Sammel-Rechnungen

Vorbemerkung

Mit Sammel-Rechnungen können für unfakturierte Lieferscheine zusammengefasste (Sammel-) Rechnungen erstellt werden. Mit Hilfe der Felder in der Gruppe "Selektion" erstellen Sie Vorgaben für die Auswahl an Lieferscheinen, die für die Fakturierung vorgeschlagen werden. Mit der Gruppe "Kunde" ist es möglich, nach einzelnen Kunden zu filtern und nur für diese offene Lieferscheine anzeigen zulassen. Das Auswahlfeld Rechnungslegung ermöglicht es, die Anzeige der Lieferscheine nach den folgenden Kriterien zu filtern:

• Standard: Lieferscheine werden immer vorgeschlagen;
• Folgewoche: ab Montag werden alle Lieferscheine bis zum vorherigen Sonntag vorgeschlagen;
• Folgemonat: ab dem 1. des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen;
• 15. des Folgemonats: ab dem 15 des Monats, werden die Lieferscheine des vorherigen Monats (und alle davor) vorgeschlagen;
• Folgequartal: ab dem 1. des Quartals, werden alle des vorherigen Quartals vorgeschlagen;
• 15. und letzter des Monats: vom 01.-14- des Monats werden alle des verherigen Montags (und alle davor) vorgeschlagen, vom 15.-31- des Monats werden bis zum 15 des Monats (und alle davor) vorgeschlagen.

^{Abb. 1: Die Maske "Verkauf >> Sammel-Rechnungen" stellt alle unfakturierten Lieferscheine dar und bietet die Möglichkeit, gesammelte Rechnungen über mehrere Lieferscheine ausgeben zu lassen}

Selektion

Element	Beschreibung
bis Lieferdatum	Mit diesem Feld können Sie die Resultatsliste der unfakturierten Lieferscheine einschränken. Es werden nur die unfakturierten Lieferscheine angezeigt, dessen vom-Datum jünger oder gleich ist mit dem im Feld bis Lieferdatum angegebenen Datum.
Rechnungslegung	Das Auswahlfeld Rechnungslegung (2) ermöglicht es die Anzeige der Lieferscheine nach unterschiedlichen Terminen zu filtern (s.o.).
Versandart	Über dieses Element lässt sich die Resultatsliste der unfakturierten Lieferscheine nach der im Lieferschein hinterlegten Versandart einschränken.
Tour	Durch Auswahl einer Tour können die Lieferscheine anhand der Tour-Auswahl gefiltert werden.
Lieferstatusfilter	Filter für Lieferscheinstatus (Halten, Überprüfen, Versenden, Versendet)

Kundenauswahl

Durch die Auswahl eines Kunden, werden nur dessen unfakturierte Lieferscheine angezeigt.

Element	Beschreibung
Suchbegriff	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Suchbegriff suchen.
Kunden-Nr.	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach der Kunden-Nr. suchen.
Name 1	Über dieses Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Name 2	In diesem Feld können Sie einen Kunden nach dem Kundennamen suchen.
Plz, Ort	Mit diesen Feldern können Sie einen Kunden nach der Plz und/oder dem Ort suchen.

Unfakturierte Lieferscheine

In der Gruppe "Unfakturierte Lieferscheine" wird das Ergebnis Ihrer Auswahl dargestellt. Durch Klick auf eine oder mehrere Zeilen werden diese Einträge markiert und können anschließend durch Bestätigung (4) für die Sammel-Rechnung bereitgestellt werden.

1. Treffen Sie eine Vorauswahl der gewünschten unfakturierten Lieferscheine anhand der Auswahlparameter in den Karten "Selektion" und "Kunde";
2. Wählen Sie die einzelnen Lieferscheine aus, die zur Sammel-Rechnung hinzugefügt werden sollen, indem Sie die jeweiligen Zeilen durch Klick mit der Maus markieren;
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl (4);
4. Bestätigen Sie den Druckvorgang der Rechnungen im nachfolgenden Dialog mit "Ja".

Firmenstamm

Sammelrechnungen beachten die nachfolgenden Firmenstammparameter im Register „Sachbearbeiter“ (wenn jeweils eindeutig):

• „Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen“
• „Kurztexte aus Auftrag übernehmen“
• „Referenz aus Auftrag übernehmen“
• „Ansprechpartner aus Auftrag übernehmen“

Wenn der der Firmenstammparameter "Sammelrechnungen nach Sachbearbeiter gruppieren'" aktiv ist, enthalten die Sammelrechnungen den Sachbearbeiter des Auftrags (und nicht den angemeldeten Mitarbeiter). Wenn der vorgenannte Firmenstammparameter nicht aktiv ist und somit der Sachbearbeiter nicht eindeutig ist, führt die Sammelrechnung als Sachbearbeiter den angemeldeten Mitarbeiter auf.

Ist der Firmenstammparameter „Sachbearbeiter aus Auftrag übernehmen“ ausgeschaltet, wird in jedem Fall der angemeldete Benutzer in der Sammelrechnung aufgeführt.