Firmenstamm

Aus SilvERP Dokumentation
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Firmendaten verwalten

Im Reiter "Firmendaten" können Sie grundlegende Informationen über ihr Unternehmen pflegen.

Adresse

In der Gruppe "Adresse" können Sie ihre Firmenadressen und den Firmennamen pflegen. Im Feld "Kürzel" tragen Sie ihren gewünschten Firmenkürzel ein. Dieser wird für interne Belege und Berichte verwendet. Darüber hinaus erscheint er auch rechts oben unterhalb ihren Namen. Den kompletten Namen ihrer Firma tragen Sie im Feld "Firmenname" ein. Dieser kommt z. B. in den Beleg-Typen Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung vor. Die Anschrift ihrer Firma pflegen Sie in die Felder "Straße", "Plz" und "Ort" ein. Sollten Sie für Lieferungen und Rechnungen abweichende Adressen besitzen, dann können Sie diese in den Feldern "Lieferadresse" und "Rechnungsadresse" per Klick auf Silverp-icon fertigung mini.png auswählen. Sollte die gewünschte Liefer- oder Rechnungsadresse nicht in der Liste enthalten sein, dann können Sie hierzu eine neue Adresse unter Stammdaten > Adressen anlegen und nachträglich auswählen. Speichern Sie ihre Änderungen mit betätigen von Diskette.png oder Strg s.png.

System-Einstellungen

Die Gruppe "System-Einstellungen" verwaltet die Systemwährung, das Systemland und die Systemsprache. Im Feld "Systemwährung" wählen Sie ihre Währung aus, die Sie für ihr tägliches Geschäft benötigen. Die Felder "Systemland" und "Systemsprache" beziehen sich auf ihren Firmenstandort und die eingesetzte Sprache. Beide Felder haben keine Auswirkungen auf die Beleg-Sprache.

- Beschreiben, welchen Effekt die beiden Felder haben.

Bankverbindung

Firmenkonto anlegen

Firmenkonto ändern

In dieser Gruppe können Sie die Zuweisung und Verwaltung von Firmen-Bankkonten durchführen. SilvERP bietet ihrem Unternehmen die Möglichkeit, bis zu vier Firmenkonten zuzuweisen. Hierzu wählen Sie je nach Bedarf im Feld "Konto 1" bis "Konto 4" das passende Firmenkonto. Sollten Sie noch kein Firmenkonto angelegt haben, dann können Sie dies über die Schaltfläche "Firmenkonten verwalten" tun. Sie werden im Anschluss zur Firmenkontenverwaltung weitergeleitet. SilvERP bietet bereits im Auslieferungszustand eine große Datenbasis an deutschen Banken, auf die Sie zugreifen können. Suchen Sie in der Gruppe "Bankdaten" ihre Bank, bei der Sie ihr Bankkonto besitzen. Nachdem Sie ihre Bank aus der Auswahlliste gewählten haben, sind als nächstes Angaben über ihr Bankkonto in der Gruppe "Kontodaten" zu tätigen. Dort können Sie auch einstellen, ob das anzulegende Bankkonto ihre Hauptbankverbindung in SilvERP sein soll. Setzen Sie hierzu einen Hacken in das Kontrollkästchen "Hautbankverbindung". Ein Konto mit dem Status Hauptbankverbindung wird zum Beispiel bei der Verbuchung von offenen Posten bzw. dem zahlen von Eingangsrechnungen standardmäßig von SilvERP ausgewählt. Sollten Sie zu diesem Zeitpunkt ihre IBAN nicht vorliegen haben, dann können Sie diese entweder später angeben oder automatisch durch SilvERP ermitteln lassen. Damit SilvERP ihnen ihre IBAN automatisch ermittelt kann, sollten Sie bereits ihre Bank in der Gruppe "Bankdaten" ausgewählt und die Kontonummer ihres Bankkontos in das Feld "Kontonummer" gepflegt haben. Um die Ermittlung ihrer IBAN zu starten, klicken Sie auf Silverp-icon fertigung mini.png. Das Feld "IBAN" erhält die IBAN. Nachdem Sie sämtliche angaben in der Gruppe "Kontodaten" gemacht haben, speichern Sie diese mit betätigen von Diskette.png oder Strg s.png. In der Gruppe "Firmenkonten" wird Ihnen das zuvor angelegte Firmenkonto in einer Auswahlliste angezeigt. Verlassen Sie die Maske der Firmenkontenverwaltung, um auf die Maske des Firmenstamms zurück zu kehren. Ihr zuvor angelegtes Firmenkonto können Sie wie oben beschrieben, jetzt ihrer Firma zuweisen.

Kommunikation

Steuer

Firmierung

Allgemeine Einstellungen

Verkaufseinstellungen

Einkaufseinstellungen

Lager-Einstellungen

Sachbearbeiter-Einstellungen

Masken-Einstellungen

Masken

Suchfunktionen

Anzeigeformat der Adressen

Standardbelegung für Datumsfelder

Listen-Export

Konditionen

Standard Kunden-Konditionen

Standard Lieferanten-Konditionen

Artikel

Standardwerte

Einkaufs-Konten

Verkaufs-Konten

Finanzbuchhaltung

FiBu

Konten

FiBu-Schnittstelle

Druckeinstellungen

Belegtypunabhängige Druckeinstellungen

Einstellungen für Kopf- und Fußbereich

Preisfindung

Preisfindungsreihenfolge

Rabattberechnung

Terminen und Zeiten

Angebots-Termine

Zeiterfassung

Anfrage-Termine

Fertigung

Stücklisten-Kalkulation

Fertigungsaufträge 1

Stücklisten-Ausdruck

Fertigungsaufträge 2

Bedienung

Dokumentenfluss