Interessenten

Interessenten verwalten

Unter dem Menüpunkt Stammdaten > Interessenten können Sie Interessenten erfassen und pflegen. In SilvERP stellen Interessenten potentielle Kunden dar, die nachträglich als Kunden umgewandelt werden können. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich die von Ihnen angelegten Interessenten schnell und effektiv auffinden. Sie können außerdem zahlreiche Zusatz-Information hinterlegen. Darüber hinaus können Sie aus der Interessentenmaske heraus, die Angebotserstellung starten oder bereits angelegte Angebote verfolgen.

Interessent anlegen

Für die Anlage eines neuen Interessenten, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Interessentenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage". Die Maske wird gesäubert und im Anschluss werden sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden. Zum Beispiel die Standard-Branche ihrer Interessenten und das Standard-Land. Um einen neuen Interessenten anzulegen, füllen Sie die entsprechenden Felder aus und speichern dann den Datensatz mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Interessent wurde erfolgreich angelegt.

Da Interessenten in SilvERP nicht als Kunden geführt werden, wird Ihnen während des Speicherprozesses keine Kundennummer zugewiesen. Das manuelle Eingeben einer Zeichenkette im Feld "Kundennummer" ist nicht möglich. Darüber hinaus existiert eine Interessentennummer nicht.

Interessent suchen

Ihre bereits angelegten Interessenten lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Name und Anschrift in die Zwischenablage kopieren

Durch Verwendung des Kopier-Symbols, das sich rechts des Feldes "Suchbegriff" befindet, werden die folgenden Informationen zur weiteren Verwendung in die Zwischenablage kopiert:

• Name 1, Name 2
• Zusatz 1, Zusatz 2
• Anschrift, Land

Interessent ändern

Zum Bearbeiten eines Interessenten-Datensatzes, müssen Sie Bitte zunächst über die Suchfunktionen einen Interessenten in die Maske laden.

Der aus dem Such-Resultat geladene Interessent kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden, indem Sie bitte die Werte in den Feldern ändern und anschließend mittels oder speichern.

Interessent löschen

Suche Sie zunächst den Interessenten den Sie löschen möchten und übertragen Ihn in die Interessenten-Maske (siehe Interessenten suchen). Klicken Sie auf oder betätigen Sie die , um den Interessenten zu löschen. An diesem Punkt prüft SilvERP, ob Belege (z. B. Angebote) mit dem zu löschendem Interessenten verknüpft sind. Sind keine Belege vorhanden, dann erscheint aus Sicherheitsgründen ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Interessenten eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja". Der Kunde wurde gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit einer Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Interessentenmaske. Sollten jedoch Belege vorhanden sein, die mit dem zu löschenden Interessenten verknüpft sind, dann wird der Löschvorgang abgebrochen und der Interessent wird archiviert.

Interessent archivieren

Nach einigen Geschäftsjahren können sich eine Vielzahl an Interessenten ansammeln. Von denen können einige aktiv und andere wiederum bereits seit längerem inaktiv sein. Interessenten denen Sie bereits Angebote in SilvERP geschrieben haben, können in SilvERP nicht gelöscht werden. Aus diesem Grund wird Ihnen die Möglichkeit einer Interessentenarchivierung gegeben. Archivierte Interessenten tauchen nicht in der Interessentensuche auf und können jederzeit aus dem Archiv zurück zu den aktiven Interessentenbestand geholt werden.

Zum Interessentenarchiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Interessentenmaske mit Hilfe der Modusbox auf "alle Datensätze" setzen. Die Arbeitsweise ist analog zum normalen suchen und bearbeiten. Sobald Sie einen archivierten Interessentensatz speichern wollen, erhalten Sie die Möglichkeit, ihn aus dem Archiv heraus zu den normalen Datensätzen zu holen.

Die Archivierung eines Interessenten wird in Interessenten löschen erklärt. Auf den Bereich des Reiters "Kenner" finden Sie die Schaltfläche "kopieren". Klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche, um den Kopiervorgang zu starten.

Interessent kopieren

Zum kopieren eines Interessenten, öffnen Sie bitte die Interessentenmaske und Suchen den Interessenten, den Sie kopieren möchten. Klicken Sie bitte als nächstes auf die Schaltfläche Kopieren. Im Anschluss erscheint ein Dialog-Fenster, welches Abfragt, ob der zuvor ausgewählte Interessent kopiert werden soll. Bestätigen Sie bitte den Dialog mit "Ja". Der Interessent wurde somit erfolgreich kopiert.

Zusatzadressen verwalten

Neben den Adress-Daten die direkt auf der Interessentenmaske ersichtlich sind, wird Ihnen die Möglichkeit gegeben weitere Adressen einem Interessenten zu hinterlegen. Zunächst laden Sie bitte einen Interessenten in die Interessentenmaske und navigieren zum Reiter "Adressen". Dort finden Sie ein Listen-Feld zur Selektion des Adress-Typs, eine Liste der bereits zugewiesenen Adressen und eine Schaltfläche zur Neuanlage von Adressen. Die Adress-Liste kann durch das Listen-Feld gesteuert werden, indem Sie einen bestimmten Adress-Typ auswählen. In der Liste werden dann nur die Adressen angezeigt, die mit dem im Listen-Feld ausgewählten Adress-Typ übereinstimmen.

Zusatzadresse hinzufügen

Zur Neuanlage einer Adresse betätigen Sie die Schaltfläche "Neu", die im Reiter "Adressen" der Interessentenmaske zu finden ist. Es erscheint im nächsten Schritt die Adressmaske. Hier füllen Sie die entsprechenden Felder aus und wählen den Adress-Typ. Ein und die selbe Adresse kann mehrere Adress-Typen beinhalten. Somit wird Ihnen eine Kombination aus Ansprechpartner, Lieferadresse und Rechnungsadresse ermöglicht. Das Auslassen des Adress-Typs ist nicht möglich. Wählen Sie also mindestens einen Adress-Typ aus. Abschließend speichern Sie die Adresse und verlassen Sie im Anschluss die Adressmaske durch oder . Sie befinden sich erneut in der Interessentenmaske. Die zuvor angelegte Adresse ist in der Adress-Liste des Reiters "Adressen" zu finden. Die dort befindlichen Spalten "A", "L" und "R" veranschaulichen Ihnen, um welchen Adress-Typ es sich bei der Adress-Zeile handelt. Dies wird mit einem "+" in den entsprechenden Spalten kenntlich gemacht.

- Debitor-Nummer bei Anlage von Rechnungs- oder Lieferadressen einbauen

Zusatzadresse ändern

Wählen Sie bitte mit einem Klick, eine Adresse aus der Adress-Liste aus. Im nächsten Schritt öffnet sich die Adressmaske mit den dazugehörigen Adressdaten. Ändern Sie die entsprechenden Felder ab und speichern Sie die Änderungen. Durch einen Klick auf gelangen Sie zurück zur Interessntenmaske.

Zusatzadresse löschen

Zum löschen einer zugewiesenen Adresse, wählen Sie einen Interessenten aus und navigieren Sie zum Reiter "Adressen". Mit einem Klick auf die entsprechende Adress-Zeile in der Liste, wird diese selektiert und Sie werden zur Adressmaske weitergeleitet. Hier betätigen Sie bitte . Nach der Bestätigung des Dialogs wird die Zusatzadresse gelöscht. Verlassen Sie die Adressmaske durch einen Klick auf das Tür-Symbol. Sie gelangen wieder auf die Interessentenmaske.

Zusatzadresse kopieren

Einem Interessenten können auch bereits vorhandene Adressen hinzugefügt werden. Dabei kann auf Adressen von unter anderem Interessenten, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zugegriffen werden. Ein Beispiel-Szenario wäre ein Berater, der für mehrere kooperierende Unternehmen tätig ist. Beim Kopieren der Adresse des Beraters wird dem Interessenten eine eigenständige Adresse hinzugefügt. Änderungen in der ursprünglichen Adresse haben keine Auswirkungen auf die kopierte Adresse. So können Sie dem Berater eine andere E-Mail oder Handynummer zuweisen.

Zum kopieren einer Adresse, öffnen Sie bitte unter Stammdaten > Interessenten, die Interessentenmaske. Laden Sie bitten den Interessenten in die Maske, dem Sie durch die Kopierfunktion eine Adresse hinzufügen möchten. Als nächstes klicken Sie bitte auf den Reiter "Adressen" und anschließend auf die Schaltfläche "Neu". Sie werden automatisch auf die Adressmaske weitergeleitet. Der Arbeitsmodus wurde in der Modusbox auf "Neuanlage" gesetzt. Nur aus dem Arbeitsmodus "Neuanlage" ist es möglich, bereits vorhandene Adressen einem Interessenten hinzufügen. Mit einem Klick auf bzw. werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Adressen angezeigt. Klicken Sie bitte auf die Adresse, die Sie ihrem Interessenten zuordnen wollen. Im Anschluss erscheint ein Dialog-Fenster, welches Abfragt, ob die zuvor ausgewählte Adresse verknüpft oder kopiert werden soll. Klicken Sie bitte hierbei auf die Schaltfläche "kopieren". Die Adresse wird in die Adressmaske angezeigt. Im nächsten Schritt legen Sie fest, mit welchem Adress-Typ die Adresse ihrem Interessenten hinterlegt werden soll. Wählen Sie bitte mindestens einen Adress-Typ aus (Ansprechpartner, Lieferadresse und/oder Rechnungsadresse). Abschließend speichern Sie bitte die Adresse mit einen Klick auf bzw. betätigen von und verlassen Sie im Anschluss die Adressmaske durch oder .

Zusatzadresse verknüpfen

An einem Interessenten können auch bereits vorhandene Adressen als Zusatzadressen verknüpft werden. Dabei kann auf Adressen von unter anderem Interessenten, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zugegriffen werden. Zum Beispiel-Szenario gehören mehrere Interessenten die Verbandsmitglieder sind und so über eine zentrale Rechnungsstelle abgerechnet werden. Die Rechnungsadresse wäre in diesem Fall immer gleich und soll bei Änderungen ebenfalls für alle Verbandsmitglieder gleichzeitig aktualisiert werden. Zum verknüpfen einer Adresse, öffnen Sie bitte unter Stammdaten > Interessenten, die Interessentenmaske. Laden Sie bitten den Interessenten in die Maske, dem Sie durch die Verknüpfung eine Zusatzadresse hinzufügen möchten. Als nächstes klicken Sie bitte auf den Reiter "Adressen" und anschließend auf die Schaltfläche "Neu". Sie werden automatisch auf die Adressmaske weitergeleitet. Der Arbeitsmodus wurde in der Modusbox auf "Neuanlage" gesetzt. Nur aus dem Arbeitsmodus "Neuanlage" ist es möglich, bereits vorhandene Adressen einem Interessenten hinzufügen. Mit einem Klick auf bzw. werden Ihnen sämtliche in SilvERP vorhandene Adressen angezeigt. Klicken Sie bitte auf die Adresse, die Sie ihrem Interessenten zuordnen wollen. Im Anschluss erscheint ein Dialog-Fenster, welches Abfragt, ob die zuvor ausgewählte Adresse verknüpft oder kopiert werden soll. Klicken Sie bitte hierbei auf die Schaltfläche "verknüpfen". Die Adresse wird in die Adressmaske angezeigt. Im nächsten Schritt legen Sie fest, mit welchem Adress-Typ die Adresse ihrem Interessenten hinterlegt werden soll. Wählen Sie bitte mindestens einen Adress-Typ aus (Ansprechpartner, Lieferadresse und/oder Rechnungsadresse). Abschließend speichern Sie bitte die Adresse mit einen Klick auf bzw. betätigen von und verlassen Sie im Anschluss die Adressmaske durch oder .

Interessent zu Kunde

In SilvERP können Sie über wenige Klicks einen Interessenten zum Kunden umwandeln. Dabei werden sämtliche Informationen des Interessenten übernommen. Navigieren Sie bitte zur Interessentenmaske und Suchen Sie bitte einen Interessenten über die Suchfunktionen aus, den Sie zum Kunden konvertieren möchten. Anschließend klicken Sie bitte auf das Symbol im oberen Menü. Es öffnet sich Untermenü. In diesem klicken Sie bitte auf den Menüpunkt "Konvertieren zu Kunde". Im Anschluss erscheint ein Dialog-Fenster, den Sie bitte mit "Ja" bestätigen. Abschließend werden Sie zur Kundenmaske weitergeleitet und der zuvor umgewandelte Interessent wurde in die Maske geladen. Der Interessent wurde somit erfolgreich zum Kunden umgewandelt.