Maschinen

Maschinen verwalten

Unter dem Menüpunkt Stammdaten > Interessenten können Sie Interessenten erfassen und pflegen. In SilvERP stellen Interessenten potentielle Kunden dar, die nachträglich als Kunden umgewandelt werden können. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich die von Ihnen angelegten Interessenten schnell und effektiv auffinden. Sie können außerdem zahlreiche Zusatz-Information hinterlegen. Darüber hinaus können Sie aus der Interessentenmaske heraus, die Angebotserstellung starten oder bereits angelegte Angebote verfolgen.

Maschine anlegen

Für die Anlage eines neuen Interessenten, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Interessentenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und im Anschluss werden sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden. Zum Beispiel die Standard-Branche ihrer Interessenten und das Standard-Land. Um einen neuen Interessenten anzulegen, füllen Sie die entsprechenden Felder aus und speichern dann den Datensatz mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Interessent wurde erfolgreich angelegt.

Da Interessenten in SilvERP nicht als Kunden geführt werden, wird Ihnen während des Speicherprozesses keine Kundennummer zugewiesen. Das manuelle Eingeben einer Zeichenkette im Feld "Kundennummer" ist nicht möglich. Darüber hinaus existiert eine Interessentennummer nicht.

Maschine suchen

Ihre bereits angelegten Interessenten lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Maschine ändern

Zum Bearbeiten eines Interessenten-Datensatzes, müssen Sie Bitte zunächst über die Suchfunktionen einen Interessenten in die Maske laden.

Der aus dem Such-Resultat geladene Interessent kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie bitte die Werte in den Feldern ändern und anschließend mittels oder speichern.

Maschine löschen

Suche Sie zunächst den Interessenten den Sie löschen möchten und übertragen Ihn in die Interessenten-Maske (siehe Interessenten suchen). Klicken Sie auf oder betätigen Sie die , um den Interessenten zu löschen. An diesem Punkt prüft SilvERP, ob Belege (z. B. Angebote) mit dem zu löschendem Interessenten verknüpft sind. Sind keine Belege vorhanden, dann erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Interessenten eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Der Kunde wurde gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Interessentenmaske. Sollten jedoch Belege vorhanden sein, die mit dem zu löschenden Interessenten verknüpft sind, dann wird der Löschvorgang abgebrochen und der Interessent wird archiviert.

Maschine archivieren

Nach einigen Geschäftsjahren können sich eine Vielzahl an Interessenten ansammeln. Von denen können einige aktiv und andere wiederum bereits seit längerem inaktiv sein. Interessenten denen Sie bereits Angebote in SilvERP geschrieben haben, können in SilvERP nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Interessentenarchivierung gegeben. Archivierte Interessenten tauchen nicht in der Interessentensuche auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Interessentenbestand geholt werden.

Zum Interessentenarchiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Interessentenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "alle Datensätze" setzen. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie einen archivierten Interessentensatz speichern wollen, erhalten Sie die Möglichkeit, ihn aus dem Archiv heraus zu den normalen Datensätzen zu holen.

Die Archivierung eines Interessenten wird in Interessenten löschen erklärt. Auf den Bereich des Reiters "Kenner" finden Sie die Schaltfläche "kopieren". Klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche, um den Kopiervorgang zu starten.