Rücksendungen

In diesem Artikel wird der Rücksendungsprozess in SilverERP beschrieben. Mit Rücksendungen (Verkauf) können Sie einerseits falsch gelieferte Waren zurücknehmen und wieder zum Bestand hinzubuchen oder Reparaturaufträge und Reklamationen bearbeiten. Mit dem Rücksendungs-Prozess Einkauf (Einkauf: Rücksendungen) werden Lieferanten-Rücksendungen verwaltet.

Einkauf » Rücksendungen

Um Lieferanten-Rücksendungen in SilverERP zu erfassen und zu verfolgen, steht Ihnen der Dialog Einkauf: Rücksendungen zur verfügen. Dort können Sie alle Angaben zur Rücksendung erfassen, auch andere Belege wie die ursprüngliche Bestellung verknüpfen, und anhand von den Rücksende-Notizen oder Logbuch-Einträgen den Status der Rücksendung aufzeichnen. Nach dem Erfassen der Rücksendung erstellen Sie in der gleichen Maske mit dem Drucken-Befehl den Rücksende-Lieferschein.

Neuanlage einer Rücksendung

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Lieferanten-Rücksendung anzulegen.

1. Öffnen Sie den Dialog unter Einkauf: Rücksendungen
2. Stellen Sie den Arbeitsmodus der Maske auf Neuanlage
3. Wählen Sie mit Hilfe der Suche den betreffenden Lieferanten für die Rücksendung aus
4. Tippen Sie auf Speichern , um die Rücksendung in SilverERP anzulegen und eine Belegnummer für den Vorgang zu vergeben
5. Ergänzen Sie die Angaben in den Gruppen Lieferant, Referenzen, Dokumentation oder Logbuch, um zusätzliche Informationen über die Rücksendung zu erfassen
6. Falls gewünscht, haben Sie die Möglichkeit, über die Karte Belege, die ursprüngliche Bestellung der Rücksende-Artikel mit dieser Rücksendung zu verknüpfen. Tippen Sie dazu auf das + (Plus) und selektieren anhand der Bestellnummer die gewünschte Position, die Sie verknüpfen wollen
7. Speichern Sie Ihre Änderungen
8. Falls Sie weitere Dokumente, die mit dem Rücksende-Vorgang in Zusammenhang stehen, in das Dokumenten Management System (DMS) laden möchten, tippen Sie auf das Dokumenten-Upload Symbol und folgen den Anweisungen zum Dokumenten-Upload (mehr Informationen zum DMS). Die hochgeladenen Dokumente werden automatisch mit dem Rücksendevorgang verknüpft
9. Tippen Sie nun auf Positionen in der Pfad-Navigation, um die Artikel der Rücksendung auszuwählen
10. Beim Hinzufügen der Rücksende-Position kann –zusätzlich zur Menge– der Buchungsstatus (“Erfassung ohne Ausbuchung”, “erfasst”, “ausgebucht”), die Lieferantenleistung (“Reparatur”, “Reinigung/Wartung”, “Austausch/Umtausch”, “Rückgabe/Retoure”) sowie die Verrechnungs-Art (“Garantie”, “Gutschrift”, “Serviceauftrag”) ausgewählt werden
11. Zur Erstellung des Rücksende-Lieferscheins wechseln Sie zurück in die Kopf-Position der Rücksendung und erstellen den PDF-Beleg wie gewohnt über den Drucken-Befehl

Wenn die Rücksende-Position ausgebucht werden soll, wechseln Sie in die Positionsansicht der Rücksendung, wählen Sie anschließend die gewünschte Position und tippen anschließend auf die Schaltfläche Buchung und folgen den weiteren Anweisungen von SilverERP. Wenn der Rücksendevorgang damit beendet ist, archivieren Sie den Vorgang mit der Archivieren Schaltfläche im Kopf des Belegs.

Belastung anlegen

Mit dem Dialog Belastungen erfassen Sie im Anschluss die Belastung beim jeweiligen Lieferanten. Die in der Einkaufs-Rücksendung erfassten Positionen können über den Modus "Rücksendungsoptionen" gefiltert und für die Belastung ausgewählt werden.

Offene Rücksendungen anzeigen

Um alle aktiven Rücksendevorgänge anzeigen zu lassen, starten Sie den Dialog Einkauf: Rücksendungen und verwenden entweder die Suche, um die gewünschten Rücksendungen (z.B. eines bestimmten Lieferanten) anzuzeigen oder Sie tippen direkt auf die Lupe , um alle offenen Rücksendungen einzublenden.

^{Abb. 1: Durch die Status-Anzeige erhält man schnell einen Überblick über die offenen Lieferanten-Rücksendungen}

Bedeutung der Stati

• e = Erfasst
• r = Reparatur
• w = Wartung
• p = repariert
• g = Reparatur (ausgetauscht)
• d = Reparatur (defekt)
• z = von Wartung zurück
• a = Austausch
• u = Rückgabe

Kleinbuchstaben sind Stati einer Teilmenge des Belegs, Großbuchstaben stehen für den gesamten Beleg.

Wareneingänge Lieferungen

Im Wareneingang (Lager → Wareneingänge Lieferungen) werden alle offenen Bestellungen und Rücksendungs-Positionen (Einkauf) aufgeführt, die über die Lieferanten-Leistung "Reparatur" oder "Reinigung/Wartung" verfügen. Ob es sich bei der erwarteten Lieferung um eine Bestellung oder eine Lieferanten-Rücksendung handelt, kann anhand des Nummernkreises des Belegs feststellt werden (1).

^{Abb. 1: Anzeige der erwarteten Lieferungen (offene Bestellungen und Lieferanten-Rücksendungen)}

Verkauf » Rücksendungen

Erhalt der Rücksendung

Mit dem Erhalt der Rücksendung (oder bereits vor dem Erhalt der Rücksendung) können Sie einen Rücksendungs-Vorgang in SilverERP starten, damit der Vorgang, der zurückerhaltene Artikel sowie ggf. ein Reparaturauftrag in SilverERP nachvollzogen werden können.

Vorbereitung des Rücksendungs-Belegs

Öffnen Sie als erstes den Dialog für Rücksendungen (Verkauf >> Rücksendungen) und selektieren Sie über die Suche den Kunden (1), für den die Rücksendung bearbeitet werden soll. In der Maske kann vermerkt werden, welcher Sachbearbeiter zuständig ist, was der Rücksendegrund (2) ist und weitere für den Vorgang wichtige Informationen in den Karten Referenzen (3) oder Logbuch. Klicken Sie anschließend in der Pfad-Navigation auf den Befehl “Positionen”, um die entsprechende Artikelposition auszuwählen, die als Rücksendung verbucht werden soll.

^{Abb. 1: Auswahl des Kunden sowie des Rücksendegrundes (Rücksende-Dialog)}

Auswahl der Artikel-Positionen

Im nächsten Schritt fügen Sie dem Rücksendungs-Beleg die zurück erhaltenen Artikelpositionen hinzu. Der Arbeitsmodus der Positionsmaske verfügt über die folgenden Modi, um eine Vorauswahl der angezeigten Artikel zu treffen: Artikel (alle), Kundensortiment, Gelieferte-Positionen. Verwenden Sie die Suchfunktionen, um die entsprechenden Artikel in die Maske zu laden. Vermerken Sie die zurückgesandte Menge und Status sowie Rücknahmegrund (4) in den gleichlautenden Feldern bevor Sie die Position speichern.

^{Abb. 2: Positionsauswahl der Rücksendung}

Einbuchen des Artikels

Nachdem die Artikelposition zum Rücksendungsauftrag und unter der Gruppe Positionen hinzugefügt wurde, kann sie über die Schaltfläche “Einbuchen” (5) auf der Karte Optionen eingebucht werden (Hinweis: solange noch keine Artikelposition zur Rücksendung hinzugefügt wurde, bleibt die Schaltfläche ausgegraut). Der Standardlagerort kann über den Firmenstamm (Lager >> “Lagerort Rücksendung Einbuchen”) festgelegt oder über die Lupe vor dem Einbuchen geändert werden.

Nun stehen Ihnen über die Karte Optionen weitere Möglichkeiten (siehe die ausgegrauten Befehle unter (5)) zum Umgang mit der betreffenden Artikelposition zur Verfügung. Der Artikel kann:

• zur Reparatur geschickt (Reparatur erfolgt im eigenen Betrieb, Beleg kann abgeschlossen und archiviert werden);
• in den eigenen Bestand gebucht (Waren werden in den eigenen Bestand gebucht und der Kunde erhält eine Gutschrift);
• zum Lieferanten geschickt (Ware wird zum Lieferanten gesendet, es ist möglich, einen Lieferanten-Rücksendungsschein zu erstellen. Das System erwartet nun einen entsprechenden Wareneingang für den Rückerhalt der Waren vom Lieferanten. Erfolgt der Wareneingang kann die Rücksendung "Zum Kunden" geschickt werden, um die Rücksendung abzuschließen und den Beleg zu archivieren);
• Als Schrott ausgebucht (Ware wird verschrottet und Kunde erhält ggf. eine Gutschrift) oder
• die Rücknahme (nach Prüfung) abgeleht werden (nach Abschluss des Vorgangs kann der Beleg archiviert werden).

Es ist auch möglich, mit der Escape-Taste einen Schritt zurück zu springen (zum Rücksende-Beleg) und von dort über die Pfad-Navigation eine Lieferanten-Rücksendung, einen Reparaturauftrag oder eine Ersatz- Lieferung vorzunehmen.

^{Abb. 3: Direkt-Sprung in den nächsten Dialog zur Weiterbearbeitung der Rücksendung}

Gutschrift zur Rücksendung

tbd

Erstellung eines Reparaturauftrags

^{Abb. 4: Auswahl der Artikel-Position, für welche eine Reparatur vorgenommen werden soll}

In diesem Beispiel entscheiden wir uns für einen Reparaturauftrag. Klicken Sie also mittels der Pfad-Navigation auf die entsprechende Position. Dadurch gelangen Sie zur Maske, die in der vorangegangen Abbildung dargestellt wird, welche alle Positionen des Rücksendeauftrags enthält. An dieser Stelle selektieren Sie die Position, die Sie als erstes einem Reparaturauftrag zuweisen möchten (im obigen Beispiel enthält der Rücksendeauftrag nur eine Position).

^{Abb. 5: Pfad-Navigation nach Sprung zum Reparaturauftrag}

Nach der Erstellung des Reparaturauftrags und Sprung in die Maske stehen Ihnen erneut mehrere Möglichkeiten und Varianten für die Durchführung der Reparatur zu Verfügung. Die Pfad-Navigation beschreibt die Optionen:

• (7) Rücksprung zum Kopf-Beleg der Rücksendung;
• (8) Aktuelle Position ist weiß unterlegt: Reparaturauftrag;
• (9) Hinzufügen von Artikelpositionen sowie Arbeitsgängen, die für die Durchführung der Reparatur nötig sind;
• (10) Materialbuchung / Kommissionierung der benötigten Teile;
• (11) Fertigmeldung (und Abschlussbuchung der betroffenen Positionen) des Reparaturauftrags.

Hinzufügen von Material und Arbeitsgängen

Je nachdem wie sich Ihr Workflow zur Bearbeitung der Reparatur gestaltet, kann es an dieser Stelle sinnvoll sein, wie bei einem Fertigungsauftrag die benötigten Materialien und Arbeitsgänge hinzuzufügen. In anderen Fällen reicht u.U. die Einbuchung des Vorgangs zu den offenen Reparaturaufträgen, um entsprechend disponiert werden zu können.

Fertigmeldung des Reparaturauftrags

Nachdem der Artikel repariert wurde, verwenden Sie den Befehl “Fertigmeldung” (11) in der Pfad-Navigation, um den Reparaturauftrag abzuschließen. Die Fertigmeldung wird auch bei der Artikelposition im Status des Rücksende-Belegs vermerkt.

^{Abb. 6: Rücksendung mit Artikel-Position und Status “Aus Reparatur zurück”}

Rücksendung der reparierten Ware

Durch die Rückmeldung aus der Reparatur bestehen nun zwei Möglichkeiten, um den Vorgang abzuschließen:

• Buchung in den eigenen Bestand, um mit einem neuen Auftrag die Zusendung an den Kunden zu beauftragen (optional mit Berechnung von Reparaturkosten, falls es sich nicht um einen Garantie- oder Kulanz-Fall handelt), oder
• Ausbuchung als Schrott, falls die Reparatur nicht möglich oder sinnvoll war.

Nach Rückkehr zu den Kopf-Informationen des Rücksende-Belegs archivieren Sie den Vorgang über die gleichlautende Schaltfläche (12).

^{Abb. 7: Abschluss der Rücksendung durch Archivierung des Vorgangs}

Offene Rücksendungen anzeigen

Um alle offenen Vorgänge aufzurufen, können Sie jederzeit die Rücksendungs-Maske im “Bearbeiten”- oder “Alle Datensätze”-Modus öffnen:

• Aufrufen der Maske unter Verkauf >> Rücksendungen,
• Klick auf die Lupe, um die Übersicht aller offenen Rücksendungen anzuzeigen.

^{Abb. 8: Abschluss der Rücksendung durch Archivierung des Vorgangs}

In dieser Liste sehen Sie u.a. Belegnummer, Datum des Vorgangs und den Kunden der Rücksendung. Über das Suchfeld können Sie die Ergebnisse weiter filtern. Per Klick auf die Zeile eines Resultats gelangen Sie direkt in den Rücksendungs-Vorgang für weitere Informationen oder Bearbeitung der Rücksendung. ‎ ‎