Angebotsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Maske '''Angebotsübersicht''' finden Sie unter '''Verkauf > Angebotsübersicht'''. Über diese können Sie mit Hilfe von verschiedenen Filterfunktionen, sich eine Übersicht der in SilvERP angelegten Angebote verschaffen. Darüber hinaus kann die Angebotsübersicht um die Angebotspositionen erweitert werden.  
Die Maske '''Angebotsübersicht''' finden Sie unter '''Verkauf > Angebotsübersicht'''. Über diese können Sie mit Hilfe von verschiedenen Filterfunktionen, sich eine Übersicht der in SilvERP angelegten Angebote verschaffen. Darüber hinaus kann die Angebotsübersicht um die Angebotspositionen erweitert werden.  


Die Maske besteht aus den Gruppen '''Selektion''', '''Optionen''' und '''Angebote'''. Über die Gruppe '''Angebote''' wird Ihnen das Resultat der gefundenen Angebote aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass der Suchvorgang nach der Eingabe in einem Feld oder der Auswahl in einer Auswahlliste, automatisch gestartet wird.
== Gruppen ==
== Gruppen ==
=== Selektion ===
=== Selektion ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Reiter                                       !! Beschreibung
! Element                                       !! Beschreibung
|-
|-
| Umsätze                                       || Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
| von Datum                                       || Dieses Feld Greift auf das '''vom''' (Erstellungsdatum) aller Angebote zu. Es werden nur die Angebote angezeigt, deren '''vom'''-Datum jünger ist als das in '''von Datum''' hinterlegten Datum.
|-
|-
| CRM 1                                         || Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
| bis Datum                                         || Das Feld '''bis Datum''' Greift auf das '''vom''' (Erstellungsdatum) aller Angebote zu. Es werden nur die Angebote angezeigt, deren '''vom'''-Datum älter ist als das im Feld '''bis Datum''' hinterlegte Datum.
|-
|-
| CRM 2                                         || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
| Sachbearbeiter                                         || Mit dem Feld '''Sachbearbeiter''' können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Sachbearbeiter einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Sachbearbeiter.
|-
|-
| Schlagworte                                   || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
| Betreuer                                   || Mit dem Feld '''Betreuer''' können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Betreuer einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Beteuer.
|-
|-
| Kenner                                       || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen.
| Vertreter                                       || Mit dem Feld '''Vertreter''' können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Vertreter einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Vertreter.  
|-
|-
| FiBu                                          || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden.  
| Unternehmensbereich                              || Mit dem Feld '''Unternehmensbereich''' können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Unternehmensbereich einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Unternehmensbereiche.
|-
| Konditionen                                  || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
|-
| Adressen                                      || Verwaltung von Zusatzadressen wie Ansprechpartner, Rechnungs- und Lieferadresse für den ausgewählten Kunden
|-
| Belege                                        || Verwaltung von sämtlichen Belgen-Typen des ausgewählten Kunden
|}
|}
=== Optionen ===
=== Optionen ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Reiter                                       !! Beschreibung
! Element                                       !! Beschreibung
|-
| Umsätze                                      || Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
|-
| CRM 1                                        || Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
|-
| CRM 2                                        || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
|-
|-
| Schlagworte                                  || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
| Status                                      || In diesem Feld können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Angebotsstatus einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol [[Image: Silverp-icon fertigung mini.png|17 px]] erscheint die Auswahlliste der Status.
|-
|-
| Kenner                                        || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen.
| nur Aktive                                        || Nicht aktive Angebote sind Angebote die bereits Archiviert wurden. Bspw. aufgrund eines Kopiervorgangs zu einem Auftrag. Mit dem einschalten der Kontrollbox '''nur Aktive''', werden die archivierten Angebote ausgeblendet. Ein deaktivieren dieser Kontrollbox berücksichtigt auch archivierte Angebote.
|-
|-
| FiBu                                          || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden.  
| mit Positionen                                        || Um das Resultat der Angebotsübersicht bis zur Positionsebene zu erweitern, kann die Kontrollbox '''mit Positionen''' verwendet werden. Ein aktivieren dieser Kontrollbox zeigt die Angebote mit den dazugehörigen Positionen an. Ein Deaktivieren dieser Kontrollbox schränkt das Resultat bis zur Beleg-Ebene ein.
|-
|-
| Konditionen                                   || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
| Wiedervorlage bis                                   || In diesem Feld kann nach dem Datum für die Wiedervorlage gefiltert werden. Das Resultat zur Angebotsübersicht berücksichtigt alle Angebote, die ein Wiedervorlage-Datum besitzen, dass vor dem im Feld '''Wiedervorlage bis''' hinterlegten Datum liegt.   
|-
| Adressen                                      || Verwaltung von Zusatzadressen wie Ansprechpartner, Rechnungs- und Lieferadresse für den ausgewählten Kunden
|-
| Belege                                        || Verwaltung von sämtlichen Belgen-Typen des ausgewählten Kunden
|}
|}
=== Angebote ===
=== Angebote ===
{| class="wikitable"
Mit einem Klick auf eines der in dieser Liste angezeigten Angebote, gelangen Sie automatisch auf die Angebotsmaske und können sich Details zum Angebot anschauen.
|-
‎[[Kategorie:Verkauf]]
! Reiter                                        !! Beschreibung
|-
| Umsätze                                      || Umsatz- und Rohgewinn-Übersicht des ausgewählten Kunden. Dabei werden die Monate des Vorjahres mit denen des aktuellen Jahres verglichen.
|-
| CRM 1                                        || Übersicht der Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden.
|-
| CRM 2                                        || Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden.
|-
| Schlagworte                                  || Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden.
|-
| Kenner                                        || Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen.
|-
| FiBu                                          || Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden.  
|-
| Konditionen                                  || Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
|-
| Adressen                                      || Verwaltung von Zusatzadressen wie Ansprechpartner, Rechnungs- und Lieferadresse für den ausgewählten Kunden
|-
| Belege                                        || Verwaltung von sämtlichen Belgen-Typen des ausgewählten Kunden
|}

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 15:40 Uhr

Die Maske Angebotsübersicht finden Sie unter Verkauf > Angebotsübersicht. Über diese können Sie mit Hilfe von verschiedenen Filterfunktionen, sich eine Übersicht der in SilvERP angelegten Angebote verschaffen. Darüber hinaus kann die Angebotsübersicht um die Angebotspositionen erweitert werden.

Die Maske besteht aus den Gruppen Selektion, Optionen und Angebote. Über die Gruppe Angebote wird Ihnen das Resultat der gefundenen Angebote aufgelistet. Beachten Sie bitte, dass der Suchvorgang nach der Eingabe in einem Feld oder der Auswahl in einer Auswahlliste, automatisch gestartet wird.

Gruppen

Selektion

Element Beschreibung
von Datum Dieses Feld Greift auf das vom (Erstellungsdatum) aller Angebote zu. Es werden nur die Angebote angezeigt, deren vom-Datum jünger ist als das in von Datum hinterlegten Datum.
bis Datum Das Feld bis Datum Greift auf das vom (Erstellungsdatum) aller Angebote zu. Es werden nur die Angebote angezeigt, deren vom-Datum älter ist als das im Feld bis Datum hinterlegte Datum.
Sachbearbeiter Mit dem Feld Sachbearbeiter können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Sachbearbeiter einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol Silverp-icon fertigung mini.png erscheint die Auswahlliste der Sachbearbeiter.
Betreuer Mit dem Feld Betreuer können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Betreuer einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol Silverp-icon fertigung mini.png erscheint die Auswahlliste der Beteuer.
Vertreter Mit dem Feld Vertreter können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Vertreter einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol Silverp-icon fertigung mini.png erscheint die Auswahlliste der Vertreter.
Unternehmensbereich Mit dem Feld Unternehmensbereich können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Unternehmensbereich einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol Silverp-icon fertigung mini.png erscheint die Auswahlliste der Unternehmensbereiche.

Optionen

Element Beschreibung
Status In diesem Feld können Sie das Resultat der Angebote nach einem bestimmten Angebotsstatus einschränken. Mit einem Klick auf das SilvERP-Symbol Silverp-icon fertigung mini.png erscheint die Auswahlliste der Status.
nur Aktive Nicht aktive Angebote sind Angebote die bereits Archiviert wurden. Bspw. aufgrund eines Kopiervorgangs zu einem Auftrag. Mit dem einschalten der Kontrollbox nur Aktive, werden die archivierten Angebote ausgeblendet. Ein deaktivieren dieser Kontrollbox berücksichtigt auch archivierte Angebote.
mit Positionen Um das Resultat der Angebotsübersicht bis zur Positionsebene zu erweitern, kann die Kontrollbox mit Positionen verwendet werden. Ein aktivieren dieser Kontrollbox zeigt die Angebote mit den dazugehörigen Positionen an. Ein Deaktivieren dieser Kontrollbox schränkt das Resultat bis zur Beleg-Ebene ein.
Wiedervorlage bis In diesem Feld kann nach dem Datum für die Wiedervorlage gefiltert werden. Das Resultat zur Angebotsübersicht berücksichtigt alle Angebote, die ein Wiedervorlage-Datum besitzen, dass vor dem im Feld Wiedervorlage bis hinterlegten Datum liegt.

Angebote

Mit einem Klick auf eines der in dieser Liste angezeigten Angebote, gelangen Sie automatisch auf die Angebotsmaske und können sich Details zum Angebot anschauen. ‎

Abgerufen von „https://wiki.silvererp.com/index.php?title=Angebotsübersicht&oldid=7638“