Adressen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 2. November 2022, 15:45 Uhr

Die Adressmaske erlaubt es weitere zusätzliche Adressen zu erstellen, vorhandene Adressen zu verwalten und diese Interessenten, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiten zuzuordnen.

Adressen verwalten

Mit der Maske Stammdaten >> Adressen erfassen und pflegen Sie die Adressen in SilverERP. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich gesuchte Adressen schnell auffinden. Dabei werden sämtliche in SilvERP befindlichen Adress-Daten herangezogen - darunter auch Adressen von Kunden, Interessenten, Lieferanten und Mitarbeiter. Darüber hinaus können Sie bereits vorhandenen Adressen anden Stammdatensätzen hinzufügen.

Adresse anlegen

Für die Anlage einer neuen Adresse, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Adressmaske auf "Neuanlage". Dadurch wird die Maske gesäubert und ist bereit für Ihre Eingaben.
Füllen Sie nun die gewünschten Felder aus, um eine neue Adresse anzulegen;
Beenden Sie Ihre Eingabe durch Sicherung des Datensatzes.

Adresse vervollständigen

Wenn die Vervollständigung von Adressen im Firmenstamm (im Register "Programm") aktiviert wurde, kann das System "PLZ", "Strassennamen" oder "Ort" zur Vervollständigung der Eingaben vorschlagen, sofern zwei der Eingaben eintragen wurden und mit der Maus das dritte, fehlende Feld (oder ein anderes leeres Feld) angetippt wird. Bitte beachten Sie, dass sich die Maske dazu im Neuanlagemodus befinden muss.

Adresse zu Adress-Typ zuordnen

Nachdem Sie eine Adresse angelegt haben, kann die Adresse einem Adress-Typ zugeordnet werden: Klicken Sie auf die Schaltfläche des entsprechenden Adress-Typs ("Interessent", "Kunde", "Lieferant" und "Mitarbeiter").

Adresse suchen

Ihre bereits erfassten Adressen lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Adresse ändern

Zum Bearbeiten einer Adresse, laden Sie die gewünschte Adresse zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
Führen Sie die gewünschten Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.

Adresse löschen

Suchen und öffnen Sie die Adresse, die Sie löschen möchten;
Klicken Sie auf das "Löschen"-Symbol in der Werkzeugleiste.

Nun überprüft SilverERP, ob sich die betreffende Adresse in Verwendung befindet (etwa als die Adresse einer Kunden-, Interessenten-, Lieferanten-, Mitarbeiter-, Ansprechpartner-, Liefer-, oder Rechnungsadresse). Gehört die Adresse zu keinen der zuvor aufgelisteten Adress-Typen, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Adresse eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja".

Wird die Adresse als Adress-Typ für eine der o.g. Szenarien verwendet, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.

Adresse archivieren

Adressen, die zu einem Adress-Typ gehören, können in SilvERP nicht gelöscht, sondern archiviert werden. Archivierte Adressen können jederzeit aus dem Archiv zurück zu dem aktiven Adress-Bestand gewandelt werden.

Zum Adress-Archiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Adressmaske auf "alle Datensätze" setzen. Laden Sie den archivierten Datensatz in die Adressmaske und betätigen Sie die "Dearchivieren"-Schaltfläche, um den Datensatz wieder zum aktiven Bestand hinzufügen.

Karten

Karte: Informationen

In der Karte Informationen erkennen Sie, ob die Adresse als Adress-Typ verwendet wird und wenn ja, für welchen Datensatz:

Kunde
Interessent
Lieferant
Mitarbeiter
Abholadresse
Ansprechpartner
Lieferadresse
Rechnungsadresse
Sonstige

Mit den sich darunter befindlichen Schaltflächen, treffen Sie eine Zuweisung zum gleichlautetenden Adress-Typ einer Adresse:

Hinzufügen zu Interessanten
Hinzufgen zu Kunden
Hinzufgen zu Lieferanten
Hinzufgen zu Mitarbeitern

Karte: Logbuch

Über das Logbuch sehen Sie alle Logbuch-Einträge zur aktuell geladenen Adresse. Mit Klick auf einen Logbuch-Eintrag springen Sie direkt zur Logbuch-Ansicht dieses Eintrags. Dort können Sie die Einzelheiten des Eintrags einsehen, bearbeiten oder den Eintrag löschen. Mit der Schaltfläche "Eintrag erstellen" springen Sie in die Termin-Maske (im Neuanlage-Modus), um können einen neuen Termin im Kalender erstellen, der eine Verknüpfung zu der zuvor aufgerufenen Adresse aufweisen wird.

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+Die Adressmaske erlaubt es weitere zusätzliche Adressen zu erstellen, vorhandene Adressen zu verwalten und diese Interessenten, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiten zuzuordnen.
 == Adressen verwalten ==
-Unter dem Menüpunkt '''Stammdaten > Adressen''' können Sie Adressen erfassen und pflegen. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich die gesuchten Adressen schnell und effektiv auffinden. Dabei werden sämtliche in SilvERP befindlichen Adress-Daten herangezogen. Dazu zählen unter anderem Kunden, Interessenten, Lieferanten und Mitarbeiter. Darüber hinaus können Sie aus der Adressmaske heraus, aus bereits vorhandenen Adressen, einen Interessenten, Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten erzeugen.
+Mit der Maske '''Stammdaten >> Adressen''' erfassen und pflegen Sie die Adressen in SilverERP. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich gesuchte Adressen schnell auffinden. Dabei werden sämtliche in SilvERP befindlichen Adress-Daten herangezogen - darunter auch Adressen von Kunden, Interessenten, Lieferanten und Mitarbeiter.
+Darüber hinaus können Sie bereits vorhandenen Adressen anden Stammdatensätzen hinzufügen.
 === Adresse anlegen  ===
-Für die Anlage einer neuen Adresse, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Adressmaske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird im Anschluss gesäubert. Um einen neue Adresse anzulegen, füllen Sie die entsprechenden Felder aus und speichern dann den Datensatz mit einen Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihre Adresse wurde erfolgreich angelegt.
+# Für die Anlage einer neuen Adresse, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Adressmaske auf "''Neuanlage''". Dadurch wird die Maske gesäubert und ist bereit für Ihre Eingaben.
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+# Füllen Sie nun die gewünschten Felder aus, um eine neue Adresse anzulegen;
+# Beenden Sie Ihre Eingabe durch Sicherung des Datensatzes.
+=== Adresse vervollständigen  ===
+Wenn die Vervollständigung von Adressen im Firmenstamm (im Register "Programm") aktiviert wurde, kann das System "PLZ", "Strassennamen" oder "Ort" zur Vervollständigung der Eingaben vorschlagen, sofern zwei der Eingaben eintragen wurden und mit der Maus das dritte, fehlende Feld (oder ein anderes leeres Feld) angetippt wird. Bitte beachten Sie, dass sich die Maske dazu im Neuanlagemodus befinden muss.
+=== Adresse zu Adress-Typ zuordnen ===
+Nachdem Sie eine Adresse angelegt haben, kann die Adresse einem Adress-Typ zugeordnet werden: Klicken Sie auf die Schaltfläche des entsprechenden Adress-Typs ("''Interessent''", "''Kunde''", "''Lieferant''" und "''Mitarbeiter''").
 === Adresse suchen ===
 Ihre bereits erfassten Adressen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
 === Adresse ändern ===
-Zum Bearbeiten eines Adress-Datensatzes, müssen Sie Bitte zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] eine Adresse in die Maske laden.
+# Zum Bearbeiten einer Adresse, laden Sie die gewünschte Adresse zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] in die Maske;
+# Führen Sie die gewünschten Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
+# Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.
+=== Adresse löschen ===
+# Suchen und öffnen Sie die Adresse, die Sie löschen möchten;
+# Klicken Sie auf das "''Löschen''"-Symbol in der Werkzeugleiste.
-Der aus dem Such-Resultat geladene Adresse kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie bitte die Werte in den Feldern ändern und anschließend mittels [[Image:Diskette.png|17px]] oder [[Image:Strg_s.png|64px]] speichern. Die Adress-Änderungen werden mit dem ggf. verknüpften Kunden, Interessenten, Lieferanten, Mitarbeiter, Ansprechpartner, Lieferadresse oder Rechnungsadresse übergeben.
+Nun überprüft SilverERP, ob sich die betreffende Adresse in Verwendung befindet (etwa als die Adresse einer Kunden-, Interessenten-, Lieferanten-, Mitarbeiter-, Ansprechpartner-, Liefer-, oder Rechnungsadresse). Gehört die Adresse zu keinen der zuvor aufgelisteten Adress-Typen, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Adresse eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "''Ja''".
-=== Adresse löschen ===
+Wird die Adresse als Adress-Typ für eine der o.g. Szenarien verwendet, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.
-Suche Sie zunächst die Adresse, die Sie löschen möchten und übertragen diese in die Adressmaske (siehe Adresse suchen). Klicken Sie auf [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie die [[Image:Strg_entf.png|64px]], um den Interessenten zu löschen. An diesem Punkt prüft SilvERP, ob Belege (z. B. Angebote) mit dem zu löschendem Interessenten verknüpft sind. Sind keine Belege vorhanden, dann erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Interessenten eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Der Kunde wurde gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Interessentenmaske. Sollten jedoch Belege vorhanden sein, die mit dem zu löschenden Interessenten verknüpft sind, dann wird der Löschvorgang abgebrochen und der Interessent wird archiviert.
 === Adresse archivieren ===
+Adressen, die zu einem Adress-Typ gehören, können in SilvERP nicht gelöscht, sondern archiviert werden. Archivierte Adressen können jederzeit aus dem Archiv zurück zu dem aktiven Adress-Bestand gewandelt werden.
+Zum Adress-Archiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Adressmaske auf "''alle Datensätze''" setzen. Laden Sie den archivierten Datensatz in die Adressmaske und betätigen Sie die "''Dearchivieren''"-Schaltfläche, um den Datensatz wieder zum aktiven Bestand hinzufügen.
+== Karten ==
+=== Karte: Informationen ===
+In der Karte ''Informationen'' erkennen Sie, ob die Adresse als Adress-Typ verwendet wird und wenn ja, für welchen Datensatz:
+* Kunde
+* Interessent
+* Lieferant
+* Mitarbeiter
+* Abholadresse
+* Ansprechpartner
+* Lieferadresse
+* Rechnungsadresse
+* Sonstige
+Mit den sich darunter befindlichen Schaltflächen, treffen Sie eine Zuweisung zum gleichlautetenden Adress-Typ einer Adresse:
+* Hinzufügen zu Interessanten
+* Hinzufgen zu Kunden
+* Hinzufgen zu Lieferanten
+* Hinzufgen zu Mitarbeitern
+=== Karte: Logbuch ===
+Über das ''Logbuch'' sehen Sie alle Logbuch-Einträge zur aktuell geladenen ''Adresse''. Mit Klick auf einen Logbuch-Eintrag springen Sie direkt zur Logbuch-Ansicht dieses Eintrags. Dort können Sie die Einzelheiten des Eintrags einsehen, bearbeiten oder den Eintrag löschen.
+Mit der Schaltfläche "''Eintrag erstellen"'' springen Sie in die Termin-Maske (im Neuanlage-Modus), um können einen neuen Termin im Kalender erstellen, der eine Verknüpfung zu der zuvor aufgerufenen Adresse aufweisen wird.
+[[Kategorie:Stammdaten]]