Angebote

Unter dem Menüpunkt Verkauf > Angebote können Sie neben dem Erfassen von Angeboten, auch die gesamte Angebotsphase steuern. Aus einem Angebot können Sie mit nur wenigen Klicks Aufträge erzeugen.

Angebot anlegen

Neuanlage über die Angebotsmaske

Durch den Aufruf der Angebotsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Angebot. Für die Anlage eines neuen Angebots, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf Neuanlage. Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter Firmenstamm eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe Kunde durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Kunden aus, für den das Angebot erstellt werden soll. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder im Reiter Angebot aus und speichern dann den Angebot mit einen Klick auf bzw. betätigen von ab. Die Modusbox springt dann auf bearbeiten und Ihr Angebot wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter Positionen und die Angebotsnummer angezeigt.

Zur eindeutigen Identifizierung eines Angebots wird in SilvERP die Angebotsnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines Angebots manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Angebotsnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter Nummernkreise ein Eintrag für die Definition der Angebotsnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Angeboten gesperrt sein, dann können keine weiteren Angebot angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine Entsperrung des Nummernkreises notwendig.

Neuanlage über die Kundenmaske

Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ Angebot. Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Angebotsmaske, der Kunde automatisch in die Angebotsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus Neuanlage befindet.

Um die Anlage eines Angebots über die Kundenmaske zu starten, öffnen Sie bitte die Kundenmaske unter Stammdaten > Kundenmaske. Als nächstes wählen Sie bitte über die Suchfunktion einen Kunden aus, für den das Angebot angelegt werden soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf den Reiter Belege. Betätigen Sie bitte die Schaltfläche neuer Beleg. Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie bitte den Beleg-Typ Angebot auswählen. Die Angebotsmaske wird geöffnet und der Kunde ist bereits ausgewählt. Das restliche Vorgehen für die Neuanlage eines Angebots läuft an diesem Punkt identisch mit dem Abschnitt Neuanlage über die Angebotsmaske ab.

Angebotspositionen

Positionen anlegen

Zum Anlegen von Angebotspositionen, wählen Sie bitte zunächst ein Angebot aus oder legen Sie bitte ein neues Angebot an. Das Anlegen eines Angebots wird im Abschnitt Angebot anlegen erläutert. Im nächsten Schritt geht es um die Anlege von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte in der Gruppe Position durch einen Klick auf oder bestätigen von einen Artikel aus. Als nächstes geben Sie bitte im Feld Menge die Gesamtmenge für den ausgewählten Artikel ein. Die im Rahmen eines Angebots eingegebenen Artikelmengen fließen zunächst nicht in die Bedarfsermittlung eines Artikels ein. Dies geschieht erst nachdem aus einem Angebot ein Auftrag erzeugt wurde. Das Wunschdatum der Angebotsposition geben Sie bitte im Feld Termin ein. Zum Speichern der Angebotsposition klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg anlegen.

Positionen löschen

Zum Löschen von Angebotspositionen, wählen Sie bitte zunächst ein Angebot aus, dessen Positionen Sie löschen möchten. Im nächsten Schritt geht es um das Löschen von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte aus der Gruppe Positionen durch einen Klick auf die Angebotspositionen einen Artikel aus. Als nächstes klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Angebotspostition eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja. Der Auftrag wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gelöschte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen nicht mehr anzeigt. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg löschen.

Positionen ändern

Zum Ändern von Angebotspositionen, wählen Sie bitte zunächst ein Angebot aus, dessen Positionen Sie löschen möchten. Im nächsten Schritt geht es um das Ändern von Positionen zu dem ausgewählten Angebot. Klicken Sie bitte hierzu auf den Reiter Positionen. Sie befinden sich jetzt auf der Positionsübersicht Ihres Angebots. Wählen Sie bitte aus der Gruppe Positionen durch einen Klick auf die Angebotspositionen einen Artikel aus. Nehmen Sie bitte im Anschluss Ihre Änderungen vor. Zum Speichern der Änderungen für die selektierte Angebotsposition, klicken Sie bitte auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Die Maske des Reiters Positionen wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Angebotsposition wird in der Gruppe Positionen aufgelistet. Weitere Angebotspositionen lassen sich auf dem gleichen Weg ändern.

Angebot suchen

Ihre bereits erfassten Angebote lassen sich über die umfangreichen Suchfunktionen von SilvERP finden.

Angebot ändern

Rufen Sie bitte über Verkauf > Angebot die Angebotsmaske auf. Die Modusbox springt dann automatisch auf den Arbeitsmodus bearbeiten und ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld Suchbegriff. Als nächsten Suchen Sie bitte über die Suchfunktionen das zu bearbeitenden Angebot. Das aus dem Suchresultat geladene Angebot kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung speichern Sie bitte die Änderungen mit einem Klick auf oder dem betätigen von .

Die Angebotsnummer kann bei aktiver Einstellung Eingabe blockieren in der Maske für die Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.

Angebot kopieren

Wählen Sie bitte über die Angebotsmaske das zu kopierende Angebot aus. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche kopieren, um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden. Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld kopieren als aus der Gruppe Optionen, der Beleg-Typ Angebot ausgewählt wurde. Zum Starten des Kopiervorgangs, klicken Sie bitte auf bzw. betätigen Sie die Tastenkombination . Im nächsten Schritt gelangen Sie wieder auf die Angebotsmaske mit dem zuvor kopierten Angebot. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus dem Quell-Angebot übernommen.

Kopier-Einstellungen

Elemente	Beschreibung
Kopieren als	In diesem Feld stellen Sie das Zieldokument des Kopiervorgangs ein. Bei jedem Kopiervorgang ist der Beleg-Typ Auftrag gewählt. Also das kopieren eines Angebots zu einem Auftrag. Als alternativer Beleg-Typ für den Kopiervorgang steht Angebot zur Verfügung. Also das kopieren eines Angebot.
Pos.Termine beibehalten	Für jede Angebotsposition können Termine hinterlegt werden, der dem Wünschtermin entspricht. Über die Aktivierung dieser Kontrollbox werden für sämtliche Positionen des zu kopierenden Angebots, die Positionstermine in den Zielbeleg übernommen.
Neuer Termin	Für alle Positionen des zu kopierenden Angebots, können über diese Kopier-Einstellung neue Positionstermin festgelegt werden. Das in diesem Feld hinterlegte Datum wird beim Kopiervorgang berücksichtigt und sämtlichen Positionen übergeben. Voraussetzung für die Terminüberschreibung ist die Deaktivierung der Einstellung Pos.Termine beibehalten.
Preise und Rabatte aktualisieren	Mit der Aktivierung dieser Einstellung lassen sich die Einkaufspreise auf Positionsebene überschreiben.
Quell-Dokument archivieren
Alternativ-Positionen kopieren
Options-Positionen kopieren	Durch aktivieren dieser Einstellung wird die Gewichtsberechnung in Lieferscheinen eingesetzt.
Konditionen des Quell-Dokuments übernehmen	Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden Ihnen in der Auftragsmaske die Rohgewinne eines Auftrags angezeigt.
Notizen des Quell-Dokuments kopieren	Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden Ihnen in der Auftragsmaske die Rohgewinne eines Auftrags angezeigt.
Notizen der Positionen kopieren	Mit der Aktivierung dieser Einstellung werden Ihnen in der Auftragsmaske die Rohgewinne eines Auftrags angezeigt.

Angebot löschen

Durch den Aufruf der Angebotsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter Angebot. Dort laden Sie bitte das zu löschenden Angebot über die Suchfunktion in die Angebotsmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination . Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Angebots eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit Ja. Das Angebot wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Angebotsmaske.