Vorlage:Kataloge

Mit Artikel-Katalogen können umfangreiche Kataloge, auch von verschiedenen Lieferanten, in SilverERP geführt werden, ohne dass Sie einen Einfluss auf Ihren Artikelstamm haben. Da die Artikel-Kataloge außerhalb des Artikelstamms geführt werden, bleibt der Umgang mit dem Artikelstamm dadurch unberührt. Trotzdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Katalog-Artikel zum eigenen Artikelstamm hinzuzufügen und gleichzeitig für Angebote und Aufträge zu verwenden.

Artikel-Kataloge anlegen

Katalog-Konfiguration

^{Abbildung: Konfiguration des Katalag-Imports}

Die Import-Datei des Artikel-Katalogs muss das CSV Dateiformat aufweisen. Eine CSV-Datei ist im Wesentlichen eine Textdatei, die tabellarische Daten enthält und von jedem gängigen Tabellenkalkulationsprogramm erzeugt werden kann.

Im ersten Schritt muss der Artikel-Kataloge konfiguriert werden. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass der zugehörige Lieferant berteits in SilverERP existiert, also in den Stammdaten hinterlegt wurde (Stammdaten >> Lieferanten).

1. Öffnen Sie den Dialog Artikel-Kataloge >> Konfiguration und stellen Sie den Arbeitsmodus auf "Neuanlage" (1)
2. Verwenden Sie die Suche (), um den Lieferant des Katalogs zuzuordnen (2)
3. Tragen Sie den Profilnamen für den Katalog im gleichlautenden Feld ein (SilverERP erlaubt es, mehrere Kataloge je Lieferant zu speichern. Die Unterscheidung der Kataloge erfolgt über den Profilnamen) (3)
4. Wählen Sie im Feld "Importtyp" CSV-Datei aus (4)
5. Tippen Sie nun auf die Schaltfläche "Importdatei hochladen" und wählen die CSV-Katalog-Datei aus (5)
6. Starten Sie den Datei-Upload über den Speichern-Befehl ()
7. Nachem die Katalogdaten eingelesen wurden, verwenden Sie die Karte "Feldzuordnung", um die Felder eingelesenen Daten mit den Feldern von SilverERP zuzuordnen (z.B. für Artikel-Nr., Bez. 1-4, etc.). Speichern Sie anschließend Ihre Änderungen (6)
8. Wiederholen Sie alle Zuordnungen in der Karte "Einheiten", um sicherzustellen, dass die Angaben zu den Einheiten in der Katalogdatei und SilverERP übereinstimmen. Speichern Sie erneut Ihre Änderungen (7)

Katalog importieren

1. Öffnen Sie den Dialog Artikel-Kataloge >> Katalogimport
2. Verwenden Sie die Suche (), um das Profil des Katalogs auszuwählen und dem Import zuzuordnen
3. Optional selektieren Sie ein Kalkulationsschema im Feld Kalkulations-Gruppe, das auf die Katalogdaten angewendet werden soll
4. Tragen Sie nun den Katalognamen in das Feld "Katalog"" ein und wählen mit Hilfe der "Import"-Schaltfläche die Katalog-Datei aus. Daduch wird der Artikel-Katalog eingelesen und die Lieferanten/Distributor-Artikel in SilverERP angelegt (ein Status-Fenster stellt den Upload-Status während des Imports dar)

Nach dem Einlesen und Import als Distributoren-Artikel können Sie die Artikel-Kataloge in SilverERP verwenden; beispielsweise, um die Katalog-Artikel in Angeboten, Aufträgen zu übernehmen und zum Artikelstamm hinzuzufügen.

Katalog aktualisieren

Um einen Katalog zu ergänzen oder zu aktualisieren, verwenden Sie erneut die Maske Katalogimport.

1. Öffnen Sie den Dialog Artikel-Kataloge >> Katalogimport
2. Wie beim Erstimport, ordnen Sie das Katalog-Profil dem Upload zu
3. Wählen Sie über das Feld "Katalog" den Katalog aus, der aktualisiert werden soll
4. Selektieren Sie die gewünschten Modus der Aktualisierung ("Alte Katalogdaten überschreiben" oder "An bestehende Katalogdaten anhängen")
5. Betätigen Sie die Import-Schaltfläche, um die CSV-Datei mit den Katalogdaten einzulesen

Artikel-Kataloge verwenden

Nach Import des Artikel-Kataloges können die Artikel in Angeboten und Aufträgen verwendet werden. So können Sie direkt auf der Positionsansicht über die Pfad-Navigation in die Katalogdaten springen und eine Suche in den Katalogdaten ausführen. Wenn der gewünschte Katalog-Artikel gefunden wurde, kann er mit wenigen Klicks direkt in das vorliegende Angebot bzw. Auftrag übernommen werden (der Katalog-Artikel wird dadurch gleichzeitig im Artikelstamm angelegt).

^{Abbildung: Übernahme eines Katalog-Artikels in eine Angebots-Position}

1. Öffnen Sie ein Angebot bzw. Auftrag und wechseln in die Positions-Ansicht
2. Tippen Sie in der Pfad-Navigation auf Artikelkatalog
3. Wählen Sie über das Auswahl-Feld den gewünschten Katalog aus (Feld "Katalog") (1)
4. Verwenden Sie die nun Suche, um nach dem gewünschten Katalog-Artikel zu suchen (2)
5. Betrachten Sie die Vorgaben für die Artikelbezeichnung und machen Sie ggf. Änderungen in den Feldern Bezeichnung 1-4 (3)
6. Ergänzen Sie die Angaben zur Kalkulations-Gruppe (4) und die Warengruppe (5) (falls diese nicht über das Katalog-Profil bereits vorgegeben wurden)
7. Alternativ: wählen Sie über das Feld "Vorlage" einen Vorlagen-Artikel aus, von dem die fehlenden Informationen abgeleitet werden sollen (dazu muss im Artikelstamm auf der Karte "Kenner" der Parameter "Vorlage" markiert worden sein) (6)
8. Nach Ergänzung der benötigten Informatinen tippen Sie auf die Schaltfläche "in Position übernehmen", um den Katalog-Artikel in den Beleg und gleichzeitig in den Kundenstamm zu übernehmen (7)