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Angebot anlegen

Neuanlage über die Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ "Angebot". Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Angebotsmaske, der Kunde automatisch in die Angebotsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus "Neuanlage" befindet.

Um die Anlage eines Angebots über die Kundenmaske zu starten, öffnen Sie bitte die Kundenmaske unter Stammdaten > Kundenmaske. Als nächstes wählen Sie bitte über die Suchfunktion einen Kunden aus, für den das Angebot angelegt werden soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf den Reiter "Belege". Betätigen Sie bitte die Schaltfläche "neuer Beleg". Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie bitte den Beleg-Typ "Angebot" auswählen. Die Angebotsmaske wird geöffnet und der Kunde ist bereits ausgewählt. Das restliche Vorgehen für die Neuanlage eines Angebots läuft an diesem Punkt identisch mit dem Abschnitt "Neuanlage über die Angebotsmaske" ab.