Gutschriften

Unter dem Menüpunkt Verkauf > Gutschriften können Sie Rechnungen erfassen und verwalten.

Gutschriftstypen in SilvERP

Mit SilvERP lassen sich unterschiedliche Typen von Gutschriften erstellen. Beispielsweise möchten Sie für einen Ihrer Kunden eine artikelunabhängige Gutschrift erstellen, indem Sie Ihm eine Gutschrift von 50€ gewähren.

Gutschriftstypen	Beschreibung
Gutschrift zu Rücksendung	Dieser Gutschriftstyp bezieht sich auf eine bereits in SilvERP erfasste Rücksendung. Bei der Erstellung einer Gutschrift kann dann auf die Rücksendungspositionen zugegriffen werden.
Wert-Gutschrift zu Rechnung	Dieser Gutschriftstyp wird verwendet, um eine Gutschrift für eine bereits erstellte Rechnung zu erstellen. Bei der Erstellung einer Gutschrift kann dann auf die Rechnungspositionen zugegriffen werden. Teil-Gutschriften sind über diesen Gutschriftstyp ebenfalls möglich.
Wert-Gutschrift ohne Rechnung	Dieser Gutschriftstyp wird eingesetzt, um eine Gutschrift unabhängig von bereits erfassten Rechnungen für den Kunden zu erstellen. Bei der Erstellung einer Gutschrift kann dann auf die Artikel des Artikelstamms zugegriffen werden.

Gutschriften verwalten

Gutschrift anlegen

Durch den Aufruf der Gutschriftsmaske befindet Sie sich automatisch im Arbeitsmodus "Bearbeiten". Für die Anlage einer neuen Rechnung, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst im Reiter Kunde durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Kunden aus, für den die Gutschrift erstellt werden soll. Wählen Sie bitte im Anschluss im Feld Gutschriftstyp den Typ der Gutschriftstyp aus. Füllen Sie bitte im weitere für Sie relevanten Felder auf der Maske aus und speichern dann den die Gutschrift mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt automatisch auf bearbeiten und Ihre Gutschrift wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Gutschriftsnummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Gutschrift aktiviert wurde. Sollte die Gutschriftsnummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Gutschriftsnummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe der Gutschrift freigegeben und angezeigt.

Zur eindeutigen Identifizierung einer Gutschrift wird in SilvERP die Gutschriftsnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Gutschrift manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Gutschriftsnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Gutschriftsnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Gutschriften gesperrt sein, dann können keine weiteren Gutschriften angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Gutschriftspositionen

Positionen anlegen

Zum Anlegen von Gutschriftspositionen , wählen Sie bitte zunächst eine Gutschrift aus oder legen Sie bitte eine neue Gutschrift an. Das Anlegen einer Gutschrift wird im Abschnitt Gutschrift anlegen erläutert. Im nächsten Schritt geht es um das Erfassen von Positionen für die ausgewählte Gutschrift. Klicken Sie bitte hierzu auf den Schaltfläche Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihrer Gutschrift. Je nach ausgewähltem Gutschriftstyp der Gutschrift, befinden Sie sich im Arbeitsmodus Artikel, Rücksendungspositionen oder Rechnungspositionen. Dies wirkt sich auf die Such-Funktion in der Positionsübersicht aus. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Artikel bzw. eine Position aus. Sollten Sie sich im Arbeitsmodus Artikel befinden, dann geben Sie bitte als nächstes im Feld Menge die Gesamtmenge und den Preis für den ausgewählten Artikel ein. Zum Speichern der Gutschriftsposition klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Die Maske des Reiters Position wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

Hinweis: Gutschriften für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden, können nicht gelöscht werden. Dies gilt auch für die dazugehörigen Gutschriftspositionen.

Zum Löschen von Gutschriftspositionen, wählen Sie bitte zunächst eine Gutschrift aus, dessen Positionen Sie löschen möchten. Im nächsten Schritt geht es um das Löschen von Positionen für die ausgewählte Gutschrift. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihrer Gutschrift. Wählen Sie bitte aus der Gruppe Positionen durch einen Klick auf die Gutschriftsposition einen Artikel aus. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Gutschriftsposition eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Maske des Reiters Position wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Gutschriftsposition wird in der Gruppe Positionen nicht mehr anzeigt. Weitere Gutschriftsposition lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

Hinweis: Gutschriften für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden, können auf der Positionsebene nicht geändert werden.

Zum Ändern von Gutschriftspositionen, wählen Sie bitte zunächst eine Gutschrift aus, dessen Positionen Sie ändern möchten. Im nächsten Schritt geht es um das Ändern von Positionen für die ausgewählte Gutschrift. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihrer Gutschrift. Wählen Sie bitte aus der Gruppe Positionen durch einen Klick auf die Gutschriftsposition einen Artikel aus. Nehmen Sie bitte im Anschluss Ihre Änderungen vor. Zum Speichern der Änderungen für die selektierte Gutschriftsposition , klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Gutschriftsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Gutschriftspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Gutschrift suchen

Ihre bereits erstellten Gutschriften lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Gutschrift ändern

Rufen Sie bitte über Verkauf > Gutschrift die Gutschriftsmaske auf. Die Modusbox springt automatisch auf den Arbeitsmodus bearbeiten und Ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld Suchbegriff. Als nächsten Suchen Sie bitte über die Suchfunktionen die zu bearbeitenden Gutschrift aus. Die aus dem Suchresultat geladene Gutschrift kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung speichern Sie bitte die Änderungen mit einem Klick auf oder dem betätigen von .

Die Gutschriftsnummer kann bei aktiver Einstellung Eingabe blockieren in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Gutschrift löschen

Hinweis: Gutschriften für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden, können nicht gelöscht werden.

Durch den Aufruf der Gutschriftsmaske befindet Sie sich automatisch im Arbeitsmodus Bearbeiten. Laden Sie bitte die zu löschende Gutschrift über die Suchfunktion in die Gutschriftsmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Gutschrift eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja. Die Gutschrift wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Gutschrift archivieren

Hinweis: Es können nur Gutschriften mit einem offenen Gutschriftsbetrag von 0,00 archiviert werden. Wird eine Gutschrift über die Maske offene Posten komplett als bezahlt gebucht, dann erfolgt die Archivierung automatisch nach der Buchung.

Das manuelle Archivieren von Gutschriften:

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Gutschriften.
2. Laden Sie bitte die zu archivierende Gutschrift über die Suchfunktion in die Gutschriftsmaske.
3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren, die sich im dem Reiter Kunde befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist die Gutschrift bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Gutschriftsmaske automatisch gesäubert und die Meldung Die Gutschrift wurde archiviert erscheint.