Kategorie:Controlling

Im Controlling können Abfragen durchgeführt werden, die wichtige Informationen und Einblicke in das Tagesgeschäft erlauben. Innerhalb der folgenden drei Abfragen, werden alle zur Verfügung stehenden Funktionen erläutert. Alle anderen Abfragen, sind im gleichem Muster aufgebaut.

Cockpit

^{Abb. 1: Das Cockpit zur Ansicht wesentlicher Unternehmenskennziffern}
Die Cockpit-Ansicht erlaubt einen aggregierten Blick über alle wichtigen Unternehmensdaten in einer einzigen Übersicht auf aktuell sechs verschiedenen Karten. Welche Informationen auf den Karten dargestellt werden, ist vom Benutzer konfigurierbar. Es stehen u.a. die folgenden Datenquellen zur Verfügung:

• Jahresumsatz gegenüber Vorjahreszeitraum
• Auftragseingang / Umsatz im Vergleich zur Vorwoche/Monat/Jahr
• Umsatzzahlen für Key-Kunden über das Jahr/Monat/Heute
• Auftragsbestand vs. Bestellstand
• Tagesprotokoll für Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Umsätze, Kasse, Bestellungen, Eingangsrechnungen, Wareneingänge (jeweils in Euro und in Anzahl)

Zusätzlichen zur allgemeinen Cockpit-Ansicht existieren für Verkauf und Einkauf angepasste Cockpit-Versionen, die z.B. die letzten Angebote, die Top-Artikel der Key-Kunden oder die Neukunden der letzten 7 Tage auflisten. Für den Einkauf zeigt das Cockpit die Artikel, bei denen der Mindestbestand unterschritten wurde, eine Übersicht der Bestellvorschläge, die offenen Lieferungen sowie die neu im System angelegten Lieferanten. Um die Reihenfolge der Cockpits zu ändern oder sich andere anzeigen zu lassen, kann man über das Rädchen unterschiedliche Abfragen auswählen. Ist ein passendes gefunden, drückt man erneut das Rädchen und bestätigt die Auswahl mit speichern.

Sprechen Sie gerne mit Ihrem SilverERP-Ansprechpartner zwecks Einrichtung, falls Sie die Cockpit-Ansichten in Ihrem Unternehmen verwenden möchten.

Umsätze

Parameter

Hier werden alle zur Verfügung stehenden Parameter aufgelistet.

Datum	Beschreibung
von Datum	Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze vor dem Datum nicht mit einbezogen.
bis Datum	Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze nach dem Datum nicht mit einbezogen.
Datums-Filter	Nach Leistungsdatum oder Rechnungsdatum

Selektion	Beschreibung
Branche	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Branche gefiltert.
Von PLZ / bis PLZ	Es kann zwischen zwei PLZ gefiltert werden.
Gebiet	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Gebiet gefiltert.
Land	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Land gefiltert.
Fibu-Kenner	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Fibu-Kenner gefiltert.
Unternehmensbereich	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Unternehmensbereich gefiltert.
Betreuer	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Betreuer gefiltert.
Vertreter	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Vertreter gefiltert.

Typ	Beschreibung
Reporttyp	Auswahl verschiedener Kunden-Summen und Einzelbelege
Sortierung	Nach Kundennummer, Netto Gewicht und Namen
Untersortierung	Nach Kundennummer, Netto Gewicht und Namen

Kundenauswahl	Beschreibung
Suchbegriff	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen.
Kunden-Nr.	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nr. suchen.
Name 1	Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Name 2	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Plz, Ort	Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und/oder dem Ort suchen.

Ausgabe

Die Ausgabe finden Sie im unteren Bereich der Seite. Sie gibt das Ergebnis nach den Filtereinstellungen aus.

Auswertung

In der Auswertungen werden alle Geschäftsprozesse, die Umsatz generieren aufgelistet.

Hier ist es möglich, durch einen Klick auf einen Kunden, sich alle Einzelbelege anzuschauen. Durch die Auswahl eines Einzelbelegs, wird man auf die entsprechende Rechnung weitergeleitet.

Diagramm

In dem Diagramm lassen sich die Umsätze grafisch darstellen.

Neben den Sortierungsmöglichkeiten, die auch in der Ausgabe und Auswertung verfügbar sind, können die Art des Charttyps eingestellt und die Auswahl der Kunden, die angezeigt werden sollen, bearbeitet werden.

Artikel Umsätze

Parameter

Hier werden alle zur Verfügung stehenden Parameter aufgelistet.

Datum	Beschreibung
von Datum	Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze vor dem Datum nicht mit einbezogen.
bis Datum	Durch die Eingabe eines Datums in diesem Feld, werden Umsätze nach dem Datum nicht mit einbezogen.
Datums-Filter	Nach Leistungsdatum oder Rechnungsdatum

Selektion	Beschreibung
Von Artikel-Nr.	Durch die Eingabe einer Artikel-Nr. in diesem Feld, werden alle Artikel nach dieser Nummer aufgelistet.
Bis Artikel-Nr.	Durch die Eingabe einer Artikel-Nr. in diesem Feld, werden alle Artikel vor dieser Nummer aufgelistet.
Warengruppe	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Warengruppe gefiltert.
Unterwarengruppen	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Unterwarengruppe gefiltert.
Unternehmensbereich	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Unternehmensbereich gefiltert.

Typ	Beschreibung
Reporttyp	Auswahl zwischen Artikel Summen, Warengruppen Summen, Einzelbelege, Einzelbelege mit Positionen
Sortierung	Mehrere Auswahlmöglichkeiten
Untersortierung	Mehrere Auswahlmöglichkeiten

Kundenauswahl	Beschreibung
Suchbegriff	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen.
Kunden-Nr.	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nr. suchen.
Name 1	Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Name 2	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Plz, Ort	Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und/oder dem Ort suchen.

Ausgabe

Die Ausgabe finden Sie im unteren Bereich der Seite. Sie gibt das Ergebnis nach den Filtereinstellungen aus.

Auswertung

In der Auswertungen werden alle Geschäftsprozesse, die Umsatz generieren aufgelistet.

Hier ist es möglich, durch ein Klick auf einen Kunden, sich alle Einzelbelege anzuschauen. Durch die Auswahl eines Einzelbelegs, wird man auf die entsprechende Rechnung weitergeleitet.

Diagramm

In dem Diagramm lassen sich die Umsätze grafisch darstellen.

Neben den Sotierungsmöglichkeiten, die auch in der Ausgabe und Auswertung verfügbar sind, können die Art des Charttyps eingestellt und die Auswahl der Kunden, die angezeigt werden sollen, bearbeitet werden.

Kunden Umsatz Monat

Parameter

Hier werden alle zur Verfügung stehenden Paramter aufgelistet.

Selektion	Beschreibung
Jahr	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Betreuer gefiltert.
Belegtyp	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Belegtypge filtert.
Branche	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach der Branche gefiltert.
Gebiet	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Gebiet gefiltert.
Land	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Land gefiltert.
Fibu-Kenner	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach dem Fibu_Kenner gefiltert.
Unternehmensbereich	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach einem Unternehemensbereich gefiltert.
Vertreter	Mit der Aktivierung dieser Option, wird nach einem Vertreter gefiltert.
Monate kumulieren	Stellt den Umsatz kumuliert dar

Auswertung

In der Auswertung wird der Umsatz, Rohgewinn, und die Spanne im ausgewählten Jahr und bis zu 2 Vorjahre monatsweise angezeigt.

Diagramm

In dem Diagramm wird der Umsatz der ausgewählten Jahre optische monatsweise dargestellt. Es ist möglich, einzelne Jahrgänge auszublenden oder mehrere miteinander zu vergleichen.

Gespeicherte Abfragen

DSGVO Ansprechpartner

Mit der Abfrage "DSGVO Ansprechpartner", die sich unter "Controlling » Gespeicherte Abfrage" befindet, kann eine Liste aller Ansprechpartner erzeugt werden, die den jeweiligen "DSGVO"-Status (Ja/Nein) anzeigt. Der "DSGVO"-Status begründet sich darauf, ob die Informationspflicht gemäß Artikel 13 bzw. 14 für die jeweilige Person erfüllt wurde.

Offene, begonnene Fertigungsaufträge

Die neue Abfrage unter Controlling » Gespeicherte Abfrage erzeugt eine Liste von offenen Fertigungsaufträgen, bei denen bereits eine Teilmenge fertiggemeldet wurden oder gebuchte Arbeitsgänge enthalten.