FAQ

Einstellungen und Aussehen

Die Schriftart auf den PDFs bzw. Belegen wird nicht richtig angezeigt. Wie kann die Schriftart richtig angezeigt werden?
Wenn bei Ihnen die Schriftart auf den PDFs bzw. Belegen falsch angezeigt wird, dann liegt das höchstwahrscheinlich an den Plugin zur Darstellung von PDF-Dateien. Folgende Lösung wird Ihnen helfen:

1. Öffnen Sie bitte den Browser Firefox.
2. Wählen Sie bitte den Menüpunkt Einstellungen.
3. Navigieren Sie bitte zum Reiter Anwendungen.
4. Suchen Sie bitte in der Spalte Dateityp den Dateityp Portable Document Format (PDF).
5. Wählen Sie bitte auf der Höhe des PDF-Dateityps über der Spalte Aktion die Einstellung Adobe Acrobat (in Firefox) verwenden.
6. Speichern Sie bitte die Einstellung, indem Sie auf die Schaltfläche OK klicken.

Der Drucker druckt sämtliche Beleg im A5-Format, obwohl die PDF-Anzeige in SilvERP den Beleg im A4-Format anzeigt und die Druckeinstellungen das A4-Format beinhalten. Wie können die Beleg wieder im A4-Format ausgegeben werden?
Sollten alle Druckereinstellungen richtig sein und werden die PDFs dennoch im A5-Format gedruckt, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie bitte den Browser Firefox.
2. Geben Sie bitte in der Adressleiste folgende Adresse ein: about:config.
3. Klicken Sie bitte beim Warnhinweis auf die Schaltfläche Ich werde vorsichtig sein, versprochen!.
4. Geben Sie bitte in der Config-Suche folgenden Suchbegriff ein: print_printer.
5. Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Einstellung print_printer.
6. Wählen Sie bitte im Kontextmenü die Aktion Zurücksetzen aus.
7. Beenden und starten Sie bitte Firefox.
8. Drucken Sie die problematische Seite erneut aus.

Stammdaten

Interessent

Wie wird ein Interessent zu einem Kunden konvertiert?

Kunde

Was bedeutet die Warnung "Der Nummernkreis ist blockiert. Es konnte keine neue Kundennummer vergeben werden"?

Artikel

Wo kann die Zolltarif-Nummer hinterlegt werden?

1. Öffnen Sie bitte die Maske Artikelstamm unter Stammdaten > Artikelstamm.
2. Laden Sie bitte als nächstes den Artikel in die Maske, dem Sie die Zolltarif-Nummer hinterlegen möchten.
3. Navigieren Sie bitte zum Reiter FiBu.
4. Tragen Sie bitte im Feld Zolltarif-Nummer die passende Nummer ein.
5. Speichern Sie bitte die Hinterlegung der Zolltarif-Nummer, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.

Wie kann eine Liste aller Artikel exportiert werden?

1. Öffnen Sie bitte die Artikelmaske Stammdaten > Artikel.
2. Starten Sie bitte die Suchen über das Symbol . Sie dürfen die Felder in der Artikelmaske nicht befüllen, andernfalls beinhaltet das Suchresultat nicht alle Artikel.
3. Klicken Sie bitte auf die Export-Schaltfläche (Disketten-Symbol) in der Resultatsliste.
4. Wählen Sie bitte im nächsten Schritt das Export-Format. Für die Weiterverarbeitung der List in Microsoft Excel, wählen Sie bitte das Format XLSX.
5. Klicken Sie bitte auf den Dateinamen der erzeugten Datei, um diese auf Ihren Computer herunterzuladen.
6. Sie können jetzt die Datei mit einem Tabellenkalkulationsprogramm öffnen, bearbeiten und drucken.

Ein Artikel weist einen Bestand im Prüfbestand auf obgleich die Prüfbestandsverwaltung abgeschaltet ist bzw. wurde. Wie kann dieser Bestand aus dem Prüfbestand entnommen werden bzw. der Prüfbestand auf 0 gesetzt werden?

1. Öffnen Sie bitte die Artikelmaske Stammdaten > Artikel.
2. Laden Sie bitte den Artikel in die Artikelmaske.
3. Wechseln Sie bitte zum Reiter Kenner.
4. Prüfen Sie bitte, ob der Kenner Prüfbest.-Verwaltung aktiviert ist. Sollte der Kenner nicht aktiv sein, dann aktivieren Sie ihn bitte. In diesem Szenario kann es sein, dass die Kennzeichnung für den Artikel aktiv war und in der Zwischenzeit deaktiviert wurde. Dabei wurde nicht der Prüfbestand ausgebucht.
5. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Lagerbuchung oder Buchung des Reiters Lager.
6. Wählen Sie im Listen-Feld Lagerart den Eintrag Prüflager aus.
7. Stellen Sie bitte im Feld Buchungsmodus die Einstellung Korrektur ein.
8. Geben Sie bitte im Feld Menge die Prüfbestandsmenge 0 ein.
9. Führen Sie bitte die Lagerbuchung durch, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.
10. Verlassen Sie bitte die Lagerbuchungsmaske.
11. Wechseln Sie bitte erneut auf den Reiter Kenner.
12. Deaktivieren Sie bitte den Kenner Prüfbest.-Verwaltung. Mit dem letzten Schritt wurde der Prüfbestand erfolgreich auf 0 gesetzt und der betroffene Artikel aus der Prüfbestandsverwaltung entnommen.

Projekte

Kann man die Projektzeitbuchung auf bestimmte Benutzer einschränken?

Einkauf

Bestellung

Wie kann eine falsch kontierte Bestellposition umkontiert werden?

1. Öffnen Sie bitte die Bestellung.
2. Wechsel Sie bitte zu den Bestellpositionen.
3. Wählen Sie die betroffene Bestellposition aus.
4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Konten, die sich im Reiter Optionen befindet.
5. Wählen bitte Sie aus der Liste des Kontenplans das richtige Konto, indem Sie auf das Konto klicken.

Lieferung

Wie kann eine bereits über den Wareneingang falsch gebuchte Lieferung gelöscht werden?

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lieferungen über Einkauf > Lieferungen.
2. Suchen Sie bitte über das Symbol nach der Lieferungen die gelöscht werden soll. Sie können die Bestellnummer zur eindeutigen Identifizierung der Lieferung verwenden.
3. Klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie die um die Lieferungen zu löschen.
4. Bestätigen Sie bitte den Sicherheitsmeldung mit Ja.

Die Lieferung wurde erfolgreich gelöscht und steht im Wareneingang erneut zur Verfügung.

Was muss bestellt werden?

Verkauf

Angebot

Wie werden Positionsnotizen beim kopieren von einem Angebot zu einem Auftrag übernommen ?

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Verkauf
2. Klicken Sie auf den Punkt Angebot, um die Angebotsverwaltung zu starten
3. wählen Sie über die Suchfunktion einen Kunden/Interessenten aus

Auftrag

Welche Lieferscheine sind noch nicht berechnet (nicht fakturierte Lieferscheine)?

1. Öffnen Sie den Menüpunkt Verkauf
2. Klicken Sie auf den Punkt Verkauf, um die Auftragsverwaltung zu starten
3. In der Werkzeugleiste finden Sie links vom Drucker-Symbol die Schaltfläche Info. Klicken Sie auf die Info-Schaltfläche. Es öffnet sich ein Unter-Menü
4. Wählen Sie im Unter-Menü den Punk "unfakturierte Lieferscheine". Es öffnet sich eine Resultatsliste mit noch nicht berechneten Lieferscheinen
5. Klicken Sie in der Liste auf einen Lieferschein den Sie weiterverarbeiten möchten

Meine System-Währung ist Euro, wie kann ein Auftrag in CHF und auf Basis einer Preisliste abgewickelt werden?

1. Die ersten Schritte eins bis fünf beschäftigen sich mit der Hinterlegung des aktuellen Umrechnungsfaktors. Öffnen Sie bitte hierzu unter Grundtabellen > Währungen die Maske zur Pflege von Währungen.
2. Suchen Sie bitte in der Maske nach der Währung CHF und laden diese in die Maske.
3. Tragen Sie bitte im Feld Umrechnungsfaktor rechts neben dem Zeichen = den aktuellen Euro-Kurs ein (Bspw. 1 CHF = 0,93 EURO).
4. Speichern Sie bitte die Änderungen, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.
5. In den nächsten Schritten wird für die relevanten Artikel die Preispflege durchgeführt. Öffnen Sie bitte hierzu die Artikelmaske unter Stammdaten > Artikel.
6. Laden Sie bitte einen Artikel in die Maske, für den Sie die CHF-Preise pflegen möchten.
7. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Preispflege.
8. Wählen Sie bitte im Auswahl-Feld Preisgruppe eine Preisgruppe aus, für der CHF-Preis gelten soll.
9. Wählen Sie bitte rechts neben dem Feld Preis die Währung des Preises aus. In diesem Fall CHF. Sie könnten in der Auswahl-Liste mit der Suche des Browser den Listeneintrag schneller finden. Betätigen Sie STRG + F und geben Sie in die Browsersuche CHF ein. Der Fund wird farblich markiert.
10. Geben Sie bitte im Feld Preis den CHF-Preis ein.
11. Speichern Sie bitte den Preis ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Der Preis sollte nach dem Speichern in der unteren Liste erscheinen.
12. Prüfen Sie bitte, ob Ihr Kunde für den der Auftrag in CHF erstellt werden soll, auch die Währung CHF im Kundenstamm hinterlegt bekommen hat. Öffnen Sie bitte hierzu die Kundenmaske unter Grundtabellen > Kunden.
13. Laden Sie bitte den Kunden in die Maske oder legen einen neuen Kunden an.
14. Ändern Sie bitte im Feld Währung die Währung. Das Feld finden Sie im Reiter Fibu auf der Kundenmaske.
15. Legen Sie bitte für den Kunden mit der Währung CHF einen neuen Auftrag an und erfassen für den Auftrag Positionen. Sämtliche Positionen werden in der Währung CHF abgewickelt. Nebenkosten werden ebenfalls in der Kundenwährung (CHF) abgewickelt.

Lieferschein

Wie kann der Kurztext aus meinen Aufträgen automatisch auf die dazugehörigen Lieferscheinen übergeben werden?

In Aufträgen können die Felder Kurztext 1 bis 3 mit zusätzlichen Informationen hinterlegt werden. Bei einer Lieferscheinerstellung werden die Kurztexte aus dem Auftrag zunächst nicht übernommen. Dies liegt an der SilvERP-Standard-Einstellung. Es muss also im Firmenstamm von SilvERP eingestellt werden, dass die Kurztexte stets übernommen werden sollen. Die Einstellung wird wie folgt durchgeführt:

1. Öffnen Sie bitte das Menü Stammdaten.
2. Klicken Sie bitte auf dem Menüpunkt Firmenstamm.
3. Klicken Sie bitte auf den Reiter Sachbearbeiter.
4. Aktivieren Sie bitte die Einstellung Kurztexte aus Auftrag übernehmen unterhalb der Überschrift Lieferschein.
5. Speichern Sie bitte die Einstellung ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.

Rechnung

Wieso wird auf den Beleg-Typ Rechnung nicht die Zolltarifnummer ausgegeben, obwohl der Kunde seinen Standort im Ausland hat?

Das Ausgeben der Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen ist in SilvERP konfigurierbar. Die Standardeinstellung sieht vor, dass die Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen angezeigt wird, deren Standort sich im Drittland befindet. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für Kunden mit der Einstellung "Inland", "EU ohne UStIDNr (mit MwSt)" und "EU mit UStIDNr (ohne MwSt)" die Zolltarifnummer auf Kundenrechnungen nicht angezeigt wird. Selbstverständlich können Sie für Kunden die ihren Standort innerhalb der Europäische Union haben, die Zolltarifnummer dennoch auf Kundenrechnungen ausgeben. Diesbezüglich gehen Sie wie folgt vor:

1. Klappen Sie das Menü Stammdaten auf.
2. Öffnen Sie das Untermenü Firmenstamm.
3. Wählen Sie den Reiter Druckeinstellungen.
4. Schalten Sie die Einstellung Zolltarifnummer/UL nur bei Drittland aus.
5. Speichern Sie die zuvor getätigte Einstellung.

Wie kann der Kurztext aus meinen Aufträgen automatisch auf die dazugehörigen Rechnungen übergeben werden?

In Aufträgen können die Felder Kurztext 1 bis 3 mit zusätzlichen Informationen hinterlegt werden. Bei einer Rechnungserstellung werden die Kurztexte aus dem Auftrag zunächst nicht übernommen. Dies liegt an der SilvERP-Standard-Einstellung. Es muss also im Firmenstamm von SilvERP eingestellt werden, dass die Kurztexte stets übernommen werden sollen. Die Einstellung wird wie folgt durchgeführt:

1. Öffnen Sie bitte das Menü Stammdaten.
2. Klicken Sie bitte auf dem Menüpunkt Firmenstamm.
3. Klicken Sie bitte auf den Reiter Sachbearbeiter.
4. Aktivieren Sie bitte die Einstellung Kurztexte aus Auftrag übernehmen unterhalb der Überschrift Rechnung.
5. Speichern Sie bitte die Einstellung ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.

Wie kann ich die Zahlungsbedingung meiner Rechnung um die Zielfrist (ein Datum bis wann der Rechnungsbetrag spätestens ohne Abzug von Skonto fällig ist) erweitern?

Der Auslieferungszustand einer SilvERP-Lösung (unabhängig ob Handel oder Fertigung) beinhaltet in den Zahlungsbedingungen einer Rechnung, die Anzahl der Tage bis zur Zielfrist. Über die Maske Druckeinstellungen, lassen sich Rechnungen um weitere Felder bzw. Informationen ergänzen. Zum eintragen der Zielfrist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klappen Sie bitte das Menü Stammdaten auf.
2. Öffnen Sie bitte das Untermenü Druckeinstellungen.
3. Wählen Sie bitte im Listenfeld Dokument, den Beleg-Typ Rechnung aus.
4. In der Gruppe grpsumdocument sind unter anderem die Zahlungsbedingungen enthalten. In diesem Fall wird das Datum für die Zielfrist in die Gruppe grpsumdocument eingebaut. Selbstverständlich können Sie auch eine andere Gruppe auswählen. Um fortzufahren, wählen Sie bitte die Gruppe grpsumdocument aus, indem Sie auf das Hand-Symbol klicken.
5. Nachdem Sie die Gruppe ausgewählt haben, erscheint an der selben Stelle eine Optionsleiste. Klicken Sie auf das Stift-Symbol , um mit der Bearbeitung der Gruppe zu beginnen.
6. 
   In diesem Fall soll das Datum hinter der Anzahl der Tage für die Zahlungsbedingungen platziert werden. Auf Höhe der Zeile {\Zahlungsbedingung#hideifempty:resolve.idPaymentterm#i18n} finden Sie den Code {resolve.idPaymentterm#i18n}. Positionieren Sie dahinter Ihren Eingabezeiger und fügen im Anschluss an dieser Stelle ein Komma ein, gefolgt von einem Leerzeichen (", "). Damit soll ein Freiraum zwischen dem zukünftigen Datum und der Anzahl der Tage für die Zahlungsbedingung geschaffen werden.
7. Geben Sie jetzt den Code {d.dtNet} ein.
8. Da es sich bei diesem Code um einen umformatieren Feld-Aufruf aus der Datenbank handelt, wird das aufgerufene Datum die Formatierung 2014-07-16 aufweisen. Sollten Sie mit dieser Formatierung einverstanden sein, dann überspringen Sie bitte diesen Punkt, andernfalls erweitern Sie bitte den Code um die Formatierung #format:cst[display]:dateLong. Der endgültige Code lautet: {d.dtNet#format:cst[display]:dateLong}
9. Übernehmen Sie bitte die Änderungen in der Gruppe, indem Sie auf die Schaltfläche OK klicken.
10. Abschließend speichern Sie bitte die Änderungen auf dem Beleg Rechnung ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.
11. 
    Öffnen Sie bitte zu Testzwecken eine beliebige Rechnung. Das Resultat sollte der obigen Abbildung entsprechen.

Was muss (und kann) in den nächsten Tagen ausgeliefert werden?

Wie wird eine fehlerhafte und unbezahlte Rechnung storniert?
Die Kurzanleitung gilt nur für Rechnungen die nicht über die offenen Posten als bezahlt deklariert wurden. Für Rechnungen die bereits bezahlt wurden und gutgeschrieben werden sollen, verwenden Sie bitte die Kurzanleitung im Abschnitt Gutschrift.

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Rechnungen.
2. Suchen Sie bitte jetzt nach der Rechnung die storniert werden soll.
3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Stornieren.

Nach dem Klick auf die Schaltfläche wird die Rechnung storniert und eine Rechnungskorrektur wird automatisch als eigenständiger Beleg erstellt. Dieser ist mit der stornierten Rechnung verknüpft. Beachten Sie bitte, dass das die stornierte Rechnung mit einem Auftrag verknüpft sein kann. Nach der Stornierung der Rechnung wird der Auftragsstatus F/f (Fakturiert) dem Auftrag entzogen.

Die erstellte Rechnungskorrektur erscheint nicht in den offenen Posten.

Gutschrift

Wie wird eine Gutschrift für eine bereits bezahlte Rechnung erstellt?
Die Kurzanleitung gilt nur für Rechnungen die über die Maske Offene Posten gebucht wurden.

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Gutschriften.
2. Wechseln Sie bitte in den Modus Neuanlage.
3. Wählen Sie bitte den Gutschriftstyp Wert-Gutschrift zu Rechnung aus.
4. Wählen Sie bitte über die Suchfunktion den Kunden aus.
5. Wechseln Sie bitte zu den Bereich Positionen.
6. Vergewissern Sie sich bitte, ob der Arbeitsmodus Rechnungspositionen ausgewählt wurde.
7. Suchen Sie bitte jetzt nach den Rechnungspositionen die gutgeschrieben werden sollen.
8. Mit Speichern der Position und anschließenden Freigabe der Gutschrift, haben Sie die Gutschrift erfolgreich angelegt.

Die erstellte Gutschrift wird in den offenen Posten erscheinen.

Wie wird eine Teil-Gutschrift für eine Rechnung erstellt?

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Gutschriften.
2. Wechseln Sie bitte in den Modus Neuanlage.
3. Wählen Sie bitte den Gutschriftstyp Wert-Gutschrift zu Rechnung aus.
4. Wählen Sie bitte über die Suchfunktion den Kunden aus.
5. Wechseln Sie bitte zu den Bereich Positionen.
6. Vergewissern Sie sich bitte, ob der Arbeitsmodus Rechnungspositionen ausgewählt wurde.
7. Suchen Sie bitte jetzt nach den Rechnungspositionen die gutgeschrieben werden sollen.
8. Speichern Sie bitte die Position ohne Änderungen ab.
9. Laden Sie bitte die gutgeschriebene Position erneut in die Maske, indem Sie diese aus der unteren Positionsliste auswählen.
10. Ändern Sie bitte den Preis oder die Menge nach Ihren Anforderungen ab.
11. Mit Speichern der Position, haben Sie die Teil-Gutschrift erfolgreich angelegt.

Die erstellte Teil-Gutschrift wird in den offenen Posten erscheinen.

Proforma

Wie wird eine Proforma zu einem Kundenauftrag erstellt?

1. Laden Sie bitte einen Auftrag in die Auftragsmaske.
2. Klicken Sie bitte auf das Info-Symbol links neben dem Druck-Symbol.
3. Wählen Sie bitte im Kontext-Menü den Punkt Proforma drucken aus.

Auf Basis des Auftrags wird eine Proforma-Druck erstellt. Der Proforma-Beleg ähnelt dem Rechnungs-Beleg, kann aber separat über die Druckeinstellungen angepasst werden.

Finanzbuchhaltung

Wie kann man die Konten in Belegpositionen ändern?

Bei der Eingabe von Belegpositionen (Anfrage, Bestellung, Angebot, Auftrag, ...) wird das dem gewählten Artikel zugeordnete FiBu-Konto in die Position übernommen und dort gespeichert. Solange eine Position noch nicht berechnet bzw. gutgeschrieben ist, kann man die Position laden und über den Button Konto ein anderes Konto auswählen. Danach muß die Position gespeichert werden. Ist die Position bereits fakturiert bzw. gutgeschrieben, kann man über den Button Kontierung in Rechnung, Gutschrift, Eingangsrechnung oder Belastung die Kontierung sehen und bearbeiten. Dazu wählt man eine Position über das Fernglas aus oder klickt auf die Kontierungszeile und wählt danach eine Position aus. Danach gibt man das neue Konto an und speichert die Position. Die Kontierungssummen werden anschließend neu ermittelt und die Rechnungssummen neu berechnet. Ist der Beleg bereits in die FiBu exportiert, wird das Export-Kennzeichen zurückgesetzt.

Wo werden in SilvERP die Steuerberater-Informationen hinterlegt?

1. Öffnen Sie bitte die Maske Firmenstamm unter Stammdaten > Firmenstamm.
2. Navigieren Sie zum Reiter FiBu.
3. Füllen Sie bitte in der Gruppe FiBu-Schnittstelle folgende Felder aus:
   Datev Beraternr.: Von DATEV an den Steuerberater bei Eintritt in die Genossenschaft vergebene Identifizierungsnummer. Bestehend aus einer max. 7-stelligen Nummer. Die Nummer erhalten Sie von Ihren Steuerberater.
   Datev Mandantennr.: Vom Steuerberater für Sie vergebene max. 5-stellige Identifizierungsnummer. Auch diese Nummer erhalten Sie von Ihren Steuerberater.
4. Klicken Sie bitte abschließend auf speichern.

Wie funktioniert die Datev-Schnittstelle?

Wie exportiere ich Rechnungen nach Leistungsmonate?

- Rechnungsdatum muss erst geändert werden auf das letzte Datum des Leistungsmonats

- Dann kann der FiBu-Export durchgeführt werden

- Dateien die Hochgeladen werden in das DMS, für die Datenübernahme oder für die Druckanpassung, sollten keine Umlaute und Sonderzeichen enthalten.

OP/Mahnwesen

Wie können Mahngebühren in einer Mahnung aufgelistet werden?

1. Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbedingungen, zu finden unter Grundtabellen > Zahlungsbedingungen.
2. Laden Sie bitte eine Zahlungsbedingung, die Sie bearbeiten möchten. Hier ist es wichtig zu verstehen, dass für das Mahnwesen in SilvERP die in der Rechnung hinterlegte Zahlungsbedingung relevant ist.
3. Geben Sie bitte im Feld der Gruppe Mahnung für die jeweilige Mahnstufe eine Gebühr ein.
4. Klicken Sie bitte abschließend auf die Schaltfläche Speichern.

Für die nächsten Mahnläufe werden die so eben eingegebenen Mahngebühren berücksichtigt. Beachten Sie bitte, dass dies nur für Rechnungen zutrifft, die als Zahlungsbedingung die so eben geänderte Zahlungsbedingungen besitzen. Die Gebührenberechnung erfolgt je Mahnstufe. Bsp.: Wenn eine Rechnung die 2. Mahnstufe erreicht hat, dann wird die Gebühr der zweiten Mahnstufe aufgelistet. Es findet keine Summierung der Mahngebühren von Mahnstufe zu Mahnstufe statt.

Wie können Mahnstufen zurück gesetzt werden?

1. Öffnen Sie bitte die Maske Mahnwesen.
2. Selektieren Sie bitte durch einen Klick auf die entsprechende Zeile in der Liste die Rechnung, dessen Mahnstufe Sie zurücksetzen möchten. Sollte die Rechnung nicht vorhanden sein, dann liegt es daran, dass die Rechnung noch nicht fällig ist. Hier können Sie die Einstellung Alle Mahnungen in der Gruppe Optionen aktivieren. Dann werden Ihnen auch bereits angemahnte Rechnungen angezeigt, die nicht die nächste Mahnstufe erreicht haben.
3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Hacken-Symbol gleich über der Liste.
4. Im Dialog Mahnlauf wählen Sie bitte die Schaltfläche bearbeiten.
5. Im Dialog Mahnungen bearbeiten können Sie sowohl alle vier Mahndaten ändern, als auch die Mahnstuffe neu setzen. Für eine Datumsänderung ändern Sie bitte das Datum der entsprechenden Mahnstufe ab und aktivieren rechts daneben die Kontrollbox setzen. Um die Stufe der aktuellen Mahnung zu ändern, geben Sie bitte im Feld Mahnstufe die Nummer ein und aktivieren rechts daneben die Kontrollbox setzen .
6. Klicken Sie bitte abschließend auf die Schaltfläche Speichern.

Wie können Rechnungen von Mahnungen ausgeschlossen werden?

Das Ausschließen von Rechnung für den Mahnlauf erfolgt auf Basis des Beleg-Typs Rechnung. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie bitte die Rechnung die nicht gemahnt werden soll.
2. Deaktivieren Sie bitte die Kontrollbox Mahnen, die Sie über den Reiter Referenzen finden können.
3. Speichern Sie bitte die Rechnung ab.

Wie kann aktiviert werden, dass auch erfolgte Gutschriften zu Rechnungen auf einer Mahnung aufgeführt werden?

1. Öffnen Sie bitte die Maske Mahnwesen
2. Aktivieren Sie bitte in der Gruppe Optionen die Kontrollbox Gutschriften. Diese finden Sie auf der Gruppe Optionen.
3. Starten Sie bitte für eine oder mehrere Rechnungen den Mahnlauf. Im Druck werden Ihnen alle ausgewählten Rechnungen angezeigt. Die dazugehörigen Gutschriften werden in Falle eines Sammeldrucks unterhalb der Rechnungen aufgeführt.

Wie kann die Zahlung offener Rechnungen über die Maske offene Posten rückgängig gemacht werden?

1. Öffnen Sie bitte die Maske Zahlungsbewegungen, zu finden unter OP/Mahnwesen > Zahlungsbewegungen.
2. Klicken Sie bitte auf die Zahlung (dies würde eine Zeile entsprechen) zu einer Rechnung, die gelöscht werden soll. Die Zeile wird dabei markiert.
3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Lösch-Symbol in der Werkzeugleiste.
4. Bestätigen Sie bitte die Meldung mit Ja.

Mit erfolgreicher Löschung des Zahlungseingangs, steht die Rechnung wieder in der Maske offenen Posten zur Verfügung.

Controlling

Wie werden in SilvERP die Umsätze berechnet?

Der Umsatz ergibt sich aus der Summer des Gesamtpreises aller Rechnungspositionen (abzüglich der Gutschriftspositionen) für den ausgewählten Zeitraum. Mit Gesamtpreis ist die Summe einer Rechnungsposition gemeint, die sich aus Menge x Preis berechnet.

Wie wird in SilvERP der Rohgewinn berechnet?

Der Rohgewinn ist die Differenz zwischen dem Einzelpreis (Verkaufspreis) und dem EK-Mittel der Rechnungsposition. Es wird immer der Einkaufsmittelpreis (EK-Mittel) zum Zeitpunkt der Buchung (Positionserfassung) genommen. Der Rohgewinn bezieht sich also nicht auf die gesamte Positionssumme (Gesamtpreis) sondern auf den Verkaufs- und Einkaufspreis.
Beispiel:
Es wird ein Artikel gekauft.
Menge: 10 Stk.
Preis: 100 €
Gesamt: 1.000 €

Der selbe Artikel wird verkauft.
Menge: 1 Stk.
Preis: 200 €
Gesamt: 200 €

Rohgewinn: 100€

Wie wird in SilvERP die Marge berechnet?

Die Marge ergibt sich aus dem Verhältnis aus Umsatz und Rohgewinn.
Beispiel:
Es wird ein Artikel gekauft.
Menge: 10 Stk.
Preis: 100 €
Gesamt: 1.000 €

Der selbe Artikel wird verkauft.
Menge: 1 Stk.
Preis: 200 €
Gesamt: 200 €

Rohgewinn: 100€
Marge: 50% (100€ Rohgewinn/200€ Umsatz)

Fertigung

Wieso kann ich für einen bestimmten Artikel über die Auftragsmaske keinen Fertigungsauftrag anlegen?
Der Grund hierfür ist die Stückliste des Artikels. Diese wurde nicht freigegeben. Sie können Stücklisten wie folgt freigeben:

1. Öffnen Sie bitte die Stücklistenmaske. Bspw. über Fertigung > Stückliste.
2. Laden Sie bitte die Stückliste die Sie freigeben möchten in die Stücklistenmaske.
3. Aktivieren Sie die Kontrollbox Freigabe. Bei Bedarf können Sie den Mitarbeiter hinterlegen, der für die Freigabe verantwortlich ist.
4. Speichern Sie die Stücklistenänderung ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.
5. Sie können jetzt auf der Basis dieser Stückliste Fertigungaufträge anlegen.

Allgemein

Belege

Welche Auswirkung hat beim Kopieren von Belegen die Einstellung "Preise und Rabatte aktualisieren"?
Aktive Einstellung:
Es wird der Kunden-/Lieferantenrabatt des Belegs aktualisiert. Dabei wird zunächst der Belegrabatt auf 0% gesetzt und die Positionspreise/-rabatte entsprechend der Kunden-/Sonderpreisgruppe neu berechnet. Falls keine Preiszuordnung möglich ist, wird der Positionspreis übernommen und der Positionsrabatt auf 0% gesetzt. Zusätzlich wird die aktuelle FiBu-Einstellung des Kunden übernommen.

Inaktive Einstellung:
Sämtliche Preise und Rabatte bleiben genauso wie im Quellbeleg, ggf. wird die Beleg-Währung für den zu kopierenden Kunden/Lieferanten umgerechnet und die FiBu-Konten angepasst.

Etikette

Wieso kann ich nach dem Papierwechsel kein Etikett mehr drucken?

1. Nehmen Sie bitte ein altes Etikett, das auf dem alten Papier gedruckt wurde.
2. Reiben Sie bitte auf dem alten Etikett, bis Sie eine schwarze Oberfläche sehen.
3. Machen Sie das gleiche auf dem neuen Papier. Sollte das neue Papier nach dem Reiben keine schwarze Oberfläche aufzeigen, dann handelt es sich bei diesem Papier um kein Thermo-Papier.