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|Tippen Sie unter den Suchergebnissen auf die gewünschte Datei, so dass sie ausgewählt ist und wechseln den Arbeitsmodus von "Suchen" auf "Bearbeiten" | |||
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Version vom 31. Mai 2022, 10:27 Uhr
Dokumente und Belege werden automatisch durch den Drucken-Befehl im DMS abgelegt. Es ist auch möglich, manuell Dateien ins DMS zu laden.
Dateien an zusätzliche ERP-Datensätze anhängen
Es ist möglich, DMS-Dateien zusätzlich an beliebige ERP-Vorgänge und -Datensätze anzuhängen. Dadurch kann die selbe Datei gleichzeitig an unterschiedliche Datensätze angehängt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um eine DMS-Datei –es kann sich hierbei um von SilverERP erzeugten Beleg oder um eine beliebige manuell ins DMS geladene Datei handeln– zusätzlich an einen weiteren Datensatz im ERP anzuhängen.
| Arbeitsschritt | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|
| 1 | Laden Sie zunächst den Datensatz, an welchen das DMS-Dokument bzw. die DMS-Datei zusätzlich angehängt werden soll und öffnen Sie die DMS-Dokumentenansicht durch Antippen des entsprechenden Symbols in der Werkzeugleiste (Alternativ kann die Datei auch über die Suche des DMS aufgerufen werden) | |
| 2 | Wählen Sie im Feld Datensatzverbindung die Option "Alle Dokumente" | |
| 3 | Verwenden Sie die Suche, um die gewünschte Datei im DMS aufzurufen, die an den zuvor aufgerufenen Datensatz (1.) zusätzlich angehängt werden soll | |
| 4 | Tippen Sie unter den Suchergebnissen auf die gewünschte Datei, so dass sie ausgewählt ist und wechseln den Arbeitsmodus von "Suchen" auf "Bearbeiten" | |
| 5 | Tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche "Verbindungen"
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| 6 | Tippen Sie nun als letzten Schritt auf die Schaltfläche "Verbinden", um die ausgewählte Datei an den zuvor geladenen Datensatz anzuhängen
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