Bestellungen

Bestellungen verwalten

Bestellung anlegen

Bestellung anlegen ohne Auftrag

Durch den Aufruf der Bestellmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Bestellung". Für die Anlage einer neuen Bestellung, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe "Lieferant" durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Lieferanten aus. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder im Reiter "Bestellung" aus und speichern dann die Bestellung mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Bestellung wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter "Positionen" und die Bestellnummer angezeigt.

Mit einem Klick auf den Reiter "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihrer Bestellung. Wählen Sie bitte in der Gruppe "Positionen" durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Artikel aus. Als nächstes geben Sie bitte im Feld "Menge" die Gesamtmenge für den ausgewählten Artikel ein. Den gewünschten Liefertermin der Bestellsposition geben Sie bitte im Feld "Termin" ein. Zum Speichern der Bestellposition klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Die Maske des Reiters "Positionen" wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Bestellposition wird in der Gruppe "Positionen" aufgelistet.

Zur eindeutigen Identifizierung einer Bestellung wird in SilvERP die Bestellnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Bestellung manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Bestellnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Bestellnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Bestellungen gesperrt sein, dann können keine weiteren Bestellungen angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Bestellung anlegen zu Auftrag

Für die weitere Abwicklung des Auftrages, kann als nächster Schritt eine Bestellung beim Lieferanten benötigt werden. Laden Sie bitte hierzu den zuvor erstellten Auftrag in die Auftragsmaske. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfläche "Bestellung". Diese finden Sie im Reiter "Auftrag". Im nächsten Schritt gelangen Sie auf die Maske für die Auftragsbestellung. Die Modusbox beinhaltet automatisch den Arbeitsmodus "Neuanlage Bestellung". In der Gruppe "Auftrags-Positionen" sehen Sie die zu bestellenden Artikel. Suchen Sie in der Gruppe "Lieferant" einen Lieferanten aus. Wählen Sie bitte als nächstes die Auftragspositionen aus, die Sie bei dem zuvor ausgewählten Lieferanten bestellen möchten. Eine Mehrfachauswahl von Auftragspositionen ist ebenfalls möglich. Abschließend klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen die Tastenkombination , um die Bestellung zu erstellen. Danach werden automatisch die Felder in der Gruppe "Lieferant" gesäubert und die Modusbox springt auf den Arbeitsmodus "bestellte Positionen". In der Gruppe "Auftrags-Positionen" sehen Sie jetzt die bereits Bestellten Auftrags-Positionen mit dazugehöriger "Bestell-Nr". Verlassen Sie bitte die Maske Auftragspositionen, um die nächsten Schritte einzuleiten.

Bestellpositionen

Positionen anlegen

Hinweis: Die nachträgliche Erfassung von weiteren Positionen für eine Bestellung wirkt sich auf den Bestellstatus aus. Bspw. wird nach der Erfassung zusätzlicher Bestellpositionen für eine bereits komplett gelieferten Bestellung, der Status automatisch auf teilweise geliefert (o--l-) gesetzt.

1. Wählen Sie zunächst bitte eine Bestellung aus oder legen Sie bitte eine neue Bestellung an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Alle Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Artikel aus.
4. Geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge, in Grundpreis den Verkaufspreis und im Feld Termin den Wunschtermin für den ausgewählten Artikel ein.
5. Speichern Sie bitte die Position ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Bestellposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Bestellpositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

Hinweis: Das Löschen ist nicht möglich, wenn auf Basis der Auftragsposition ein Lieferschein oder eine Rechnung erstellt wurde.

1. Wählen Sie zunächst bitte einen Auftrag aus oder legen Sie bitte eine neuen Auftrag an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Auftragsposition aus.
4. Klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Auftragsposition eine Bestätigung verlangt.
5. Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Auftragsposition werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Auftragsposition wird in der Gruppe Positionen nicht mehr angezeigt. Weitere Auftragsposition lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

Hinweis: Auftragsposition die bereits geliefert wurden können nur Teilweise geändert werden. Bspw. lässt sich die Menge nicht nachträglich ändern. Auftragspositionen die bereits fakturiert wurden können ebenfalls nur Teilweise geändert werden. Bspw. lässt sich die Menge und der Grundpreis nicht ändern.

1. Wählen Sie zunächst bitte einen Auftrag aus oder legen Sie bitte eine neuen Auftrag an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Auftragsposition aus.
4. Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab.
5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Auftragsposition wird in der Gruppe Positionen angezeigt. Weitere Auftragsposition lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Bestellung suchen

Ihre bereits erfassten Bestellungen lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Bestellung ändern

Zum Bearbeiten einer Bestellung, laden Sie bitte zunächst über die Suchfunktionen eine Bestellung in die Maske.

Die aus dem Such-Resultat geladene Bestellung kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und dann mittels oder speichern. Beachten Sie bitte, dass die Menge einer Bestellposition nur dann geändert werden kann, wenn diese nicht geliefert oder fakturiert wurde. Bereits gelieferte Bestellpositionen werden mit grüner Hintergrundfarbe dargestellt. Bestellpositionen die der Lieferant noch liefern muss (offen), werden mit weißer Hintergrundfarbe angezeigt.

Bestellung kopieren

Wählen Sie bitte über die Bestellmaske die zu kopierende Bestellung aus. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche kopieren, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden. Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld kopieren als aus der Gruppe Optionen, der Beleg-Typ Bestellung ausgewählt wurde. Zum Starten des Kopiervorgangs, klicken Sie bitte auf bzw. betätigen Sie die Tastenkombination . Im nächsten Schritt gelangen Sie wieder auf die Bestellmaske mit der zuvor kopierten Bestellung. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus der Quell-Bestellung übernommen.

Bestellung löschen

Suche Sie bitte zunächst die Bestellung aus, die Sie löschen möchten und übertragen diese in die Bestellmaske (siehe Bestellung suchen). Klicken Sie bitte auf oder betätigen Sie die , um die Bestellung zu löschen. An dieser Stelle prüft SilvERP, ob die Bestellung Positionen enthält, die bereits geliefert oder fakturiert wurden. Ist dies nicht der Fall, dann erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Bestellung eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Bestellung wurde somit erfolgreich gelöscht.

Bestellung archivieren

Bestellungen die bereits Lieferungen und Eingangsrechnungen zu verzeichnen haben, können in SilvERP nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Bestell-Archivierung gegeben. Archivierte Bestellungen tauchen in der Bestell-Suche nicht auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Bestellungen geholt werden.

Eine Bestellung wird in SilvERP automatisch archiviert, sobald sämtliche Eingangsrechnungen der betroffenen Bestellung über die Maske Verbindlichkeiten verbucht bzw. bezahlt werden. Selbstverständlich kann eine Bestellung manuell archiviert werden. Dies können Sie über die Bestellmaske tun. Laden Sie bitte im Anschluss eine Bestellung in die Bestellmaske. Abschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren. Diese finden Sie auf der Gruppe Belegdaten.

Zum Archiv Ihrer Bestellungen gelangen Sie indem Sie den Arbeitsmodus der Bestellmaske mit Hilfe der Modusbox auf "alle Datensätze" setzen. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie eine archivierte Bestellung speichern wollen, erhalten Sie die Möglichkeit diese aus dem Archiv heraus zu den aktiven Bestellungen zu übertragen.

Bestell-Status

Möglicher Status

Status	Beschreibung
----	Diese Bestellung wurde ohne Bestellpositionen angelegt.
O---	Die Positionen der Bestellungen mit diesem Status, stehen noch zum Erhalt der Lieferung offen. Die Buchung des Wareneingangs über die Maske Lager > Wareneingang Lieferung ändert den Status der betroffenen Bestellung. Ein kleines o steht für Positionen innerhalb der Bestellung, dessen Lieferung noch aussteht.
OB--	Die Positionen dieser Bestellung wurden auf Basis eines Auftrags erfasst und sind mit diesem verknüpft. Sämtliche Bestellpositionen wurde vom Lieferanten noch nicht geliefert und sind aus diesem Grund offen.
--L-	Bei dieser Bestellung wurden sämtliche Bestellpositionen geliefert.
--LF	Bei dieser Bestellung wurden sämtliche Bestellpositionen geliefert und die dazugehörige Eingangsrechnung erfasst. Die Eingangsrechnung ist mit der Bestellung verknüpft und findet sich im Reiter Belege.
o-l-	Diese Bestellung wurde teilweise geliefert. Es stehen noch Bestellpositionen für den Erhalt der Lieferung offen.
o-lf	Dieser Status steht für Bestellungen die teilweise geliefert und fakturiert wurden. Es stehen noch Bestellpositionen für den Erhalt der Lieferung offen.
oBl-	Diese Bestellung wurde auf Basis eines Auftrags erfasst. Eine Teillieferung liegt vor und die restlichen Bestellpositionen stehen noch für den Erhalt der Lieferung offen. Die Erfassung der Eingangsrechnung wurde noch nicht durchgeführt.
oBlf	Diese Bestellung wurde auf Basis eines Auftrags erfasst. Ein Teil der Bestellpositionen wurde bereits erhalten und auch die dazugehörige Eingangsrechnung erfasst. Die restlichen Bestellpositionen stehen noch für die Lieferung und Fakturierung offen.

Farb-Codes: Bestellung

Bei der Suche nach bereits angelegten Bestellungen, werden Ihnen im Suchresultat die einzelnen Zeilen in unterschiedlichen Farben dargestellt. Diese Farb-Codes helfen Ihnen, mit einem Blick zu erfahren, welchen Zustand die einzelnen Bestellungen haben und ob die weitere Bearbeitung möglich ist. Im nachfolgenden werden die einzelnen Farb-Codes erläutert:

Farbe	Beschreibung
Grün	Bei dieser Bestellung handelt es sich um eine Rahmenbestellung.
Gelb	Bei dieser Bestellung wurde der Mindestbestellwert des Lieferanten unterschritten.
Rot	Bei dieser Bestellung liegt keine Freigabe vor.
Weiß	Bei dieser Bestellung handelt es sich um keine Rahmenbestellung, der Mindestbestellwert wurde erreicht oder für den Lieferanten nicht im Lieferantenstamm hinterlegt und die Freigabe wurde bereits erteilt.

Farb-Codes: Bestellposition

Bestellpositionen können ebenfalls einen Farb-Code enthalten. Im nachfolgenden werden die einzelnen Farben beschrieben:

Farbe	Beschreibung
Grün	Die Bestellposition wurde komplett geliefert.
Gelb	Bei dieser Bestellposition handelt es sich um eine Rahmenbestellposition.