Liefermahnungen: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Maske '''Liefermahnungen''' finden Sie unter '''Verkauf > Liefermahnungen'''. Über diese können Sie mit Hilfe von verschiedenen Filterfunktionen, sich eine Übersicht der in SilvERP aktiven Bestellungen verschaffen. So lassen sich die Liefertermine der einzelnen Bestellpositionen beobachten und nicht bestätigte Bestellpositionen identifizieren.
Der Dialog '''Einkauf >> Liefermahnungen''' bietet eine Übersicht aller Lieferrückstände, auf Wunsch getrennt nach ''avisiertem Lieferdatum'', ''fehlendem Lieferdatum'' und/oder ''Lieferanten''. Die Maske erlaubt es mit wenigen Klicks Liefermahnungen gesammelt nach Lieferanten zu erstellen, diese als PDF auszugeben, während SilverERP automatisch alle Mahnungen den jeweiligen Bestellungen zuordnet und den Mahnungs-Status mitschreibt. Durch die Filter- und Sortierungsmöglichkeiten der Liste kann die Ansicht flexibel angepasst werden.  <br>
Beachten Sie die zwei Arbeitsmodi der Maske:
* ''Neuanlage'': Anzeige aller Lieferrückstände (Anpassung der Ansicht mit Hilfe der Filter und Optionen)
* ''Bearbeiten'': Anzeige der in SilverERP erzeugten Liefermahnungen
<br>
[[Datei:Liefermahnung_Dialog.jpeg |900x900px]]
<br><sup>Abbildung: Dialog zur Erstellung und Überwachung von Liefermahnungen ('''Einkauf >> Liefermahnungen''')</sup>  
=== Identifikation von mahnfähigen Bestellpositionen ===
Der Dialog zur Erstellung und Überwachung von Liefermahnungen startet mit der folgenden Vorauswahl:
* Der '''Arbeitsmodus''' der Maske steht auf ''Neuanlage'' ('''3'''); das bedeutet, dass mit den Auswahlwerkzeugen ('''6''') neue Liefermahnungen angelegt werden können.
* Es werden '''alle Lieferrückstände''' (= alle offenen Bestellungen, die noch nicht geliefert wurden) angezeigt ('''2''').
Zur Steuerung der angezeigten Bestellpositionen haben Sie nachfolgende Möglichkeiten:
* '''Auswahl eines Lieferanten''', um die Bestellpositionen auf einen Lieferanten einzuschränken ('''1''').
* '''Auswahl eines Datums''', um die Lieferrückstände nur bis zu einem bestimmten Datum einzuschränken ('''2''').
* Auswahl des Parameters “'''''Bestellungen ohne Auftragsbestätigung'''''”, um alle Bestellpositionen anzuzeigen, die noch nicht vom Lieferanten bestätigt wurden ('''2''').
* Eingabe eines '''Dispo-Kennzeichens''', um die Ergebnisse auf ein spezifisches Dispo-Kennzeichen einzuschränken ('''2''').
Durch Antippen der '''Belegnummer''' ('''5''') gelangen Sie in die jeweilige Bestellung. Durch Antippen des '''Datums''' in der Spalte “''B-Termin''” (bestätigter Termin) einer Zeile springen Sie direkt in die Position der zugrundeliegenden Bestellung.
Wie in den meisten Tabellenansichten kann durch Antippen einer '''Spaltenüberschrift''' ('''4''') die Liste/Tabelle neu sortiert werden.


Die Maske besteht aus den Gruppen '''Lieferantenauswahl''', '''Optionen''' und '''Positionen'''. Über die Gruppe '''Positionen''' wird Ihnen das Resultat der gefundenen Bestellpositionen aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass der Suchvorgang nach der Eingabe in einem Feld oder der Auswahl in einer Auswahlliste, automatisch gestartet wird.
Bestellungen und Positionen, die bisher nur in Menge und Preis bestätigt wurden, können mit den Optionen “''Alle Lieferrückstände''” bzw. “''Lieferrückstände bis…''” ('''2''') identifiziert werden.
== Gruppen ==
=== Lieferantenauswahl ===
{| class="wikitable"
|-
! Element                                        !! Beschreibung
|-
| von Datum                                      || Dieses Feld Greift auf das '''vom''' (Erstellungsdatum) aller Aufträge zu. Es werden nur die Aufträge angezeigt, deren '''vom'''-Datum jünger ist als das in '''von Datum''' hinterlegten Datum.
|-
| bis Datum                                        || Das Feld '''bis Datum''' Greift auf das '''vom''' (Erstellungsdatum) aller Aufträge zu. Es werden nur die Aufträge angezeigt, deren '''vom'''-Datum älter ist als das im Feld '''bis Datum''' hinterlegte Datum.
|-
| Sachbearbeiter                                        || Mit dem Feld '''Sachbearbeiter''' können Sie das Resultat der Aufträge nach einem bestimmten Sachbearbeiter einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Sachbearbeiter.
|-
| Betreuer                                  || Mit dem Feld '''Betreuer''' können Sie das Resultat der Aufträge nach einem bestimmten Betreuer einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Beteuer.
|-
| Vertreter                                        || Mit dem Feld '''Vertreter''' können Sie das Resultat der Aufträge nach einem bestimmten Vertreter einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Vertreter.
|-
| Unternehmensbereich                              || Mit dem Feld '''Unternehmensbereich''' können Sie das Resultat der Aufträge nach einem bestimmten Unternehmensbereich einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Unternehmensbereiche.
|-
| Projekt                              || Mit dem Feld '''Projekt''' können Sie das Resultat der Aufträge nach einem bestimmten Projekt einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Unternehmensbereiche.  
|}


=== Optionen ===
=== Neuanlage von Liefermahnungen ===
{| class="wikitable"
[[Datei:Liefermahnung_Auswahl_Positionen.jpeg |900x900px]]
|-
<br><sup>Abbildung: Auswahl der Bestellpositionen, für die Liefermahnungen erzeugt werden sollen</sup> <br>
! Element                                        !! Beschreibung
Nachdem Sie die Bestellpositionen, auch mit Hilfe der vorgenannten Optionen und Filter, zur Mahnung identifiziert haben, selektieren Sie die betreffenden Zeilen ('''1''') mit der Maus bzw. den Auswahlwerkzeugen ('''2''') und bestätigen den Vorgang mit [[Datei:Bestaetigen_28x27px.png |18px]].
|-
* Auswahl bestätigen: [[Datei:Bestaetigen_28x27px.png |18px]]
| nur Aktive                                        || Nicht aktive Aufträge sind Aufträge die bereits Archiviert wurden. Bspw. wenn der Auftrag komplett abgeschlossen wurde. Mit dem einschalten der Kontrollbox '''nur Aktive''', werden die archivierten Aufträge ausgeblendet. Ein deaktivieren dieser Kontrollbox berücksichtigt auch archivierte Aufträge.
* Alle auswählen: [[Datei:Alle_Auswählen.png |18px]]
|-
* Auswahl aufheben: [[Datei:Auswahl_Löschen.png |18px]]
| mit Positionen                                        || Um das Resultat der Auftragsübersicht bis zur Positionsebene zu erweitern, kann die Kontrollbox '''mit Positionen''' verwendet werden. Ein aktivieren dieser Kontrollbox zeigt die Aufträge mit den dazugehörigen Positionen an. Ein Deaktivieren dieser Kontrollbox schränkt das Resultat bis zur Beleg-Ebene ein.
* Auswahl als CSV bzw. Excel-Datei exportieren: [[Datei:Auswahl_Exportieren.png |18px]]
|-
Nach Selektion der gewünschten Bestellpositionen und Bestätigung erscheint das nachfolgende Dialog-Fenster:
| nur unfakturierte Pos.                                  || Mit der Aktivierung dieser Kontrollbox werden nur Auftragspositionen angezeigt, für die keine Rechnung erstellt wurde.  
<br>[[Datei:Liefermahnung_Drucken.png |400x400px]] <br>
|}
Mit <code>'''Ja'''</code> erzeugt SilverERP die Liefermahnungen (PDF) getrennt nach Lieferanten und vermerkt das Datum der Mahnung in der Spalte “''Mahndatum''”. Die Liefermahnung selbst kann über die jeweilige Bestellung (Reiter ''Belege'') oder über den Liefermahnungen-Dialog (Arbeitsmodus “''Bearbeiten''”) wieder aufgerufen oder erneut ausgedruckt werden. Mit <code>'''Nein'''</code> wird der Vorgang abgebrochen.
 
=== Was passiert, wenn der Wareneingang für die angemahnte Ware verzeichnet wurde? ===
=== Positionen ===
Nach dem Wareneingang einer angemahnten Bestellposition (sprich: Auflösung des Lieferrückstands), erscheint die Bestellposition nicht mehr im Dialog Liefermahnungen. Nur wenn Sie den Arbeitsmodus auf ''Bearbeiten'' stellen, ist die Liefermahnung als Nachweis weiterhin aufgeführt und ebenfalls sichtbar über die zugrundeliegende Bestellung (im Reiter ''Belege'').
Mit einem Klick auf eines der in dieser Liste angezeigten Aufträge, gelangen Sie automatisch auf die Auftragsmaske und können sich Details zum Auftrag anschauen.
 
__NOTOC__
‎[[Kategorie:Einkauf]]

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 15:34 Uhr

Der Dialog Einkauf >> Liefermahnungen bietet eine Übersicht aller Lieferrückstände, auf Wunsch getrennt nach avisiertem Lieferdatum, fehlendem Lieferdatum und/oder Lieferanten. Die Maske erlaubt es mit wenigen Klicks Liefermahnungen gesammelt nach Lieferanten zu erstellen, diese als PDF auszugeben, während SilverERP automatisch alle Mahnungen den jeweiligen Bestellungen zuordnet und den Mahnungs-Status mitschreibt. Durch die Filter- und Sortierungsmöglichkeiten der Liste kann die Ansicht flexibel angepasst werden.
Beachten Sie die zwei Arbeitsmodi der Maske:

  • Neuanlage: Anzeige aller Lieferrückstände (Anpassung der Ansicht mit Hilfe der Filter und Optionen)
  • Bearbeiten: Anzeige der in SilverERP erzeugten Liefermahnungen


Liefermahnung Dialog.jpeg
Abbildung: Dialog zur Erstellung und Überwachung von Liefermahnungen (Einkauf >> Liefermahnungen)

Identifikation von mahnfähigen Bestellpositionen

Der Dialog zur Erstellung und Überwachung von Liefermahnungen startet mit der folgenden Vorauswahl:

  • Der Arbeitsmodus der Maske steht auf Neuanlage (3); das bedeutet, dass mit den Auswahlwerkzeugen (6) neue Liefermahnungen angelegt werden können.
  • Es werden alle Lieferrückstände (= alle offenen Bestellungen, die noch nicht geliefert wurden) angezeigt (2).

Zur Steuerung der angezeigten Bestellpositionen haben Sie nachfolgende Möglichkeiten:

  • Auswahl eines Lieferanten, um die Bestellpositionen auf einen Lieferanten einzuschränken (1).
  • Auswahl eines Datums, um die Lieferrückstände nur bis zu einem bestimmten Datum einzuschränken (2).
  • Auswahl des Parameters “Bestellungen ohne Auftragsbestätigung”, um alle Bestellpositionen anzuzeigen, die noch nicht vom Lieferanten bestätigt wurden (2).
  • Eingabe eines Dispo-Kennzeichens, um die Ergebnisse auf ein spezifisches Dispo-Kennzeichen einzuschränken (2).

Durch Antippen der Belegnummer (5) gelangen Sie in die jeweilige Bestellung. Durch Antippen des Datums in der Spalte “B-Termin” (bestätigter Termin) einer Zeile springen Sie direkt in die Position der zugrundeliegenden Bestellung. Wie in den meisten Tabellenansichten kann durch Antippen einer Spaltenüberschrift (4) die Liste/Tabelle neu sortiert werden.

Bestellungen und Positionen, die bisher nur in Menge und Preis bestätigt wurden, können mit den Optionen “Alle Lieferrückstände” bzw. “Lieferrückstände bis…” (2) identifiziert werden.

Neuanlage von Liefermahnungen

Liefermahnung Auswahl Positionen.jpeg
Abbildung: Auswahl der Bestellpositionen, für die Liefermahnungen erzeugt werden sollen
Nachdem Sie die Bestellpositionen, auch mit Hilfe der vorgenannten Optionen und Filter, zur Mahnung identifiziert haben, selektieren Sie die betreffenden Zeilen (1) mit der Maus bzw. den Auswahlwerkzeugen (2) und bestätigen den Vorgang mit Bestaetigen 28x27px.png.

  • Auswahl bestätigen: Bestaetigen 28x27px.png
  • Alle auswählen: Alle Auswählen.png
  • Auswahl aufheben: Auswahl Löschen.png
  • Auswahl als CSV bzw. Excel-Datei exportieren: Auswahl Exportieren.png

Nach Selektion der gewünschten Bestellpositionen und Bestätigung erscheint das nachfolgende Dialog-Fenster:
Liefermahnung Drucken.png
Mit Ja erzeugt SilverERP die Liefermahnungen (PDF) getrennt nach Lieferanten und vermerkt das Datum der Mahnung in der Spalte “Mahndatum”. Die Liefermahnung selbst kann über die jeweilige Bestellung (Reiter Belege) oder über den Liefermahnungen-Dialog (Arbeitsmodus “Bearbeiten”) wieder aufgerufen oder erneut ausgedruckt werden. Mit Nein wird der Vorgang abgebrochen.

Was passiert, wenn der Wareneingang für die angemahnte Ware verzeichnet wurde?

Nach dem Wareneingang einer angemahnten Bestellposition (sprich: Auflösung des Lieferrückstands), erscheint die Bestellposition nicht mehr im Dialog Liefermahnungen. Nur wenn Sie den Arbeitsmodus auf Bearbeiten stellen, ist die Liefermahnung als Nachweis weiterhin aufgeführt und ebenfalls sichtbar über die zugrundeliegende Bestellung (im Reiter Belege).


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