Anfragen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SilvERP Dokumentation
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Unter dem Menüpunkt '''Einkauf > Anfragen''' können Sie Anfragen erfassen und verwalten.
Unter dem Menüpunkt '''Einkauf >> Anfragen''' kann zusätzlich zum Erfassen von Anfragen, auch die gesamte Anfragephase gesteuert werden. Aus einer Anfrage können mit nur wenigen Klicks eine Bestellung oder eine weitere, ähnliche Anfrage erzeugt werden.
== Anfragen verwalten==
=== Anfrage anlegen ===
==== Anfragemaske ====
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
# Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf '''Neuanlage'''. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
# Wählen Sie bitte im Reiter '''Lieferant''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Lieferanten aus, für den die Anfrage erstellt werden soll.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Lieferanten''' und '''Referenzen''' aus.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Anfrage wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Anfragenummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Anfrage aktiviert wurde. Sollte die Anfragenummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Anfragenummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Anfrage freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Anfragen#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.


Zur eindeutigen Identifizierung einer Anfrage wird in SilvERP die Anfragenummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Anfrage manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Anfragenummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Anfragenummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Anfragen gesperrt sein, dann können keine weiteren Anfragen angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Nummernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
== Anfragen anlegen ==
==== Lieferantenmaske ====
 
Über die Lieferantenmaske lassen sich aus dem Lieferantenstamm Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ '''Anfrage'''. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Anfragemaske, der Lieferant automatisch in die Anfragemaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus '''Neuanlage''' befindet.  
Neue Anfragen können als Neuanlage über die Anfragemaske, als neuer Beleg aus der Lieferantenmaske, als Duplikat einer Anfrage oder als Duplikat einer Bestellung erstellt werden.
 
=== Neuanlage Anfragemaske ===
 
Öffnen Sie zunächst die Anfragemaske unter '''Einkauf >> Anfragen''' und wechseln Sie den Arbeitsmodus der Maske zu ''Neuanlage''. Dadurch wird die Maske gesäubert und ist bereit für Ihre Eingaben.
 
Die folgenden Felder werden mit Werten versehen, falls Sie im Firmenstamm für die Vorbelegung eingestellt wurden:
 
*  Anfrage: gültig bis * (Reiter ''Masken'')
*  Automatische Wiedervorlage (Reiter ''Termine'')
 
Wählen Sie nun in der Gruppe ''Lieferanten'' einen Lieferanten aus, für den die Anfrage erstellt werden soll und füllen die für die Anfrage notwendigen Felder aus. Anschließend speichern Sie die Anfrage.
 
Wenn Ihre Anfrage erfolgreich angelegt wurde, springt die Modusbox auf "''bearbeiten"'' und es wird die neu vergebene ''Anfragenummer'' angezeigt.
 
Fügen Sie nun Ihrer Anfrage ''Anfragepositionen'' hinzu.
 
=== Neuanlage Lieferantenmaske ===
 
Über die Lieferantenmaske lassen sich ebenfalls Belege erstellen – darunter auch Anfragen.
 
Öffnen Sie dazu die Lieferantenmaske unter '''Stammdaten >> Lieferanten''' und laden den Lieferanten, für den die Anfrage erstellt werden soll. Verwenden Sie hierzu die Suchfunktionen von SilverERP.
 
Klicken Sie nun auf den Reiter ''Belege'' und betätigen Sie die Schaltfläche <code>neuer Beleg</code>. Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie den Beleg-Typ ''Anfrage'' auswählen.
 
Dadurch öffnet sich die Anfragemaske. Die Lieferantendaten sind bereits vorausgefüllt. Die restlichen Schritte sind identisch mit der im vorigen Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise zur ''"Neuanlage über die Anfragemaske"''.
 
=== Anfrage kopieren ===
 
Vorhandene Anfragen können als Basis für neue Anfragen oder Bestellungen dienen. Hierzu wählen Sie eine vorhandene Anfrage als Quell-Dokument aus und kopieren es in eine neue Anfrage oder Bestellung.
 
Mit den nachfolgend erläuterten Kopier-Einstellungen steuern Sie die Belegerstellung.
 
==== Anfrage zu Anfrage ====
 
Wählen Sie über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus.
 
#  Betätigen Sie die Schaltfläche <code>kopieren</code>, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden.
#  Passen Sie die Kopier-Einstellungen an, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen.
#  Stellen Sie sicher, dass bei dem Feld ''kopieren als'', der Beleg-Typ ''Anfrage'' ausgewählt wurde.
#  Zum Starten des Kopiervorgangs sichern Sie den Vorgang. Dadurch gelangen Sie zur Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage.
 
''Einzelne Positionen auswählen''
 
Wenn Sie nur einzelne Positionen des Quell-Dokuments übernehmen wollen, wählen Sie in der Gruppe '''Optionen''' die Schaltfläche <code>Positionen selektieren</code>.
 
In der nächsten Maske wählen Sie die Positionen aus, die Sie in das neue Dokument übernehmen wollen (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und bestätigen den Vorgang mit dem Haken. Wenn bei der kopierten Anfrage die Positionsnummern neu durchnummeriert werden sollen, aktivieren Sie den entsprechenden Parameter bevor Sie den Kopiervorgang starten.
 
==== Anfrage zu Bestellung ====
 
Wählen Sie über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus.
 
#  Betätigen Sie die Schaltfläche <code>kopieren</code>, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden.
#  Passen Sie die Kopier-Einstellungen an, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen.
#  Stellen Sie sicher, dass bei dem Feld ''kopieren als'', der Beleg-Typ ''Bestellung'' und die Einstellung ''Quell-Dokument archivieren'' ausgewählt wurde.
#  Zum Starten des Kopiervorgangs sichern Sie den Vorgang. Dadurch gelangen Sie zur Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage.
 
'''Einzelne Positionen auswählen'''
 
Wenn Sie nur einzelne Positionen des Quell-Dokuments übernehmen wollen, wählen Sie in der Gruppe ''Optionen'' die Schaltfläche <code>Positionen selektieren</code>.
 
In der nächsten Maske wählen Sie die Positionen aus, die Sie in das neue Dokument übernehmen wollen (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und bestätigen den Vorgang mit dem Haken. Wenn bei der kopierten Anfrage die Positionsnummern neu durchnummeriert werden sollen, aktivieren Sie den entsprechenden Parameter bevor Sie den Kopiervorgang starten.
 
==== Kopier-Einstellungen ====


# Öffnen Sie bitte die Maske '''Stammdaten > Lieferanten'''.
# Laden Sie bitte den Lieferanten über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Lieferantenmaske.
# Aktivieren Sie bitte den Reiter '''Belege''' oder Klicken Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Beleg erstellen'''.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''neuer Beleg'''.
# Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ '''Anfrage''' aus. Sie werden im Anschluss auf die Anfragemaske weitergeleitet und die Lieferanteninformationen wurden vorgewählt.
# Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern '''Lieferant''' und '''Referenzen''' aus.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf '''bearbeiten''' und Ihre Anfrage wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Anfragenummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Anfrage aktiviert wurde. Sollte die Anfragenummer aus '''---''' bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Anfragenummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Anfrage freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt [[Anfragen#Positionen anlegen|Positionen anlegen]] beschrieben.
=== Anfragepositionen ===
=== Anfragepositionen ===
==== Positionen anlegen ====
==== Positionen anlegen ====
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.  
 
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
Zum Anlegen von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus oder legen ein neue Anfrage an. Klicken Sie hierzu auf den Reiter ''Positionen''. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihrer Anfrage.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus.  
 
# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge und ggf. im Feld '''Grundpreis''' den Einkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.  
# Wählen Sie in der Gruppe ''Position'' einen Artikel aus.
# Speichern Sie bitte die Anfrageposition ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
# Als nächstes geben Sie bitte im Feld ''Menge'' die Gesamtmenge und ggf. im Feld ''Grundpreis'' den Einkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
# Das Wunschdatum der Anfrageposition wird im Feld ''Termin'' eingegeben.
#  Speichern Sie anschließend die Anfrageposition.
 
Die Maske des Reiters ''Positionen'' wird dadurch automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition in der Gruppe ''Positionen'' aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
 
==== Positionen ändern ====
 
Zum Ändern von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus, dessen Positionen Sie ändern möchten.
 
#  Klicken Sie nun auf den Reiter ''Positionen''
#  Wählen Sie jetzt in der Gruppe ''Positionen'' durch Klick auf die Anfragepositionen einen Artikel aus.
#  Führen Sie Ihre Änderungen durch.
#  Speichern Sie die Änderungen an der selektierte Anfrageposition ab.
 
Die Maske des Reiters ''Positionen'' wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition wird in der Gruppe ''Positionen'' aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
 
==== Positionen kopieren ====
Zum Kopieren von einzelnen Anfragepositionen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in der Positionsmaske befinden und die zu kopierende Position in Bearbeitung befindet.
 
# Wählen Sie nun im Info-Knopf den Eintrag "''Position kopieren''"
# Anschließend kann die kopierte Position x-fach, durch Eingabe der gewünschten Anzahl, in den Beleg eingefügt werden. Die kopierten Positionen werden in der Positionsliste angehängt
 
==== Positionen kopieren (mehrfach) ====
Zum Kopieren von mehreren Anfragepositionen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in der Positionsmaske befinden und '''keine''' Position in Bearbeitung befindet.
 
# Wählen Sie nun im Info-Knopf den Eintrag "''Position kopieren (mehrfach)''". Die Positionsliste erlaubt jetzt die Mehrfachauswahl von Positionen
# Durch Antippen der gewünschten Zeilen in der Positionsliste werden diese zum Kopieren vorausgewählt
# Mit den Tasten der Mehrfachauswahl [[Datei:Wiki-icons-mehrfachauswahl.png |80x20px]] kann die "Auswahl aufgehoben"", "alle Zeilen selektiert" oder die "Auswahl bestätigt" werden. Durch Säubern der Maske wird die Positionsliste wieder zurückgesetzt
# Zum Duplizieren der gewünschten Positionen tippen Sie auf [[Datei:Screenshot 2021-05-06 at 16.49.59.png |20x20px]]
# Anschließend können die ausgewählten Positionen x-fach, durch Eingabe der gewünschten Anzahl, in den Beleg eingefügt werden. Die kopierten Positionen werden in der gleichen Pos.-Reihenfolge angehängt
 
==== Positionen löschen ====
==== Positionen löschen ====
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.  
 
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
Zum Löschen von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus, dessen Positionen Sie löschen möchten.
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Anfrageposition aus.  
 
# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrageposition eine Bestätigung verlangt.  
# Klicken Sie nun auf den Reiter ''Positionen''.
# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Anfragemaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Anfrageposition wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
# Wählen Sie jetzt in der Gruppe ''Positionen'' durch Klick auf die Anfragepositionen einen Artikel aus.
==== Positionen ändern ====
# Klicken Sie als nächstes auf das ''"Abfalleimer"''-Symbol in der Werkzeugleiste, um die Position zu löschen.
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.
#  Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfragepositionen eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit <code>Ja</code>.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
 
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Anfrageposition aus.
Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
 
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Anfrageposition wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
==== Reiter Positionen ====
== Anfragen verwalten ==
 
=== Anfrage suchen ===
=== Anfrage suchen ===
Ihre bereits erstellten Anfragen lassen sich über die umfangreichen [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
 
=== Anfrage kopieren ===
Ihre bereits erfassten Anfragen lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilverERP finden. Starten Sie dazu die Maske '''Einkauf >> Anfragen''' und verwenden Sie die Suchfunktionen, um die gewünschte Anfrage aufzurufen.
# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte ein neue Anfrage an.
 
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''kopieren''', um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden.
# Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld '''kopieren als''' aus der Gruppe '''Optionen''', der Beleg-Typ '''Anfrage''' ausgewählt wurde.
# Klicken Sie bitte auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen Sie die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]], um den Kopiervorgang zu starten. Im nächsten Schritt gelangen Sie wieder auf die Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus der Quell-Anfrage übernommen.
==== Kopier-Einstellungen ====
{| class="wikitable" cellpadding="20"
|-
! Element                                  !! Beschreibung
|-
| Kopieren als        || In diesem Feld stellen Sie das Ziel-Dokument des Kopiervorgangs ein. Bei jedem Kopiervorgang ist der Beleg-Typ '''Bestellung''' gewählt. Also das kopieren einer Anfrage zu einer Bestellung. Als alternativer Beleg-Typ für den Kopiervorgang steht '''Anfrage''' zur Verfügung. Also das kopieren einer Anfrage.
|-
| Pos.Termine beibehalten      || Für jede Anfrageposition können Termine hinterlegt werden, der dem Wünschtermin entspricht. Durch die Aktivierung dieser Kontrollbox werden für sämtliche Positionen der zu kopierenden Anfrage, die Positionstermine in den Zielbeleg übernommen.
|-
| Neuer Termin                      || Für alle Positionen der zu kopierenden Anfrage, können über diese Kopier-Einstellung neue Positionstermine festgelegt werden. Das in diesem Feld hinterlegte Datum wird beim Kopiervorgang berücksichtigt und sämtlichen Positionen übergeben. Voraussetzung für die Terminüberschreibung ist die Deaktivierung der Einstellung '''Pos.Termine beibehalten'''.
|-
| Preise und Rabatte aktualisieren                ||
|-
| Quell-Dokument archivieren                    || Das Aktivieren dieser Einstellung bewirkt nach dem Abschluss des Kopiervorgangs, ein archivieren des Quell-Dokuments. Diese Einstellung ist nützlich, wenn eine Anfrage zu einer Bestellung kopiert wird und die Anfrage nicht mehr in den aktiven Datenbestand der Anfragen benötigt wird.
|-
| Konditionen des Quell-Dokuments übernehmen                  || Die im Quell-Dokument hinterlegten Konditionen können mit der Aktivierung dieser Einstellung in das Ziel-Dokument übernommen werden. Andernfalls werden für das Ziel-Dokument die im Lieferantenstamm hinterlegten Konditionen verwendet. 
|-
| Notizen des Quell-Dokuments kopieren                  || Die Beleg-Notizen können durch die Aktivierung dieser Einstellung berücksichtigt werden, indem Sie in das Ziel-Dokument übernommen werden.
|-
| Notizen der Positionen kopieren                  || Bei der Aktivierung dieser Einstellung werden die Notizen aus den Anfragespositionen in das Ziel-Dokument übernommen.
|}
=== Anfrage ändern ===
=== Anfrage ändern ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
# Laden Sie bitte die zu ändernde Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Anfragemaske nach Ihren Wünschen ab.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen.


'''Anfragenummer-Hinweis: Die Anfragenummer kann bei aktiver Einstellung in der Maske für die [[Nummernkreise|Nummernkreise]] nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.'''
Um eine Anfrage zu ändern, rufen Sie es zunächst über '''Einkauf >> Anfrage''' in der Anfragemaske auf. Die Modusbox springt automatisch auf den Arbeitsmodus ''"bearbeiten"''. Führen Sie die Änderungen durch und sichern Sie anschließend Ihre Eingaben.
 
Die ''Anfragenummer'' kann bei aktiver Einstellung ''"Eingabe blockieren"'' in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.


=== Anfrage löschen ===
=== Anfrage löschen ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
 
# Laden Sie bitte die zu löschende Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
Laden Sie die zu löschende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske. Löschen Sie die Anfrage mittels des ''"Abfalleimer"''-Symbols in der Werkzeugleiste. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie dieses mit <code>Ja</code>.
# Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt.
 
# Bestätigen Sie bitte die Löschung mit '''Ja'''. Die Anfrage wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
Die Anfrage wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.


=== Anfrage archivieren ===
=== Anfrage archivieren ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
 
# Laden Sie bitte die zu archivierende Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
Wenn eine Anfrage nicht unwiderruflich gelöscht, sondern lediglich archiviert werden soll, verwenden Sie die ''"Archivieren"''-Funktion. Laden Sie die zu archivierende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske. Archivieren Sie die Anfrage mittels der <code>archivieren</code>-Schaltfläche.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren''', die sich in dem Reiter '''Lieferant''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Archivieren''' die Schaltfläche '''Dearchivieren''' vorhanden sein, dann ist die Anfrage bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Anfragemaske automatisch gesäubert und die Meldung '''Die Anfrage wurde archiviert''' erscheint.
 
Die Anfrage wird archiviert und die Maske gereinigt. Um das archivierte Dokument wieder aufzurufen, setzen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf ''"alle Datensätze"'' anzeigen.


=== Anfrage dearchivieren ===
=== Anfrage dearchivieren ===
# Öffnen Sie bitte die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
# Öffnen Sie die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
# Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''.
# Wechseln Sie zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''.
# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Dearchivieren''', die sich im dem Reiter '''Lieferant''' befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche '''Dearchivieren''' die Schaltfläche '''Archivieren''' zu sehen sein, dann befindet sich die Anfrage nicht im archivierten Zustand.
# Klicken Sie auf die Schaltfläche <code>Dearchivieren</code>, die sich im dem Reiter '''Lieferant''' befindet.  
 
Sollte anstelle der Schaltfläche <code>Dearchivieren</code> die Schaltfläche <code>Archivieren</code> zu sehen sein, dann befindet sich die Anfrage nicht im archivierten Zustand.
=== Ungültige Anfragen archivieren ===
Um alle Angebote und Anfragen zu archivieren, deren Beleggültigkeit abgelaufen sind, verwenden Sie im Angebots- bzw. Anfrage-Dialog den Menü-Eintrag im Info-Knopf:
* “Angebote 14T+ archivieren”
* “Anfragen 14T+ archivieren” 
Mit dem Befehl werden alle Belege archiviert, deren Gültigkeit über das vermerkte Off-Set Datum hinaus abgelaufen sind.
 
Der Standard-Off-Set Wert beträgt 14 Tage und kann im Firmenstamm  und dem Reiter “Programm” – Karte “Verkauf”/“Einkauf”: “''Offset ungültige Angebote/Anfragen archivieren''” angepasst werden.
 
== Reiter in der Anfragemaske  ==
[Folgt]
‎[[Kategorie:Einkauf]]

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 15:33 Uhr

Unter dem Menüpunkt Einkauf >> Anfragen kann zusätzlich zum Erfassen von Anfragen, auch die gesamte Anfragephase gesteuert werden. Aus einer Anfrage können mit nur wenigen Klicks eine Bestellung oder eine weitere, ähnliche Anfrage erzeugt werden.

Anfragen anlegen

Neue Anfragen können als Neuanlage über die Anfragemaske, als neuer Beleg aus der Lieferantenmaske, als Duplikat einer Anfrage oder als Duplikat einer Bestellung erstellt werden.

Neuanlage Anfragemaske

Öffnen Sie zunächst die Anfragemaske unter Einkauf >> Anfragen und wechseln Sie den Arbeitsmodus der Maske zu Neuanlage. Dadurch wird die Maske gesäubert und ist bereit für Ihre Eingaben.

Die folgenden Felder werden mit Werten versehen, falls Sie im Firmenstamm für die Vorbelegung eingestellt wurden:

  • Anfrage: gültig bis * (Reiter Masken)
  • Automatische Wiedervorlage (Reiter Termine)

Wählen Sie nun in der Gruppe Lieferanten einen Lieferanten aus, für den die Anfrage erstellt werden soll und füllen die für die Anfrage notwendigen Felder aus. Anschließend speichern Sie die Anfrage.

Wenn Ihre Anfrage erfolgreich angelegt wurde, springt die Modusbox auf "bearbeiten" und es wird die neu vergebene Anfragenummer angezeigt.

Fügen Sie nun Ihrer Anfrage Anfragepositionen hinzu.

Neuanlage Lieferantenmaske

Über die Lieferantenmaske lassen sich ebenfalls Belege erstellen – darunter auch Anfragen.

Öffnen Sie dazu die Lieferantenmaske unter Stammdaten >> Lieferanten und laden den Lieferanten, für den die Anfrage erstellt werden soll. Verwenden Sie hierzu die Suchfunktionen von SilverERP.

Klicken Sie nun auf den Reiter Belege und betätigen Sie die Schaltfläche neuer Beleg. Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie den Beleg-Typ Anfrage auswählen.

Dadurch öffnet sich die Anfragemaske. Die Lieferantendaten sind bereits vorausgefüllt. Die restlichen Schritte sind identisch mit der im vorigen Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise zur "Neuanlage über die Anfragemaske".

Anfrage kopieren

Vorhandene Anfragen können als Basis für neue Anfragen oder Bestellungen dienen. Hierzu wählen Sie eine vorhandene Anfrage als Quell-Dokument aus und kopieren es in eine neue Anfrage oder Bestellung.

Mit den nachfolgend erläuterten Kopier-Einstellungen steuern Sie die Belegerstellung.

Anfrage zu Anfrage

Wählen Sie über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus.

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche kopieren, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden.
  2. Passen Sie die Kopier-Einstellungen an, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen.
  3. Stellen Sie sicher, dass bei dem Feld kopieren als, der Beleg-Typ Anfrage ausgewählt wurde.
  4. Zum Starten des Kopiervorgangs sichern Sie den Vorgang. Dadurch gelangen Sie zur Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage.

Einzelne Positionen auswählen

Wenn Sie nur einzelne Positionen des Quell-Dokuments übernehmen wollen, wählen Sie in der Gruppe Optionen die Schaltfläche Positionen selektieren.

In der nächsten Maske wählen Sie die Positionen aus, die Sie in das neue Dokument übernehmen wollen (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und bestätigen den Vorgang mit dem Haken. Wenn bei der kopierten Anfrage die Positionsnummern neu durchnummeriert werden sollen, aktivieren Sie den entsprechenden Parameter bevor Sie den Kopiervorgang starten.

Anfrage zu Bestellung

Wählen Sie über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus.

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche kopieren, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden.
  2. Passen Sie die Kopier-Einstellungen an, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen.
  3. Stellen Sie sicher, dass bei dem Feld kopieren als, der Beleg-Typ Bestellung und die Einstellung Quell-Dokument archivieren ausgewählt wurde.
  4. Zum Starten des Kopiervorgangs sichern Sie den Vorgang. Dadurch gelangen Sie zur Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage.

Einzelne Positionen auswählen

Wenn Sie nur einzelne Positionen des Quell-Dokuments übernehmen wollen, wählen Sie in der Gruppe Optionen die Schaltfläche Positionen selektieren.

In der nächsten Maske wählen Sie die Positionen aus, die Sie in das neue Dokument übernehmen wollen (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und bestätigen den Vorgang mit dem Haken. Wenn bei der kopierten Anfrage die Positionsnummern neu durchnummeriert werden sollen, aktivieren Sie den entsprechenden Parameter bevor Sie den Kopiervorgang starten.

Kopier-Einstellungen

Anfragepositionen

Positionen anlegen

Zum Anlegen von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus oder legen ein neue Anfrage an. Klicken Sie hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihrer Anfrage.

  1. Wählen Sie in der Gruppe Position einen Artikel aus.
  2. Als nächstes geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge und ggf. im Feld Grundpreis den Einkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
  3. Das Wunschdatum der Anfrageposition wird im Feld Termin eingegeben.
  4. Speichern Sie anschließend die Anfrageposition.

Die Maske des Reiters Positionen wird dadurch automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen ändern

Zum Ändern von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus, dessen Positionen Sie ändern möchten.

  1. Klicken Sie nun auf den Reiter Positionen
  2. Wählen Sie jetzt in der Gruppe Positionen durch Klick auf die Anfragepositionen einen Artikel aus.
  3. Führen Sie Ihre Änderungen durch.
  4. Speichern Sie die Änderungen an der selektierte Anfrageposition ab.

Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Positionen kopieren

Zum Kopieren von einzelnen Anfragepositionen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in der Positionsmaske befinden und die zu kopierende Position in Bearbeitung befindet.

  1. Wählen Sie nun im Info-Knopf den Eintrag "Position kopieren"
  2. Anschließend kann die kopierte Position x-fach, durch Eingabe der gewünschten Anzahl, in den Beleg eingefügt werden. Die kopierten Positionen werden in der Positionsliste angehängt

Positionen kopieren (mehrfach)

Zum Kopieren von mehreren Anfragepositionen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in der Positionsmaske befinden und keine Position in Bearbeitung befindet.

  1. Wählen Sie nun im Info-Knopf den Eintrag "Position kopieren (mehrfach)". Die Positionsliste erlaubt jetzt die Mehrfachauswahl von Positionen
  2. Durch Antippen der gewünschten Zeilen in der Positionsliste werden diese zum Kopieren vorausgewählt
  3. Mit den Tasten der Mehrfachauswahl Wiki-icons-mehrfachauswahl.png kann die "Auswahl aufgehoben"", "alle Zeilen selektiert" oder die "Auswahl bestätigt" werden. Durch Säubern der Maske wird die Positionsliste wieder zurückgesetzt
  4. Zum Duplizieren der gewünschten Positionen tippen Sie auf Screenshot 2021-05-06 at 16.49.59.png
  5. Anschließend können die ausgewählten Positionen x-fach, durch Eingabe der gewünschten Anzahl, in den Beleg eingefügt werden. Die kopierten Positionen werden in der gleichen Pos.-Reihenfolge angehängt

Positionen löschen

Zum Löschen von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus, dessen Positionen Sie löschen möchten.

  1. Klicken Sie nun auf den Reiter Positionen.
  2. Wählen Sie jetzt in der Gruppe Positionen durch Klick auf die Anfragepositionen einen Artikel aus.
  3. Klicken Sie als nächstes auf das "Abfalleimer"-Symbol in der Werkzeugleiste, um die Position zu löschen.
  4. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfragepositionen eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja.

Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Reiter Positionen

Anfragen verwalten

Anfrage suchen

Ihre bereits erfassten Anfragen lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilverERP finden. Starten Sie dazu die Maske Einkauf >> Anfragen und verwenden Sie die Suchfunktionen, um die gewünschte Anfrage aufzurufen.

Anfrage ändern

Um eine Anfrage zu ändern, rufen Sie es zunächst über Einkauf >> Anfrage in der Anfragemaske auf. Die Modusbox springt automatisch auf den Arbeitsmodus "bearbeiten". Führen Sie die Änderungen durch und sichern Sie anschließend Ihre Eingaben.

Die Anfragenummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Anfrage löschen

Laden Sie die zu löschende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske. Löschen Sie die Anfrage mittels des "Abfalleimer"-Symbols in der Werkzeugleiste. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie dieses mit Ja.

Die Anfrage wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Anfrage archivieren

Wenn eine Anfrage nicht unwiderruflich gelöscht, sondern lediglich archiviert werden soll, verwenden Sie die "Archivieren"-Funktion. Laden Sie die zu archivierende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske. Archivieren Sie die Anfrage mittels der archivieren-Schaltfläche.

Die Anfrage wird archiviert und die Maske gereinigt. Um das archivierte Dokument wieder aufzurufen, setzen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "alle Datensätze" anzeigen.

Anfrage dearchivieren

  1. Öffnen Sie die Maske Einkauf > Anfragen.
  2. Wechseln Sie zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
  3. Laden Sie bitte die zu dearchivierende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dearchivieren, die sich im dem Reiter Lieferant befindet.

Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich die Anfrage nicht im archivierten Zustand.

Ungültige Anfragen archivieren

Um alle Angebote und Anfragen zu archivieren, deren Beleggültigkeit abgelaufen sind, verwenden Sie im Angebots- bzw. Anfrage-Dialog den Menü-Eintrag im Info-Knopf:

  • “Angebote 14T+ archivieren”
  • “Anfragen 14T+ archivieren”

Mit dem Befehl werden alle Belege archiviert, deren Gültigkeit über das vermerkte Off-Set Datum hinaus abgelaufen sind.

Der Standard-Off-Set Wert beträgt 14 Tage und kann im Firmenstamm und dem Reiter “Programm” – Karte “Verkauf”/“Einkauf”: “Offset ungültige Angebote/Anfragen archivieren” angepasst werden.

Reiter in der Anfragemaske

[Folgt] ‎

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