

Warengruppe suchen

Bereits vorhandene Warengruppen lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP auffinden.

Warengruppe ändern

Zum Bearbeiten einer Warengruppe, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
Führen Sie Ihre Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.

Warengruppe löschen

Zum Löschen einer Warengruppe, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
Klicken Sie auf das "Löschen"-Symbol in der Werkzeugleiste.

Nun überprüft SilverERP, ob sich der betreffende Datensatz in Verwendung befindet. Falls der zu löschende Datensatz nicht mit einem anderen Datensatz in Verbindung steht, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja".

Sollten verknüpfte Belege oder Datensätze gefunden worden sein, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.

Warengruppe archivieren

Stammdatensätze, die mit Belegen oder anderen Datensätzen verknüpft sind, also bereits an Geschäftsvorfällen beteiligt waren, können nicht gelöscht, aber archiviert werden. So bleibt die Datenintegrität erhalten, da Verknüpfungen zu archivierten Datensätzen bestehen bleiben. Die Archivierung eines Datensatzes erfolgt über die Schaltfläche "Archivieren".

Zum Archivieren einer Warengruppe, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
Klicken Sie anschließend auf die “Archivieren'’"-Schaltfläche.

Datensatzarchiv einblenden

Archivierte Datensätze werden bei Suchen und Abfragen ausgeblendet. Falls Sie die archivierte Daten betrachten wollen, gelangen Sie folgendermaßen zum Datensatzarchiv:

Um die archivierten Datensätze anzuzeigen, öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf “‘'alle Datensätze";
Verwenden Sie nun die Suchfunktionen, um den gewünschten Datensatz aufzurufen (archivierte Datensätze unterscheiden sich von den aktiven Datensätzen, indem sie ausgegraut und kursiv dargestellt werden);
Um einen archivierten Datensatz wieder zum aktiven Bestand zu wandeln, laden Sie den Datensatz und betätigen die Schaltfläche “‘’Dearchivieren’’”.

Reiter

FiBu

An dieser Stelle hinterlegen Sie die internen Konten der Warengruppen für Einkauf und Verkauf sowie die Kostenstelle. Bei der Neuanlage von Artikeln werden die Fibukonten aus der dem Artikel zugeordneten Warengruppe verwendet, oder falls an dieser Stelle nicht gesetzt, aus dem Firmenstamm im Reiter "Artikel".

Bei der Positionserfassung wiederrum werden ausschliesslich die im Artikel hinterlegten Konten verwendet. Eine Aktualisierung der Konten im Artikel, z.B. bei Änderung der Warengruppen-konten findet nicht automatisch statt.

Bei der Datenübernahme von Artikelstammdaten werden entweder die in der Import-Datei hinterlegten Konten oder falls dort keine angegeben sind die Konten aus dem Firmenstamm verwendet.

Einkauf

Inland
EU ohne UstID
EU mit UstID
Drittland

Verkauf

Inland
EU ohne UstID
EU mit UstID
Drittland

Inventurrelevant: Mit diesem Parameter, der standardmäßig eingeschaltet ist, können ganze Warengruppen von der Inventur-Zählung ausgeschlossen und erscheinen auch nicht in Zähllisten oder sind für die Übergabe in eine Inventur auszuwählen. Mehr Informationen über die Durchführung von Inventur-Zählungen mit SilverERP.

Verknüpfungen

Mit der Verknüpfung von Artikeln mit Warengruppen besteht die Möglichkeit, Zubehör- oder zugehörige Artikel mit ganzen Warengruppen zu verknüpfen. Sachbearbeiter können so Ihre Kunden auf Zubehör, Nachfolgeprodukte oder zugehörige Artikel aufmerksam machen (siehe auch "Artikel Verknüpfungen").

Verknüpfung anlegen

Um Warengruppen mit einzelnen Artikeln zu verknüpfen, laden Sie zunächst die entsprechende Warengruppe in die Warengruppenmaske und wählen den Befehl "Artikelverknüpfung hinzufügen" in der Karte "Verknüpfungen";
Suchen Sie nun nach dem gewünschten Artikel, der mit der Warengruppe verknüpft werden soll und
übernehmen ihn in die Maske (entweder durch Mausklick oder Markierung mit der Tastatur und Auswahl mit der "Enter"-Taste);
Entscheiden Sie nun, welche Art der Verknüpfung diese Relation bekommen (Auswahl des Verknüpfungs-Typs) und sichern Sie den Vorgang.

Warengruppen können –genau wie einzelne Artikel auch– mehr als nur eine Artikelverknüpfung haben. Die Darstellung der verknüpften Artikel erfolgt über die Positionslisten bei der Erstellung von Belegen und wird nach Auswahl des Artikels in der Positionenliste unter der Karte "Verknüpfungen" aufgelistet. Möchten Sie einen verknüpften Artikel zu dem betreffenden Beleg hinzufügen, müssen Sie ihn lediglich in der Karte "Verknüpfungen" anklicken, um ihn in die Positionsmaske zu übernehmen (und können dann ggf. Menge, Preis und andere Details anpassen).

Verknüpfung aufheben

Möchten Sie die Verknüpfung einer Warengruppe mit bestimmten Artikeln bearbeiten oder wieder löschen, öffnen Sie die Warengruppe zunächst in den Stammdaten und wählen erneut den Befehl "Artikelverknüpfung hinzufügen";
Dadurch öffnet sich die Auswahlmaske, die Ihnen einerseits erlaubt über die Suchfunktion eine neue Artikel-Verknüpfung hinzuzufügen (siehe oben) und in der unteren Bildschirmhälfte werden in einer Liste die vorhandenen Artikelverknüpfungen dargestellt;
Um nun eine Artikel-Verknüpfung zu entfernen, wählen Sie sie in der Liste aus und löschen den Datensatz über das Papierkorb-Symbol in der Werkzeugleiste.

Möchten Sie die eine Änderung des Verknüpfungs-Typs eines bereits verknüpften Artikels vornehmen, müssen Sie die Verknüpfungen zunächst löschen und dann neu hinzufügen.

Bilder

Um Bilder zu einer Warengruppe, z.B. für die Nutzung im Webshop oder in Belegen, hochzuladen, laden Sie zunächst die Warengruppe in die Maske und wechseln dann zur Karte "Bilder". Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Bild hochladen". Nun können Sie Bilder von Ihrem Computer auswählen und zur Warengruppe hochladen. Es ist möglich, mehr als nur ein Bild hochzuladen und Sie können durch Klick auf die überlagerten Buchstaben entscheiden, wie das Bild verwendet werden soll:

S = Verwendung des Bildes im Webshop
P = Verwendung des Bildes beim Druck von Belegen

Die Farbe des Kürzels zeigt dabei an, ob die Auswahl ein- (grün) oder ausgeschaltet (rot) ist.

Mit Klick auf das überlagerte Papierkorb-Symbol löschen Sie das Bild.

Pfadnavigation

Zugeordnete Artikel

Eine Übersicht der Artikel, die bereits einer Warengruppe zugeordnet wurden, kann über die Schaltfläche zugeordnete Artikel geöffnet werden. Öffnen Sie bitte zunächst die Warengruppenmaske und laden Sie bitte die Warengruppe in die Maske, dessen Artikel-Zuordnungen angezeigt werden sollen. Nachdem die Warengruppe geladen wurde, Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche zugeordnete Artikel. Im Anschluss wird Ihnen eine Übersicht in Form einer Auswahlliste angezeigt. Mit einem Klick auf einen Artikel werden Sie zur Artikelmaske weitergeleitet. Die Artikelmaske beinhaltet sämtliche Informationen des Artikels, den Sie selektiert hatten.

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 == Warengruppen verwalten ==
-Mit Hilfe von Warengruppen können Sie Ihre Artikel nach Eigenschaften zusammenfassen und Ihnen Einkaufs- bzw. Verkaufs-Konten der zugeordneten Warengruppe zuweisen. Darüberhinaus können Sie Warengruppen-Hierarchien erzeugen.
+Mit Hilfe von Warengruppen können Sie Ihre Artikel nach Eigenschaften zusammenfassen und Ihnen die Einkaufs- bzw. Verkaufs-Konten der zugeordneten Warengruppe zuweisen. Darüberhinaus können dadurch Warengruppen-Hierarchien erzeugt werden.
-- Klären was Prio ist: Die im Artikel hinterlegten Konten oder die der Warengruppe. Was wird auf der Positionsebene berücksichtigt?
 === Warengruppe anlegen ===
-Eine Warengruppe legen Sie über die Warengruppenmaske an. Öffnen Sie bitte dazu die Warengruppenmaske unter '''Stammdaten > Warengruppen'''. Im Anschluss schalten Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf '''Neuanlage'''. Die Kontrollbox '''HG''' wird automatisch aktiviert. Fall die zu anlegende Warengruppe keine Hauptgruppe werden soll, deaktivieren Sie bitte die Einstellung in der Kontrollbox '''HG'''. Als nächstes tragen Sie in den Feldern und Listenfeldern der Gruppe '''Bezeichnung''', '''Einkaufs-Konten''' und '''Verkaufs-Konten''' Ihre Warengruppen-Informationen ein. Für die Fertigstellung der Warengruppe, speichern Sie diese mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf den Arbeitsmodus '''bearbeiten''' und Ihre Warengruppe wurde erfolgreich angelegt.
+Warengruppen werden über die Warengruppenmaske unter '''Stammdaten >> Warengruppen''' verwaltet.
+# Öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "''Neuanlage''";
+# Die Maske wurde gesäubert und ist nun bereit für Ihre Eingaben. Die Kontrollbox für den Parameter ''Hauptgruppe'' wird automatisch aktiviert. Falls die anzulegende Warengruppe keine Hauptgruppe werden soll, deaktivieren Sie den Parameter;
+# Ergänzen Sie nun die Informationen in allen benötigten Feldern, um die neue Warengruppe vollständig zu beschreiben;
+# Sichern Sie den Datensatz, um den Vorgang abzuschließen. Die Modusbox der Maske springt auf "''bearbeiten''" und die Warengruppe wurde angelegt.
 === Warengruppe suchen ===
 Bereits vorhandene Warengruppen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP auffinden.
 === Warengruppe ändern ===
-Zum Bearbeiten einer Warengruppe, laden Sie bitte zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] eine Warengruppe.
+# Zum Bearbeiten einer Warengruppe, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] in die Maske;
-Die aus dem Such-Resultat geladene Warengruppe kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und dann mittels [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]] speichern.
+# Führen Sie Ihre Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
-- Wirken sich Kontenänderungen einer Warengruppe auf die bereits angelegten Positionen in Aufträgen, Rechnungen, Lieferscheinen etc. aus?
+# Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.
 === Warengruppe löschen ===
-Suche Sie bitte zunächst die Warengruppe aus, die Sie löschen möchten und laden diese in die Warengruppenmaske (siehe Warengruppe suchen). Klicken Sie bitte im Anschluss auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie die [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die Warengruppe zu löschen. An dieser Stelle prüft SilvERP, ob Artikel mit der zu löschenden Warengruppe verknüpft sind. Sind keine Artikel der Warengruppe zugewiesen, erscheint im nächsten Schritt ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Warengruppe eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte diese mit '''Ja'''. Die Warengruppe wurde gelöscht und es wir Ihnen erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs angezeigt. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Warengruppenmaske. Sollten jedoch Artikel mit der zu löschenden Warengruppe verknüpft sein, dann wird der Löschvorgang abgebrochen und die Warengruppe kann archiviert werden.
+# Zum Löschen einer Warengruppe, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] in die Maske;
+# Klicken Sie auf das "''Löschen''"-Symbol in der Werkzeugleiste.
+Nun überprüft SilverERP, ob sich der betreffende Datensatz in Verwendung befindet. Falls der zu löschende Datensatz nicht mit einem anderen Datensatz in Verbindung steht, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "''Ja''".
+Sollten verknüpfte Belege oder Datensätze gefunden worden sein, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.
 === Warengruppe archivieren ===
-Warengruppen, zu den Artikel angehören, können in SilvERP nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Warengruppen-Archivierung gegeben. Archivierte Warengruppen tauchen nicht in der Warengruppensuche auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Warengruppen geholt werden.
+Stammdatensätze, die mit Belegen oder anderen Datensätzen verknüpft sind, also bereits an Geschäftsvorfällen beteiligt waren, können nicht gelöscht, aber archiviert werden. So bleibt die Datenintegrität erhalten, da Verknüpfungen zu archivierten Datensätzen bestehen bleiben. Die Archivierung eines Datensatzes erfolgt über die Schaltfläche "''Archivieren"''.
+# Zum Archivieren einer Warengruppe, laden Sie den gewünschten Datensatz zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] in die Maske;
+# Klicken Sie anschließend auf die “''Archivieren'’"-Schaltfläche.
+'''Datensatzarchiv einblenden'''
+Archivierte Datensätze werden bei Suchen und Abfragen ausgeblendet. Falls Sie die archivierte Daten betrachten wollen, gelangen Sie folgendermaßen zum Datensatzarchiv:
+# Um die archivierten Datensätze anzuzeigen, öffnen Sie die Maske und stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf “‘'alle Datensätze''";
+# Verwenden Sie nun die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]], um den gewünschten Datensatz aufzurufen (archivierte Datensätze unterscheiden sich von den aktiven Datensätzen, indem sie ''ausgegraut und kursiv'' dargestellt werden);
+# Um einen archivierten Datensatz wieder zum aktiven Bestand zu wandeln, laden Sie den Datensatz und betätigen die Schaltfläche “‘’Dearchivieren’’”.
+== Reiter ==
+=== FiBu ===
+An dieser Stelle hinterlegen Sie die internen Konten der Warengruppen für Einkauf und Verkauf sowie die Kostenstelle. Bei der '''Neuanlage von Artikeln''' werden die Fibukonten aus der dem Artikel zugeordneten Warengruppe verwendet, oder falls an dieser Stelle nicht gesetzt, aus dem Firmenstamm im Reiter "''Artikel''".
+Bei der Positionserfassung wiederrum werden ausschliesslich die im Artikel hinterlegten Konten verwendet. Eine Aktualisierung der Konten im Artikel, z.B. bei Änderung der Warengruppen-konten findet nicht automatisch statt.
+Bei der Datenübernahme von Artikelstammdaten werden entweder die in der Import-Datei hinterlegten Konten oder falls dort keine angegeben sind die Konten aus dem Firmenstamm verwendet.
+'''Einkauf'''
+* Inland
+* EU ohne UstID
+* EU mit UstID
+* Drittland
+'''Verkauf'''
+* Inland
+* EU ohne UstID
+* EU mit UstID
+* Drittland
+'''Inventurrelevant''': Mit diesem Parameter, der standardmäßig eingeschaltet ist, können ganze Warengruppen von der Inventur-Zählung ausgeschlossen und erscheinen auch nicht in Zähllisten oder sind für die Übergabe in eine Inventur auszuwählen. '''[[Inventur | Mehr Informationen über die Durchführung von Inventur-Zählungen mit SilverERP]]'''.
+=== Verknüpfungen ===
+Mit der Verknüpfung von Artikeln mit Warengruppen besteht die Möglichkeit, Zubehör- oder zugehörige Artikel mit ganzen Warengruppen zu verknüpfen. Sachbearbeiter können so Ihre Kunden auf Zubehör, Nachfolgeprodukte oder zugehörige Artikel aufmerksam machen (siehe auch "''[[Artikel|Artikel Verknüpfungen]]''").
+==== Verknüpfung anlegen ====
+# Um Warengruppen mit einzelnen Artikeln zu verknüpfen, laden Sie zunächst die entsprechende Warengruppe in die Warengruppenmaske und wählen den Befehl "''Artikelverknüpfung hinzufügen"'' in der Karte "''Verknüpfungen''";
+# Suchen Sie nun nach dem gewünschten Artikel, der mit der Warengruppe verknüpft werden soll und
+# übernehmen ihn in die Maske (entweder durch Mausklick oder Markierung mit der Tastatur und Auswahl mit der "''Enter''"-Taste);
+# Entscheiden Sie nun, welche Art der Verknüpfung diese Relation bekommen (Auswahl des Verknüpfungs-Typs) und sichern Sie den Vorgang.
+Warengruppen können –genau wie einzelne Artikel auch– mehr als nur eine Artikelverknüpfung haben. Die Darstellung der verknüpften Artikel erfolgt über die Positionslisten bei der Erstellung von Belegen und wird nach Auswahl des Artikels in der Positionenliste unter der Karte "''Verknüpfungen''" aufgelistet. Möchten Sie einen verknüpften Artikel zu dem betreffenden Beleg hinzufügen, müssen Sie ihn lediglich in der Karte "''Verknüpfungen''" anklicken, um ihn in die Positionsmaske zu übernehmen (und können dann ggf. Menge, Preis und andere Details anpassen).
+==== Verknüpfung aufheben ====
+# Möchten Sie die Verknüpfung einer Warengruppe mit bestimmten Artikeln bearbeiten oder wieder löschen, öffnen Sie die Warengruppe zunächst in den Stammdaten und wählen erneut den Befehl "''Artikelverknüpfung hinzufügen"'';
+# Dadurch öffnet sich die Auswahlmaske, die Ihnen einerseits erlaubt über die Suchfunktion eine neue Artikel-Verknüpfung hinzuzufügen (siehe oben) und in der unteren Bildschirmhälfte werden in einer Liste die vorhandenen Artikelverknüpfungen dargestellt;
+# Um nun eine Artikel-Verknüpfung zu entfernen, wählen Sie sie in der Liste aus und löschen den Datensatz über das Papierkorb-Symbol in der Werkzeugleiste.
+Möchten Sie die eine Änderung des Verknüpfungs-Typs eines '''bereits''' '''verknüpften''' Artikels vornehmen, müssen Sie die Verknüpfungen zunächst löschen und dann neu hinzufügen.
+=== Bilder ===
+Um Bilder zu einer Warengruppe, z.B. für die Nutzung im Webshop oder in Belegen, hochzuladen, laden Sie zunächst die Warengruppe in die Maske und wechseln dann zur Karte "''Bilder''". Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "''Bild hochladen''". Nun können Sie Bilder von Ihrem Computer auswählen und zur Warengruppe hochladen. Es ist möglich, mehr als nur ein Bild hochzuladen und Sie können durch Klick auf die überlagerten Buchstaben entscheiden, wie das Bild verwendet werden soll:
+* S = Verwendung des Bildes im Webshop
+* P = Verwendung des Bildes beim Druck von Belegen
+Die Farbe des Kürzels zeigt dabei an, ob die Auswahl ein- (grün) oder ausgeschaltet (rot) ist.
-Zum Archiv der Warengruppen gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Warengruppenmaske auf '''alle Datensätze setzen'''. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie eine archivierte Warengruppe speichern möchten, erhalten Sie die Möglichkeit, Ihn aus dem Archiv heraus zu den aktiven Warengruppen zu überführen.
+Mit Klick auf das überlagerte Papierkorb-Symbol löschen Sie das Bild.
-Die Archivierung einer Warengruppe wird in [[#Warengruppe archivieren|Warengruppe archivieren]] erklärt.
+== Pfadnavigation ==
-== Übersicht Artikel zu Warengruppe ==
+=== Zugeordnete Artikel ===
 Eine Übersicht der Artikel, die bereits einer Warengruppe zugeordnet wurden, kann über die Schaltfläche '''zugeordnete Artikel''' geöffnet werden. Öffnen Sie bitte zunächst die Warengruppenmaske und laden Sie bitte die Warengruppe in die Maske, dessen Artikel-Zuordnungen angezeigt werden sollen. Nachdem die Warengruppe geladen wurde, Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''zugeordnete Artikel'''. Im Anschluss wird Ihnen eine Übersicht in Form einer Auswahlliste angezeigt. Mit einem Klick auf einen Artikel werden Sie zur Artikelmaske weitergeleitet. Die Artikelmaske beinhaltet sämtliche Informationen des Artikels, den Sie selektiert hatten.
+[[Kategorie:Stammdaten]]