Adressen: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Adressmaske erlaubt es weitere zusätzliche Adressen zu erstellen, vorhandene Adressen zu verwalten und diese Interessenten, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiten zuzuordnen. | |||
== Adressen verwalten == | == Adressen verwalten == | ||
Mit der Maske '''Stammdaten >> Adressen''' erfassen und pflegen Sie die Adressen in SilverERP. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich gesuchte Adressen schnell auffinden. Dabei werden sämtliche in SilvERP befindlichen Adress-Daten herangezogen - darunter auch Adressen von Kunden, Interessenten, Lieferanten und Mitarbeiter. | |||
Darüber hinaus können Sie bereits vorhandenen Adressen anden Stammdatensätzen hinzufügen. | |||
=== Adresse anlegen === | === Adresse anlegen === | ||
Für die Anlage einer neuen Adresse, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Adressmaske | # Für die Anlage einer neuen Adresse, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Adressmaske auf "''Neuanlage''". Dadurch wird die Maske gesäubert und ist bereit für Ihre Eingaben. | ||
# Füllen Sie nun die gewünschten Felder aus, um eine neue Adresse anzulegen; | |||
Nachdem Sie eine Adresse angelegt haben, | # Beenden Sie Ihre Eingabe durch Sicherung des Datensatzes. | ||
=== Adresse vervollständigen === | |||
Wenn die Vervollständigung von Adressen im Firmenstamm (im Register "Programm") aktiviert wurde, kann das System "PLZ", "Strassennamen" oder "Ort" zur Vervollständigung der Eingaben vorschlagen, sofern zwei der Eingaben eintragen wurden und mit der Maus das dritte, fehlende Feld (oder ein anderes leeres Feld) angetippt wird. Bitte beachten Sie, dass sich die Maske dazu im Neuanlagemodus befinden muss. | |||
=== Adresse zu Adress-Typ zuordnen === | |||
Nachdem Sie eine Adresse angelegt haben, kann die Adresse einem Adress-Typ zugeordnet werden: Klicken Sie auf die Schaltfläche des entsprechenden Adress-Typs ("''Interessent''", "''Kunde''", "''Lieferant''" und "''Mitarbeiter''"). | |||
=== Adresse suchen === | === Adresse suchen === | ||
Ihre bereits erfassten Adressen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden. | Ihre bereits erfassten Adressen lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden. | ||
=== Adresse ändern === | === Adresse ändern === | ||
Zum Bearbeiten | # Zum Bearbeiten einer Adresse, laden Sie die gewünschte Adresse zunächst über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] in die Maske; | ||
# Führen Sie die gewünschten Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen; | |||
# Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes. | |||
=== Adresse löschen === | |||
# Suchen und öffnen Sie die Adresse, die Sie löschen möchten; | |||
# Klicken Sie auf das "''Löschen''"-Symbol in der Werkzeugleiste. | |||
Nun überprüft SilverERP, ob sich die betreffende Adresse in Verwendung befindet (etwa als die Adresse einer Kunden-, Interessenten-, Lieferanten-, Mitarbeiter-, Ansprechpartner-, Liefer-, oder Rechnungsadresse). Gehört die Adresse zu keinen der zuvor aufgelisteten Adress-Typen, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Adresse eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "''Ja''". | |||
Wird die Adresse als Adress-Typ für eine der o.g. Szenarien verwendet, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert. | |||
=== Adresse archivieren === | === Adresse archivieren === | ||
Adressen die zu einem Adress-Typ gehören, können in SilvERP nicht gelöscht werden | Adressen, die zu einem Adress-Typ gehören, können in SilvERP nicht gelöscht, sondern archiviert werden. Archivierte Adressen können jederzeit aus dem Archiv zurück zu dem aktiven Adress-Bestand gewandelt werden. | ||
Zum Adress-Archiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Adressmaske auf "''alle Datensätze''" setzen. Laden Sie den archivierten Datensatz in die Adressmaske und betätigen Sie die "''Dearchivieren''"-Schaltfläche, um den Datensatz wieder zum aktiven Bestand hinzufügen. | |||
== Karten == | |||
=== Karte: Informationen === | |||
In der Karte ''Informationen'' erkennen Sie, ob die Adresse als Adress-Typ verwendet wird und wenn ja, für welchen Datensatz: | |||
* Kunde | |||
* Interessent | |||
* Lieferant | |||
* Mitarbeiter | |||
* Abholadresse | |||
* Ansprechpartner | |||
* Lieferadresse | |||
* Rechnungsadresse | |||
* Sonstige | |||
Mit den sich darunter befindlichen Schaltflächen, treffen Sie eine Zuweisung zum gleichlautetenden Adress-Typ einer Adresse: | |||
* Hinzufügen zu Interessanten | |||
* Hinzufgen zu Kunden | |||
* Hinzufgen zu Lieferanten | |||
* Hinzufgen zu Mitarbeitern | |||
=== Karte: Logbuch === | |||
Über das ''Logbuch'' sehen Sie alle Logbuch-Einträge zur aktuell geladenen ''Adresse''. Mit Klick auf einen Logbuch-Eintrag springen Sie direkt zur Logbuch-Ansicht dieses Eintrags. Dort können Sie die Einzelheiten des Eintrags einsehen, bearbeiten oder den Eintrag löschen. | |||
Mit der Schaltfläche "''Eintrag erstellen"'' springen Sie in die Termin-Maske (im Neuanlage-Modus), um können einen neuen Termin im Kalender erstellen, der eine Verknüpfung zu der zuvor aufgerufenen Adresse aufweisen wird. | |||
[[Kategorie:Stammdaten]] | |||
Aktuelle Version vom 2. November 2022, 14:45 Uhr
Die Adressmaske erlaubt es weitere zusätzliche Adressen zu erstellen, vorhandene Adressen zu verwalten und diese Interessenten, Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiten zuzuordnen.
Adressen verwalten
Mit der Maske Stammdaten >> Adressen erfassen und pflegen Sie die Adressen in SilverERP. Mit Hilfe der Suchfunktionen lassen sich gesuchte Adressen schnell auffinden. Dabei werden sämtliche in SilvERP befindlichen Adress-Daten herangezogen - darunter auch Adressen von Kunden, Interessenten, Lieferanten und Mitarbeiter. Darüber hinaus können Sie bereits vorhandenen Adressen anden Stammdatensätzen hinzufügen.
Adresse anlegen
- Für die Anlage einer neuen Adresse, schalten Sie zunächst den Arbeitsmodus der Adressmaske auf "Neuanlage". Dadurch wird die Maske gesäubert und ist bereit für Ihre Eingaben.
- Füllen Sie nun die gewünschten Felder aus, um eine neue Adresse anzulegen;
- Beenden Sie Ihre Eingabe durch Sicherung des Datensatzes.
Adresse vervollständigen
Wenn die Vervollständigung von Adressen im Firmenstamm (im Register "Programm") aktiviert wurde, kann das System "PLZ", "Strassennamen" oder "Ort" zur Vervollständigung der Eingaben vorschlagen, sofern zwei der Eingaben eintragen wurden und mit der Maus das dritte, fehlende Feld (oder ein anderes leeres Feld) angetippt wird. Bitte beachten Sie, dass sich die Maske dazu im Neuanlagemodus befinden muss.
Adresse zu Adress-Typ zuordnen
Nachdem Sie eine Adresse angelegt haben, kann die Adresse einem Adress-Typ zugeordnet werden: Klicken Sie auf die Schaltfläche des entsprechenden Adress-Typs ("Interessent", "Kunde", "Lieferant" und "Mitarbeiter").
Adresse suchen
Ihre bereits erfassten Adressen lassen sich über die Suchfunktionen von SilvERP finden.
Adresse ändern
- Zum Bearbeiten einer Adresse, laden Sie die gewünschte Adresse zunächst über die Suchfunktionen in die Maske;
- Führen Sie die gewünschten Änderungen durch, indem Sie die entsprechenden Felder in der Maske anpassen;
- Beenden Sie den Vorgang durch Sicherung des Datensatzes.
Adresse löschen
- Suchen und öffnen Sie die Adresse, die Sie löschen möchten;
- Klicken Sie auf das "Löschen"-Symbol in der Werkzeugleiste.
Nun überprüft SilverERP, ob sich die betreffende Adresse in Verwendung befindet (etwa als die Adresse einer Kunden-, Interessenten-, Lieferanten-, Mitarbeiter-, Ansprechpartner-, Liefer-, oder Rechnungsadresse). Gehört die Adresse zu keinen der zuvor aufgelisteten Adress-Typen, erscheint ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung der Adresse eine Bestätigung von Ihnen verlangt. Bestätigen Sie diese mit "Ja".
Wird die Adresse als Adress-Typ für eine der o.g. Szenarien verwendet, wird der Löschvorgang abgebrochen und der Datensatz automatisch archiviert.
Adresse archivieren
Adressen, die zu einem Adress-Typ gehören, können in SilvERP nicht gelöscht, sondern archiviert werden. Archivierte Adressen können jederzeit aus dem Archiv zurück zu dem aktiven Adress-Bestand gewandelt werden.
Zum Adress-Archiv gelangen Sie, indem Sie den Arbeitsmodus der Adressmaske auf "alle Datensätze" setzen. Laden Sie den archivierten Datensatz in die Adressmaske und betätigen Sie die "Dearchivieren"-Schaltfläche, um den Datensatz wieder zum aktiven Bestand hinzufügen.
Karten
Karte: Informationen
In der Karte Informationen erkennen Sie, ob die Adresse als Adress-Typ verwendet wird und wenn ja, für welchen Datensatz:
- Kunde
- Interessent
- Lieferant
- Mitarbeiter
- Abholadresse
- Ansprechpartner
- Lieferadresse
- Rechnungsadresse
- Sonstige
Mit den sich darunter befindlichen Schaltflächen, treffen Sie eine Zuweisung zum gleichlautetenden Adress-Typ einer Adresse:
- Hinzufügen zu Interessanten
- Hinzufgen zu Kunden
- Hinzufgen zu Lieferanten
- Hinzufgen zu Mitarbeitern
Karte: Logbuch
Über das Logbuch sehen Sie alle Logbuch-Einträge zur aktuell geladenen Adresse. Mit Klick auf einen Logbuch-Eintrag springen Sie direkt zur Logbuch-Ansicht dieses Eintrags. Dort können Sie die Einzelheiten des Eintrags einsehen, bearbeiten oder den Eintrag löschen. Mit der Schaltfläche "Eintrag erstellen" springen Sie in die Termin-Maske (im Neuanlage-Modus), um können einen neuen Termin im Kalender erstellen, der eine Verknüpfung zu der zuvor aufgerufenen Adresse aufweisen wird.