Firmenstamm – Programm

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Allgemeine Einstellungen

Doppelte Artikel-/Knd.-/Lief.-Nr. verbieten	Verhindert die doppelte Vergabe von Artikelnummer, Kundennummer oder Lieferantennummer
3-Jahresvergleich bei Stammdaten-Umsätzen	Zeigt anstelle von zwei Jahren bei Aktivierung drei Umsatzjahre im Vergleich (siehe Stammdaten > Artikel > Tab "Umsätze")
Postleitzahlen vervollständigen	Bei Neuanlage von Adressen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Unteradressen) wird beim Verlassen des PLZ-Feldes oder beim Verlassen des Ort-Feldes nach Treffern in der PLZ-Tabelle gesucht, die zu den Adress-Eingaben passen.
Sprache der Adresse in Notizen vorauswählen	Ermöglicht, dass die Sprache der Adresse beim Aufrufen von Notizen vorausgewählt ist. Falls keine abweichende Notizsprache ermittelt werden kann, wird wie bisher die Systemsprache in Notizen angewendet
Rechtesystem	Aktivierung des SilverERP - Rechtesystems (nur möglich, wenn zuvor Rechte/Rollen vergeben wurden (siehe Benutzerrechte)
Automatisches Abmelden	Wenn beim Rollenmodell Anmeldezeiten hinterlegt wurden, dann werden die Benutzer automatisch außerhalb dieser Anmeldezeiten abgemeldet
Starkes Passwort	Bei Aktivierung dieses Parameters verlangt SilverERP starke Passwörter (Minimumpasswortlänge 8 Zeichen, Klein- als auch Groß-Buchstaben, mindestens eine Ziffer, mindestens ein Sonderzeichen)

Verkauf

Kreditlimit Information bei Auftragserstellung	Zeigt bei Auftragserstellung eine Hinweismeldung mit Informationen zu Kreditlimit, Hauslimit, offene Auftragspositionen, gelieferte/unberechnete Auftragspositionen und offenen Posten des jeweiligen Kunden
Kreditlimit Prüfung bei Auftragserstellung	Überprüft bei Auftragserstellung das ausgeschöpfte Kreditlimit und verhindert bei Überschreitung des Limits das Speichern von Auftragspositionen
Liefersperre bei Kreditlimit-Überschreitung	Überprüft bei Auftragserstellung das ausgeschöpfte Kreditlimit und richtet bei Überschreitung des Limits einen Lieferstop ein. Bei Neuanlage von Aufträgen wird eine Hinweismeldung ("Lieferstop!") eingeblendet und die Neuanlage von Lieferscheinen verhindert
Projektverknüpfung im Kundenstamm	Beschreibung
Standard Status bei Angeboten	Auswahl eines Standard-Angebotsstatus, z.B. Wiedervorlage oder Telefon-Termin
Identische Staffelpreise möglich	Beschreibung
Staffelpreisauswahl bei Angeboten	Beschreibung
Rücksendung Standardeigentümer Kunde	Beschreibung
Automatische Gewichtsberechnung	Beschreibung
Positionstexte aus Kunden-Artikel	Beschreibung
Sammelrechnungen nach Sachbearbeiter gruppieren	Beschreibung
Nebenkosten auf Proforma übernehmen	Beschreibung
Aktualisierung des Kundenartikels bei AN/AU	Aktualisierung des Kundenartikels bei jedem Speichern von Angeboten und Aufträgen
Aktualisierung der Kundenpreise/-artikel bei AN/AU	Aktualisierung der Kundenpreise/-artikel bei Angebot und Auftrag (steuerbar in der Maske)
VE Abweichungsinfo	Beschreibung
VE Abweichungsprüfung	Beschreibung
Automatische Gewichtsberechnung beim Verpacken	Beschreibung
Lieferadresse nachträglich änderbar	Mit der Aktivierung des Parameters, kann die Lieferadresse eines Auftrags nach Erzeugung des Lieferscheins nachträglich verändert werden.
Metallzuschläge in Auftrag	Metallzuschläge werden automatisch als Position in Aufträgen erfasst (sofern die Einstellungen in Grundtabellen >> Nebenkosten und im Artikelstamm entsprechend vorgenommen wurden).
Metallzuschläge in Auftrag fixieren	Soll der Kurs des Metallzuschlags bei Übernahme in die Rechnung fixiert, sprich unverändert bleiben, aktivieren Sie den Parameter "Metallzuschläge in Auftrag fixieren". Dann gilt bei Übernahme in die Rechnung der Kurs des Auftragsdatums.
Fertigungsauftrag in Auftrags-Disposition	Steuert, ob Fertigungsaufträge auch in der Auftrags-Disposition angezeigt werden
Originalbeleg wird zur Rechnungskorrektur eingezogen	Änderungen bei Rechnungen zulassen
Originalbeleg wird zur Gutschriftskorrektur eingezogen	Änderungen bei Gutschriften zulassen
Erweiterte Verfahrensdokumentation (GoBD)	Rechnungsstorno verwenden
Rohertragsbasis	Einstellung zur Ermittlung des Rohertrags: EK-Mittel, EK-Kalk oder (Haupt-)Lieferanten Preis-/Staffel
Überschreibbare Positions-EKs	Mit der Aktivierung dieser Einstellung lassen sich die Einkaufspreise auf Positionsebene überschreiben.
Aufträge autom. archivieren	Nie (nur manuell), Rechnung erstellt, Rechnung bezahlt, Lieferschein und Rechnung erstellt, Lieferschein und Rechnung erstellt/bezahlt
Historie in Verkaufspositionen	Beschreibung
Unter-Positionen in Verkauf ausblenden	Beschreibung
Rohgewinn in Auftrag zeigen	Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden Ihnen in der Auftragsmaske die Rohgewinne eines Auftrags angezeigt
Automatische Rechnungsadressübernahme aus Lieferadresse	Wenn Sie eine neue Lieferadresse anlegen oder eine bestehende Lieferadresse bearbeiten, besteht die Möglichkeit, diese Lieferadresse mit einer Rechnungsadresse zu verknüpfen. Wenn der entsprechende Firmenstammparameter (Programm "Verkauf") aktiviert ist, wird bei der Erstellung von Verkaufsbelegen und mit der Auswahl einer Lieferadresse überprüft, ob mit dieser Lieferadresse eine Rechnungadresse verknüpft ist. Wenn ja, wird diese als Rechnungsadresse mit in den Beleg übernommen.
Übernahme, wenn Rechnungsadresse leer	Fragen, Ja, Nein
Preisgruppenauswahl in Angebot, Auftrag und Rechnung	Es kann über die Lupe in der Zeile des Grundpreises die zugehörigen Preisgruppen und Staffelpreise angezeigt und ausgewählt werden.
Berücksichtigt keine Staffelpreise bei Preisgruppenauswahl	Bei Aktivierung werden bei der Preisfindung nur Preisgruppenpreise berücksichtigt
Warnung bei Überkommissionierung	Warnung bei Überkommissionierung im Kunden-Auftrag; z.B. wenn nach der Kommissionerung die Auftragsmenge reduziert wird.
Warnung bei Unterkommissionierung	Warnung bei Unterkommissionierung im Kommissionieren-Dialog; wenn z.B. die kommissionierte Menge die Auftragsmenge unterschreitet.
Positionsnotizübernahme bei Rücksendung (VK-EK)	Beschreibung
Offset ungültige Angebote archivieren	Beschreibung
Bestätigt Datum Lieferant in Auftrag übernehmen	Beschreibung
Tagespreis/Info	Beschreibung
Frachtkosten in Sammel-RG übernhemen	Frachtkosten in Sammel-RG übernehmen, auch wenn es nur ein Auftrag ist
Warnung bei Unterdeckung	Warnung bei Unterdeckung bei der Auftragserfassung

Die Unterkommissionierung kann entstehen, wenn die kommissionierte Menge geringer ist als die Auftragsmenge. Bei aktivem Firmenstamm-Parameter erscheint in diesem Fall eine Warnmeldung im Kommissionen-Dialog. Die Überkommissionierung entsteht z.B. dadurch, dass nach erfolgter Kommissionierung einer Position, die Auftragsmenge nachträglich reduziert wird und dadurch die kommissionierte Menge unterschreitet. Die Warnung über die Überkommissionierung erscheint in der Auftragspositionenmaske.

Manuelles Archivieren von Aufträgen
Das manuelle Archivieren von Aufträgen ist nicht möglich, unter unter Berücksichtigung der Einstellung im Firmenstamm, wenn eine offene Rechnung existiert und folgende Firmenstamm-Einstellung gewählt wurde:

• Aufträge autom. archivieren: Nie
• Aufträge autom. archivieren: Rechnung bezahlt
• Aufträge autom. archivieren: Lieferschein und Rechnung erstellt/bezahlt

Das manuelle Archivieren, Dearchivieren und erneutes Archivieren ist möglich, wenn eine offene Rechnung existiert, aber folgende Einstellung ausgewählt wurde:

• Aufträge autom. archivieren: Rechnung erstellt
• Aufträge autom. archivieren: Lieferschein und Rechnung erstellt

Einkauf

Einkaufseinstellung	Beschreibung
Positionstexte aus Lieferanten-Artikel
nur zugeordnete Lieferadressen	Für Anfragen und Bestellung können Sie auf Lieferadressen zugreifen die dem Lieferanten hinterlegt wurden. Durch die Aktivierung dieser Einstellung, werden nur die dem Lieferanten zugeordnete Lieferadressen auswählbar. Ein Deaktivieren dieser Einstellung ermöglicht es Ihnen, auf den gesamten Adress-Bestand zuzugreifen. Zum Bsp. auf die Lieferadresse eines Kunden, um ein Streckengeschäft abzubilden.
Hauptlieferant aktualisiert Artikelstamm
Bestellvorschläge verwenden Rahmen	Durch Aktivierung wird die Abrufmenge von Rahmenbestellungen berücksichtigt und der Bestell-Vorschlag entsprechend gemindert.
Termin pro Position
Bestellvorschläge "Nur Artikel des HL"
Aktualisierung der Lieferantenpreise beim Bestellen	Mit der Aktivierung dieser Einstellung, werden die Lieferantenpreise die im Artikelstamm für jeden Artikel hinterlegt wurden, bei jeder Bestellung überschrieben. Ist die Einstellung deaktiviert, dann wird der Lieferantenpreis nach der Erfassung von Bestellungen nicht berührt.
Aktualisierung der Lieferantenbezeichnung beim Bestellen	Mit der Aktivierung dieser Einstellung, werden die Lieferantenbezeichnungen, die im Artikelstamm für jeden Artikel hinterlegt wurden, bei jeder Bestellung überschrieben. Ist die Einstellung deaktiviert, dann wird die Lieferantenbezeichnung nach der Erfassung von Bestellungen nicht berührt.
Aktualisierung der Lieferantenpreise bei Eingangsrechnung	Mit der Aktivierung dieser Einstellung, werden die Lieferantenpreise, die im Artikelstamm für jeden Artikel hinterlegt wurden, bei jeder Eingangsrechnung überschrieben. Ist die Einstellung deaktiviert, dann wird der Lieferantenpreis nach der Erfassung von Eingangsrechnungen nicht berührt.
Lieferanten-Rg als Pflichtfeld bei Verbindlichkeiten	Im Feld Rechnung Lieferant der Maske Eingangsrechnungen wird die Lieferanten-Rechnungsnummer für eine Eingangsrechnung hinterlegt. Durch die Aktivierung dieser Einstellung, wird die Angabe der Lieferanten-Rechnungsnummer für jede Eingangsrechnung als Pflicht.
Prüfung auf doppelte Lieferanten-Rechnungsnummer	Mit der Aktivierung dieser Einstellung, wird beim Speichern einer Eingangsrechnung das Feld Rechnung Lieferant geprüft, ob die angegebene Rechnungsnummer für diesen Lieferanten bereits erfasst wurde. Trifft dies zu, dann wird die Speicherung unterbunden.
Mehrere Hauptlieferanten pro Artikel erlauben	Mit Aktivierung des Firmenstamm-Parameters kann ein Artikel mehrere Hauptlieferanten haben; z.B. um zu einem Artikel zwei bevorzugte Lieferanten zu pflegen. Bei Neu-Installationen von SilverERP ist dieser Parameter ausgeschaltet; man kann also immer nur einen Hauptlieferanten je Artikel haben. Die Funktion verhält sich dabei wie folgt: verfügt ein Artikel bereits über einen Hauptlieferanten und Sie weisen einem anderem Lieferanten das Merkmal “Hauptlieferant” zu, dann wird es vom vorigen Lieferanten entfernt.
Kundenauftragsinformationen im Wareneingang ausweisen	Bei Aktivierung des Parameters werden im Dialog "Lager » Wareneingänge Lieferungen" anhand zusätzlicher Spalten ergänzende Angaben zu zugrundeliegenden Kundenaufträgen eingeblendet (u.a. Auftrag-Nr., Name des Kunden)

Kunden und Lieferanten

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Positionen

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