Kundenlisten
Die Maske Kundenlisten finden Sie unter Stammdaten >> Kundenlisten. Die Maske erlaubt Ihnen mit Hilfe von Filterfunktionen unterschiedliche Ansichten Ihres aktuellen Kundenbestands anzuzeigen. Die Kundenliste kann durch Auswahl der entsprechenden Parameter um die Spalten Lieferadresse, Vertreter, Ansprechpartner, Rechnungsadressen, Preisgruppe und Zahlungsbedingungen erweitert werden.
Über Parameter kann ebenfalls gesteuert werden, ob in der Listenansicht auch Interessenten oder inaktive Datensätze angezeigt werden sollen.
Artikellisten können über die Download/Export-Funktionalität als Excel- bzw. CSV-Datei zur weiteren Verarbeitung aus SilverERP exportiert werden.
Beispiel-Listen
Im Nachfolgenden werden einige Beispiel-Listen aufgelistet, die über die Kundenlistenmaske generiert werden kann:
| Liste | Beschreibung |
|---|---|
| Vertreter-Übersicht | Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit der Spalten-Erweiterung Vertreter. So wird angezeigt, welche Vertreter, welche Kunden zugewiesen bekommen haben. Kunden ohne Vertreter werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste wird erstellt, indem die Kontrollbox Vertreter aktiviert und eine Suche über das Lupen-Symbol gestartet wird. |
| Vertreter-Liste | Diese Liste enthält Kunden eines bestimmten Vertreters. So wird angezeigt, welche Kunden einem bestimmten Vertreter zugewiesen wurden. Diese Liste wird erstellt, indem Sie im Feld Vertreter den entsprechenden Vertreter auswählen und die Suche über das Lupen-Symbol starten. |
| Ansprechpartner-Übersicht | Diese Liste bietet eine Übersicht der Ansprechpartner je Kunden. Kunden ohne Ansprechpartner werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste wird erzeugt, indem Sie die Kontrollbox Ansprechpartner aktivieren und die Suche über das Lupen-Symbol starten. |
| Lieferadressen-Übersicht | Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit der Spalten-Erweiterung Lieferadressen. Mit dieser Liste können Sie z. B. erfahren, welche Kunden eine abweichende Lieferadresse besitzen oder welche Kunden keine Lieferadresse zugewiesen bekommen haben. Diese Liste wird erzeugt, indem Sie die Kontrollbox Lieferadressen aktivieren und die Suche über das Lupen-Symbol starten. |
| Rechnungsadressen-Übersicht | Diese Liste enthält sämtliche Kunden inkl. der Spalten-Erweiterung Rechnungsadressen. Mit dieser Liste können Sie z. B. erfahren, welche Kunden eine abweichende, mehrere oder keine Rechnungsadresse besitzen. Diese Liste wird erzeugt, indem Sie die Kontrollbox Rechnungsadressen aktivieren und die Suche mit dem Lupen-Symbol starten. |
| Preisgruppen-Zahlungsbedingungen-Übersicht | Diese Liste enthält sämtliche Kunden mit ihren zugewiesenen Preisgruppen und Zahlungsbedingungen. Kunden ohne Preisgruppe und Zahlungsbedingung werden ebenfalls angezeigt. Diese Liste wird erzeugt, indem Sie die Kontrollbox Preisgruppe, Zahlbed. aktivieren und die Suche mit dem Lupen-Symbol starten. |
Gruppen
Selektion
Die Gruppe Selektion ermöglicht es, unterschiedliche Filter auf die Ausgabe der Kundenliste anzuwenden:
- Auswahl der Branche
- Auswahl der Art des Kunden (Behörder, Endkunde, etc.)
- Herkunft (Werbung, Messe, etc.)
- Status
- Gebiet
Mit der Auswahl einer Filtermöglichkeiten wird die Suche ausgelöst und die gewählten Filter angewendet. Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie erneut auf die Lupe des Wertes, das Sie entfernen möchten und wählen entweder eine der anderen Auswahlmöglichkeiten aus oder klicken auf das "X" des Dialogs, um die Zuordnung aufzuheben.
Optionen
Die Gruppe Optionen erlaubt Ihnen einzustellen, ob nur Datensätze angezeigt werden sollen, die einem bestimmten "Vertreter" zugeordnet sind oder mit einem bestimmten Begriff (Schlagworte) verschlagwortet wurden.
Über die Parameter "auch Interessenten" und "nur Aktiv" steuern Sie, ob in der Listenansicht auch Interessenten oder inaktive Datensätze angezeigt werden sollen.