Lager-Lieferschein

Unter dem Menüpunkt Lager > Lager-Lieferscheine können Sie Lager-Lieferscheine erfassen und verwalten. Diese sind dazu da, um bspw. Konsignationslager zu beliefern und für die Lieferung einen Beleg zu generieren. Bei dem Erstellen eines Lager-Lieferscheins kann auch eine Umbuchung des Artikelbestands ausgeführt werden. Damit kann die Liefer-Beleg-Erstellung und die dazugehörige Umbuchung (die Ware wird physikalisch von Lager A zu B bewegt) vereint.

Lager-Lieferscheine verwalten

Lager-Lieferschein anlegen

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
3. Wählen Sie bitte im Reiter Adresse durch einen Klick auf oder betätigen von eine Adresse aus, für der Lager-Lieferschein erstellt werden soll. Für die Erstellung eines Lager-Lieferschein können Sie auf alle in SilvERP hinterlegten Adressen zugreifen.
4. Wählen Sie bitte im Auswahl-Feld Ziel-Lagerort einen Lagerort aus, auf den der Bestand später umgebucht werden soll. Bspw. ein Konsignationslager eines Kunden.
5. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Adresse und Referenzen aus.
6. Speichern Sie bitte den Lager-Lieferschein ab, indem Sie auf das Speichern-Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihre Lager-Lieferschein wurde erfolgreich angelegt.

Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Zur eindeutigen Identifizierung einer Lager-Lieferschein wird in SilvERP die Lager-Lieferscheinnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage einer Lager-Lieferschein manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Lager-Lieferscheinnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Lager-Lieferscheinnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Lager-Lieferscheine gesperrt sein, dann können keine weiteren Lager-Lieferscheine angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Lager-Lieferschein-Positionen

Positionen anlegen

Hinweis: Rechnungspositionen können nur bei Lager-Lieferscheine mit dem Rechnungstyp Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) hinzugefügt werden.

1. Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf oder betätigen von einen Artikel aus.
4. Geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge und im Feld Grundpreis den Verkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
5. Speichern Sie bitte die Rechnungsposition ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Rechnungsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

Hinweis: Das Löschen von Rechnungspositionen ist nur dann möglich, wenn die Lager-Lieferschein vom Typ Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).

1. Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Rechnungsposition aus.
4. Klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Rechnungsposition eine Bestätigung verlangt.
5. Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Lager-Lieferscheinmaske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Rechnungsposition wird in der Gruppe Positionen nicht mehr angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

Hinweis: Das Ändern von Rechnungspositionen ist nur dann möglich, wenn die Lager-Lieferschein vom Typ Teilzahlungs-Lager-Lieferschein (Position) oder freie Lager-Lieferschein (ohne Auftrag) ist und nicht teilweise oder komplett bezahlt wurde (Maske Offene Posten) und für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export).

1. Wählen Sie zunächst bitte eine Lager-Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neue Lager-Lieferschein an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Rechnungsposition aus.
4. Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Rechnungsposition wird in der Gruppe Positionen angezeigt. Weitere Rechnungspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Lager-Lieferschein suchen

Ihre bereits erstellten Lager-Lieferscheine lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Lager-Lieferschein ändern

Hinweis: Lager-Lieferscheine für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden oder die bereits für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export), können nur teilweise geändert werden. Die Rechnungsadresse, Zahlungsbedingung und das Leistungsdatum können nicht geändert werden.

Noch nicht bezahlte und exportierte Lager-Lieferscheine können wie folgt geändert werden:

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Laden Sie bitte die zu ändernde Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
3. Ändern Sie bitte die Felder auf der Lager-Lieferscheinmaske nach Ihren Wünschen ab.
4. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.

Lager-Lieferscheinnummer-Hinweis: Die Lager-Lieferscheinnummer kann bei aktiver Einstellung in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Lager-Lieferschein löschen

Hinweis: Lager-Lieferscheine für die bereits über die Maske offene Posten Zahlungen verbucht wurden, können nicht gelöscht werden. Des weiteren können Lager-Lieferscheine die bereits für die Finanzbuchhaltung exportiert wurden (Maske FiBu-Export) nicht gelöscht werden.

Noch nicht bezahlte und exportierte Lager-Lieferscheine können wie folgt gelöscht werden:

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Laden Sie bitte die zu löschende Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Lager-Lieferschein eine Bestätigung verlangt.
4. Bestätigen Sie bitte die Löschung mit Ja. Die Lager-Lieferschein wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Lager-Lieferschein archivieren

Hinweis: Es können nur Lager-Lieferscheine mit einem offenen Rechnungsbetrag von 0,00 archiviert werden. Wird eine Lager-Lieferschein über die Maske offene Posten komplett als bezahlt gebucht, dann erfolgt die Archivierung automatisch nach der Buchung.

Das manuelle Archivieren von Lager-Lieferscheine:

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Laden Sie bitte die zu archivierende Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren, die sich in dem Reiter Kunde / Auftrag befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist die Lager-Lieferschein bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Lager-Lieferscheinmaske automatisch gesäubert und die Meldung Die Lager-Lieferschein wurde archiviert erscheint.

Lager-Lieferschein dearchivieren

1. Öffnen Sie bitte die Maske Lager > Lager-Lieferscheine.
2. Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
3. Laden Sie bitte die zu dearchivierende Lager-Lieferschein über die Suchfunktion in die Lager-Lieferscheinmaske.
4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Dearchivieren, die sich im dem Reiter Kunde / Auftrag befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich die Lager-Lieferschein nicht im archivierten Zustand.