Interner Beleg

Unter dem Menüpunkt Verkauf > Interner Beleg können Sie interne Belege erfassen und verwalten. Interne Belege werden hauptsächlich für die interne Unternehmenskommunikation verwendet.

Interne Belege verwalten

Internen Beleg anlegen

Maske Interner Beleg

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
2. Wechseln Sie bitte den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss automatisch gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter).
3. Wählen Sie bitte im Reiter Kunde / Auftrag durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Kunden aus, für den der interne Beleg erstellt werden soll.
4. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Kunden / Auftrag, Referenzen und Werte aus.
5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihr interner Beleg wurde erfolgreich angelegt. Des Weiteren wird Ihnen jetzt die Beleg-Nummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Interner Beleg aktiviert wurde. Sollte die Beleg-Nummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Beleg-Nummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe des internen Belegs freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Zur eindeutigen Identifizierung eines internen Belegs wird in SilvERP die Beleg-Nummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines internen Belegs manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Beleg-Nummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Beleg-Nummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis der Beleg-Nummer gesperrt sein, dann können keine weiteren internen Belege angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ Interner Beleg. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Maske Interner Beleg, der Kunde automatisch in die Maske Interner Beleg geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus Neuanlage befindet.

1. Öffnen Sie bitte die Maske Stammdaten > Kundenmaske.
2. Laden Sie bitte den Kunden über die Suchfunktion in die Kundenmaske.
3. Aktivieren Sie bitte den Reiter Belege.
4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche neuer Beleg.
5. Wählen Sie bitte aus der Beleg-Liste den Beleg-Typ Interner Beleg aus. Sie werden im Anschluss auf die Maske Interner Beleg weitergeleitet und die Kundeninformationen wurden vorgewählt.
6. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder in den Reitern Kunden / Auftrag, Referenzen und Werte aus.
7. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Modusbox springt im Anschluss automatisch auf bearbeiten und Ihr Interner Beleg wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt die Beleg-Nummer angezeigt, sofern im Firmenstamm keine Vorschau für den Beleg-Typ Interner Beleg aktiviert wurde. Sollte die Beleg-Nummer aus --- bestehen, dann ist die Vorschau aktiviert. Die Beleg-Nummer wird hierbei erst durch eine Druckausgabe des internen Belegs freigegeben und angezeigt. Das Vorgehen zur Positionserfassung wird im Abschnitt Positionen anlegen beschrieben.

Artikel-Positionen

Positionen anlegen

Hinweis: Die Erfassung von Positionen in einem internen Beleg hat keine Auswirkung auf die Verkaufsstatistik und dem Bestand eines Artikels.

1. Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Artikel aus.
4. Geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge und im Feld Grundpreis den Verkaufspreis für den ausgewählten Artikel ein.
5. Speichern Sie bitte die Position ab, indem Sie auf das Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Der Reiter der Maske werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Position wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Positionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

1. Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Position aus.
4. Klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Position eine Bestätigung verlangt.
5. Klicken Sie bitte im Dialog-Fenster auf die Schaltfläche Ja. Die Position wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Reiter der Maske Interner Beleg werden im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Position wird in der Gruppe Positionen nicht mehr angezeigt. Weitere Position lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

1. Wählen Sie zunächst bitte einen internen Beleg aus oder legen Sie bitte ein neuen internen Beleg an.
2. Wechseln Sie im nächsten Schritt auf die Positionsübersicht, indem Sie in der Pfad-Navigation auf die Schaltfläche Positionen klicken. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus Artikel.
3. Wählen Sie bitte in der Gruppe Positionen eine Position aus.
4. Ändern Sie bitte die Felder auf der Positionsübersicht nach Ihren Wünschen ab. Bspw. die Menge oder den Grundpreis.
5. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen. Die Reiter der Positionsübersicht werden im Anschluss automatisch gesäubert und die geänderte Position wird in der Gruppe Positionen angezeigt. Weitere Position lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Internen Beleg suchen

Ihre bereits erstellten internen Belege lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Internen Beleg ändern

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
2. Laden Sie bitte den zu ändernden internen Beleg über die Suchfunktion in die Maske.
3. Ändern Sie bitte die Felder auf der Maske Interner Beleg nach Ihren Wünschen ab.
4. Speichern Sie bitte die Änderung ab, indem Sie auf das speichern Symbol klicken oder die Tastenkombination betätigen.

Internen Beleg löschen

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
2. Laden Sie bitte den zu löschende internen Beleg über die Suchfunktion in die Maske.
3. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des internen Belegs eine Bestätigung verlangt.
4. Bestätigen Sie bitte die Löschung mit Ja. Der interne Beleg wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Internen Beleg archivieren

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
2. Laden Sie bitte den zu archivierende internen Beleg über die Suchfunktion in die Maske.
3. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Archivieren, die sich in dem Reiter Kunde / Auftrag befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Archivieren die Schaltfläche Dearchivieren vorhanden sein, dann ist der interne Beleg bereits archiviert worden. Nach einer erfolgreichen Archivierung, wird die Maske automatisch gesäubert und die Meldung Der interne Beleg wurde archiviert erscheint.

Internen Beleg dearchivieren

1. Öffnen Sie bitte die Maske Verkauf > Interner Beleg.
2. Wechseln Sie bitte zum Arbeitsmodus Alle Datensätze.
3. Laden Sie bitte den zu dearchivierenden internen Beleg über die Suchfunktion in die Maske.
4. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Dearchivieren, die sich im dem Reiter Kunde / Auftrag befindet. Sollte anstelle der Schaltfläche Dearchivieren die Schaltfläche Archivieren zu sehen sein, dann befindet sich der interne Beleg nicht im archivierten Zustand.

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