Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
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=== Rechnung archivieren ===
=== Rechnung archivieren ===
=== Rechnung dearchivieren ===
=== Rechnung dearchivieren ===
== Reiter ==
=== Angebot ===
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! Element                                    !! Beschreibung
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| Suchbegriff                                || In diesem Feld wird der Suchbegriff des ausgewählten Kunden bzw. Interessenten angezeigt.
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| Kunden-Nr.                                || Dieses Feld zeigt Ihnen für den ausgewählten Kunden die Kunden-Nr. an. Da Interessenten in SilvERP keine Kunden-Nr. erhalten, ist dieses Feld bei der Auswahl eines Interessenten leer.
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| Name 1                                    || In '''Name 1''' wird Ihnen für den ausgewählten Kunden der Kundenname anzeigt.
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| Name 2                                    || Das Feld '''Name 2''' beinhaltet für den ausgewählten Kunden den Kundennamen.
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| Land, PLZ, Ort                            || In diesem Feldern werden die im Kunden- bzw. Interessentenstamm hinterlegten Adressdaten angezeigt.
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| Telefon 1                                  || Dieses Feld zeigt Ihnen für den ausgewählten Kunden bzw. Interessenten, die Telefonnummer an.
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| Angebots-Nr.                              || Im Feld '''Angebots-Nr.''' wird zur eindeutigen Identifikation des Angebots, die Angebots-Nr. hinterlegt bzw. angezeigt. Bei der Anlage eines neuen Angebots, wird auf den unter '''Grundtabellen > Nummernkreise''' eingestellten Nummernkreis für Angebote zugegriffen. 
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| Vom                                        || In diesem Feld wird das Datum des Angebots hinterlegt. Dieses wird in der Druckansicht angezeigt und gilt als Basis für die Gültigkeitsberechnung des Angebots.
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| Sachbearbeiter                            || Dieses Feld dient zur Zuweisung bzw. Anzeige eines Sachbearbeiters für ein Angebot. Bei der Zuweisung eines Sachbearbeiters, wird auf die im Mitarbeiterstamm gekennzeichneten Sachbearbeiter zugegriffen.
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| Betreuer                                  || In diesem Feld wird der Betreuer für ein Angebot hinterlegt bzw. angezeigt. Bei der Zuweisung eines Betreuers, wird auf den gesamten Mitarbeiterstamm zugegriffen.
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| Vertreter                                  || Dieses Feld dient zur Zuweisung bzw. Anzeige eines Vertreters für ein Angebot. Bei der Zuweisung eines Vertreters, wird auf die im Mitarbeiterstamm gekennzeichneten Vertreters zugegriffen.
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| Unternehmensbereich                        || Mit diesem Feld kann auf die unter '''Grundtabellen > Unternehmensbereiche''' hinterlegten Unternehmensbereiche zugegriffen werden und dem Angebot zugewiesen werden.
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| Projekt                                    || Angebote können Projekten zugewiesen werden. Über dieses Feld wird das ausgewählte Angebot, einem Projekt zugeordnet. Bei der Zuweisung stehen die Projekte zur Auswahl, die unter '''Projekte > Projekte''' zu finden sind und nicht archiviert wurden.
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| Status                                    || Über dieses Feld können Sie den Status eines Angebots festhalten. Die zur Auswahl stehende Statusliste kann unter '''Grundtabellen > Auswahllisten''' erweitert werden.
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| Gültig bis                                || Dieses Feld hält fest, wie lange ein Angebot für den Kunden bzw. Interessenten gültig ist. Es wird automatisch bei der Anlage eines Angebots gesetzt, kann aber auch nachträglich geändert werden. Die Angebotsgültigkeit ergibt sich durch das im '''Vom''' Feld hinterlegte Datum und die unter '''Stammdaten > Firmenstamm > Reiter Masken''' hinterlegte Einstellung für die Gültigkeitsberechnung. Das Gültigkeitesdatum kann bspw. 14 Tage in der Zukunft liegen.
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| Wahrscheinlichkeit %                      || In diesem Feld können Sie die Wahrscheinlichkeit in Prozent zur Unterzeichnung des Angebots durch den Kunden bzw. Interessenten hinterlegen.
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| Lieferzeit                                || Mit diesem Feld können Sie zusätzliche Lieferzeiten hinterlegen.
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| Kopieren                                  || Über diese Schaltfläche können Sie den Kopiervorgang starten und gelangen mit einem Klick darauf zur Kopiermaske. Weitere Informationen finden Sie unter [[Angebote#Angebot kopieren|Angebot kopieren]].
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| Kundenstamm                                || Über diese Schaltfläche gelangen Sie zum Kundenstamm. Bei einem Angebot für einen Interessenten, gelangen Sie zum Interessentenstamm.
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| Archivieren                                || Dieses Schaltfläche ermöglicht Ihnen das Archivieren eines Angebots.
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==== Referenzen ====
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! Element                                    !! Beschreibung
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| Kurztext 1                                ||
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| Kurztext 2                                ||
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| Kurztext 3                                ||
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| Anfrage-Nr.                                ||
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| Vom                                        ||
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| Referenz                                  ||
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| Ansprechpartner                            ||
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| Lieferadresse                              || 
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| Rechnungsadresse                          ||
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| Lieferbedingung                            ||
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| Zus. Lieferbedingung                      ||
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| Versandart                                ||
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| Zahlungsbedingung                          ||
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| Währung                                    ||
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| Preisgruppe                                ||
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| Kundenrabatt                              ||
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| Angebotsrabatt                            || 
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| Kundenstamm                                ||
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| Archivieren                                ||
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==== Werte ====
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! Element                                    !! Beschreibung
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| Gewicht netto, brutto                      ||
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| Mindermengen-Zuschlag                      ||
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| Verpackung                                ||
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| Frachtkosten                              ||
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| Versicherung                              ||
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| Nebenkosten 5                              ||
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| Nebenkosten 6                              ||
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| Nebenkosten 7                              || 
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| Nebenkosten 8                              ||
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| Netto                                      ||
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| Mwst                                      ||
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| Brutto                                    ||
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=== Positionen ===
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! Element                                    !! Beschreibung
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| Artikel-Nr.                                ||
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| Bezeichnung 1                      ||
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| Bezeichnung 2                                ||
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| Bezeichnung 3                              ||
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| Bezeichnung 4                              ||
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| Mengen                              ||
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| Pos-Nr.                              ||
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| Grundpreis                              || 
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| Pos.                            ||
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| Preiseinheit                                      ||
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| Termin                                      ||
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| Gesamtpreis                                    ||
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| KW                                    ||
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==== Optionen ====
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! Element                                    !! Beschreibung
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| Bestand                                ||
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| Frei                      ||
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| Bedarf                                ||
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| Bestellt                              ||
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| Alternativ                              ||
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| Option                              ||
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| Artikelstamm                              ||
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| Historie                              || 
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| Sonderpreis                            ||
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| Konten                                      ||
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| Distributoren                                      ||
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| Gesamtpreis                                    ||
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| KW                                    ||
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==== Infos ====
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! Element                                    !! Beschreibung
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| Typ                                ||
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| Kundenrabatt                      ||
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| Auftragsrabatt                                ||
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| Pos-Rabatt                              ||
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| VE                              ||
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| MwSt                              ||
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| EK                            ||
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| Marge                              || 
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| Rohgewinn                            ||
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| Aufschlag                                      ||
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| Preisinfo                                      || 
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====Kalkulation ====
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! Element                                    !! Beschreibung
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| Bedarf                                ||
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| Länge, Breite, Stärke                      ||
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| Dichte                                ||
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| Gebinde                              ||
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| Verschnitt %                              || 
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Version vom 30. Juni 2015, 16:27 Uhr

Unter dem Menüpunkt Verkauf > Rechnungen können Sie Rechnungen erfassen und verwalten.

Rechnungstypen in SilvERP

SilvERP bietet Ihnen den Einsatz von unterschiedlichen Rechnungstypen, die jeweils unterschiedliche Anwendungsfälle zur Verrechnung von Waren und Leistungen abbilden. Beispielsweise möchte Ihr Kunde eine Anzahlung bei Ihnen tätigen oder Sie möchten eine Auftragsrechnung über den kompletten Auftrag vor der Lieferung bzw. Leistungserbringung stellen.

Rechnungstyp Beschreibung
Rechnung zu Auftrag Dieser Rechnungstyp bezieht sich auf einen Auftrag und kann sowohl über die Auftragsmaske als auch über die Rechnungsmaske erzeugt werden. Über die Auftragsmaske wird dem Auftrag eine Rechnung hinzugefügt. Über die Rechnungsmaske wird der Rechnung ein Auftrag zugewiesen.
Rechnung zu Auftrag (ohne Lieferschein)
Rechnung zu Kunde (freie Rechnung)
Anzahlungsrechnung Reiter Positionen auf der Rechnungsmaske wird nicht freigeschaltet, da Anzahlungsrechnungen positionsunabhängig sind.
Schlussrechnung Der Rechnungstyp Schlussrechnung ist dann einzusetzen, wenn bereits Anzahlungsrechnungen für einen Auftrag vorangegangen sind.
Dauerauftragsrechnung

Rechnungen verwalten

Rechnung anlegen

Freie Rechnung (ohne Auftrag)

Rechnungsmaske

Durch den Aufruf der Rechnungsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Rechnung. Für die Anlage einer neuen Rechnung, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf Neuanlage nur Kunde. Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe Kunde durch einen Klick auf Lupe.png oder bestätigen von Strg f.png einen Kunden aus, für den die Rechnung erstellt werden soll. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder im Reiter Angebot aus und speichern dann den Angebot mit einen Klick auf Diskette.png bzw. betätigen von Strg s.png ab. Die Modusbox springt dann auf bearbeiten und Ihr Angebot wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter Positionen und die Angebotsnummer angezeigt.

Zur eindeutigen Identifizierung einer Rechnung wird in SilvERP die Rechnungsnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Rechnung manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Rechnungsnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Rechnungsnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Rechnungen gesperrt sein, dann können keine weiteren Rechnungen angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ Rechnung. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Rechnungmaske, der Kunde automatisch in die Rechnungsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus Neuanlage nur Kunde befindet. Der Arbeitsmodus Neuanlage nur Kunde bezieht sich auf die Anlage einer freien Rechnung. Bereits vorhandene Aufträge des Kunden werden in diesem Fall nicht berücksichtigt.

Um die Anlage einer Rechnung über die Kundenmaske zu starten, öffnen Sie bitte die Kundenmaske unter Stammdaten > Kundenmaske. Als nächstes wählen Sie bitte über die Suchfunktion einen Kunden aus, für den eine Rechnung angelegt werden soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf den Reiter Belege. Betätigen Sie bitte die Schaltfläche neuer Beleg. Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie bitte den Beleg-Typ Rechnung auswählen. Die Rechnungsmaske wird im Arbeitsmodus Neuanlage nur Kunde geöffnet und der Kunde ist bereits vorgewählt. Wählen Sie bitte im nächsten Schritt über das Feld Rechnungstyp, den Typ Freie Rechnung (ohne Auftrag). Die Rechnung kann jetzt von Ihnen per Klick auf das Symbol Diskette.png oder betätigen der Tastenkombination Strg s.png gespeichert werden. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Rechnungspositionen

Positionen anlegen

Zum Anlegen von Rechnungspositionen, wählen Sie bitte zunächst eine aus oder legen Sie bitte ein neues Angebot an. Das Anlegen eines Angebots wird im Abschnitt Angebot anlegen erläutert. Im nächsten Schritt geht es um die Anlege von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf Lupe.png oder bestätigen von Strg f.png einen Artikel aus. Als nächstes geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge für den ausgewählten Artikel ein. Die im Rahmen eines Angebots eingegebenen Artikelmengen fließen zunächst nicht in die Bedarfsermittlung eines Artikels ein. Dies geschieht erst nachdem aus einem Angebot ein Auftrag erzeugt wurde. Das Wunschdatum der Angebotsposition geben Sie bitte im Feld Termin ein. Zum Speichern der Angebotsposition klicken Sie bitte auf das Symbol Diskette.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg s.png. Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

Zum Löschen von Angebotspositionen, wählen Sie bitte zunächst ein Angebot aus, dessen Positionen Sie löschen möchten. Im nächsten Schritt geht es um das Löschen von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte aus der Gruppe Positionen durch einen Klick auf die Angebotspositionen einen Artikel aus. Als nächstes klicken Sie bitte auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Angebotspostition eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen nicht mehr anzeigt. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

Zum Ändern von Angebotspositionen, wählen Sie bitte zunächst ein Angebot aus, dessen Positionen Sie löschen möchten. Im nächsten Schritt geht es um das Ändern von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte aus der Gruppe Positionen durch einen Klick auf die Angebotspositionen einen Artikel aus. Nehmen Sie bitte im Anschluss Ihre Änderungen vor. Zum Speichern der Änderungen für die selektierte Angebotsposition, klicken Sie bitte auf das Symbol Diskette.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg s.png. Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Rechnung suchen

Ihre bereits erstellten Rechnungen lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Rechnung ändern

Rufen Sie bitte über Verkauf > Angebot die Angebotsmaske auf. Die Modusbox springt dann automatisch auf den Arbeitsmodus bearbeiten und ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld Suchbegriff. Als nächsten Suchen Sie bitte über die Suchfunktionen das zu bearbeitenden Angebot. Das aus dem Suchresultat geladene Angebot kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung speichern Sie bitte die Änderungen mit einem Klick auf Diskette.png oder dem betätigen von Strg s.png.

Die Angebotsnummer kann bei aktiver Einstellung Eingabe blockieren in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Rechnung löschen

Durch den Aufruf der Angebotsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Angebot. Dort laden Sie bitte das zu löschenden Angebot über die Suchfunktion in die Angebotsmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Angebots eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja. Das Angebot wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Angebotsmaske.

Rechnung archivieren

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