Lieferscheine

Aus SilvERP Dokumentation
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Erzeugung von Lieferscheinen

Lieferscheine können grundsätzlich erstellt werden:

  • von einem Auftrag aus (durch Antippen der Schaltfläche Lieferschein in der Pfad-Navigation).
  • Auftragsübergreifend über die Modus-Box Auswahl Neuanlage nur Kunde.

Lieferschein für Einzelauftrag erstellen

Um den Lieferschein eines einzelnen Auftrags zu erstellen,

  1. rufen Sie zunächst den Auftrag auf;
  2. Tippen Sie anschließend auf Lieferscheine in der Pfad-Navigation;
  3. Wählen Sie nun entweder die Auftrags-Positionen aus, für die der Lieferschein erstellt werden soll (Positionen auswählen) oder
  4. tippen Sie auf Speichern Werkzeugleiste-Speichern-21x20px.png, um einen Lieferschein für alle Auftragspositionen zu erstellen (der Lieferscheintyp lautet in dem Fall Auftrags-Lieferschein (alle offenen)).

Bei eingeschalteter Bestands- und Lagerortsverwaltung überprüft SilverERP nun, ob der Auftrag mit dem Bestand an den hinterlegten Standard-Lagerorten bedient werden kann und erstellt den Lieferschein dementsprechend; anderenfalls fragt das System, ob ein Lieferschein über eine Teillieferung erstellt werden soll.

Falls der Auftrag oder einzelne Auftragspositionen im Vorfeld kommissioniert wurden, dann wird der Lieferscheintyp automatisch auf Auftrags-Lieferschein (Kommissionen) gestellt. Durch Speichern des Lieferscheins wird in diesem Fall ein Lieferschein mit den zuvor kommissionierten Auftragspositionen erzeugt. Wird ein Lieferschein gelöscht, werden etwaige Kommissionen des Auftrags ebenfalls gelöscht.

Sammel-Lieferschein erstellen

Um einen Lieferschein zu erstellen, der die Positionen mehrerer Aufträge zusammenfasst,

  1. öffnen Sie die Maske Verkauf >> Lieferscheine;
  2. stellen den Modus der Maske auf Neuanlage nur Kunde;
  3. wählen Sie nun den Kunden aus, für den der Lieferschein erzeugt werden soll;
  4. der Lieferscheintyp lautet Sammel-Lieferschein (Kommissionen);
  5. Mit dem Speichern-Befehl Werkzeugleiste-Speichern-21x20px.png wird der Lieferschein erzeugt.

SilverERP überprüft nun sämtliche Aufträge des ausgewählten Kunden. Sind noch nicht gelieferte Auftragspositionen von unterschiedlichen Aufträgen vorhanden, dann werden diese automatisch in den Lieferschein überführt. Auftragspositionen von Artikeln, die nur Teilweise einen freien Bestand vorweisen, können von Ihnen auch nur zum Teil in den Lieferschein aufgenommen werden (Teillieferung).

Durch Antippen der Schaltfläche Positionen gelangen Sie zur Positionsübersicht des Lieferscheins. Dort finden Sie alle Lieferscheinpositionen, die nach der Speicherung des Lieferscheins übernommen wurden.

Sammel-Lieferschein für spezifische Aufträge eines Kunden erstellen

  1. Öffnen Sie die Maske Verkauf >> Lieferscheine;
  2. Stellen Sie den Modus der Maske auf Neuanlage nur Kunde;
  3. Wählen Sie nun den Kunden aus, für den der Lieferschein erzeugt werden soll;
  4. Wählen Sie im Feld Lieferscheintyp Sammel-Lieferschein (Kommissionen) oder Sammel-Lieferschein (alle offenen);
  5. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Aufträge auswählen";
  6. Selektieren Sie in der Liste der aufgeführten offenen Aufträge die gewünschten Belege, die zu dem Lieferschein hinzugefügt werden sollen;
  7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Antippen des Hakens (Bestaetigen 28x27px.png);
  8. Mit dem Speichern-Befehl Werkzeugleiste-Speichern-21x20px.png wird der Lieferschein erzeugt.

Lieferschein buchen

Wenn im Firmenstamm im Reiter Lager der Parameter "automatische Buchung bei Lieferschein-Erstellung" aktiviert ist, erfolgt die Buchung bei Erzeugung des Lieferscheins. Dabei wird das Lieferdatum der Positionen auf das Leistungsdatum des Lieferscheins gesetzt und auch so im Lagerbewegungs-Protokoll dokumentiert. Wenn der Parameter deaktiviert ist, können/müssen Sie die Buchung nachträglich durchführen:

  1. Laden Sie den Lieferschein in Verkauf/Lieferscheine;
  2. Öffnen Sie die Karte Lieferhinweise;
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Buchen ;
  4. Bestätigen Sie den Vorgang im nachfolgenden Dialogfenster.

Lieferscheine verwalten

Lieferschein ändern

  1. Rufen Sie über Verkauf/Lieferscheine die Lieferscheinmaske auf;
  2. Suchen Sie mit den Suchfunktionen den zu bearbeitenden Lieferschein aus;
  3. Der aus dem Suchresultat geladene Lieferschein kann jetzt bearbeitet werden;
  4. Speichern Sie die Änderungen Diskette.png.

Die Lieferscheinnummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" unter den Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss diese Einstellung zunächst deaktiviert werden.

Einem Lieferschein können nicht weitere Positionen hinzugefügt werden. Dies muss über die Auftragsmaske erfolgen.

Lieferschein löschen

Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Lieferschein". Dort laden Sie bitte den zu archivierenden Lieferschein über die Suchfunktion in die Lieferscheinmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf die Schaltfläche Archivieren. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur Archivierung des Lieferscheins eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte diesen mit "Ja". Der Lieferschein wurde erfolgreich archiviert.

Wird ein Lieferschein gelöscht, werden etwaige Kommissionen des Auftrags ebenfalls gelöscht. Wurde auf Basis des zu löschenden Lieferscheins bereits eine Lieferschein-Rechnung erstellt, dann kann der Lieferschein nicht gelöscht werden.

Lieferschein archivieren

Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Lieferschein". Dort laden Sie bitte den zu löschenden Lieferschein über die Suchfunktion in die Lieferscheinmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Lieferscheins eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit "Ja". Der Auftrag wurde erfolgreich Lieferschein und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Die Archivierung von Lieferscheinen kann nicht erfolgen, wenn auf Basis des zu archivierenden Lieferscheins eine Rechnung (Lieferschein-Rechnung) erstellt wurde und diese komplett oder teilweise unbezahlt ist.

Lieferschein unterzeichnen

Hinweis: Die Funktion der Unterzeichnung eines Lieferscheins kann nur dann verwendet werden, wenn erstens das SilvERP-DMS-Modul aktiv ist, zweitens die SilvERP-Generation 3 eingesetzt wird, drittens der Lieferschein bereits gedruckt wurde (d. h. mindestens eine Revision des Lieferscheins im DMS vorhanden ist) und viertens im Firmenstamm im Reiter Belegkopf/-fuß die Einstellung "Sign" für den Beleg-Typ Lieferschein aktiv ist.

  1. Öffnen Sie bitte die Lieferscheinmaske unter Verkauf > Lieferscheine.
  2. Wählen Sie zunächst bitte einen Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lieferschein an.
  3. Klicken Sie bitte auf das Dokumenten-Symbol (DMS) in der Werkzeugleiste. Sie werden im Anschluss zur Dokumentenablage weitergeleitet und die neuste Revision des Lieferscheins wird in der Revisions-Liste angezeigt.
  4. Klicken Sie bitte in der Revisions-Liste auf die Zelle der Spalte Sign.
  5. Geben Sie bitte im Feld Name des Dialog-Fenster den zu unterschreibenden Namen ein. Das Feld ist kein Pflichtfeld.
  6. Unterschreiben Sie bitte unterhalb des Feldes Unterschrift.
  7. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Unterschreiben im Dialog-Fenster. Die Unterschrift wurde erfolgreich dem Lieferschein zugeordnet.

Hinweis: Bei einer Änderung des Lieferscheins und anschließender PDF-Ausgabe, wird eine neue Revision in der Dokumentenablage gespeichert. Diese bedarf einer neuen Unterzeichnung.

Gewichtsberechnung

Gewichte für Artikel in Lieferscheinen können auf unterschiedliche Weise in SilvERP berechnet werden. Sie können einstellen, ob das Gesamtgewicht aller Artikel im Lieferschein manuell von Ihnen eingegeben werden soll oder ob die Berechnung des Gesamtgewichts automatisch auf Basis der im Artikelstamm hinterlegten Gewichte erfolgen soll. Über den Navigationspfad Stammdaten > Firmenstamm > Reiter Programm > Gruppe Verkauf finden Sie die Einstellung Gewichtsberechnung im Lieferschein. Durch die Aktivierung dieser Einstellung erfolgt die Gewichtsberechnung automatisch. Bitte beachten Sie hier, dass sämtliche Artikelgewichte im Artikelstamm gepflegt sein sollten. Dies können Sie unter Stammdaten > Artikel > Reiter Material im Feld Nettogewicht / kg tun.

Packzettel drucken

Der Packzettel stellt in SilvERP eine Beleg dar, der zum Vorbereiten von Versendungen eingesetzt werden kann. Die einzelnen Artikel und Mengen (Packzettel-Positionen) in einem Packzettel werden aus dem Lieferschein entnommen bzw. entsprechen denen aus dem Lieferschein.

Um einen Packzettel zu erhalten, wählen Sie bitte einen Lieferschein aus. In der Gruppe Belegdaten finden Sie die Schaltfläche Packzettel. Klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche. Im Anschluss erscheint in der PDF-Ausgabe der Packzettel.

Etiketten drucken

Etiketten für Artikel die Seriennummernverwaltet sind, können über die Lieferscheinmaske erzeugt werden. Wählen Sie bitte hierzu einen Lieferschein aus, der Artikel beinhaltet, die Seriennummernverwaltet sind. In der Gruppe Belegdaten finden Sie die Schaltfläche Etiketten. Klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche. Es erscheint im Anschluss die PDF-Ausgabe mit den Etiketten.

Beachten Sie bitte, dass für Artikel die nicht seriennummernverwaltet sind, keine Etiketten über die Lieferscheinmaske erzeugt werden können. Bei einem Lieferschein, der sowohl seriennummernverwaltete Artikel und nicht seriennummernverwaltet Artikel enthält, werden Etiketten nur von seriennummernverwalteten Artikel erzeugt.

DSV-Schnittstelle

Über die DSV-Schnittstelle von SilvERP können Sendungsaufträge komfortabel abgewickelt werden. Durch den elektronischen Datenaustausch werden Erfassungsfehler vermieden und alle relevanten Sendungsinformationen wie Empfänger, Anzahl, Gewicht, Behandlungshinweise, etc. sicher und bequem übertragen.

DSV-Datenexport starten

Um den Datenexport der DSV-Schnittstelle zu starten, wählen Sie die Option DSV-Export im Info-Menü der Lieferschein-Maske. Anschließend klicken Sie auf "zip-datei", um den Datei-Download auf Ihren Computer zu starten. Die Zip-Datei enthält eine CSV-Datei mit den DSV-Daten.

DSV-Datenexport konfigurieren

Bitte sprechen sie uns zur Konfiguration an.

Reiter

Referenzen

Lieferhinweise

Die Karte "Lieferhinweise", die sowohl bei Kunden als auch bei Lieferanten zur Verfügung steht, kann genutzt werden, um spezifische Informationen zur Lieferung zu vermerken. Hinweise, die im Kundenstamm hinterlegt sind, werden automatisch in Kundenauftrag und Lieferschein übernommen (jedoch nicht auf den Belegen ausgewiesen). Informationen, die in den Lieferhinweisen eines Lieferanten hinterlegt wurden, werden automatisch in Bestellungen dieses Lieferanten übernommen.

Die nachfolgenden Felder können genutzt werden, um lieferspezifische Informationen für die Sachbearbeitung zu vermerken:

  • Liefer-Art (Auswahlfeld)
  • Hilfsmittel (Auswahlfeld)
  • Abstellgenehmigung (Kontrollbox)
  • Avisierung (Textfeld)
  • Fahreravis (Textfeld)
  • Verladehinweis (Textfeld)
  • Versandhinweis 1-4 (Textfeld)
  • Garantie bis (Datum/Zeit)
  • Versand ab (Datum/Zeit)
  • Versand bis (Datum/Zeit)
Hinweis: Kontaktieren Sie Ihren SilverERP-Ansprechpartner, falls einzelne Felder der Lieferhinweise auf Aufträgen oder Lieferscheinen gedruckt werden sollen.

Belege

Im Reiter Belege können Sie alle mit dem Lieferschein verknüpften Belege einsehen und durch Klick aufrufen.