Oberfläche

Dashboard

Vorbemerkung

Bevor die einzelnen Bereiche der Benutzeroberfläche beschrieben werde, eine kurze Bemerkung hinsichtlich der Benutzeroberfläche vorangestellt. SilverERP wurde als Web Applikation entwickelt, was viele Vorteile mit sich bringt. Einer der größten Vorteile im Vergleich mit traditioneller Software liegt darin, dass man SilverERP nicht auf dem Computer installieren muss.

Die einzige Voraussetzung aus Nutzersicht ist ein Web Browser, der die URL zur SilverERP Sitzung aufruft. Weil SilverERP im Web Browser ausgeführt wird, mussten bestimmte Funktionalitäten des Web Browser deaktiviert und durch Funktionen in SilverERP ergänzt werden, um ein stringentes Benutzererlebnis zu erreichen:

• So wurden die Vor- und Zurück-Tasten des Browser deaktiviert und durch die "Brotkrumen"-Navigation in der Pfadleiste von SilverERP ersetzt
• Der Verlauf / Web Historie des Web Browsers wurde durch die "Verlauf"-Funktion im persönlichen Benutzerbereich ersetzt
• Die Lesezeichen und Favoriten-Funktion des Web Browsers kann nicht verwendet werden, um bestimmte Programmbereiche in SilverERP als Lesezeichen zu speichern. Dies geht allerdings durch die noch nachfolgend beschriebene Funktion im Benutzerbereich von SilverERP.

Ihre Startseite in SilverERP

Nach dem Start und der Anmeldung mit den persönlichen Anmeldeinformationen erscheint stets die nachfolgende Dashboard-Übersicht von SilverERP. Welche Kacheln auf Ihrem Dashboard erscheinen sollen, können Sie konfigurieren. Auch die Anzahl der Kacheln kann reduziert werden, wenn Sie nicht die volle Anzahl von 4 x 4 Kacheln, also insgesamt 16 Programm-Verknüpfungen benötigen.

Tipp: Wenn Sie eine andere Maske oder Ansicht von SilverERP als Startansicht bevorzugen, so können Sie dies über die Dialogeinstellungen in Ihrem Benutzerbereich einstellen (siehe unten).

• "Startseite"-Symbol (1): über das Symbol für die Startseite gelangen Sie stets wieder zurück zur Dashboard-Ansicht.
• Persönliche Benutzereinstellungen (2): über das Profil-Icon erhalten Sie Schnellzugriff auf verschiedene persönliche, an den Nutzer gebundene Einstellungen und Optionen (u.a. die Option zur Anpassung der Dashboard-Kacheln).
• Programmkacheln (3): die Kacheln des Dashboards sind von jedem Nutzer nach persönlichen Vorgaben zu belegen und bieten einen Schnellzugriff zu bis zu 16 Programmfunktionen.
• Menü einblenden (4): über die Menü-Kategorien erhalten Sie eine vollständige Liste aller verfügbaren Funktionen und Masken. Das Menü kann nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden.
• Globale Suche (5): zeigt Stammdaten (Kunden, Artikel, Lieferanten), Belege oder Programmfunktionen an.

Die Bereiche 1, 2, 4 und 5 sind immer sichtbar, unabhängig von der gewählten Maske oder Ansicht.

Dashboard-Ansicht

Das Dashboard ist die Hauptansicht von SilverERP. Sie öffnet sich nach jeder Anmeldung zu SilverERP*. Wenn Sie sich innerhalb der Programmfunktionen, Masken oder Belegen in SilverERP bewegen, gelangen Sie per Klick auf das Startseite-Symbol (1) stets wieder zurück zur Startseite, Ihrem SilverERP Dashboard.

Es ist auch möglich mit Hilfe der "Escape"-Taste ("Esc") Ihrer Tastatur schrittweise zum Ausgangspunkt, dem Dashboard, zurückzukehren. Mit jedem Tastendruck der "Escape"-Taste werden Sie wieder einen Schritt in Ihrem Verlauf zurückgeführt.

* Ausser Sie haben unter Benutzerbereich >> Dialogeinstellungen (beschrieben weiter unten) eine andere Ansicht als Ihre Startansicht definiert

Persönliche Benutzereinstellungen

Mit Klick auf Ihren Benutzernamen oder dem Profil-Icon in der rechten Bildecke oben lässt sich der persönliche Benutzerbereich einblenden (und durch erneuten Klick auch wieder ausblenden). Über den Benutzerbereich haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen, auf die ich im Einzelnen nachfolgend eingehe:

• Verlauf
• Favoriten
• Tastaturbelegung
• Dialogeinstellungen
• Dashboard anpassen
• Anmeldedaten ändern
• Station sperren
• Abmelden

Verlauf

Der Verlauf speichert automatisch Ihre letzten aufgerufenen Programmfunktionen, Stammdaten, Belege oder Termine. Durch Klick auf die jeweilige Position des Verlaufs werden Sie wieder direkt dorthin zurückgeführt. Der Verlauf ist an Ihr Benutzerkonto gebunden, wodurch die Verlaufshistorie auch nach Ab- und erneuter Anmeldung bestehen bleibt – unabhängig von welchem Computer Sie auf SilverERP zugreifen.

Über die Tastaturkombination "ctrl + h" lässt sich der Verlauf auch jederzeit öffnen, unabhängig von der Maske, in der Sie sich gerade befinden.

Favoriten

Die Favoriten sind in ähnlicher Weise zu verwenden, wie der Verlauf. Auch die Favoriten bieten schnellen Zugriff auf einzelne Programmfunktionen, Masken oder Belege. Der Unterschied zum Verlauf liegt darin, dass die einzelnen Positionen in der Favoritenliste durch den Nutzer selbst festgelegt werden und auch wieder entfernt werden können.

Favoriten hinzufügen/löschen

Um beispielsweise ein Angebot zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, damit Sie später daran weiter arbeiten können, klicken Sie auf das "i"-Symbol in der Werkzeugleiste und wählen den Befehl Zu Favoriten hinzufügen.

Dadurch wird ein neuer Eintrag in der Favoritenliste erstellt, der per Klick die Angebotsmaske öffnet und das entsprechende Dokument lädt. Falls Sie diesen Favoriten wieder löschen möchten, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol in der jeweiligen Zeile des Favoriten.

Tastaturbelegung

SilverERP unterstützt für häufig genutzte Befehle Tastaturabkürzungen. So können Sie in Masken mit der Tastaturkombination "ctrl + f" Suchen ausführen oder mit "ctrl + s" Datensätze sichern. Die Verwendung von Tastenkürzeln macht die Arbeit mit SilverERP sehr schnell, so dass es sich lohnt, die wichtigsten Tastaturkürzel einzuprägen. Im Benutzerbereich unter der Option Tastaturbelegung können Sie jederzeit die aktuelle Belegung einsehen und sogar eigene Tastaturkürzel definieren:

• Suchen >> ctrl + f
• Speichern >> ctrl + s
• Löschen >> ctrl + delete
• Maske säubern >> ctrl + y
• Drucken >> ctrl + p
• Notizen >> ctrl + n
• Dokumente >> ctrl + d
• Navigation Anfang >> ctrl + home
• Navigation zurück >> ctrl + page_up
• Navigation Liste >> ctrl + l
• Navigation vor >> ctrl + page_down
• Navigation Ende >> ctrl + end
• Verlauf >> ctrl + h

Wenn Sie eine Tastenbelegung ändern wollen, wählen Sie einfach für die gewünschte Funktion eine andere Belegung über das Drop-Down Menü aus.

Bitte beachten: sollte Ihr Administrator für einzelne Tastenbelegungen bereits Vorgaben getroffen haben, können diese nicht im Benutzerbereich geändert werden.

Dialogeinstellungen

Mit den Dialogeinstellungen lassen sich die Ansichten von SilverERP nach Ihren eigenen Wünschen anpassen. Die Dialogeinstellungen wirken immer auf die aktuell geöffnete Maske oder Ansicht, wenn die Option über den Benutzerbereich ausgewählt wird. Haben Sie also aktuell die Maske "Kundenstammdaten" geöffnet und rufen dann Benutzerbereich >> Dialogeinstellungen auf, erscheint der nachfolgende Dialog:

• Startmodus: [Standard] | Neuanlage | Bearbeiten | Alle Datensätze
• Aktive Karte: [Standard] | Adresse | FiBu | ...
• Ansicht: [Standard] | Dynamisch | Rechts Maximiert | Links Maximiert
• Sofortsuche: [Standard] | Inaktiv | Aktiv
• Autostart: ja/nein

Auf diese Weise können Sie genau festlegen, wie sich die Kundenmaske öffnen soll und sogar, ob die Kundenmaske als Startansicht genutzt werden soll (statt dem Dashboard und zwar über die Option Autostart).

Beispiel:

Wenn Sie möchten, dass sich 1) die Kundenmaske als Startansicht geöffnet wird, wenn Sie sich bei SilverERP anmelden, 2) immer alle Datensätze als erste Ansicht gezeigt werden und 3) bei Auswahl eines Datensatzes zusätzlich zu den Kontaktinformationen der Reiter Belege dargestellt wird, dann setzen Sie die folgenden Einstellungen:

• Startmodus: Alle Datensätze
• Aktive Karte: Belege
• Ansicht: [Standard]
• Sofortsuche: [Standard]
• Autostart: ja

Dashboard anpassen

Unter der Option Dashboard anpassen lassen sich die dargestellten Kacheln des Dashboards nach Ihren Wünschen bearbeiten. Es lassen sich andere als die 16 vorgegebenen Programmverknüpfungen auswählen, oder wer will, die Anzahl der Kacheln reduzieren. In Arbeitsbereichen, die nur mit wenigen Modulen und Ansichten von SilverERP arbeiten, kann die Übersichtlichkeit leicht erhöht werden, indem man die nicht benötigten Kacheln entfernt.

So passen Sie Ihr Dashboard an:

1. Klicken Sie zunächst auf Benutzerbereich >> Dashboard anpassen
2. Klicken Sie anschließend auf das Zahnrad-Symbol der Kachel, die Sie anpassen oder entfernen möchten
3. Wählen Sie im nächsten Dialog die gewünschte Programm-Verknüpfung, [leer] oder [Standard], falls Sie wieder die ursprüngliche Verknüpfung einstellen möchten
4. Zum Schluss sichern Sie Ihre neue Konfiguration, indem Sie erneut Benutzerbereich >> Dashboard anpassen auswählen

Anmeldedaten ändern

Sie können Ihre SilverERP Anmeldedaten selbst ändern – vorausgesetzt, Sie sind in einer aktiven Sitzung angemeldet. Wählen Sie dazu Benutzerbereich >> Anmeldedaten ändern aus und überschreiben im nachfolgenden Dialog die vorgegebenen Daten:

• Name
• Passwort
• Passwort wiederholen
• PIN (optional; gilt für Arbeitsplätze, die mit Barcode Scannern arbeiten und sich mit der PIN am Gerät anmelden müssen)

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, kann Ihr Administrator Ihnen ein neues Passwort vergeben.

Station sperren

Mit dem Befehl Station sperren sperren Sie Ihre SilverERP Sitzung. Sie sind nicht abgemeldet und wenn Sie sich wieder anmelden, erscheint die gleiche Maske an der Sie zuletzt gearbeitet haben. Bitte beachten Sie, dass es zu Datenverlust führen kann, wenn Sie bei einer gesperrten Instanz den Befehl Benutzer wechseln ausführen und sich eine andere Person mit einem anderen Benutzerkonto anmeldet, sofern Sie vorher Ihre Arbeiten nicht gesichert haben.

Abmelden

Über den Befehl Abmelden schließen und beenden Sie Ihre SilverERP Sitzung vollständig.