Lager-Lieferschein

Unter dem Menüpunkt Lager > Lager-Lieferscheine können Sie Lager-Lieferscheine erfassen und verwalten.

Lager-Lieferscheine verwalten

Lager-Lieferschein anlegen

Freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag)

Lager-Lieferscheinmaske

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage nur Kunde. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
3. Wählen Sie bitte im Reiter Kunde / Auftrag durch einen Klick auf oder betätigen von einen Kunden aus, für den die Lager-Lieferschein erstellt werden soll.
4. Wählen Sie bitte im Feld Rechnungstyp den Typ freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) aus.
5. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Kunden / Auftrag und Referenzen aus.
6. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Lager-Lieferscheinnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Lager-Lieferschein aktiviert wurde. Sollte die Lager-Lieferscheinnummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Lager-Lieferscheinnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Lager-Lieferschein freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Zur eindeutigen Identifizierung einer Lager-Lieferschein wird in SilvERP die Lager-Lieferscheinnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Lager-Lieferschein manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Lager-Lieferscheinnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Lager-Lieferscheinnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Lager-Lieferscheine gesperrt sein, dann können keine weiteren Lager-Lieferscheine angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ Lager-Lieferschein. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Lager-Lieferscheinmaske, der Kunde automatisch in die Lager-Lieferscheinmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus Neuanlage nur Kunde befindet. Der Arbeitsmodus Neuanlage nur Kunde bezieht sich auf die Anlage einer freien Lager-Lieferschein. Bereits vorhandene Aufträge des Kunden werden in diesem Fall nicht berücksichtigt.

1. Öffnen Sie bitte die Maske Stammdaten > Kunden.
2. Laden Sie bitte den Kunden über die Suchfunktion in die Kundenmaske.
3. Aktivieren Sie bitte den Reiter Belege.
4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche neuer Beleg.
5. Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ Lager-Lieferschein aus. Sie werden im Anschluss auf die Lager-Lieferscheinmaske weitergeleitet und die Kundeninformationen wurden vorgewählt.
6. Wählen Sie bitte im Feld Rechnungstyp den Typ freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) aus.
7. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Kunden / Auftrag und Referenzen aus.
8. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Lager-Lieferscheinnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Lager-Lieferschein aktiviert wurde. Sollte die Lager-Lieferscheinnummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Lager-Lieferscheinnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Lager-Lieferschein freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Lieferschein-Lager-Lieferschein für Auftrag

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Aufträge.
2. Laden Sie bitte den Auftrag über die Suchfunktion in die Auftragsmaske. In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass für den Auftrag bereits Lieferscheine erstellt wurden.
3. Klicken Sie bitte in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Lager-Lieferschein. Sie werden auf die Lager-Lieferscheinmaske weitergeleitet und die wichtigsten Informationen sind vorgewählt. Bspw. die Zahlungsbedingung. Diese wurde automatisch aus dem Auftrag kopiert und in die Lager-Lieferscheinmaske als Vorauswahl gesetzt.
4. Falls notwendig, hinterlegen Sie bitte der Lager-Lieferschein weitere Informationen in den Feldern der Reitern Kunde / Auftrag und Referenzen. Sollte der Kundenauftrag mehrere Lieferscheine enthalten, die nicht fakturiert wurden, dann werden mit dieser Rechnungserstellung automatisch sämtliche Lieferschein fakturiert. Dies ist am Feld Lieferscheine erkenntlich. Soll jedoch nur ein bestimmter Lieferschein fakturiert werden, dann können Sie diesen über das Lieferscheine-Feld auswählen.
5. Speichern Sie bitte die Lager-Lieferschein ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Lager-Lieferscheinnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Lager-Lieferschein aktiviert wurde. Sollte die Lager-Lieferscheinnummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Lager-Lieferscheinnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Lager-Lieferschein freigegeben und angezeigt.

Hinweis: Die Rechnungspositionen werden mit der Speicherung der Lager-Lieferschein automatisch aus dem Lieferschein entnommen. Bei einer Lager-Lieferschein für mehrere Lieferscheine, werden alle Lieferscheinpositionen in die Lager-Lieferschein kopiert.

Rechnungspositionen

Positionen anlegen

Hinweis: Rechnungspositionen können nur bei Lager-Lieferscheine mit dem Rechnungstyp Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) hinzugefügt werden.

1. Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf oder betätigen von einen Artikel aus.
4. Geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge und im Feld Grundpreis den Verkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
5. Speichern Sie bitte die Rechnungsposition ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Rechnungsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

Hinweis: Das Löschen von Rechnungspositionen ist nur dann möglich, wenn die Lager-Lieferschein vom Typ Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).

1. Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Rechnungsposition aus.
4. Klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Rechnungsposition eine Bestätigung verlangt.
5. Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Lager-Lieferscheinmaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Rechnungsposition wird in der Gruppe Positionen nicht mehr angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

Hinweis: Das Ändern von Rechnungspositionen ist nur dann möglich, wenn die Lager-Lieferschein vom Typ Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).

1. Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Rechnungsposition aus.
4. Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Rechnungsposition wird in der Gruppe Positionen angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Lager-Lieferschein suchen

Ihre bereits erstellten Lager-Lieferscheine lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Lager-Lieferschein ändern

Hinweis: Lager-Lieferscheine für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden oder die bereits für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export), können nur teilweise geändert werden. Die Rechnungsadresse, Zahlungsbedingung und das Leistungsdatum können nicht geändert werden.

Noch nicht bezahlte und exportierte Lager-Lieferscheine können wie folgt geändert werden:

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Laden Sie bitte die zu ändernde Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
3. Ändern Sie bitte die Felder auf der Lager-Lieferscheinmaske nach Ihren Wünschen ab.
4. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.

Lager-Lieferscheinnummer-Hinweis: Die Lager-Lieferscheinnummer kann bei aktiver Einstellung in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Lager-Lieferschein löschen

Hinweis: Lager-Lieferscheine für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden, können nicht gelöscht werden. Des weiteren können Lager-Lieferscheine die bereits für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export) nicht gelöscht werden.

Noch nicht bezahlte und exportierte Lager-Lieferscheine können wie folgt gelöscht werden:

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Laden Sie bitte die zu löschende Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Lager-Lieferschein eine Bestätigung verlangt.
4. Bestätigen Sie bitte die Löschung mit Ja. Die Lager-Lieferschein wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Lager-Lieferschein archivieren

Hinweis: Es können nur Lager-Lieferscheine mit einem offenen Rechnungsbetrag von 0,00 archiviert werden. Wird eine Lager-Lieferschein über die Maske offene Posten komplett als bezahlt gebucht, dann erfolgt die Archivierung automatisch nach der Buchung.

Das manuelle Archivieren von Lager-Lieferscheine:

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Laden Sie bitte die zu archivierende Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren, die sich in dem Reiter Kunde / Auftrag befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist die Lager-Lieferschein bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Lager-Lieferscheinmaske automatisch gesäubert und die Meldung Die Lager-Lieferschein wurde archiviert erscheint.

Lager-Lieferschein dearchivieren

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
3. Laden Sie bitte die zu dearchivierende Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Dearchivieren, die sich im dem Reiter Kunde / Auftrag befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich die Lager-Lieferschein nicht im archivierten Zustand.