Interner Beleg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
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Unter dem Menüpunkt '''Verkauf > Interner Beleg''' können Sie interne Belege erfassen und verwalten. Interne Belege werden hauptsächlich für die interne Unternehmenskommunikation verwendet.
Unter dem Menüpunkt '''Verkauf > Interner Beleg''' können Sie interne Belege erfassen und verwalten. Interne Belege werden hauptsächlich für die interne Unternehmenskommunikation verwendet.
== Rechnungstypen in SilvERP ==
SilvERP bietet Ihnen den Einsatz von unterschiedlichen Rechnungstypen, die jeweils unterschiedliche Anwendungsfälle zur Verrechnung von Waren und Leistungen abbilden. Beispielsweise möchte Ihr Kunde eine Anzahlung bei Ihnen tätigen oder Sie möchten eine Auftragsrechnung über den kompletten Auftrag vor der Lieferung bzw. Leistungserbringung stellen.


'''Hinweis zu den Rechnungstypen: Rechnungen mit den Rechnungstypen Rechnung zu Auftrag, Rechnung zu Kunde (freie Rechnung) und Sammel-Rechnung (auftragsübergreifend) lassen sich nur direkt über die Rechnungsmaske erzeugen. Rechnungen mit den Typen Rechnung zu Auftrag (ohne Lieferschein), Anzahlungsrechnung, Schlussrechnung und Lieferschein-Rechnung lassen sich über die Auftragsmaske erzeugen.
== Interne Belege verwalten==
{| class="wikitable" cellpadding="20"
=== Internen Beleg anlegen ===
|-
===== Maske Interner Beleg =====
! Rechnungstyp                              !! Beschreibung
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Interner Beleg'''.
|-
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
| Rechnung zu Auftrag                        || Dieser Rechnungstyp bezieht sich auf einen Auftrag und kann sowohl über die Auftragsmaske als auch über die Rechnungsmaske erzeugt werden. Über die Auftragsmaske wird dem Auftrag eine Rechnung hinzugefügt und kann aus mehreren unterschiedlichen Varianten dieses Rechnungstyps bestehen. Über die Rechnungsmaske wird der Rechnung ein Auftrag zugewiesen.
# Wählen Sie bitte im Reiter '''Kunde / Auftrag''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Kunden aus, für den der interne Beleg erstellt werden soll.
|-
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Kunden / Auftrag''', '''Referenzen''' und '''Werte''' aus.
| Rechnung zu Auftrag (ohne Lieferschein)    || Dieser Rechnungstyp wird verwendet, um eine Rechnung für einen Auftrag zu erstellen für den noch kein Lieferschein geschrieben wurde.  
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihr interner Beleg wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Beleg-Nummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Interner Beleg aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Beleg-Nummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe des internen Belegs freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Interner Beleg#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.
|-
| Rechnung zu Kunde (freie Rechnung)        || Dieser Rechnungstyp wird dann eingesetzt, wenn für einen Kunde eine Rechnung ohne Bezug zu einem Auftrag erstellt werden soll. Deshalb werden und können die Rechnungspositionen nicht aus einem Auftrag kopiert. Die Rechnungspositionen können nur über die Rechnungsmaske erfasst werden.
|-
| Anzahlungsrechnung                        || Dieser Rechnungstyp wird dann eingesetzt, wenn ein Auftrag vom Kunden teilweise bezahlt wird. Mit diesem Rechnungstyp werden keine Positionen über die Positionsübersicht erfasst. Der Anzahlungsbetrag wird direkt auf der Rechnungsmaske eingegeben. Beim anlegen von Anzahlungsrechnung wird ein gesondertes Konto verwendet.
|-
| Schlussrechnung                            || Der Rechnungstyp '''Schlussrechnung''' ist dann einzusetzen, wenn bereits Anzahlungsrechnungen für einen Auftrag vorangegangen sind. Der offene Restbetrag wird auf der Schlussrechnung angezeigt.
|-
| Sammel-Rechnung (auftragsübergreifend)    || Mit diesem Rechnungstyp können Sie Sammel-Rechnungen erzeugen, die auf auftragsübergreifende und nicht fakturierte Lieferscheine zugreift. D. h. eine Rechnung für mehrere geleistete Lieferungen aus unterschiedlichen Aufträgen. Dieser Rechnungstyp lässt sich nur über die Rechnungsmaske selbst aufrufen.
|-
| Lieferschein-Rechnung für Auftrag || Dieser Rechnungstyp wird verwendet, um eine Rechnung für einen Auftrag zu erstellen für den ein oder mehrere Lieferschein geschrieben wurden. Nur über die Auftragsmaske kann eine Lieferschein-Rechnung erstellt werden.  
|}


== Rechnungen verwalten==
Zur eindeutigen Identifizierung eines internen Belegs wird in SilvERP die Beleg-Nummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines internen Belegs manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Beleg-Nummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Beleg-Nummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis der Beleg-Nummer gesperrt sein, dann können keine weiteren internen Belege angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Nummernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
=== Rechnung anlegen ===
==== Freie Rechnung (ohne Auftrag) ====
===== Rechnungsmaske =====
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage nur Kunde'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
# Wählen Sie bitte im Reiter '''Kunde / Auftrag''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Kunden aus, für den die Rechnung erstellt werden soll.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Rechnungstyp''' den Typ '''freie Rechnung (ohne Auftrag)''' aus.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Kunden / Auftrag''' und '''Referenzen''' aus.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Rechnung wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Rechnungsnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Rechnung aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Rechnungsnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Rechnung freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Rechnungen#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.
 
Zur eindeutigen Identifizierung einer Rechnung wird in SilvERP die Rechnungsnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Rechnung manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Rechnungsnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Rechnungsnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Rechnungen gesperrt sein, dann können keine weiteren Rechnungen angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Nummernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
===== Kundenmaske =====
===== Kundenmaske =====
Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ '''Rechnung'''. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Rechnungmaske, der Kunde automatisch in die Rechnungsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus '''Neuanlage nur Kunde''' befindet. Der Arbeitsmodus '''Neuanlage nur Kunde''' bezieht sich auf die Anlage einer freien Rechnung. Bereits vorhandene Aufträge des Kunden werden in diesem Fall nicht berücksichtigt.  
Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ '''Interner Beleg'''. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Maske Interner Beleg, der Kunde automatisch in die Maske Interner Beleg geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus '''Neuanlage''' befindet.


# Öffnen Sie bitte die Maske '''Stammdaten > Kundenmaske'''.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Stammdaten > Kundenmaske'''.
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# Aktivieren Sie bitte den Reiter '''Belege'''.
# Aktivieren Sie bitte den Reiter '''Belege'''.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''neuer Beleg'''.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''neuer Beleg'''.
# Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ '''Rechnung''' aus. Sie werden im Anschluss auf die Rechnungsmaske weitergeleitet und die Kundeninformationen wurden vorgewählt.
# Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ '''Interner Beleg''' aus. Sie werden im Anschluss auf die Maske Interner Beleg weitergeleitet und die Kundeninformationen wurden vorgewählt.
# Wählen Sie bitte im Feld '''Rechnungstyp''' den Typ '''freie Rechnung (ohne Auftrag)''' aus.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Kunden / Auftrag''', '''Referenzen''' und '''Werte''' aus.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Kunden / Auftrag''' und '''Referenzen''' aus.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihr Interner Beleg wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Beleg-Nummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Interner Beleg aktiviert wurde. Sollte die Beleg-Nummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Beleg-Nummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe des internen Belegs freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Interner Beleg#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Rechnung wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Rechnungsnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Rechnung aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Rechnungsnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Rechnung freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Rechnungen#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.
=== Artikel-Positionen ===
==== Lieferschein-Rechnung für Auftrag ====
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Aufträge'''.
# Laden Sie bitte den Auftrag über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Auftragsmaske. In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass für den Auftrag bereits Lieferscheine erstellt wurden.
# Klicken Sie bitte in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Rechnung'''. Sie werden auf die Rechnungsmaske weitergeleitet und die wichtigsten Informationen sind vorgewählt. Bspw. die Zahlungsbedingung. Diese wurde automatisch aus dem Auftrag kopiert und in die Rechnungsmaske als Vorauswahl gesetzt.
# Falls notwendig, hinterlegen Sie bitte der Rechnung weitere Informationen in den Feldern der Reitern '''Kunde / Auftrag''' und '''Referenzen'''. Sollte der Kundenauftrag mehrere Lieferscheine enthalten, die nicht fakturiert wurden, dann werden mit dieser Rechnungserstellung automatisch sämtliche Lieferschein fakturiert. Dies ist am Feld '''Lieferscheine''' erkenntlich. Soll jedoch nur ein bestimmter Lieferschein fakturiert werden, dann können Sie diesen über das Lieferscheine-Feld auswählen.
# Speichern Sie bitte die Rechnung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Rechnung wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Rechnungsnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Rechnung aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Rechnungsnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Rechnung freigegeben und angezeigt.
 
'''Hinweis: Die Rechnungspositionen werden mit der Speicherung der Rechnung automatisch aus dem Lieferschein entnommen. Bei einer Rechnung für mehrere Lieferscheine, werden alle Lieferscheinpositionen in die Rechnung kopiert.'''
=== Rechnungspositionen ===
==== Positionen anlegen ====
==== Positionen anlegen ====
'''Hinweis: Rechnungspositionen können nur bei Rechnungen mit dem Rechnungstyp Teilzahlungs-Rechnung (Position) oder freie Rechnung (ohne Auftrag) hinzugefügt  werden.'''
'''Hinweis: Die Erfassung von Positionen in einem internen Beleg hat keine Auswirkung auf die Verkaufsstatistik und dem Bestand eines Artikels.'''


# Wählen Sie zunächst bitte eine Rechnung aus oder legen Sie bitte ein neue Rechnung an.  
# Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus.  
# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge und im Feld '''Grundpreis''' den Verkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.  
# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge und im Feld '''Grundpreis''' den Verkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.  
# Speichern Sie bitte die Rechnungsposition ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
# Speichern Sie bitte die Position ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Position wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Positionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
==== Positionen löschen ====
==== Positionen löschen ====
'''Hinweis: Das Löschen von Rechnungspositionen ist nur dann möglich, wenn die Rechnung vom Typ Teilzahlungs-Rechnung (Position) oder freie Rechnung (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).'''
# Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.  
 
# Wählen Sie zunächst bitte eine Rechnung aus oder legen Sie bitte ein neue Rechnung an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Rechnungsposition aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Position aus.  
# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Rechnungsposition eine Bestätigung verlangt.  
# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Position eine Bestätigung verlangt.  
# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Rechnungsmaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Maske Interner Beleg werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Position wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Position lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
==== Positionen ändern ====
==== Positionen ändern ====
'''Hinweis: Das Ändern von Rechnungspositionen ist nur dann möglich, wenn die Rechnung vom Typ Teilzahlungs-Rechnung (Position) oder freie Rechnung (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).'''
# Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.  
 
# Wählen Sie zunächst bitte eine Rechnung aus oder legen Sie bitte ein neue Rechnung an.  
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Artikel'''.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Rechnungsposition aus.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Position aus.  
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Rechnungsposition wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Position wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt. Weitere Position lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
=== Rechnung suchen ===
=== Internen Beleg suchen ===
Ihre bereits erstellten Rechnungen lassen sich über die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
Ihre bereits erstellten internen Belege lassen sich über die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
 
=== Rechnung ändern ===
'''Hinweis: Rechnungen für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden oder die bereits für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export), können nur teilweise geändert werden. Die Rechnungsadresse und die Zahlungsbedingung können nicht geändert werden.'''


Noch nicht bezahlte und exportierte Rechnungen können wie folgt geändert werden:
=== Internen Beleg ändern ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Interner Beleg'''.
# Laden Sie bitte die zu ändernde Rechnung über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Rechnungsmaske.
# Laden Sie bitte den zu ändernden internen Beleg über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Maske.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Rechnungsmaske nach Ihren Wünschen ab.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Maske Interner Beleg nach Ihren Wünschen ab.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.


'''Rechnungsnummer-Hinweis: Die Rechnungsnummer kann bei aktiver Einstellung in der Maske für die [[Nummernkreise|Nummernkreise]] nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.'''
=== Internen Beleg löschen ===
 
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Interner Beleg'''.
=== Rechnung löschen ===
# Laden Sie bitte den zu löschende internen Beleg über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Maske.
'''Hinweis: Rechnungen für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden, können nicht gelöscht werden. Des weiteren können Rechnungen die bereits für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export) nicht gelöscht werden.'''
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des internen Belegs eine Bestätigung verlangt.
 
# Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Der interne Beleg wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
Noch nicht bezahlte und exportierte Rechnungen können wie folgt gelöscht werden:
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.
# Laden Sie bitte die zu löschende Rechnung über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Rechnungsmaske.
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Rechnung eine Bestätigung verlangt.
# Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Die Rechnung wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
 
=== Rechnung archivieren ===
'''Hinweis: Es können nur Rechnungen mit einem offenen Rechnungsbetrag von 0,00 archiviert werden. Wird eine Rechnung über die Maske offene Posten komplett als bezahlt gebucht, dann erfolgt die Archivierung automatisch nach der Buchung.'''


Das manuelle Archivieren von Rechnungen:
=== Internen Beleg archivieren ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Interner Beleg'''.
# Laden Sie bitte die zu archivierende Rechnung über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Rechnungsmaske.
# Laden Sie bitte den zu archivierende internen Beleg über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Maske.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren''', die sich in dem Reiter '''Kunde / Auftrag''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist die Rechnung bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Rechnungsmaske automatisch gesäubert und die Meldung '''Die Rechnung wurde archiviert''' erscheint.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren''', die sich in dem Reiter '''Kunde / Auftrag''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist der interne Beleg bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Maske automatisch gesäubert und die Meldung '''Die Rechnung wurde archiviert''' erscheint.


=== Rechnung dearchivieren ===
=== Internen Beleg dearchivieren ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Rechnungen'''.
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Verkauf > Interner Beleg'''.
# Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''.
# Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''.
# Laden Sie bitte die zu archivierende Rechnungen über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Rechnungsmaske.
# Laden Sie bitte den zu dearchivierenden internen Beleg über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Maske.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren''', die sich im dem Reiter '''Kunde / Auftrag''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Rechnung nicht im archivierten Zustand.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren''', die sich im dem Reiter '''Kunde / Auftrag''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich der interne Beleg nicht im archivierten Zustand.

Version vom 17. September 2015, 16:51 Uhr

Unter dem Menüpunkt Verkauf > Interner Beleg können Sie interne Belege erfassen und verwalten. Interne Belege werden hauptsächlich für die interne Unternehmenskommunikation verwendet.

Interne Belege verwalten

Internen Beleg anlegen

Maske Interner Beleg
  1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
  2. Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
  3. Wählen Sie bitte im Reiter Kunde / Auftrag durch einen Klick auf Lupe.png oder bestätigen von Strg f.png einen Kunden aus, für den der interne Beleg erstellt werden soll.
  4. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Kunden / Auftrag, Referenzen und Werte aus.
  5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihr interner Beleg wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Beleg-Nummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Interner Beleg aktiviert wurde. Sollte die Rechnungsnummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Beleg-Nummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe des internen Belegs freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Zur eindeutigen Identifizierung eines internen Belegs wird in SilvERP die Beleg-Nummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines internen Belegs manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Beleg-Nummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Beleg-Nummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis der Beleg-Nummer gesperrt sein, dann können keine weiteren internen Belege angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ Interner Beleg. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Maske Interner Beleg, der Kunde automatisch in die Maske Interner Beleg geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus Neuanlage befindet.

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Stammdaten > Kundenmaske.
  2. Laden Sie bitte den Kunden über die Suchfunktion in die Kundenmaske.
  3. Aktivieren Sie bitte den Reiter Belege.
  4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche neuer Beleg.
  5. Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ Interner Beleg aus. Sie werden im Anschluss auf die Maske Interner Beleg weitergeleitet und die Kundeninformationen wurden vorgewählt.
  6. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Kunden / Auftrag, Referenzen und Werte aus.
  7. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihr Interner Beleg wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Beleg-Nummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Interner Beleg aktiviert wurde. Sollte die Beleg-Nummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Beleg-Nummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe des internen Belegs freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Artikel-Positionen

Positionen anlegen

Hinweis: Die Erfassung von Positionen in einem internen Beleg hat keine Auswirkung auf die Verkaufsstatistik und dem Bestand eines Artikels.

  1. Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf Lupe.png oder bestätigen von Strg f.png einen Artikel aus.
  4. Geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge und im Feld Grundpreis den Verkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
  5. Speichern Sie bitte die Position ab, indem Sie auf das Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Position wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Positionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

  1. Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Position aus.
  4. Klicken Sie bitte auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Position eine Bestätigung verlangt.
  5. Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Maske Interner Beleg werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Position wird in der Gruppe Positionen nicht mehr angezeigt. Weitere Position lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

  1. Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.
  2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
  3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Position aus.
  4. Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
  5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Position wird in der Gruppe Positionen angezeigt. Weitere Position lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Internen Beleg suchen

Ihre bereits erstellten internen Belege lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Internen Beleg ändern

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
  2. Laden Sie bitte den zu ändernden internen Beleg über die Suchfunktion in die Maske.
  3. Ändern Sie bitte die Felder auf der Maske Interner Beleg nach Ihren Wünschen ab.
  4. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol Diskette.png klicken oder die Tastenkombination Strg s.png betätigen.

Internen Beleg löschen

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
  2. Laden Sie bitte den zu löschende internen Beleg über die Suchfunktion in die Maske.
  3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol X.png oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination Strg entf.png. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des internen Belegs eine Bestätigung verlangt.
  4. Bestätigen Sie bitte die Löschung mit Ja. Der interne Beleg wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Internen Beleg archivieren

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
  2. Laden Sie bitte den zu archivierende internen Beleg über die Suchfunktion in die Maske.
  3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren, die sich in dem Reiter Kunde / Auftrag befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist der interne Beleg bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Maske automatisch gesäubert und die Meldung Die Rechnung wurde archiviert erscheint.

Internen Beleg dearchivieren

  1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
  2. Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
  3. Laden Sie bitte den zu dearchivierenden internen Beleg über die Suchfunktion in die Maske.
  4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Dearchivieren, die sich im dem Reiter Kunde / Auftrag befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich der interne Beleg nicht im archivierten Zustand.
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