Angebote

Unter dem Menüpunkt Verkauf > Angebote können Sie neben dem Erfassen von Angeboten, auch die gesamte Angebotsphase steuern. Aus einem Angebot können Sie mit nur wenigen Klicks Aufträge erzeugen.

Angebote verwalten

Angebot anlegen

Neuanlage über die Angebotsmaske

Durch den Aufruf der Angebotsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Angebot. Für die Anlage eines neuen Angebots, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe Kunde durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Kunden aus, für den das Angebot erstellt werden soll. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder im Reiter Angebot aus und speichern dann den Angebot mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt dann auf bearbeiten und Ihr Angebot wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter Positionen und die Angebotsnummer angezeigt.

Zur eindeutigen Identifizierung eines Angebots wird in SilvERP die Angebotsnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines Angebots manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Angebotsnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Angebotsnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Angeboten gesperrt sein, dann können keine weiteren Angebot angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Neuanlage über die Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ Angebot. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Angebotsmaske, der Kunde automatisch in die Angebotsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus Neuanlage befindet.

Um die Anlage eines Angebots über die Kundenmaske zu starten, öffnen Sie bitte die Kundenmaske unter Stammdaten > Kundenmaske. Als nächstes wählen Sie bitte über die Suchfunktion einen Kunden aus, für den das Angebot angelegt werden soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf den Reiter Belege. Betätigen Sie bitte die Schaltfläche neuer Beleg. Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie bitte den Beleg-Typ Angebot auswählen. Die Angebotsmaske wird geöffnet und der Kunde ist bereits ausgewählt. Das restliche Vorgehen für die Neuanlage eines Angebots läuft an diesem Punkt identisch mit dem Abschnitt Neuanlage über die Angebotsmaske ab.

Angebotspositionen

Positionen anlegen

Zum Anlegen von Angebotspositionen, wählen Sie bitte zunächst ein Angebot aus oder legen Sie bitte ein neues Angebot an. Das Anlegen eines Angebots wird im Abschnitt Angebot anlegen erläutert. Im nächsten Schritt geht es um die Anlage von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Artikel aus. Als nächstes geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge für den ausgewählten Artikel ein. Die im Rahmen eines Angebots eingegebenen Artikelmengen fließen zunächst nicht in die Bedarfsermittlung eines Artikels ein. Dies geschieht erst nachdem aus einem Angebot ein Auftrag erzeugt wurde. Das Wunschdatum der Angebotsposition geben Sie bitte im Feld Termin ein. Zum Speichern der Angebotsposition klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

Zum Löschen von Angebotspositionen, wählen Sie bitte zunächst ein Angebot aus, dessen Positionen Sie löschen möchten. Im nächsten Schritt geht es um das Löschen von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte aus der Gruppe Positionen durch einen Klick auf die Angebotspositionen einen Artikel aus. Als nächstes klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Angebotspostition eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen nicht mehr anzeigt. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

Zum Ändern von Angebotspositionen, wählen Sie bitte zunächst ein Angebot aus, dessen Positionen Sie löschen möchten. Im nächsten Schritt geht es um das Ändern von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte aus der Gruppe Positionen durch einen Klick auf die Angebotspositionen einen Artikel aus. Nehmen Sie bitte im Anschluss Ihre Änderungen vor. Zum Speichern der Änderungen für die selektierte Angebotsposition, klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Angebot suchen

Ihre bereits erfassten Angebote lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Angebot ändern

Rufen Sie bitte über Verkauf > Angebot die Angebotsmaske auf. Die Modusbox springt dann automatisch auf den Arbeitsmodus bearbeiten und ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld Suchbegriff. Als nächsten Suchen Sie bitte über die Suchfunktionen das zu bearbeitenden Angebot. Das aus dem Suchresultat geladene Angebot kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung speichern Sie bitte die Änderungen mit einem Klick auf oder dem betätigen von .

Die Angebotsnummer kann bei aktiver Einstellung Eingabe blockieren in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Angebot kopieren

Wählen Sie bitte über die Angebotsmaske das zu kopierende Angebot aus. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche kopieren, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden. Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld kopieren als aus der Gruppe Optionen, der Beleg-Typ Angebot ausgewählt wurde. Zum Starten des Kopiervorgangs, klicken Sie bitte auf bzw. betätigen Sie die Tastenkombination . Im nächsten Schritt gelangen Sie wieder auf die Angebotsmaske mit dem zuvor kopierten Angebot. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus dem Quell-Angebot übernommen.

Kopier-Einstellungen

Element	Beschreibung
Kopieren als	In diesem Feld stellen Sie das Ziel-Dokument des Kopiervorgangs ein. Bei jedem Kopiervorgang ist der Beleg-Typ Auftrag gewählt. Also das kopieren eines Angebots zu einem Auftrag. Als alternativer Beleg-Typ für den Kopiervorgang steht Angebot zur Verfügung. Also das kopieren eines Angebot.
Pos.Termine beibehalten	Für jede Angebotsposition können Termine hinterlegt werden, der dem Wünschtermin entspricht. Über die Aktivierung dieser Kontrollbox werden für sämtliche Positionen des zu kopierenden Angebots, die Positionstermine in den Zielbeleg übernommen.
Neuer Termin	Für alle Positionen des zu kopierenden Angebots, können über diese Kopier-Einstellung neue Positionstermin festgelegt werden. Das in diesem Feld hinterlegte Datum wird beim Kopiervorgang berücksichtigt und sämtlichen Positionen übergeben. Voraussetzung für die Terminüberschreibung ist die Deaktivierung der Einstellung Pos.Termine beibehalten.
Preise und Rabatte aktualisieren
Quell-Dokument archivieren	Das Aktivieren dieser Einstellung bewirkt nach dem Abschluss des Kopiervorgangs, ein archivieren des Quell-Dokuments. Diese Einstellung ist nützlich, wenn ein Angebot zu einem Auftrag kopiert wird und das Angebot als unterzeichnet gilt.
Alternativ-Positionen kopieren	Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden die Alternativ-Positionen aus dem Quell-Dokument in das Ziel-Dokument kopiert.
Options-Positionen kopieren	Durch die Aktivierung dieser Einstellung werden die Options-Positionen aus dem Quell-Dokument in das Ziel-Dokument kopiert.
Konditionen des Quell-Dokuments übernehmen	Die im Quell-Dokument hinterlegten Konditionen können mit der Aktivierung dieser Einstellung in das Ziel-Dokument übernommen werden. Andernfalls werden für das Ziel-Dokument die im Kundenstamm hinterlegten Konditionen verwendet.
Notizen des Quell-Dokuments kopieren	Die Beleg-Notizen können durch die Aktivierung dieser Einstellung berücksichtigt werden, indem Sie in das Ziel-Dokument übernommen werden.
Notizen der Positionen kopieren	Bei der Aktivierung dieser Einstellung werden die Notizen aus den Angebotspositionen in das Ziel-Dokument übernommen.

Angebot löschen

Durch den Aufruf der Angebotsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Angebot. Dort laden Sie bitte das zu löschenden Angebot über die Suchfunktion in die Angebotsmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Angebots eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja. Das Angebot wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Angebotsmaske.

Angebot zu Auftrag

Ein Angebot kann in SilvERP zu einem Auftrag umgewandelt werden. Gehen Sie bitte dafür wie folgt vor: Rufen Sie bitte zunächst die Angebotsmaske auf. Durch den Aufruf der Angebotsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Angebot. Wählen Sie bitte das Angebot aus, dass zu einem Auftrag umgewandelt werden soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche kopieren, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei der Umwandung berücksichtigt werden. Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld kopieren als, der Beleg-Typ Auftrag ausgewählt und die Einstellung Quell-Dokument archivieren aktiviert wurde. Zum Starten der Umwandlung, klicken Sie bitte auf bzw. betätigen Sie die Tastenkombination . Im nächsten Schritt gelangen Sie auf die Auftragsmaske mit dem zuvor umgewandelten Angebot. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus dem Quell-Angebot übernommen.

Reiter

Angebot

Element	Beschreibung
Suchbegriff	In diesem Feld wird der Suchbegriff des ausgewählten Kunden bzw. Interessenten angezeigt.
Kunden-Nr.	Dieses Feld zeigt Ihnen für den ausgewählten Kunden die Kunden-Nr. an. Da Interessenten in SilvERP keine Kunden-Nr. erhalten, ist dieses Feld bei der Auswahl eines Interessenten leer.
Name 1	In Name 1 wird Ihnen für den ausgewählten Kunden der Kundenname anzeigt.
Name 2	Das Feld Name 2 beinhaltet für den ausgewählten Kunden den Kundennamen.
Land, PLZ, Ort	In diesem Feldern werden die im Kunden- bzw. Interessentenstamm hinterlegten Adressdaten angezeigt.
Telefon 1	Dieses Feld zeigt Ihnen für den ausgewählten Kunden bzw. Interessenten, die Telefonnummer an.
Angebots-Nr.	Im Feld Angebots-Nr. wird zur eindeutigen Identifikation des Angebots, die Angebots-Nr. hinterlegt bzw. angezeigt. Bei der Anlage eines neuen Angebots, wird auf den unter Grundtabellen > Nummernkreise eingestellten Nummernkreis für Angebote zugegriffen.
Vom	In diesem Feld wird das Datum des Angebots hinterlegt. Dieses wird in der Druckansicht angezeigt und gilt als Basis für die Gültigkeitsberechnung des Angebots.
Sachbearbeiter	Dieses Feld dient zur Zuweisung bzw. Anzeige eines Sachbearbeiters für ein Angebot. Bei der Zuweisung eines Sachbearbeiters, wird auf die im Mitarbeiterstamm gekennzeichneten Sachbearbeiter zugegriffen.
Betreuer	In diesem Feld wird der Betreuer für ein Angebot hinterlegt bzw. angezeigt. Bei der Zuweisung eines Betreuers, wird auf den gesamten Mitarbeiterstamm zugegriffen.
Vertreter	Dieses Feld dient zur Zuweisung bzw. Anzeige eines Vertreters für ein Angebot. Bei der Zuweisung eines Vertreters, wird auf die im Mitarbeiterstamm gekennzeichneten Vertreters zugegriffen.
Unternehmensbereich	Mit diesem Feld kann auf die unter Grundtabellen > Unternehmensbereiche hinterlegten Unternehmensbereiche zugegriffen werden und dem Angebot zugewiesen werden.
Projekt	Angebote können Projekten zugewiesen werden. Über dieses Feld wird das ausgewählte Angebot, einem Projekt zugeordnet. Bei der Zuweisung stehen die Projekte zur Auswahl, die unter Projekte > Projekte zu finden sind und nicht archiviert wurden.
Status	Über dieses Feld können Sie den Status eines Angebots festhalten. Die zur Auswahl stehende Statusliste kann unter Grundtabellen > Auswahllisten erweitert werden.
Gültig bis	Dieses Feld hält fest, wie lange ein Angebot für den Kunden bzw. Interessenten gültig ist. Es wird automatisch bei der Anlage eines Angebots gesetzt, kann aber auch nachträglich geändert werden. Die Angebotsgültigkeit ergibt sich durch das im Vom Feld hinterlegte Datum und die unter Stammdaten > Firmenstamm > Reiter Masken hinterlegte Einstellung für die Gültigkeitsberechnung. Das Gültigkeitesdatum kann bspw. 14 Tage in der Zukunft liegen.
Wahrscheinlichkeit %	In diesem Feld können Sie die Wahrscheinlichkeit in Prozent zur Unterzeichnung des Angebots durch den Kunden bzw. Interessenten hinterlegen.
Lieferzeit	Mit diesem Feld können Sie zusätzliche Lieferzeiten hinterlegen.
Kopieren	Über diese Schaltfläche können Sie den Kopiervorgang starten und gelangen mit einem Klick darauf zur Kopiermaske. Weitere Informationen finden Sie unter Angebot kopieren.
Kundenstamm	Über diese Schaltfläche gelangen Sie zum Kundenstamm. Bei einem Angebot für einen Interessenten, gelangen Sie zum Interessentenstamm.
Archivieren	Dieses Schaltfläche ermöglicht Ihnen das Archivieren eines Angebots.

Referenzen

Element	Beschreibung
Kurztext 1
Kurztext 2
Kurztext 3
Anfrage-Nr.
Vom
Referenz
Ansprechpartner
Lieferadresse
Rechnungsadresse
Lieferbedingung
Zus. Lieferbedingung
Versandart
Zahlungsbedingung
Währung
Preisgruppe
Kundenrabatt
Angebotsrabatt
Kundenstamm
Archivieren

Werte

Element	Beschreibung
Gewicht netto, brutto
Mindermengen-Zuschlag
Verpackung
Frachtkosten
Versicherung
Nebenkosten 5
Nebenkosten 6
Nebenkosten 7
Nebenkosten 8
Netto
Mwst
Brutto

Positionen

Element	Beschreibung
Artikel-Nr.
Bezeichnung 1
Bezeichnung 2
Bezeichnung 3
Bezeichnung 4
Mengen
Pos-Nr.
Grundpreis
Pos.
Preiseinheit
Termin
Gesamtpreis
KW

Optionen

Element	Beschreibung
Bestand
Frei
Bedarf
Bestellt
Alternativ
Option
Artikelstamm
Historie
Sonderpreis
Konten
Distributoren
Gesamtpreis
KW

Infos

Element	Beschreibung
Typ
Kundenrabatt
Auftragsrabatt
Pos-Rabatt
VE
MwSt
EK
Marge
Rohgewinn
Aufschlag
Preisinfo

Kalkulation

Element	Beschreibung
Bedarf
Länge, Breite, Stärke
Dichte
Gebinde
Verschnitt %