Lieferscheine

Unter dem Menüpunkt Verkauf > Lieferscheine können Sie Lieferscheine zu Kundenaufträgen erfassen und bearbeiten.

Lieferschein anlegen

Lieferschein zu einem Auftrag

Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Lieferschein. Für die Anlage eines neuen Lieferscheins, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage zu Auftrag". Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder automatisch mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe Kunde / Auftrag durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Kundenauftrag. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Gruppen Belegdaten und Referenzen aus und speichern dann den Lieferschein mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Jetzt wird der zuvor ausgewählte Kundenauftrag geprüft. Sind noch nicht gelieferte Auftragspositionen vorhanden, dann werden diese automatisch in den Lieferschein überführt. Auftragspositionen von Artikeln, die nur Teilweise einen freien Bestand vorweisen, können von Ihnen auch nur zum Teil in den Lieferschein aufgenommen werden. Die Modusbox springt anschließend auf "bearbeiten" und ihr Lieferschein wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter "Positionen" und die Lieferscheinnummer angezeigt.

Mit einem Klick auf den Reiter "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihres Lieferscheins. Dort finden Sie alle Lieferscheinpositionen, die nach der Speicherung des Lieferscheins übernommen wurden.

Zur eindeutigen Identifizierung eines Lieferscheins wird in SilvERP die Lieferscheinnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines Lieferscheins manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Lieferscheinnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Lieferscheinnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Lieferscheinen gesperrt sein, dann können keine weiteren Lieferschein angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Lieferschein Auftragsübergreifend

Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Lieferschein. Für die Anlage eines neuen Lieferscheins, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage nur Kunde". Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder automatisch mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe Kunde / Auftrag durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Kunden aus. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Gruppen Belegdaten und Referenzen aus und speichern dann den Lieferschein mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Jetzt werden sämtliche Aufträge von den Kunden geprüft. Sind noch nicht gelieferte Auftragspositionen von unterschiedlichen Aufträgen vorhanden, dann werden diese automatisch in den Lieferschein überführt. Auftragspositionen von Artikeln, die nur Teilweise einen freien Bestand vorweisen, können von Ihnen auch nur zum Teil in den Lieferschein aufgenommen werden (Teillieferung). Die Modusbox springt anschließend auf "bearbeiten" und ihr Lieferschein wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter "Positionen" und die Lieferscheinnummer angezeigt.

Mit einem Klick auf den Reiter "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihres Lieferscheins. Dort finden Sie alle Lieferscheinpositionen, die nach der Speicherung des Lieferscheins übernommen wurden.

Neuanlage über die Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ "Auftrag". Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Auftragsmaske, der Kunde automatisch in die Auftragsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus "Neuanlage" befindet.

Um die Anlage eines Auftrags über die Kundenmaske zu starten, öffnen Sie bitte die Kundenmaske unter Stammdaten > Kundenmaske. Als nächstes wählen Sie bitte über die Suchfunktion einen Kunden aus, für den der Auftrag angelegt werden soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf den Reiter "Belege". Betätigen Sie bitte die Schaltfläche "neuer Beleg". Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie bitte den Beleg-Typ "Auftrag" auswählen. Die Auftragsmaske wird geöffnet und der Kunde ist bereits ausgewählt. Das restliche Vorgehen für die Neuanlage eines Auftrags läuft an diesem Punkt identisch mit dem Abschnitt "Neuanlage über die Auftragsmaske" ab.

Lieferschein suchen

Ihre bereits erfassten Aufträge lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.

Lieferschein ändern

Rufen Sie bitte über Verkauf > Aufträge die Auftragsmaske auf. Die Modusbox springt dann automatisch auf den Arbeitsmodus "bearbeiten" und ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld "Suchbegriff". Als nächsten Suchen Sie bitte über die Suchfunktionen den zu bearbeitenden Auftrag. Der aus dem Suchresultat geladene Auftrag kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden. Speichern Sie bitte die Änderungen mit einem Klick auf oder dem betätigen von .

Die Auftragsnummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" unter den Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Lieferschein löschen

Durch den Aufruf der Auftragsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Auftrag". Dort laden Sie bitte den zu löschenden Auftrag über die Suchfunktion in die Auftragsmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Auftrags eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit "Ja". Der Auftrag wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Auftragsmaske.

Lieferschein archivieren

Sie sehen hier die Anlage eines Rahmenauftrag mit einer Gesamtmenge von 50 und einer Gültigkeit bis zum 31.12.2014

Starten Sie bitte die Austragsmaske unter Verkauf > Aufträge. Wechseln Sie bitte in den Arbeitsmodus "Neuanlage" und wählen Sie bitte in der Gruppe "Kunde" durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Kunden aus. Speichern Sie bitte den Auftrag durch einen Klick auf oder betätigen von ab. Dabei wird der rechte Reiter "Positionen" aktiviert und automatisch eine Auftragsnummer erzeugt und angezeigt. Mit einem Klick auf "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihres Auftrags. Wählen Sie bitte in der Gruppe "Positionen" durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Artikel aus. Geben Sie bitte danach im Feld "Menge" die Gesamtmenge für die Rahmenauftragsposition ein. Die Laufzeit der Rahmenauftragsposition geben Sie bitte im Feld "Termin" ein. Als nächstes kreuzen Sie bitte im Reiter "Optionen" die Kontrollbox "Rahmen" an. Optional können Sie im Feld rechts neben der Kontrollbox "Rahmen" eine Rahmenauftragsnummer angeben. Zum Speichern des Rahmenauftrags klicken Sie bitte auf oder betätigen .

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Ein Streckengeschäft ist ein Geschäftsvorfall, bei dem die Ware direkt vom Lieferanten an den Kunden geliefert wird. In SilvERP wird für die Abbildung von Streckengeschäften, die Option "Direktversand" auf der Auftragspositionsebene verwendet.

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Bezieht sich auf seriennummernverwalteten Artikel