FAQ

Einstellungen und Aussehen

Die Schriftart auf den PDFs bzw. Belegen wird nicht richtig angezeigt. Wie kann die Schriftart richtig angezeigt werden? Wenn bei Ihnen die Schriftart auf den PDFs bzw. Belegen falsch angezeigt wird, dann liegt das höchstwahrscheinlich an den Plugin zur Darstellung von PDF-Dateien. Folgende Lösung wird Ihnen helfen:

1. Öffnen Sie bitte den Browser Firefox.
2. Wählen Sie bitte den Menüpunkt Einstellungen.
3. Navigieren Sie bitte zum Reiter Anwendungen.
4. Suchen Sie bitte in der Spalte Dateityp den Dateityp Portable Document Format (PDF).
5. Wählen Sie bitte auf der Höhe des PDF-Dateityps über der Spalte Aktion die Einstellung Adobe Acrobat (in Firefox) verwenden.
6. Speichern Sie bitte die Einstellung, indem Sie auf die Schaltfläche OK klicken.

Stammdaten

Interessent

Wie wird ein Interessent zu einem Kunden konvertiert?

Kunde

Was bedeutet die Warnung "Der Nummernkreis ist blockiert. Es konnte keine neue Kundennummer vergeben werden"?

Projekte

Kann man die Projektzeitbuchung auf bestimmte Benutzer einschränken?

Einkauf

Wie kann eine falsch kontierte Bestellposition umkontiert werden?

1. Öffnen Sie bitte die Bestellung
2. Wechsel Sie bitte zu den Bestellpositionen
3. Wählen Sie die betroffene Bestellposition aus
4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Konten, die sich im Reiter Optionen befindet
5. Wählen bitte Sie aus der Liste des Kontenplans das richtige Konto, indem Sie auf das Konto klicken

Was muss bestellt werden?

Verkauf

Auftrag

Welche Lieferscheine sind noch nicht berechnet (nicht fakturierte Lieferscheine)?

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Verkauf
2. Klicken Sie auf den Punkt Verkauf, um die Auftragsverwaltung zu starten
3. In der Werkzeugleiste finden Sie links vom Drucker-Symbol die Schaltfläche Info. Klicken Sie auf die Info-Schaltfläche. Es öffnet sich ein Unter-Menü
4. Wählen Sie im Unter-Menü den Punk "unfakturierte Lieferscheine". Es öffnet sich eine Resultatsliste mit noch nicht berechneten Lieferscheinen
5. Klicken Sie in der Liste auf einen Lieferschein den Sie weiterverarbeiten möchten

Rechnung

Wieso wird auf den Beleg-Typ Rechnung nicht die Zolltarifnummer ausgegeben, obwohl der Kunde seinen Standort im Ausland hat?

Das Ausgeben der Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen ist in SilvERP konfigurierbar. Die Standardeinstellung sieht vor, dass die Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen angezeigt wird, deren Standort sich im Drittland befindet. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für Kunden mit der Einstellung "Inland", "EU ohne UStIDNr (mit MwSt)" und "EU mit UStIDNr (ohne MwSt)" die Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen nicht angezeigt wird. Selbstverständlich können Sie für Kunden die ihren Standort innerhalb der Europäische Union haben, die Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen ausgeben. Diesbezüglich gehen Sie wie folgt vor:

1. Klappen Sie das Menü Stammdaten auf
2. Öffnen Sie das Untermenü Firmenstamm
3. Wählen Sie den Reiter Druckeinstellungen
4. Schalten Sie die Einstellung Zolltarifnummer/UL nur bei Drittland aus
5. Speichern Sie die zuvor getätigte Einstellung

Wie kann ich die Zahlungsbedingung meiner Rechnung um die Zielfrist (ein Datum bis wann der Rechnungsbetrag spätestens ohne Abzug von Skonto fällig ist) erweitern?

Der Auslieferungszustand einer SilvERP-Lösung (unabhängig ob Handel oder Fertigung) beinhaltet in den Zahlungsbedingungen einer Rechnung, die Anzahl der Tage. Über die Maske Druckeinstellungen, lassen sich Rechnungen um weitere Felder bzw. Informationen ergänzen. Zum eintragen der Zielfrist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klappen Sie bitte das Menü Stammdaten auf
2. Öffnen Sie bittedas Untermenü Druckeinstellungen
3. Wählen Sie bitte im Listenfeld Dokument, den Beleg Rechnung aus.
4. In der Gruppe grpsumdocument sind unter anderem die Zahlungsbedingungen enthalten. In diesem Fall wird das Datum für die Zielfrist, in die Gruppe grpsumdocument eingebaut. Selbstverständlich können Sie auch eine andere Gruppe auswählen. Um fortzufahren, wählen Sie bitte die Gruppe grpsumdocument aus, indem Sie auf das Hand-Symbol klicken
5. Nachdem Sie die Gruppe ausgewählt haben, erscheint eine Optionsleiste an der gleichen Stelle. Klicken Sie auf das Stift-Symbol , um mit der Bearbeitung der Gruppe zu beginnen
6. 
   In diesem Fall soll das Datum hinter der Anzahl der Tage für die Zahlungsbedingungen platziert werden. Auf Höhe der Zeile {\Zahlungsbedingung#hideifempty:resolve.idPaymentterm#i18n} finden Sie den Code {resolve.idPaymentterm#i18n}. Positionieren Sie dahinter Ihren Eingabezeiger und fügen im Anschluss an dieser Stelle ein Komma ein, gefolgt von einem Leerzeichen (", "). Damit soll ein Freiraum zwischen dem zukünftigen Datum und der Anzahl der Tage für die Zahlungsbedingung geschaffen werden.
7. Geben Sie jetzt den Code {d.dtNet} ein.
8. Da es sich bei diesem Code um einen umformatieren Feld-Aufruf aus der Datenbank handelt, wird das aufgerufene Datum die Formatierung 2014-07-16 aufweisen. Sollten Sie mit dieser Formatierung einverstanden sein, dann überspringen Sie bitte diesen Punkt, andernfalls erweitern Sie bitte den Code um die Formatierung #format:cst[display]:dateLong. Der endgültige Code lautet {d.dtNet#format:cst[display]:dateLong}
9. Übernehmen Sie bitte die Änderungen in der Gruppe, indem Sie auf die Schaltfläche "OK" klicken
10. Abschließend speichern Sie bitte die Änderungen auf dem Beleg "Rechnung" ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.
11. 
    Öffnen Sie bitte zu Testzwecken eine beliebige Rechnung. Das Resultat sollte der obigen Abbildung entsprechen.

- Belege kopieren

- Direktbestellung und Direktversand

- Wiedervorlage-Termin für Angebote zur Nachverfolgung

Was muss (und kann) in den nächsten Tagen ausgeliefert werden ?

Finanzbuchhaltung

Wie kann man die Konten in Belegpositionen ändern ?

Bei der Eingabe von Belegpositionen (Anfrage, Bestellung, Angebot, Auftrag, ...) wird das dem gewählten Artikel zugeordnete FiBu-Konto in die Position übernommen und dort gespeichert. Solange eine Position noch nicht berechnet bzw. gutgeschrieben ist, kann man die Position laden und über den Button Konto ein anderes Konto auswählen. Danach muß die Position gespeichert werden. Ist die Position bereits fakturiert bzw. gutgeschrieben, kann man über den Button Kontierung in Rechnung, Gutschrift, Eingangsrechnung oder Belastung die Kontierung sehen und bearbeiten. Dazu wählt man eine Position über das Fernglas aus oder klickt auf die Kontierungszeile und wählt danach eine Position aus. Danach gibt man das neue Konto an und speichert die Position. Die Kontierungssummen werden anschließend neu ermittelt und die Rechnungssummen neu berechnet. Ist der Beleg bereits in die FiBu exportiert, wird das Export-Kennzeichen zurückgesetzt.

Wie funktioniert die Datev-Schnittstelle ?

Wie exportiere ich Rechnungen nach Leistungsmonate ?

- Rechnungsdatum muss erst geändert werden auf das letzte Datum des Leistungsmonats

- Dann kann der FiBu-Export durchgeführt werden

- Dateien die Hochgeladen werden in das DMS, für die Datenübernahme oder für die Druckanpassung, sollten keine Umlaute und Sonderzeichen enthalten.