Anfragen: Unterschied zwischen den Versionen

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== Anfragen verwalten ==
Unter dem Menüpunkt '''Einkauf >> Anfragen''' kann zusätzlich zum Erfassen von Anfragen, auch die gesamte Anfragephase gesteuert werden. Aus einer Anfrage können mit nur wenigen Klicks eine Bestellung oder eine weitere, ähnliche Anfrage erzeugt werden.
=== Anfrage anlegen ===
 
==== Anfrage anlegen ohne Auftrag ====
== Anfragen anlegen ==
Durch den Aufruf der Anfragemaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Anfrage". Für die Anlage einer neuen Anfrage, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe "Lieferant" durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Lieferanten aus. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder im Reiter "Anfrage" aus und speichern dann die Anfrage mit einen Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Anfrage wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter "Positionen" und die Bestellnummer angezeigt.
 
Neue Anfragen können als Neuanlage über die Anfragemaske, als neuer Beleg aus der Lieferantenmaske, als Duplikat einer Anfrage oder als Duplikat einer Bestellung erstellt werden.
 
=== Neuanlage Anfragemaske ===
 
Öffnen Sie zunächst die Anfragemaske unter '''Einkauf >> Anfragen''' und wechseln Sie den Arbeitsmodus der Maske zu ''Neuanlage''. Dadurch wird die Maske gesäubert und ist bereit für Ihre Eingaben.
 
Die folgenden Felder werden mit Werten versehen, falls Sie im Firmenstamm für die Vorbelegung eingestellt wurden:
 
*  Anfrage: gültig bis * (Reiter ''Masken'')
*  Automatische Wiedervorlage (Reiter ''Termine'')
 
Wählen Sie nun in der Gruppe ''Lieferanten'' einen Lieferanten aus, für den die Anfrage erstellt werden soll und füllen die für die Anfrage notwendigen Felder aus. Anschließend speichern Sie die Anfrage.
 
Wenn Ihre Anfrage erfolgreich angelegt wurde, springt die Modusbox auf "''bearbeiten"'' und es wird die neu vergebene ''Anfragenummer'' angezeigt.
 
Fügen Sie nun Ihrer Anfrage ''Anfragepositionen'' hinzu.
 
=== Neuanlage Lieferantenmaske ===
 
Über die Lieferantenmaske lassen sich ebenfalls Belege erstellen – darunter auch Anfragen.
 
Öffnen Sie dazu die Lieferantenmaske unter '''Stammdaten >> Lieferanten''' und laden den Lieferanten, für den die Anfrage erstellt werden soll. Verwenden Sie hierzu die Suchfunktionen von SilverERP.
 
Klicken Sie nun auf den Reiter ''Belege'' und betätigen Sie die Schaltfläche <code>neuer Beleg</code>. Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie den Beleg-Typ ''Anfrage'' auswählen.
 
Dadurch öffnet sich die Anfragemaske. Die Lieferantendaten sind bereits vorausgefüllt. Die restlichen Schritte sind identisch mit der im vorigen Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise zur ''"Neuanlage über die Anfragemaske"''.
 
=== Anfrage kopieren ===
 
Vorhandene Anfragen können als Basis für neue Anfragen oder Bestellungen dienen. Hierzu wählen Sie eine vorhandene Anfrage als Quell-Dokument aus und kopieren es in eine neue Anfrage oder Bestellung.
 
Mit den nachfolgend erläuterten Kopier-Einstellungen steuern Sie die Belegerstellung.
 
==== Anfrage zu Anfrage ====
 
Wählen Sie über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus.
 
#  Betätigen Sie die Schaltfläche <code>kopieren</code>, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden.
#  Passen Sie die Kopier-Einstellungen an, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen.
#  Stellen Sie sicher, dass bei dem Feld ''kopieren als'', der Beleg-Typ ''Anfrage'' ausgewählt wurde.
#  Zum Starten des Kopiervorgangs sichern Sie den Vorgang. Dadurch gelangen Sie zur Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage.
 
''Einzelne Positionen auswählen''
 
Wenn Sie nur einzelne Positionen des Quell-Dokuments übernehmen wollen, wählen Sie in der Gruppe '''Optionen''' die Schaltfläche <code>Positionen selektieren</code>.
 
In der nächsten Maske wählen Sie die Positionen aus, die Sie in das neue Dokument übernehmen wollen (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und bestätigen den Vorgang mit dem Haken. Wenn bei der kopierten Anfrage die Positionsnummern neu durchnummeriert werden sollen, aktivieren Sie den entsprechenden Parameter bevor Sie den Kopiervorgang starten.
 
==== Anfrage zu Bestellung ====
 
Wählen Sie über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus.
 
#  Betätigen Sie die Schaltfläche <code>kopieren</code>, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden.
#  Passen Sie die Kopier-Einstellungen an, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen.
#  Stellen Sie sicher, dass bei dem Feld ''kopieren als'', der Beleg-Typ ''Bestellung'' und die Einstellung ''Quell-Dokument archivieren'' ausgewählt wurde.
#  Zum Starten des Kopiervorgangs sichern Sie den Vorgang. Dadurch gelangen Sie zur Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage.
 
'''Einzelne Positionen auswählen'''


Mit einem Klick auf den Reiter "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihrer Anfrage. Wählen Sie bitte in der Gruppe "Positionen" durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus. Als nächstes geben Sie bitte im Feld "Menge" die Gesamtmenge für den ausgewählten Artikel ein. Den gewünschten Liefertermin der Bestellsposition geben Sie bitte im Feld "Termin" ein. Zum Speichern der Bestellposition klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]]. Die Maske des Reiters "Positionen" wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Bestellposition wird in der Gruppe "Positionen" aufgelistet.
Wenn Sie nur einzelne Positionen des Quell-Dokuments übernehmen wollen, wählen Sie in der Gruppe ''Optionen'' die Schaltfläche <code>Positionen selektieren</code>.


Zur eindeutigen Identifizierung einer Anfrage wird in SilvERP die Bestellnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Anfrage manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Bestellnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Bestellnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Anfragen gesperrt sein, dann können keine weiteren Anfragen angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Numernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
In der nächsten Maske wählen Sie die Positionen aus, die Sie in das neue Dokument übernehmen wollen (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und bestätigen den Vorgang mit dem Haken. Wenn bei der kopierten Anfrage die Positionsnummern neu durchnummeriert werden sollen, aktivieren Sie den entsprechenden Parameter bevor Sie den Kopiervorgang starten.
=== Anfrage anlegen zu Auftrag ===
Für die weitere Abwicklung des Auftrages, kann als nächster Schritt eine Anfrage beim Lieferanten benötigt werden. Laden Sie bitte hierzu den zuvor erstellten Auftrag in die Auftragsmaske. Klicken Sie bitte im Anschluss auf die Schaltfläche "Anfrage". Diese finden Sie in der Pfad-Navigation. Im nächsten Schritt gelangen Sie auf die Maske für die Auftragsbestellung. Die Modusbox beinhaltet automatisch den Arbeitsmodus "Neuanlage Anfrage". In der Gruppe "Auftrags-Positionen" sehen Sie die zu bestellenden Artikel. Suchen Sie in der Gruppe "Lieferant" einen Lieferanten aus. Wählen Sie bitte als nächstes die Auftragspositionen aus, die Sie bei dem zuvor ausgewählten Lieferanten bestellen möchten. Eine Mehrfachauswahl von Auftragspositionen ist ebenfalls möglich. Abschließend klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]], um die Anfrage zu erstellen. Danach werden automatisch die Felder in der Gruppe "Lieferant" gesäubert und die Modusbox springt auf den Arbeitsmodus "bestellte Positionen". In der Gruppe "Auftrags-Positionen" sehen Sie jetzt die bereits Bestellten Auftrags-Positionen mit dazugehöriger "Bestell-Nr".


Weitere Informationen zu dem Thema Auftragsbestellung finden Sie unter [[Aufträge#Auftragsbestellung|Aufträge]].
==== Kopier-Einstellungen ====


=== Anfragepositionen ===
=== Anfragepositionen ===
==== Position anlegen ====
'''Hinweis: Die nachträgliche Erfassung von weiteren Positionen für eine Anfrage wirkt sich auf den Bestellstatus aus. Bspw. wird nach der Erfassung zusätzlicher Anfragepositionen für eine bereits komplett gelieferten Anfrage, der Status automatisch auf teilweise geliefert (o--l-) gesetzt.'''


# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.  
==== Positionen anlegen ====
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
 
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Position''' durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus.  
Zum Anlegen von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus oder legen ein neue Anfrage an. Klicken Sie hierzu auf den Reiter ''Positionen''. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihrer Anfrage.
# Geben Sie bitte im Feld '''Menge''' die Gesamtmenge, in '''Grundpreis''' den Verkaufspreis und im Feld '''Termin''' den Wunschtermin für den ausgewählten Artikel ein.  
 
# Speichern Sie bitte die Position ab, indem Sie auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Bestellposition wird in der Gruppe '''Positionen''' aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
# Wählen Sie in der Gruppe ''Position'' einen Artikel aus.
==== Position löschen ====
# Als nächstes geben Sie bitte im Feld ''Menge'' die Gesamtmenge und ggf. im Feld ''Grundpreis'' den Einkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
'''Hinweis: Das Löschen ist nicht möglich, wenn für die Bestellposition bereits ein Wareneingang über die Maske Wareneingänge Lieferungen gebucht wurde. Die Lieferung müsste zunächst über die Maske Einkauf > Lieferungen gelöscht werden.'''
# Das Wunschdatum der Anfrageposition wird im Feld ''Termin'' eingegeben.
#  Speichern Sie anschließend die Anfrageposition.
 
Die Maske des Reiters ''Positionen'' wird dadurch automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition in der Gruppe ''Positionen'' aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.
 
==== Positionen ändern ====
 
Zum Ändern von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus, dessen Positionen Sie ändern möchten.
 
#  Klicken Sie nun auf den Reiter ''Positionen''
#  Wählen Sie jetzt in der Gruppe ''Positionen'' durch Klick auf die Anfragepositionen einen Artikel aus.
#  Führen Sie Ihre Änderungen durch.
#  Speichern Sie die Änderungen an der selektierte Anfrageposition ab.
 
Die Maske des Reiters ''Positionen'' wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition wird in der Gruppe ''Positionen'' aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
 
==== Positionen kopieren ====
Zum Kopieren von einzelnen Anfragepositionen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in der Positionsmaske befinden und die zu kopierende Position in Bearbeitung befindet.  


# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.
# Wählen Sie nun im Info-Knopf den Eintrag "''Position kopieren''"
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Anschließend kann die kopierte Position x-fach, durch Eingabe der gewünschten Anzahl, in den Beleg eingefügt werden. Die kopierten Positionen werden in der Positionsliste angehängt
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Bestellposition aus.
# Klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Bestellposition eine Bestätigung verlangt.
# Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche '''Ja'''. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Bestellposition wird in der Gruppe '''Positionen''' nicht mehr angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
==== Position ändern ====
'''Hinweis: Anfragepositionen die bereits geliefert wurden können nur Teilweise geändert werden. Bspw. lässt sich die Menge nicht nachträglich ändern. An Anfragepositionen für die bereits eine Eingangsrechnung erfasst wurde können keine Grundpreis-Änderungen vorgenommen werden.'''


# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.
==== Positionen kopieren (mehrfach) ====
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
Zum Kopieren von mehreren Anfragepositionen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in der Positionsmaske befinden und '''keine''' Position in Bearbeitung befindet.  
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Bestellposition aus.
# Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab.
# Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] klicken oder die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]] betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Bestellposition wird in der Gruppe '''Positionen''' angezeigt. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.
==== Position bestätigen ====
'''Hinweis: Anfragepositionen die bereits geliefert wurden können nur Teilweise geändert werden. Bspw. lässt sich die Menge nicht nachträglich bestätigen. Bei Anfragepositionen für die bereits eine Eingangsrechnung erfasst wurde können nachträglichen keine Grundpreis-Bestätigungen vorgenommen werden.'''


# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.
# Wählen Sie nun im Info-Knopf den Eintrag "''Position kopieren (mehrfach)''". Die Positionsliste erlaubt jetzt die Mehrfachauswahl von Positionen
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Durch Antippen der gewünschten Zeilen in der Positionsliste werden diese zum Kopieren vorausgewählt
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine Bestellposition aus.
# Mit den Tasten der Mehrfachauswahl [[Datei:Wiki-icons-mehrfachauswahl.png |80x20px]] kann die "Auswahl aufgehoben"", "alle Zeilen selektiert" oder die "Auswahl bestätigt" werden. Durch Säubern der Maske wird die Positionsliste wieder zurückgesetzt
# Tragen Sie bitte im Reiter '''Infos''' und unterhalb der Spalte '''Bestätigt''' in den Feldern '''Menge''', '''Preis''' und '''Termin''' die Werte ein, die der Lieferant Ihnen bestätigt hat. Die Auftragsbestätigungsnummer des Lieferanten können Sie im Feld '''AB-Nummer''' eintragen.
# Zum Duplizieren der gewünschten Positionen tippen Sie auf [[Datei:Screenshot 2021-05-06 at 16.49.59.png |20x20px]]
# Speichern Sie bitte die Eintragung ab, indem Sie auf die Schaltfläche '''Übernehmen''' klicken. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Bestellposition wird in der Gruppe '''Positionen'''  angezeigt.
# Anschließend können die ausgewählten Positionen x-fach, durch Eingabe der gewünschten Anzahl, in den Beleg eingefügt werden. Die kopierten Positionen werden in der gleichen Pos.-Reihenfolge angehängt
Die zuvor gespeicherte Position wurde aktualisiert. Dies ist über die Felder '''Menge''', '''Grundpreis''' und '''Termin''' auf dem Reiter '''Position'''  ersichtlich. Diese wurden nämlich mit den bestätigten Werten überschrieben.
==== Alle Positionen bestätigen ====
'''Hinweis: Anfragepositionen die bereits geliefert wurden können nur Teilweise geändert werden. Bspw. lässt sich die Menge nicht nachträglich bestätigen. Bei Anfragepositionen für die bereits eine Eingangsrechnung erfasst wurde können nachträglichen keine Grundpreis-Bestätigungen vorgenommen werden.'''


# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.
==== Positionen löschen ====
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Übernehmen''' im Reiter '''Infos'''. Es erscheint im Anschluss ein Dialog-Fenster.
# Bestätigen Sie bitte mit '''Ja'''. Die Werte der Felder '''Menge''', '''Grundpreis''' und '''Termin''' aller Bestellposition wurde als bestätigte Werte gespeichert.


==== Position splitten====
Zum Löschen von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus, dessen Positionen Sie löschen möchten.
Diese Funktion wird verwendet, um bereits teilweise bestätigte Anfragepositionen zu Splitten. Mit Splitten ist die Teilung der Bestellmenge einer Bestellposition gemeint. Ein Anwendungsfall wäre hierfür, dass der Lieferant zunächst eine Teilmenge der Bestellposition bestätigt. Für die restliche Bestellmenge wird noch eine Bestätigung erwartet.


'''Hinweis: Anfragepositionen die bereits geliefert wurden können nicht gesplittet werden.'''
#  Klicken Sie nun auf den Reiter ''Positionen''.
#  Wählen Sie jetzt in der Gruppe ''Positionen'' durch Klick auf die Anfragepositionen einen Artikel aus.
#  Klicken Sie als nächstes auf das ''"Abfalleimer"''-Symbol in der Werkzeugleiste, um die Position zu löschen.
#  Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfragepositionen eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit <code>Ja</code>.


# Wählen Sie zunächst bitte eine Anfrage aus oder legen Sie bitte eine neue Anfrage an.
Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.
# Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche '''Positionen''' klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus '''Alle Artikel'''.
 
# Wählen Sie bitte in der Gruppe '''Positionen''' eine bereits teilweise bestätigte Bestellposition aus.
==== Reiter Positionen ====
# Klicken Sie bitte im Reiter '''Infos''' auf die Schaltfläche '''AB splitten'''. Im Anschluss erscheint ein Dialog-Fenster.
== Anfragen verwalten ==
# Tragen Sie bitte in den Feldern '''Menge''', '''Preis''' und '''Termin''' die Werte für die Bestellposition ein. In den meisten Fällen werden diese Felder vorgewählt sein.
# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Speichern'''. Es erscheint im Anschluss eine neue Bestellposition in der Gruppe '''Positionen'''.


=== Anfrage suchen ===
=== Anfrage suchen ===
Ihre bereits erfassten Anfragen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
 
Ihre bereits erfassten Anfragen lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilverERP finden. Starten Sie dazu die Maske '''Einkauf >> Anfragen''' und verwenden Sie die Suchfunktionen, um die gewünschte Anfrage aufzurufen.
 
=== Anfrage ändern ===
=== Anfrage ändern ===
Zum Bearbeiten einer Anfrage, laden Sie bitte zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] eine Anfrage in die Maske.


Die aus dem Such-Resultat geladene Anfrage kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und dann mittels [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]] speichern. Beachten Sie bitte, dass die Menge einer Bestellposition nur dann geändert werden kann, wenn diese nicht geliefert oder fakturiert wurde. Bereits gelieferte Anfragepositionen werden mit grüner Hintergrundfarbe dargestellt. Anfragepositionen die der Lieferant noch liefern muss (offen), werden mit weißer Hintergrundfarbe angezeigt.
Um eine Anfrage zu ändern, rufen Sie es zunächst über '''Einkauf >> Anfrage''' in der Anfragemaske auf. Die Modusbox springt automatisch auf den Arbeitsmodus ''"bearbeiten"''. Führen Sie die Änderungen durch und sichern Sie anschließend Ihre Eingaben.
=== Anfrage kopieren ===
 
Wählen Sie bitte über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''kopieren''', um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden. Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld '''kopieren als''' aus der Gruppe '''Optionen''', der Beleg-Typ '''Anfrage''' ausgewählt wurde. Zum Starten des Kopiervorgangs, klicken Sie bitte auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen Sie die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]]. Im nächsten Schritt gelangen Sie wieder auf die Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus der Quell-Anfrage übernommen.
Die ''Anfragenummer'' kann bei aktiver Einstellung ''"Eingabe blockieren"'' in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.


=== Anfrage löschen ===
=== Anfrage löschen ===
Suche Sie bitte zunächst die Anfrage aus, die Sie löschen möchten und übertragen diese in die Anfragemaske (siehe Anfrage suchen). Klicken Sie bitte auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie die [[Image:Strg_entf.png|64px]], um die Anfrage zu löschen. An dieser Stelle prüft SilvERP, ob die Anfrage Positionen enthält, die bereits geliefert oder fakturiert wurden. Ist dies nicht der Fall, dann erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Die Anfrage wurde somit erfolgreich gelöscht.
 
Laden Sie die zu löschende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske. Löschen Sie die Anfrage mittels des ''"Abfalleimer"''-Symbols in der Werkzeugleiste. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie dieses mit <code>Ja</code>.
 
Die Anfrage wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
 
=== Anfrage archivieren ===
=== Anfrage archivieren ===
Anfragen die bereits Lieferungen und Eingangsrechnungen zu verzeichnen haben, können in SilvERP nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Bestell-Archivierung gegeben. Archivierte Anfragen tauchen in der Bestell-Suche nicht auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Anfragen geholt werden.


Eine Anfrage wird in SilvERP automatisch archiviert, sobald sämtliche Eingangsrechnungen der betroffenen Anfrage über die Maske '''Verbindlichkeiten''' verbucht bzw. bezahlt werden.  
Wenn eine Anfrage nicht unwiderruflich gelöscht, sondern lediglich archiviert werden soll, verwenden Sie die ''"Archivieren"''-Funktion. Laden Sie die zu archivierende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske. Archivieren Sie die Anfrage mittels der <code>archivieren</code>-Schaltfläche.
Selbstverständlich kann eine Anfrage manuell archiviert werden. Dies können Sie über die Anfragemaske tun. Laden Sie bitte im Anschluss eine Anfrage in die Anfragemaske. Abschließend klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Archivieren'''. Diese finden Sie auf der Gruppe '''Belegdaten'''.  
 
Die Anfrage wird archiviert und die Maske gereinigt. Um das archivierte Dokument wieder aufzurufen, setzen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf ''"alle Datensätze"'' anzeigen.
 
=== Anfrage dearchivieren ===
# Öffnen Sie die Maske '''Einkauf > Anfragen'''.
# Wechseln Sie zum Arbeitsmodus '''Alle Datensätze'''.
# Laden Sie bitte die zu dearchivierende Anfrage über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Anfragemaske.
# Klicken Sie auf die Schaltfläche <code>Dearchivieren</code>, die sich im dem Reiter '''Lieferant''' befindet.  


Zum Archiv Ihrer Anfragen gelangen Sie indem Sie den Arbeitsmodus der Anfragemaske mit Hilfe der Modusbox auf "alle Datensätze" setzen. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie eine archivierte Anfrage speichern wollen, erhalten Sie die Möglichkeit diese aus dem Archiv heraus zu den aktiven Anfragen zu übertragen.
Sollte anstelle der Schaltfläche <code>Dearchivieren</code> die Schaltfläche <code>Archivieren</code> zu sehen sein, dann befindet sich die Anfrage nicht im archivierten Zustand.
== Bestell-Status ==
=== Ungültige Anfragen archivieren ===
=== Möglicher Status ===
Um alle Angebote und Anfragen zu archivieren, deren Beleggültigkeit abgelaufen sind, verwenden Sie im Angebots- bzw. Anfrage-Dialog den Menü-Eintrag im Info-Knopf:
{| class="wikitable"
* “Angebote 14T+ archivieren”
|-
* “Anfragen 14T+ archivieren” 
! Status                                      !! Beschreibung
Mit dem Befehl werden alle Belege archiviert, deren Gültigkeit über das vermerkte Off-Set Datum hinaus abgelaufen sind.  
|-
| ----                                      || Diese Anfrage wurde ohne Anfragepositionen angelegt.
|-
| O---                                      || Die Positionen der Anfragen mit diesem Status, stehen noch zum Erhalt der Lieferung offen. Die Buchung des Wareneingangs über die Maske '''Lager > Wareneingang Lieferung''' ändert den Status der betroffenen Anfrage. Ein kleines '''o''' steht für Positionen innerhalb der Anfrage, dessen Lieferung noch aussteht.
|-
| OB--                                     || Die Positionen dieser Anfrage wurden auf Basis eines Auftrags erfasst und sind mit diesem verknüpft. Sämtliche Anfragepositionen wurde vom Lieferanten noch nicht geliefert und sind aus diesem Grund offen.
|-
| --L-                                      || Bei dieser Anfrage wurden sämtliche Anfragepositionen geliefert.
|-
| --LF                                      || Bei dieser Anfrage wurden sämtliche Anfragepositionen geliefert und die dazugehörige Eingangsrechnung erfasst. Die Eingangsrechnung ist mit der Anfrage verknüpft und findet sich im Reiter '''Belege'''.
|-
| o-l-                                      || Diese Anfrage wurde teilweise geliefert. Es stehen noch Anfragepositionen für den Erhalt der Lieferung offen.
|-
| o-lf                                      || Dieser Status steht für Anfragen die teilweise geliefert und fakturiert wurden. Es stehen noch Anfragepositionen für den Erhalt der Lieferung offen.
|-
| oBl-                                      || Diese Anfrage wurde auf Basis eines Auftrags erfasst. Eine Teillieferung liegt vor und die restlichen Anfragepositionen stehen noch für den Erhalt der Lieferung offen. Die Erfassung der Eingangsrechnung wurde noch nicht durchgeführt.
|-
| oBlf                                      || Diese Anfrage wurde auf Basis eines Auftrags erfasst. Ein Teil der Anfragepositionen wurde bereits erhalten und auch die dazugehörige Eingangsrechnung erfasst. Die restlichen Anfragepositionen stehen noch für die Lieferung und Fakturierung offen.
|}
=== Farb-Codes: Anfrage ===
Bei der Suche nach bereits angelegten Anfragen, werden Ihnen im Suchresultat die einzelnen Zeilen in unterschiedlichen Farben dargestellt. Diese Farb-Codes helfen Ihnen, mit einem Blick zu erfahren, welchen Zustand die einzelnen Anfragen haben und ob die weitere Bearbeitung möglich ist. Im nachfolgenden werden die einzelnen Farb-Codes erläutert:


{| class="wikitable"
Der Standard-Off-Set Wert beträgt 14 Tage und kann im Firmenstamm und dem Reiter “Programm” – Karte “Verkauf”/“Einkauf”: “''Offset ungültige Angebote/Anfragen archivieren''” angepasst werden.
|-
! Farbe                                      !! Beschreibung
|-
| Grün                                      || Bei dieser Anfrage handelt es sich um eine Rahmenbestellung.
|-
| Gelb                                      || Bei dieser Anfrage wurde der Mindestbestellwert des Lieferanten unterschritten.  
|-
| Rot                                      || Bei dieser Anfrage liegt keine Freigabe vor.
|-
| Weiß                                      || Bei dieser Anfrage handelt es sich um keine Rahmenbestellung, der Mindestbestellwert wurde erreicht oder für den Lieferanten nicht im Lieferantenstamm hinterlegt und die Freigabe wurde bereits erteilt.
|}


=== Farb-Codes: Bestellposition ===
== Reiter in der Anfragemaske  ==
Anfragepositionen können ebenfalls einen Farb-Code enthalten. Im nachfolgenden werden die einzelnen Farben beschrieben:  
[Folgt]
{| class="wikitable"
‎[[Kategorie:Einkauf]]
|-
! Farbe                                      !! Beschreibung
|-
| Grün                                      || Die Bestellposition wurde komplett geliefert.
|-
| Gelb                                      || Bei dieser Bestellposition handelt es sich um eine Rahmenbestellposition. 
|}

Aktuelle Version vom 26. September 2022, 15:33 Uhr

Unter dem Menüpunkt Einkauf >> Anfragen kann zusätzlich zum Erfassen von Anfragen, auch die gesamte Anfragephase gesteuert werden. Aus einer Anfrage können mit nur wenigen Klicks eine Bestellung oder eine weitere, ähnliche Anfrage erzeugt werden.

Anfragen anlegen

Neue Anfragen können als Neuanlage über die Anfragemaske, als neuer Beleg aus der Lieferantenmaske, als Duplikat einer Anfrage oder als Duplikat einer Bestellung erstellt werden.

Neuanlage Anfragemaske

Öffnen Sie zunächst die Anfragemaske unter Einkauf >> Anfragen und wechseln Sie den Arbeitsmodus der Maske zu Neuanlage. Dadurch wird die Maske gesäubert und ist bereit für Ihre Eingaben.

Die folgenden Felder werden mit Werten versehen, falls Sie im Firmenstamm für die Vorbelegung eingestellt wurden:

  • Anfrage: gültig bis * (Reiter Masken)
  • Automatische Wiedervorlage (Reiter Termine)

Wählen Sie nun in der Gruppe Lieferanten einen Lieferanten aus, für den die Anfrage erstellt werden soll und füllen die für die Anfrage notwendigen Felder aus. Anschließend speichern Sie die Anfrage.

Wenn Ihre Anfrage erfolgreich angelegt wurde, springt die Modusbox auf "bearbeiten" und es wird die neu vergebene Anfragenummer angezeigt.

Fügen Sie nun Ihrer Anfrage Anfragepositionen hinzu.

Neuanlage Lieferantenmaske

Über die Lieferantenmaske lassen sich ebenfalls Belege erstellen – darunter auch Anfragen.

Öffnen Sie dazu die Lieferantenmaske unter Stammdaten >> Lieferanten und laden den Lieferanten, für den die Anfrage erstellt werden soll. Verwenden Sie hierzu die Suchfunktionen von SilverERP.

Klicken Sie nun auf den Reiter Belege und betätigen Sie die Schaltfläche neuer Beleg. Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie den Beleg-Typ Anfrage auswählen.

Dadurch öffnet sich die Anfragemaske. Die Lieferantendaten sind bereits vorausgefüllt. Die restlichen Schritte sind identisch mit der im vorigen Abschnitt beschriebenen Vorgehensweise zur "Neuanlage über die Anfragemaske".

Anfrage kopieren

Vorhandene Anfragen können als Basis für neue Anfragen oder Bestellungen dienen. Hierzu wählen Sie eine vorhandene Anfrage als Quell-Dokument aus und kopieren es in eine neue Anfrage oder Bestellung.

Mit den nachfolgend erläuterten Kopier-Einstellungen steuern Sie die Belegerstellung.

Anfrage zu Anfrage

Wählen Sie über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus.

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche kopieren, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden.
  2. Passen Sie die Kopier-Einstellungen an, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen.
  3. Stellen Sie sicher, dass bei dem Feld kopieren als, der Beleg-Typ Anfrage ausgewählt wurde.
  4. Zum Starten des Kopiervorgangs sichern Sie den Vorgang. Dadurch gelangen Sie zur Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage.

Einzelne Positionen auswählen

Wenn Sie nur einzelne Positionen des Quell-Dokuments übernehmen wollen, wählen Sie in der Gruppe Optionen die Schaltfläche Positionen selektieren.

In der nächsten Maske wählen Sie die Positionen aus, die Sie in das neue Dokument übernehmen wollen (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und bestätigen den Vorgang mit dem Haken. Wenn bei der kopierten Anfrage die Positionsnummern neu durchnummeriert werden sollen, aktivieren Sie den entsprechenden Parameter bevor Sie den Kopiervorgang starten.

Anfrage zu Bestellung

Wählen Sie über die Anfragemaske die zu kopierende Anfrage aus.

  1. Betätigen Sie die Schaltfläche kopieren, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden.
  2. Passen Sie die Kopier-Einstellungen an, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen.
  3. Stellen Sie sicher, dass bei dem Feld kopieren als, der Beleg-Typ Bestellung und die Einstellung Quell-Dokument archivieren ausgewählt wurde.
  4. Zum Starten des Kopiervorgangs sichern Sie den Vorgang. Dadurch gelangen Sie zur Anfragemaske mit der zuvor kopierten Anfrage.

Einzelne Positionen auswählen

Wenn Sie nur einzelne Positionen des Quell-Dokuments übernehmen wollen, wählen Sie in der Gruppe Optionen die Schaltfläche Positionen selektieren.

In der nächsten Maske wählen Sie die Positionen aus, die Sie in das neue Dokument übernehmen wollen (eine Mehrfachauswahl ist möglich) und bestätigen den Vorgang mit dem Haken. Wenn bei der kopierten Anfrage die Positionsnummern neu durchnummeriert werden sollen, aktivieren Sie den entsprechenden Parameter bevor Sie den Kopiervorgang starten.

Kopier-Einstellungen

Anfragepositionen

Positionen anlegen

Zum Anlegen von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus oder legen ein neue Anfrage an. Klicken Sie hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihrer Anfrage.

  1. Wählen Sie in der Gruppe Position einen Artikel aus.
  2. Als nächstes geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge und ggf. im Feld Grundpreis den Einkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
  3. Das Wunschdatum der Anfrageposition wird im Feld Termin eingegeben.
  4. Speichern Sie anschließend die Anfrageposition.

Die Maske des Reiters Positionen wird dadurch automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen ändern

Zum Ändern von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus, dessen Positionen Sie ändern möchten.

  1. Klicken Sie nun auf den Reiter Positionen
  2. Wählen Sie jetzt in der Gruppe Positionen durch Klick auf die Anfragepositionen einen Artikel aus.
  3. Führen Sie Ihre Änderungen durch.
  4. Speichern Sie die Änderungen an der selektierte Anfrageposition ab.

Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Anfrageposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Positionen kopieren

Zum Kopieren von einzelnen Anfragepositionen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in der Positionsmaske befinden und die zu kopierende Position in Bearbeitung befindet.

  1. Wählen Sie nun im Info-Knopf den Eintrag "Position kopieren"
  2. Anschließend kann die kopierte Position x-fach, durch Eingabe der gewünschten Anzahl, in den Beleg eingefügt werden. Die kopierten Positionen werden in der Positionsliste angehängt

Positionen kopieren (mehrfach)

Zum Kopieren von mehreren Anfragepositionen, stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich in der Positionsmaske befinden und keine Position in Bearbeitung befindet.

  1. Wählen Sie nun im Info-Knopf den Eintrag "Position kopieren (mehrfach)". Die Positionsliste erlaubt jetzt die Mehrfachauswahl von Positionen
  2. Durch Antippen der gewünschten Zeilen in der Positionsliste werden diese zum Kopieren vorausgewählt
  3. Mit den Tasten der Mehrfachauswahl Wiki-icons-mehrfachauswahl.png kann die "Auswahl aufgehoben"", "alle Zeilen selektiert" oder die "Auswahl bestätigt" werden. Durch Säubern der Maske wird die Positionsliste wieder zurückgesetzt
  4. Zum Duplizieren der gewünschten Positionen tippen Sie auf Screenshot 2021-05-06 at 16.49.59.png
  5. Anschließend können die ausgewählten Positionen x-fach, durch Eingabe der gewünschten Anzahl, in den Beleg eingefügt werden. Die kopierten Positionen werden in der gleichen Pos.-Reihenfolge angehängt

Positionen löschen

Zum Löschen von Anfragepositionen, wählen Sie zunächst eine Anfrage aus, dessen Positionen Sie löschen möchten.

  1. Klicken Sie nun auf den Reiter Positionen.
  2. Wählen Sie jetzt in der Gruppe Positionen durch Klick auf die Anfragepositionen einen Artikel aus.
  3. Klicken Sie als nächstes auf das "Abfalleimer"-Symbol in der Werkzeugleiste, um die Position zu löschen.
  4. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfragepositionen eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja.

Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Weitere Anfragepositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Reiter Positionen

Anfragen verwalten

Anfrage suchen

Ihre bereits erfassten Anfragen lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilverERP finden. Starten Sie dazu die Maske Einkauf >> Anfragen und verwenden Sie die Suchfunktionen, um die gewünschte Anfrage aufzurufen.

Anfrage ändern

Um eine Anfrage zu ändern, rufen Sie es zunächst über Einkauf >> Anfrage in der Anfragemaske auf. Die Modusbox springt automatisch auf den Arbeitsmodus "bearbeiten". Führen Sie die Änderungen durch und sichern Sie anschließend Ihre Eingaben.

Die Anfragenummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Anfrage löschen

Laden Sie die zu löschende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske. Löschen Sie die Anfrage mittels des "Abfalleimer"-Symbols in der Werkzeugleiste. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Anfrage eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie dieses mit Ja.

Die Anfrage wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Anfrage archivieren

Wenn eine Anfrage nicht unwiderruflich gelöscht, sondern lediglich archiviert werden soll, verwenden Sie die "Archivieren"-Funktion. Laden Sie die zu archivierende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske. Archivieren Sie die Anfrage mittels der archivieren-Schaltfläche.

Die Anfrage wird archiviert und die Maske gereinigt. Um das archivierte Dokument wieder aufzurufen, setzen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf "alle Datensätze" anzeigen.

Anfrage dearchivieren

  1. Öffnen Sie die Maske Einkauf > Anfragen.
  2. Wechseln Sie zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
  3. Laden Sie bitte die zu dearchivierende Anfrage über die Suchfunktion in die Anfragemaske.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dearchivieren, die sich im dem Reiter Lieferant befindet.

Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich die Anfrage nicht im archivierten Zustand.

Ungültige Anfragen archivieren

Um alle Angebote und Anfragen zu archivieren, deren Beleggültigkeit abgelaufen sind, verwenden Sie im Angebots- bzw. Anfrage-Dialog den Menü-Eintrag im Info-Knopf:

  • “Angebote 14T+ archivieren”
  • “Anfragen 14T+ archivieren”

Mit dem Befehl werden alle Belege archiviert, deren Gültigkeit über das vermerkte Off-Set Datum hinaus abgelaufen sind.

Der Standard-Off-Set Wert beträgt 14 Tage und kann im Firmenstamm und dem Reiter “Programm” – Karte “Verkauf”/“Einkauf”: “Offset ungültige Angebote/Anfragen archivieren” angepasst werden.

Reiter in der Anfragemaske

[Folgt] ‎

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