Kunden

Kunden verwalten

Unter dem Menüpunkt Stammdaten > Kunden können Sie Kunden erfassen und pflegen. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich die gesuchten Kunden schnell und effektiv auffinden. Sie können außerdem zahlreiche Zusatz-Information hinterlegen und Informationen wie Lieferückstände, offene Posten oder Termine abrufen. Darüber hinaus können Sie aus der Kundenmaske heraus, die wichtigsten Geschäftsvorfälle starten oder verfolgen. Zum Beispiel von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen.

Kunde anlegen

Für die Anlage eines neuen Kunden, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und im Anschluss werden sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden. Zum Beispiel die Standard-Branche ihrer Kunden, die Standard-Preisgruppe, das Standard-Land und die Standard-Zahlungsbedingungen. Um einen neuen Kunden anzulegen, füllen Sie die entsprechenden Felder aus und speichern dann den Datensatz mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Kunde wurde erfolgreich angelegt.

Zur eindeutigen Identifizierung eines Kunden wird in SilvERP die Kundennummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines Kunden manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Kundennummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Kundennummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis für die Kunden-Neuanlage gesperrt sein, dann können keine weiteren Kunden angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Kunde suchen

Ihre bereits angelegten Kunden lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Kunde ändern

Zum Bearbeiten eines Kunden-Datensatzes, müssen Sie zunächst über die Suchfunktionen einen Kunden in die Maske laden.

Der aus dem Such-Resultat geladene Kunde kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und dann mittels oder speichern. Die Kundennummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" unter Grundtabellen > Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen die o. g. Einstellung deaktiviert werden.

Kunde löschen

Suche Sie zunächst den Kunden den Sie löschen möchten und übertragen Ihn in die Kundenmaske (siehe Kunden suchen). Klicken Sie auf oder betätigen Sie die , um den Kunden zu löschen. An diesem Punkt prüft SilvERP, ob Belege (z. B. Angebote, Aufträge oder Rechnungen) mit dem zu löschendem Kunden verknüpft sind.

Sind keine Belege vorhanden, dann erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Kunden eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Der Kunde wurde gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs.

Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Kundenmaske. Sollten jedoch Belege vorhanden sein, die mit dem zu löschenden Kunden verknüpft sind, dann wird der Löschvorgang abgebrochen und der Kunde wird archiviert.

Kunde archivieren

Nach einigen Geschäftsjahren können sich eine Vielzahl an Kunden ansammeln. Von denen können einige aktiv und andere wiederum bereits seit längerem inaktiv sein. Kunden mit denen Sie bereits Aufträge in SilvERP abgewickelt haben, können in SilvERP nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Kundenarchivierung gegeben. Archivierte Kunden tauchen nicht in der Kundensuche auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Kundenbestand geholt werden.

Zum Kundenarchiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Kundenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "alle Datensätze" setzen. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie einen archivierten Kundendatensatz speichern wollen, erhalten Sie die Möglichkeit ihn aus dem Archiv heraus zu den normalen Datensätzen zu holen.

Die Archivierung eines Kunden wird in Kunden löschen erklärt.

Reiter

Adresse und Kontaktdaten

Name und Anschrift in die Zwischenablage kopieren

Durch Verwendung des Kopier-Symbols, das sich rechts des Feldes "Suchbegriff" befindet, werden die folgenden Informationen zur weiteren Verwendung in die Zwischenablage kopiert:

• Name 1, Name 2
• Zusatz 1, Zusatz 2
• Anschrift, Land

Lieferhinweise

Im Reiter Lieferhinweise können die folgenden Informationen eingegeben werden:

• Handelt es sich um einen Selbstabholer
• Benötigt der Kunde eine Hebebühne
• Zusätzliche Informationen in vier Freitext-Feldern
• Angaben zu bevorzugten Anlieferzeiten

Diese Lieferhinweise werden bei der Erstellung von Aufträgen automatisch aus den Kundenstammdaten übernommen. Dies gilt auch für Lieferscheine, die aus der Neuanlage zu Aufträgen erstellt werden.