Kunden

Unter dem Menüpunkt Stammdaten > Kunden können Sie Kunden erfassen und pflegen. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich die gesuchten Daten schnell und effektiv suchen und finden. Sie können außerdem zahlreiche Zusatz-Information hinterlegen und Informationen wie Lieferückstände, offene Posten oder Termine abrufen.

Kunden anlegen

Für die Anlage eines neuen Kunden, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und der Eingabezeiger steht auf dem Feld "Suchbegriff". Um einen neuen Kunden anzulegen, füllen Sie die entsprechenden Felder aus und speichern dann den Datensatz mit dem Disketten-Symbol bzw. der Standard-Tastenkombination STRG + S ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Kunde wurde erfolgreich angelegt.

Zur eindeutigen Identifizierung des Kunden wird in SilvERP die Kundennummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines Kunden manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Kundennummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Grundtabellen > Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Kundennummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis für den Kunden gesperrt sein, dann können keine weiteren Kunden angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Hinweis auf Debitornummer

Kunden suchen

Das Suchen eines Kunden wird in SilvERP auf verschiedene Wege ermöglicht.

1. Über das Lupen-Symbol. Durch einen Klick auf das Lupen-Symbol oder betätigen dessen Standard-Tastenkombination STRG + F, starten Sie die Suche und es folgt eine Liste mit dem Such-Resultat. Das Resultat in der Liste lässt sich interaktiv einschränken. Dies können Sie tun, indem Sie in das Eingabefeld oberhalb der Liste einen Wert eingeben. Dabei greift SilvERP auf alle Informationen der Spalten zu und verkleinert die Liste um die Kunden-Zeilen, die nicht dem Wert im Eingabefeld entsprechen. Ist Ihr gesuchter Kunde in dem Such-Resultat vorhanden, dann können Sie durch einen Klick auf die Kunden-Zeile den Kunden in die Kundenmaske übernehmen. Optional können Sie das Such-Resultat eingrenzen, indem Sie zuvor in den Feldern der Kundenmaske passende Werte hinterlegen. Sollte hierbei SilvERP nur einen relevanten Kunden finden, dann wird dieser automatisch in die Kundenmaske geladen.
2. Über das Listen-Symbol. Mittels eines Klicks auf das Listen-Symbol oder betätigen dessen Standard-Tastenkombination STRG + PFEIL-UNTEN, öffnen Sie eine Liste mit sämtlichen Kunden in SilvERP. Auch hier können Sie die Kundenliste mit Hilfe des Eingabefeldes eingrenzen. Mit einen Klick auf die Kunden-Zeile wird dieser in die Kundenmaske übertragen.

- ALT + ENTER einbauen - STRG + ENTER einbauen

Kunden bearbeiten

Zum bearbeiten eines Kunden, muss zunächst der zu bearbeitende Kunde gesucht und ausgewählt werden. Siehe Abschnitt Kunden suchen. Der aus dem Such-Resultat geladene Kunde kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie die Werte in den Feldern ändern und dann mittels Disketten-Symbols oder Standard-Tastenkombination STRG + S speichern. Die Kundennummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" unter Grundtabellen > Nummernkreise nicht geändert werden. Bedarf es einer Änderung, dann muss zunächst von Ihnen die o. g. Einstellung deaktiviert werden.

Kunden löschen

Suche Sie zunächst den Kunden den Sie löschen möchten und übertragen Ihn in die Kundenmaske (siehe Kunden bearbeiten). Klicken Sie auf das X-Symbol oder betätigen Sie die Standard-Tastenkombination STRG + ENTF, um den Kunden zu löschen. Aus Sicherheitsgründen erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen Löschung des Kunden eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Der Kunde wurde gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Kundenmaske.

Zusatzadressen verwalten

Neben den Adress-Daten die direkt auf der Kundenmaske ersichtlich sind, wird Ihnen die Möglichkeit gegeben weitere Adressen einem Kunden zu hinterlegen. Zunächst laden Sie einen Kunden in die Kundenmaske und navigieren zum Reiter "Adressen". Dort finden Sie ein Listen-Feld zur Selektion des Adress-Typs, eine Liste der bereits zugewiesenen Adressen und eine Schaltfläche zur Neuanlage von Adressen. Die Adress-Liste kann durch das Listen-Feld gesteuert werden, indem Sie einen bestimmten Adress-Typ auswählen. In der Liste werden dann nur die Adressen angezeigt, die mit dem im Listen-Feld ausgewählten Adress-Typ übereinstimmen.

Adress-Typ	Beschreibung
Ansprechpartner	Ansprechpartner des Kunden
Lieferadressen	Adresse die sich für die Warenlieferung priorisiert
Rechnungsadressen	Adresse die sich für den Rechnungsversand priorisiert
Sonstige Adressen	Sonstige Adressen des Kunden

Adresse anlegen

Zur Neuanlage einer Adresse betätigen Sie die Schaltfläche "Neu". Sie erscheint im nächsten Schritt die Adressmaske. Hier füllen Sie die entsprechenden Felder aus und wählen den Adress-Typ. Ein und die selbe Adresse kann mehrere Adress-Typen beinhalten. Somit wird Ihnen eine Kombination aus Ansprechpartner, Lieferadresse und Rechnungsadresse ermöglicht. Das Auslassen des Adress-Typs ist nicht möglich. Wählen Sie also mindestens einen Adress-Typ aus. Abschließend speichern Sie die Adresse und verlassen die Adressmaske durch Klick auf das Tür-Symbol oder der Standard-Taste ESC. Sie befinden sich erneut in der Kundenmaske. Die zuvor angelegte Adresse ist in der Adress-Liste des Reiters "Adressen" zu finden. Die dort befindlichen Spalten "A", "L" und "R" veranschaulichen Ihnen, um welchen Adress-Typ es sich bei der Adress-Zeile handelt. Dies wird mit einem "+" in den entsprechenden Spalten kenntlich gemacht. - Debitor-Nummer bei Anlage von Rechnungs- oder Lieferadressen einbauen

Adresse ändern

Wählen Sie eine Adresse aus der Adress-Liste aus. Im nächsten Schritt öffnet sich die Adressmaske mit den dazugehörigen Adressdaten. Ändern Sie die entsprechenden Felder ab und speichern Sie die Änderungen. Durch einen Klick auf das Tür-Symbol gelangen Sie zurück zur Kundenmaske.

Adresse löschen

Zum löschen einer zugewiesenen Adresse, wählen Sie einen Kunden aus und navigieren Sie zum Reiter "Adressen". Mit einem Klick auf die entsprechende Adress-Zeile in der Liste, wird diese selektiert und Sie werden zur Adressmaske weitergeleitet. Hier betätigen Sie das X-Symbol und nach der Bestätigung des Dialogs wird die Zusatzadresse gelöscht. Verlassen Sie die Adressmaske durch einen Klick auf das Tür-Symbol. Sie gelangen wieder auf die Kundenmaske.

Spezielle Register des Kundenstamms

Register	Beschreibung
Umsätze	Bericht des Umsatzes oder des Rohgewinns für den ausgewählten Kunden
CRM 1	Bericht über die Verkaufshistorie, Lieferrückstände, offenen Posten oder dem Sortiment für den ausgewählten Kunden
CRM 2	Liste der Termin-Aktivitäten des ausgewählten Kunden
Schlagworte	Verwaltung von Schlagwörter für den ausgewählten Kunden
Kenner	Verwaltung von zusätzlichen Informationen, die den ausgewählten Kunden kennzeichnen
FiBu	Verwaltung der Finanzbuchhaltung relevanten Zusatzinformationen, des ausgewählten Kunden
Konditionen	Verwaltung der Standard-Konditionen für den ausgewählten Kunden
Adressen	Verwaltung von Zusatzadressen wie Ansprechpartner, Rechnungs- und Lieferadresse für den ausgewählten Kunden
Belege	Verwaltung von sämtlichen Belgen-Typen des ausgewählten Kunden

- ALT + ENTER