Lieferscheine: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 19. Januar 2023, 17:26 Uhr

Erzeugung von Lieferscheinen

Lieferscheine können grundsätzlich erstellt werden:

von einem Auftrag aus (durch Antippen der Schaltfläche Lieferschein in der Pfad-Navigation).
Auftragsübergreifend über die Modus-Box Auswahl Neuanlage nur Kunde.

Lieferschein für Einzelauftrag erstellen

Um den Lieferschein eines einzelnen Auftrags zu erstellen,

rufen Sie zunächst den Auftrag auf;
Tippen Sie anschließend auf Lieferscheine in der Pfad-Navigation;
Mit der Schaltfläche Pos. Komm. wird der Kommissionieren-Dialog aufgerufen, so dass Positionen aus dem Lager ausgewählt werden können, um diese dem Auftrag zur Lieferung zuzuordnen;
Mit der zweiten Schaltfläche Pos. auswählen kann aus den bereits kommissionierten Positionen ausgewählt werden, zu denen der Lieferschein erstellt werden soll oder
tippen Sie auf Speichern , um einen Lieferschein für alle Auftragspositionen zu erstellen (der Lieferscheintyp lautet in dem Fall Auftrags-Lieferschein (alle offenen)).

Bei eingeschalteter Bestands- und Lagerortsverwaltung überprüft SilverERP nun, ob der Auftrag mit dem Bestand an den hinterlegten Standard-Lagerorten bedient werden kann und erstellt den Lieferschein dementsprechend; anderenfalls fragt das System, ob ein Lieferschein über eine Teillieferung erstellt werden soll.

Falls der Auftrag oder einzelne Auftragspositionen im Vorfeld kommissioniert wurden, dann wird der Lieferscheintyp automatisch auf Auftrags-Lieferschein (Kommissionen) gestellt. Durch Speichern des Lieferscheins wird in diesem Fall ein Lieferschein mit den zuvor kommissionierten Auftragspositionen erzeugt. Wird ein Lieferschein gelöscht, werden etwaige Kommissionen des Auftrags ebenfalls gelöscht.

Sammel-Lieferschein erstellen

Um einen Lieferschein zu erstellen, der die Positionen mehrerer Aufträge zusammenfasst,

öffnen Sie die Maske Verkauf >> Lieferscheine;
stellen den Modus der Maske auf Neuanlage nur Kunde;
wählen Sie nun den Kunden aus, für den der Lieferschein erzeugt werden soll;
der Lieferscheintyp lautet Sammel-Lieferschein (Kommissionen);
Mit dem Speichern-Befehl wird der Lieferschein erzeugt.

SilverERP überprüft nun sämtliche Aufträge des ausgewählten Kunden. Sind noch nicht gelieferte Auftragspositionen von unterschiedlichen Aufträgen vorhanden, dann werden diese automatisch in den Lieferschein überführt. Auftragspositionen von Artikeln, die nur Teilweise einen freien Bestand vorweisen, können von Ihnen auch nur zum Teil in den Lieferschein aufgenommen werden (Teillieferung).

Durch Antippen der Schaltfläche Positionen gelangen Sie zur Positionsübersicht des Lieferscheins. Dort finden Sie alle Lieferscheinpositionen, die nach der Speicherung des Lieferscheins übernommen wurden.

Sammel-Lieferschein für spezifische Aufträge eines Kunden erstellen

Öffnen Sie die Maske Verkauf >> Lieferscheine;
Stellen Sie den Modus der Maske auf Neuanlage nur Kunde;
Wählen Sie nun den Kunden aus, für den der Lieferschein erzeugt werden soll;
Wählen Sie im Feld Lieferscheintyp Sammel-Lieferschein (Kommissionen) oder Sammel-Lieferschein (alle offenen);
Tippen Sie auf die Schaltfläche "Aufträge auswählen";
Selektieren Sie in der Liste der aufgeführten offenen Aufträge die gewünschten Belege, die zu dem Lieferschein hinzugefügt werden sollen;
Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Antippen des Hakens ();
Mit dem Speichern-Befehl wird der Lieferschein erzeugt.

Lieferschein buchen

Wenn im Firmenstamm im Reiter Lager der Parameter "automatische Buchung bei Lieferschein-Erstellung" aktiviert ist, erfolgt die Buchung bei Erzeugung des Lieferscheins. Dabei wird das Lieferdatum der Positionen auf das Leistungsdatum des Lieferscheins gesetzt und auch so im Lagerbewegungs-Protokoll dokumentiert. Wenn der Parameter deaktiviert ist, können/müssen Sie die Buchung nachträglich durchführen:

Laden Sie den Lieferschein in Verkauf/Lieferscheine;
Öffnen Sie die Karte Lieferhinweise;
Klicken Sie auf die Schaltfläche Buchen ;
Bestätigen Sie den Vorgang im nachfolgenden Dialogfenster.

Lieferscheine verwalten

Lieferschein ändern

Rufen Sie über Verkauf/Lieferscheine die Lieferscheinmaske auf;
Suchen Sie mit den Suchfunktionen den zu bearbeitenden Lieferschein aus;
Der aus dem Suchresultat geladene Lieferschein kann jetzt bearbeitet werden;
Speichern Sie die Änderungen .

Die Lieferscheinnummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" unter den Nummernkreise nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss diese Einstellung zunächst deaktiviert werden.

Einem Lieferschein können nicht weitere Positionen hinzugefügt werden. Dies muss über die Auftragsmaske erfolgen.

Lieferschein löschen

Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Lieferschein". Dort laden Sie bitte den zu löschenden Lieferschein über die Suchfunktion in die Lieferscheinmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Schließen-Symbol. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Lieferscheins eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit "Ja". Der Lieferschein wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.

Wird ein Lieferschein gelöscht, werden etwaige Kommissionen des Auftrags ebenfalls gelöscht. Wurde auf Basis des zu löschenden Lieferscheins bereits eine Lieferschein-Rechnung erstellt, dann kann der Lieferschein nicht gelöscht werden.

Lieferschein archivieren

Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Lieferschein". Dort laden Sie bitte den zu archivierenden Lieferschein über die Suchfunktion in die Lieferscheinmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf die Schaltfläche Archivieren. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur Archivierung des Lieferscheins eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte diesen mit "Ja". Der Lieferschein wurde erfolgreich archiviert.

Die Archivierung von Lieferscheinen kann nicht erfolgen, wenn auf Basis des zu archivierenden Lieferscheins eine Rechnung (Lieferschein-Rechnung) erstellt wurde und diese komplett oder teilweise unbezahlt ist.

Lieferschein unterzeichnen

Hinweis: Die Funktion der Unterzeichnung eines Lieferscheins kann nur dann verwendet werden, wenn erstens das SilvERP-DMS-Modul aktiv ist, zweitens die SilvERP-Generation 3 eingesetzt wird, drittens der Lieferschein bereits gedruckt wurde (d. h. mindestens eine Revision des Lieferscheins im DMS vorhanden ist) und viertens im Firmenstamm im Reiter Belegkopf/-fuß die Einstellung "Sign" für den Beleg-Typ Lieferschein aktiv ist.

Öffnen Sie bitte die Lieferscheinmaske unter Verkauf > Lieferscheine.
Wählen Sie zunächst bitte einen Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lieferschein an.
Klicken Sie bitte auf das Dokumenten-Symbol (DMS) in der Werkzeugleiste. Sie werden im Anschluss zur Dokumentenablage weitergeleitet und die neuste Revision des Lieferscheins wird in der Revisions-Liste angezeigt.
Klicken Sie bitte in der Revisions-Liste auf die Zelle der Spalte Sign.
Geben Sie bitte im Feld Name des Dialog-Fenster den zu unterschreibenden Namen ein. Das Feld ist kein Pflichtfeld.
Unterschreiben Sie bitte unterhalb des Feldes Unterschrift.
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Unterschreiben im Dialog-Fenster. Die Unterschrift wurde erfolgreich dem Lieferschein zugeordnet.

Hinweis: Bei einer Änderung des Lieferscheins und anschließender PDF-Ausgabe, wird eine neue Revision in der Dokumentenablage gespeichert. Diese bedarf einer neuen Unterzeichnung.

Gelangensbestätigung

Lieferungen von Deutschland in andere EU-Mitgliedstaaten sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit. Unternehmer müssen nachweisen, dass eine Ware aus Deutschland tatsächlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) angekommen und somit von der Umsatzsteuer befreit ist. Der Nachweis für die innergemeinschaftliche Lieferung ist die sogenannte Gelangensbestätigung. In Lieferscheinen kann nun mit einem eigenen Parameter markiert werden, ob man die Gelangensbestätigung für die jeweilige Lieferung erhalten hat. Wer das Dokument in SilverERP verwahren möchte, kann es an den Lieferschein geheftet in das DMS laden. Um sich die Lieferscheine anzeigen zu lassen, bei denen die Gelangsbestätigungen bisher noch nicht eingetragen sind oder noch ausstehen, verwendet man den Dialog "Verkauf » Lieferscheine-Übersicht" und aktiviert den Filter "Fehlende Gelangensbestätigung".

Gewichtsberechnung

Gewichte für Artikel in Lieferscheinen können auf unterschiedliche Weise in SilvERP berechnet werden. Sie können einstellen, ob das Gesamtgewicht aller Artikel im Lieferschein manuell von Ihnen eingegeben werden soll oder ob die Berechnung des Gesamtgewichts automatisch auf Basis der im Artikelstamm hinterlegten Gewichte erfolgen soll. Über den Navigationspfad Stammdaten > Firmenstamm > Reiter Programm > Gruppe Verkauf finden Sie die Einstellung Gewichtsberechnung im Lieferschein. Durch die Aktivierung dieser Einstellung erfolgt die Gewichtsberechnung automatisch. Bitte beachten Sie hier, dass sämtliche Artikelgewichte im Artikelstamm gepflegt sein sollten. Dies können Sie unter Stammdaten > Artikel > Reiter Material im Feld Nettogewicht / kg tun.

Packzettel drucken

Der Packzettel stellt in SilvERP eine Beleg dar, der zum Vorbereiten von Versendungen eingesetzt werden kann. Die einzelnen Artikel und Mengen (Packzettel-Positionen) in einem Packzettel werden aus dem Lieferschein entnommen bzw. entsprechen denen aus dem Lieferschein.

Um einen Packzettel zu erhalten, wählen Sie bitte einen Lieferschein aus. In der Gruppe Belegdaten finden Sie die Schaltfläche Packzettel. Klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche. Im Anschluss erscheint in der PDF-Ausgabe der Packzettel.

Etiketten drucken

Etiketten für Artikel die Seriennummernverwaltet sind, können über die Lieferscheinmaske erzeugt werden. Wählen Sie bitte hierzu einen Lieferschein aus, der Artikel beinhaltet, die Seriennummernverwaltet sind. In der Gruppe Belegdaten finden Sie die Schaltfläche Etiketten. Klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche. Es erscheint im Anschluss die PDF-Ausgabe mit den Etiketten.

Beachten Sie bitte, dass für Artikel die nicht seriennummernverwaltet sind, keine Etiketten über die Lieferscheinmaske erzeugt werden können. Bei einem Lieferschein, der sowohl seriennummernverwaltete Artikel und nicht seriennummernverwaltet Artikel enthält, werden Etiketten nur von seriennummernverwalteten Artikel erzeugt.

DSV-Schnittstelle

Über die DSV-Schnittstelle von SilvERP können Sendungsaufträge komfortabel abgewickelt werden. Durch den elektronischen Datenaustausch werden Erfassungsfehler vermieden und alle relevanten Sendungsinformationen wie Empfänger, Anzahl, Gewicht, Behandlungshinweise, etc. sicher und bequem übertragen.

DSV-Datenexport starten

Um den Datenexport der DSV-Schnittstelle zu starten, wählen Sie die Option DSV-Export im Info-Menü der Lieferschein-Maske. Anschließend klicken Sie auf "zip-datei", um den Datei-Download auf Ihren Computer zu starten. Die Zip-Datei enthält eine CSV-Datei mit den DSV-Daten.

DSV-Datenexport konfigurieren

Bitte sprechen sie uns zur Konfiguration an.

Reiter

Referenzen

Lieferhinweise

Die Karte "Lieferhinweise", die sowohl bei Kunden als auch bei Lieferanten zur Verfügung steht, kann genutzt werden, um spezifische Informationen zur Lieferung zu vermerken. Hinweise, die im Kundenstamm hinterlegt sind, werden automatisch in Kundenauftrag und Lieferschein übernommen (jedoch nicht auf den Belegen ausgewiesen). Informationen, die in den Lieferhinweisen eines Lieferanten hinterlegt wurden, werden automatisch in Bestellungen dieses Lieferanten übernommen.

Die nachfolgenden Felder können genutzt werden, um lieferspezifische Informationen für die Sachbearbeitung zu vermerken:

Liefer-Art (Auswahlfeld)
Hilfsmittel (Auswahlfeld)
Abstellgenehmigung (Kontrollbox)
Avisierung (Textfeld)
Fahreravis (Textfeld)
Verladehinweis (Textfeld)
Versandhinweis 1-4 (Textfeld)
Garantie bis (Datum/Zeit)
Versand ab (Datum/Zeit)
Versand bis (Datum/Zeit)

Hinweis: Kontaktieren Sie Ihren SilverERP-Ansprechpartner, falls einzelne Felder der Lieferhinweise auf Aufträgen oder Lieferscheinen gedruckt werden sollen.

Belege

Im Reiter Belege können Sie alle mit dem Lieferschein verknüpften Belege einsehen und durch Klick aufrufen. ‎

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-Unter dem Menüpunkt '''Verkauf > Lieferscheine''' können Sie Lieferscheine zu Kundenaufträgen erfassen und bearbeiten.
+== Erzeugung von Lieferscheinen ==
-== Lieferschein anlegen ==
+'''Lieferscheine''' können grundsätzlich erstellt werden:
-=== Lieferschein zu einem Auftrag ===
+* von einem Auftrag aus (durch Antippen der Schaltfläche <code>Lieferschein</code> in der Pfad-Navigation).
-Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Lieferschein". Für die Anlage eines neuen Lieferscheins, schalten Sie bitte zunächst den Arbeitsmodus der Maske mit Hilfe der Modusbox auf "Neuanlage zu Auftrag". Die Maske wird im Anschluss gesäubert und sämtliche Felder mit Werten versehen, die unter [[Stammdaten#Firmenstamm|Firmenstamm]] eingestellt wurden (z. B. der Sachbearbeiter). Wählen Sie bitte zunächst in der Gruppe "Kunde" durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Kunden aus. Füllen Sie bitte im Anschluss entsprechende Felder im Reiter "Auftrag" aus und speichern dann den Auftrag mit einen Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab. Die Modusbox springt dann auf "bearbeiten" und Ihr Auftrag wurde erfolgreich angelegt. Desweiteren wird Ihnen jetzt der rechte Reiter "Positionen" und die Auftragsnummer angezeigt.
+* Auftragsübergreifend über die Modus-Box Auswahl ''Neuanlage nur Kunde''.
-Mit einem Klick auf den Reiter "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihres Auftrags. Wählen Sie bitte in der Gruppe "Positionen" durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus. Als nächstes geben Sie bitte im Feld "Menge" die Gesamtmenge für den ausgewählten Artikel ein. Das Lieferdatum der Auftragsposition geben Sie bitte im Feld "Termin" ein. Zum Speichern der Auftragsposition klicken Sie bitte auf das Symbol [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]]. Die Maske des Reiters "Positionen" wird im Anschluss automatisch gesäubert und die gespeicherte Auftragsposition wird in der Gruppe "Positionen" aufgelistet.
+=== Lieferschein für Einzelauftrag erstellen ===
+Um den Lieferschein eines einzelnen Auftrags zu erstellen,
+# rufen Sie zunächst den Auftrag auf;
+# Tippen Sie anschließend auf <code>Lieferscheine</code> in der Pfad-Navigation;
+# Mit der Schaltfläche <code>Pos. Komm.</code> wird der Kommissionieren-Dialog aufgerufen, so dass Positionen aus dem Lager ausgewählt werden können, um diese dem Auftrag zur Lieferung zuzuordnen;
+# Mit der zweiten Schaltfläche <code>Pos. auswählen</code> kann aus den bereits kommissionierten Positionen ausgewählt werden, zu denen der Lieferschein erstellt werden soll oder
+# tippen Sie auf Speichern [[Datei:Werkzeugleiste-Speichern-21x20px.png |18px]], um einen Lieferschein für alle Auftragspositionen zu erstellen (der Lieferscheintyp lautet in dem Fall ''Auftrags-Lieferschein (alle offenen)'').
-Zur eindeutigen Identifizierung eines Auftrags wird in SilvERP die Auftragsnummer eingesetzt. Diese kann bei der Neuanlage eines Auftrags manuell eingegeben werden oder automatisch durch den Nummernkreis. Die automatische Vergabe der Auftragsnummer kann nur dann erfolgen, wenn unter [[Grundtabellen#Nummernkreise|Nummernkreise]] ein Eintrag für die Definition der Auftragsnummer vorhanden ist. Sollte der Nummernkreis von Aufträgen gesperrt sein, dann können keine weiteren Aufträge angelegt werden. Diesbezüglich wäre zunächst eine [[Numernkreise|Entsperrung des Nummernkreises]] notwendig.
+Bei eingeschalteter '''Bestands- und Lagerortsverwaltung''' überprüft SilverERP nun, ob der Auftrag mit dem Bestand an den hinterlegten Standard-Lagerorten bedient werden kann und erstellt den Lieferschein dementsprechend; anderenfalls fragt das System, ob ein Lieferschein über eine Teillieferung erstellt werden soll.
-=== Auftragsübergreifend ===
+Falls der Auftrag oder einzelne Auftragspositionen im Vorfeld kommissioniert wurden, dann wird der '''Lieferscheintyp''' automatisch auf ''Auftrags-Lieferschein (Kommissionen)'' gestellt. Durch '''Speichern''' des Lieferscheins wird in diesem Fall ein Lieferschein mit den zuvor kommissionierten Auftragspositionen erzeugt. Wird ein Lieferschein '''gelöscht''', werden etwaige Kommissionen des Auftrags ebenfalls gelöscht.
-==== für den selben Kunden ====
+=== Sammel-Lieferschein erstellen ===
-[[File:Beleg-kopier-maske.PNG|200px|right|thumb|Die Abbildung zeigt die Kopier-Maske für Belege mit den möglichen Kopier-Einstellungen]]
+Um einen Lieferschein zu erstellen, der die Positionen mehrerer Aufträge zusammenfasst,
-Auf Basis eines bereits in SilvERP angelegten Angebots, können Sie ein Auftrag erzeugen, der sämtliche Positionen aus einem Angebot übernimmt. Öffnen Sie bitte hierzu die Angebotsmaske und wählen ein bereits bestehendes Angebot per [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] aus, der als Basis für einen Auftrag gelten soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "kopieren", die sich in der Gruppe des Reiters "Angebot" befindet. Sie werden danach zur Kopier-Maske weitergeleitet. In dieser setzen Sie Kopier-Einstellungen, die bei einem Kopiervorgang berücksichtigt werden sollen. Beispielsweise die Änderung oder Übernahme der Zahlungs- und Lieferbedingungen aus dem Quell-Beleg, ob der Quell-Beleg nach dem Kopiervorgang archiviert werden soll, ob Beleg- und/oder Positions-Notizen übernommen werden sollen und welches Lieferdatum für sämtliche Positionen gelten soll. Für das Kopieren eines Angebots zu einem Auftrag, ist eine Änderung im Feld "kopieren als" aus der Gruppe "Optionen" nicht notwendig. Bereits beim Aufrufen der Kopier-Maske wird automatisch der Beleg-Typ "Auftrag" vorgewählt. Führen Sie bitte sämtliche für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und starten Sie bitte den Kopiervorgang mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]]. Als nächstes folgt die automatische Weiterleitung zur Auftragsmaske und der zuvor kopierte Auftrag ist bereits ausgewählt.
+# öffnen Sie die Maske '''Verkauf >> Lieferscheine''';
-==== für einen anderen Kunden ====
+# stellen den Modus der Maske auf ''Neuanlage nur Kunde'';
-Möchten Sie ein Angebot zu einem Auftrag kopieren, der sich nicht für den Kunden aus dem Quell-Angebot beziehen soll, dann können Sie dies ebenfalls über die Kopier-Maske tun. Öffnen Sie bitte hierzu die Angebotsmaske und wählen im Anschluss das zu kopierende Angebot. Mit einem Klick auf die Schaltfläche "kopieren" gelangen Sie zur Kopier-Maske. Damit Sie einen anderen Kunden für den Kopiervorgang auswählen können, stellen Sie bitte in der Modusbox den Arbeitsmodus auf "Adresse" um. Dabei werden die Felder in den Gruppen "Adresse" und "Bedingungen" gesäubert. Im Anschluss suchen Sie bitte aus der Gruppe "Adresse" den Kunden raus, für den der Auftrag kopiert werden soll. Alle Konditionen des Kunden werden in die Gruppe "Bedingungen" übernommen. Abschließend stellen Sie bitte die restlichen Kopier-Einstellungen ein, die für Sie relevant sind. Mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] wird das Angebot zu einem Auftrag kopiert. Als nächstes folgt die automatische Weiterleitung zur Auftragsmaske und der zuvor kopierte Auftrag ist bereits ausgewählt.
+# wählen Sie nun den '''Kunden''' aus, für den der Lieferschein erzeugt werden soll;
+# der '''Lieferscheintyp''' lautet ''Sammel-Lieferschein (Kommissionen)'';
+# Mit dem Speichern-Befehl [[Datei:Werkzeugleiste-Speichern-21x20px.png |18px]] wird der Lieferschein erzeugt.
+SilverERP überprüft nun sämtliche Aufträge des ausgewählten Kunden. Sind noch nicht gelieferte Auftragspositionen von unterschiedlichen Aufträgen vorhanden, dann werden diese automatisch in den Lieferschein überführt. Auftragspositionen von Artikeln, die nur Teilweise einen freien Bestand vorweisen, können von Ihnen auch nur zum Teil in den Lieferschein aufgenommen werden (Teillieferung).
-=== Neuanlage über die Kundenmaske ===
+Durch Antippen der Schaltfläche <code>Positionen </code> gelangen Sie zur Positionsübersicht des Lieferscheins. Dort finden Sie alle Lieferscheinpositionen, die nach der Speicherung des Lieferscheins übernommen wurden.
-Über die Kundenmaske lassen sich kundenzentriert Belege verfolgen und erstellen. Darunter auch den Beleg-Typ "Auftrag". Der Vorteil hierbei ist, dass nach der Weiterleitung zur Auftragsmaske, der Kunde automatisch in die Auftragsmaske geladen wird und diese sich im Arbeitsmodus "Neuanlage" befindet.
-Um die Anlage eines Auftrags über die Kundenmaske zu starten, öffnen Sie bitte die Kundenmaske unter '''Stammdaten > Kundenmaske'''. Als nächstes wählen Sie bitte über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] einen Kunden aus, für den der Auftrag angelegt werden soll. Im Anschluss klicken Sie bitte auf den Reiter "Belege". Betätigen Sie bitte die Schaltfläche "neuer Beleg". Anschließend erscheint ein Dialog-Fenster, indem Sie bitte den Beleg-Typ "Auftrag" auswählen. Die Auftragsmaske wird geöffnet und der Kunde ist bereits ausgewählt. Das restliche Vorgehen für die Neuanlage eines Auftrags läuft an diesem Punkt identisch mit dem Abschnitt "[[Aufträge#Anlage über die Auftragsmaske|Neuanlage über die Auftragsmaske]]" ab.
+=== Sammel-Lieferschein für spezifische Aufträge eines Kunden erstellen ===
+# Öffnen Sie die Maske '''Verkauf >> Lieferscheine''';
+# Stellen Sie den Modus der Maske auf ''Neuanlage nur Kunde'';
+# Wählen Sie nun den '''Kunden''' aus, für den der Lieferschein erzeugt werden soll;
+# Wählen Sie im Feld '''Lieferscheintyp''' ''Sammel-Lieferschein (Kommissionen)'' oder ''Sammel-Lieferschein (alle offenen);''
+# Tippen Sie auf die Schaltfläche "''Aufträge auswählen''";
+# Selektieren Sie in der Liste der aufgeführten offenen Aufträge die gewünschten Belege, die zu dem Lieferschein hinzugefügt werden sollen;
+# Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Antippen des Hakens ([[Datei:Bestaetigen_28x27px.png |18px]]);
+# Mit dem Speichern-Befehl [[Datei:Werkzeugleiste-Speichern-21x20px.png |18px]] wird der Lieferschein erzeugt.
-== Auftrag suchen ==
+=== Lieferschein buchen ===
-Ihre bereits erfassten Aufträge lassen sich über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] von SilvERP finden.
+Wenn im Firmenstamm im Reiter ''Lager'' der Parameter "''automatische Buchung bei Lieferschein-Erstellung''" aktiviert ist, erfolgt die Buchung bei Erzeugung des Lieferscheins. Dabei wird das Lieferdatum der Positionen auf das Leistungsdatum des Lieferscheins gesetzt und auch so im Lagerbewegungs-Protokoll dokumentiert. Wenn der Parameter deaktiviert ist, können/müssen Sie die Buchung nachträglich durchführen:
-== Auftrag ändern ==
+# Laden Sie den Lieferschein in ''Verkauf/Lieferscheine'';
-Rufen Sie bitte über '''Verkauf > Aufträge''' die Auftragsmaske auf. Die Modusbox springt dann automatisch auf den Arbeitsmodus "bearbeiten" und ihr Eingabezeiger befindet sich im Feld "Suchbegriff". Als nächsten Suchen Sie bitte über die [[Suchfunktionen|Suchfunktionen]] den zu bearbeitenden Auftrag. Der aus dem Suchresultat geladene Auftrag kann jetzt von Ihnen bearbeitet werden. Speichern Sie bitte die Änderungen mit einem Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder dem betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]].
+# Öffnen Sie die Karte ''Lieferhinweise'';
+# Klicken Sie auf die Schaltfläche <code>Buchen </code>;
+# Bestätigen Sie den Vorgang im nachfolgenden Dialogfenster.
+== Lieferscheine verwalten ==
+=== Lieferschein ändern ===
+# Rufen Sie über ''Verkauf/Lieferscheine'' die Lieferscheinmaske auf;
+# Suchen Sie mit den Suchfunktionen den zu bearbeitenden Lieferschein aus;
+# Der aus dem Suchresultat geladene Lieferschein kann jetzt bearbeitet werden;
+# Speichern Sie die Änderungen [[Image:Diskette.png|17px]].
-Die Auftragsnummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" unter den [[Nummernkreise|Nummernkreise]] nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss zunächst von Ihnen diese Einstellung deaktiviert werden.
+Die Lieferscheinnummer kann bei aktiver Einstellung "Eingabe blockieren" unter den [[Nummernkreise|Nummernkreise]] nicht geändert werden. Ist eine Änderung dennoch notwendig, dann muss diese Einstellung zunächst deaktiviert werden.
-== Auftrag kopieren ==
-Wählen Sie bitte über die Auftragsmaske den Auftrag aus, den Sie kopieren möchten. Im Anschluss klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "kopieren", um zur Kopier-Maske weitergeleitet zu werden. Auf dieser können Sie Kopier-Einstellungen vornehmen, die bei dem Kopiervorgang berücksichtigt werden. Führen Sie bitte alle für Sie relevanten Kopier-Einstellungen aus und vergewissern Sie sich dabei, dass im Feld "kopieren als" aus der Gruppe "Optionen", der Beleg-Typ "Auftrag" ausgewählt wurde. Zum Starten des Kopiervorgangs, klicken Sie bitte auf [[Image:Diskette.png|17px]] bzw. betätigen Sie die Tastenkombination [[Image:Strg_s.png|64px]]. Im nächsten Schritt gelangen Sie wieder auf die Auftragsmaske mit dem zuvor kopierten Auftrag. Hierbei wurden sämtliche Positionen aus dem Quell-Auftrag übernommen.
-== Auftrag löschen ==
-Durch den Aufruf der Auftragsmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Auftrag". Dort laden Sie bitte den zu löschenden Auftrag über die [[Suchfunktionen|Suchfunktion]] in die Auftragsmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Symbol [[Image:X.png|17px]] oder betätigen Sie bitte die Tastenkombination [[Image:Strg_entf.png|64px]]. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Auftrags eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit "Ja". Der Auftrag wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs. Sie gelangen im Anschluss erneut auf die Auftragsmaske.
-== Streckengeschäft ==
-Ein Streckengeschäft ist ein Geschäftsvorfall, bei dem die Ware direkt vom Lieferanten an den Kunden geliefert wird. In SilvERP wird für die Abbildung von Streckengeschäften, die Option "Direktversand" auf der Auftragspositionsebene verwendet.
-== Rahmenaufträg ==
-Ein Rahmenauftrag oder auch Rahmenvertrag ist eine Vereinbarung mit den Kunden, dass ein Artikel über einen festgelegten Zeitraum in Teilmengen abgerufen werden kann. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere Planung bei der Fertigung und/oder beim Einkauf, wodurch Sie eine höhere Verfügbarkeit ihrer Produkte und kürzere Lieferzeiten erreichen.
-===Rahmenauftrag anlegen===
-[[File:rahmenauftrag_anlegen.png|200px|right|thumb|Sie sehen hier die Anlage eines Rahmenauftrag mit einer Gesamtmenge von 50 und einer Gültigkeit bis zum 31.12.2014]]
-Starten Sie bitte die Austragsmaske unter '''Verkauf > Aufträge'''. Wechseln Sie bitte in den Arbeitsmodus "Neuanlage" und wählen Sie bitte in der Gruppe "Kunde" durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Kunden aus. Speichern Sie bitte den Auftrag durch einen Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab. Dabei wird der rechte Reiter "Positionen" aktiviert und automatisch eine Auftragsnummer erzeugt und angezeigt. Mit einem Klick auf "Positionen" gelangen Sie zur Positionsübersicht ihres Auftrags. Wählen Sie bitte in der Gruppe "Positionen" durch einen Klick auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] einen Artikel aus. Geben Sie bitte danach im Feld "Menge" die Gesamtmenge für die Rahmenauftragsposition ein. Die Laufzeit der Rahmenauftragsposition geben Sie bitte im Feld "Termin" ein. Als nächstes kreuzen Sie bitte im Reiter "Optionen" die Kontrollbox "Rahmen" an. Optional können Sie im Feld rechts neben der Kontrollbox "Rahmen" eine Rahmenauftragsnummer angeben. Zum Speichern des Rahmenauftrags klicken Sie bitte auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen [[Image:Strg_s.png|64px]].
-===Rahmenauftrag ändern ===
+Einem Lieferschein können nicht weitere Positionen hinzugefügt werden. Dies muss über die Auftragsmaske erfolgen.
-Ein bereits angelegter Rahmenauftrag und dessen Einteilungen lassen sich unter verschiedenen Bedingungen ändern.
+=== Lieferschein löschen ===
-Die Menge einer Einteilungspostition können Sie ändern, solange Sie diese noch nicht geliefert haben. Ebenfalls lässt sich der Preis ändern, solange Sie die Einteilungsposition nicht fakturiert haben.
+Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Lieferschein". Dort laden Sie bitte den zu löschenden Lieferschein über die Suchfunktion in die Lieferscheinmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf das Schließen-Symbol. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur endgültigen und dauerhaften Löschung des Lieferscheins eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte dieses mit "Ja". Der Lieferschein wurde erfolgreich gelöscht und es erscheint erneut ein Dialog-Fenster mit der Bestätigung des Löschvorgangs.
-Der Preis einer Rahmenauftragsposition kann von Ihnen nachträglich geändert werden. Sämtliche bereits vor der Preisänderung getätigten Einteilungspositionen bleiben von der Preisänderung unberührt. Die Einteilungspositionen, die nach der Preisänderung angelegt werden, beziehen sich automatischen auf den neuen Preis.
-Die Menge einer Rahmenauftragsposition lässt sich ebenfalls nachträglich anpassen. Dabei wird die Rahmenauftragsmenge automatisch aktualisiert. Darüber hinaus hat eine Änderung der Rahmenauftragsmenge keine Auswirkung auf die bereits erstellten Einteilungen.
-Um eine Rahmenauftragsposition oder eine Einteilungsposition zu ändern, navigieren Sie bitte zur Auftragsmaske '''Verkauf > Aufträge'''. Als nächstes laden Sie bitte einen Rahmenauftrag in die Auftragsmaske. Im Reiter "Positionen" finden Sie sämtliche Rahmenauftrags- und ggf. Einteilungspositionen, die Sie ändern können. Wählen Sie bitte, mittels Klick auf die entsprechende Position, diese aus und tätigen Sie bitte Ihre Preis- bzw. Mengen-Änderungen. Beachten Sie hierbei die o. g. Bedingungen, die für Rahmenauftrags- und Einteilungspositionen gelten. Abschließend speichern Sie bitte Ihre Änderungen mittels [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]] ab.
+Wird ein Lieferschein '''gelöscht''', werden etwaige Kommissionen des Auftrags ebenfalls gelöscht. Wurde auf Basis des zu löschenden Lieferscheins bereits eine Lieferschein-Rechnung erstellt, dann kann der Lieferschein nicht gelöscht werden.
-===Bedarf und Rahmenbedarf===
+===Lieferschein archivieren ===
-Ein Rahmenauftrag hat keine Auswirkungen auf den Bedarf eines Artikels. In SilvERP werden alle Bedarfe aus Rahmenaufträge in einem Rahmenbedarf festgehalten. Dieser wird im Reiter "Lager" der [[Artikel|Artikelmaske]] angezeigt. Erst durch die Durchführung einer Einteilung wird der tatsächliche Bedarf berührt und dadurch der Rahmenbedarf um die Menge der Einteilung reduziert.
+Durch den Aufruf der Lieferscheinmaske gelangen Sie automatisch auf den Reiter "Lieferschein". Dort laden Sie bitte den zu archivierenden Lieferschein über die Suchfunktion in die Lieferscheinmaske. Klicken Sie bitte als nächstes auf die Schaltfläche Archivieren. Aus Sicherheitsgründen erscheint anschließend ein Dialogfenster, das zur Archivierung des Lieferscheins eine Bestätigung verlangt. Bestätigen Sie bitte diesen mit "Ja". Der Lieferschein wurde erfolgreich archiviert.
-Alternativ können Sie auch über die Auftragsmaske zu den Stammdaten eines Artikels gelangen und dessen Rahmenbedarf einsehen. Hierzu wählen Sie bitte einen Rahmenauftrag in die Auftragsmaske und klicken im Anschluss bitte auf den Reiter "Positionen". Wählen Sie bitte als nächstes eine Auftragsposition aus der Gruppe "Positionen". Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Artikelstamm" gelangen Sie zur Artikelmaske und können alle Informationen des Artikels erfahren.
+Die Archivierung von Lieferscheinen kann nicht erfolgen, wenn auf Basis des zu archivierenden Lieferscheins eine Rechnung (Lieferschein-Rechnung) erstellt wurde und diese komplett oder teilweise unbezahlt ist.
-===Einteilung zum Rahmenauftrag===
+=== Lieferschein unterzeichnen ===
-[[File:rahmenauftrag_einteilung.png|200px|right|thumb|Auf dieser Abbildung sehen Sie die Einteilungsmaske]]
+'''Hinweis: Die Funktion der Unterzeichnung eines Lieferscheins kann nur dann verwendet werden, wenn erstens das SilvERP-DMS-Modul aktiv ist, zweitens die SilvERP-Generation 3 eingesetzt wird, drittens der Lieferschein bereits gedruckt wurde (d. h. mindestens eine Revision des Lieferscheins im DMS vorhanden ist) und viertens im Firmenstamm im Reiter Belegkopf/-fuß die Einstellung "Sign" für den Beleg-Typ Lieferschein aktiv ist.'''
-[[File:rahmenauftrag_nach_einteilung.png|200px|right|thumb|Sie sehen die Mengenänderung der Rahmenauftragsposition von 50 auf 40 durch eine Einteilung mit einer Abrufmenge von 10]]
-Starten Sie bitte die Auftragsmaske unter '''Verkauf > Aufträge'''. Sie befinden sich automatisch im Arbeitsmodus "bearbeiten", aus dem Sie bitte mit einem Klicken auf [[Image:Lupe.png|17px]] oder bestätigen von [[Image:Strg_f.png|64px]] die Auswahlliste öffnen. Aus dieser wählen Sie bitte einen Rahmenauftrag aus, dem eine Einteilung zugeordnet werden soll. Wechseln Sie bitte zum Reiter "Positionen". Alternativ können Sie über die Maske "[[Übersicht Rahmenaufträge|Übersicht Rahmenaufträge]]" zu einem Rahmenauftrag kommen. In der Auftragsmaske wählen Sie bitte zunächst aus der Gruppe "Positionen" eine Rahmenauftragsposition aus und klicken bitte im Anschluss auf die Schaltfläche "Einteilung" des Reiters "Optionen". Sollte die Schaltfläche "Einteilung" grau hinterlegt sein, dann handelt es sich bei der ausgewählten Auftragsposition um keine Rahmenauftragsposition. Handel es sich jedoch um eine Rahmenauftragsposition, dann erscheint darauf die Maske zur Einteilung. Dort tragen Sie bitte im Feld "Menge" die Abrufmenge ein. Als nächstes ändern Sie bitte im Feld "Termin" den gewünschten Liefertermin für die Einteilung. Abschließend speichern Sie bitte die Einteilung durch einen Klick auf [[Image:Diskette.png|17px]] oder betätigen von [[Image:Strg_s.png|64px]]. Sie werden automatisch auf die Positionsübersicht der Auftragsmaske weitergeleitet und die zuvor durchgeführte Einteilung wird Ihnen mit der Rahmenauftragsposition in der Gruppe "Positionen" angezeigt. Dabei wurden die Mengen der Rahmenauftragsposition automatisch um die Menge des Abrufs reduziert.
+# Öffnen Sie bitte die Lieferscheinmaske unter '''Verkauf > Lieferscheine'''.
+# Wählen Sie zunächst bitte einen Lieferschein aus oder legen Sie bitte ein neuen Lieferschein an.
+# Klicken Sie bitte auf das Dokumenten-Symbol (DMS) in der Werkzeugleiste. Sie werden im Anschluss zur Dokumentenablage weitergeleitet und die neuste Revision des Lieferscheins wird in der Revisions-Liste angezeigt.
+# Klicken Sie bitte in der Revisions-Liste auf die Zelle der Spalte '''Sign'''.
+# Geben Sie bitte im Feld '''Name''' des Dialog-Fenster den zu unterschreibenden Namen ein. Das Feld ist kein Pflichtfeld.
+# Unterschreiben Sie bitte unterhalb des Feldes '''Unterschrift'''.
+# Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche '''Unterschreiben''' im Dialog-Fenster. Die Unterschrift wurde erfolgreich dem Lieferschein zugeordnet.
+'''Hinweis: Bei einer Änderung des Lieferscheins und anschließender PDF-Ausgabe, wird eine neue Revision in der Dokumentenablage gespeichert. Diese bedarf einer neuen Unterzeichnung.'''
+== Gelangensbestätigung ==
+Lieferungen von Deutschland in andere EU-Mitgliedstaaten sind unter bestimmten Voraussetzungen von der Umsatzsteuer befreit. Unternehmer müssen nachweisen, dass eine Ware aus Deutschland tatsächlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) angekommen und somit von der Umsatzsteuer befreit ist. Der Nachweis für die innergemeinschaftliche Lieferung ist die sogenannte Gelangensbestätigung. In Lieferscheinen kann nun mit einem eigenen Parameter markiert werden, ob man die Gelangensbestätigung für die jeweilige Lieferung erhalten hat. Wer das Dokument in SilverERP verwahren möchte, kann es an den Lieferschein geheftet in das DMS laden. Um sich die Lieferscheine anzeigen zu lassen, bei denen die Gelangsbestätigungen bisher noch nicht eingetragen sind oder noch ausstehen, verwendet man den Dialog "'''[[Lieferscheine-Übersicht|Verkauf » Lieferscheine-Übersicht]]'''" und aktiviert den Filter "Fehlende Gelangensbestätigung".
+== Gewichtsberechnung ==
+Gewichte für Artikel in Lieferscheinen können auf unterschiedliche Weise in SilvERP berechnet werden. Sie können einstellen, ob das Gesamtgewicht aller Artikel im Lieferschein manuell von Ihnen eingegeben werden soll oder ob die Berechnung des Gesamtgewichts automatisch auf Basis der im Artikelstamm hinterlegten Gewichte erfolgen soll. Über den Navigationspfad '''Stammdaten > Firmenstamm > Reiter Programm > Gruppe Verkauf''' finden Sie die Einstellung '''Gewichtsberechnung im Lieferschein'''. Durch die Aktivierung dieser Einstellung erfolgt die Gewichtsberechnung automatisch. Bitte beachten Sie hier, dass sämtliche Artikelgewichte im Artikelstamm gepflegt sein sollten. Dies können Sie unter '''Stammdaten > Artikel > Reiter Material''' im Feld '''Nettogewicht / kg''' tun.
+== Packzettel drucken ==
+Der Packzettel stellt in SilvERP eine Beleg dar, der zum Vorbereiten von Versendungen eingesetzt werden kann. Die einzelnen Artikel und Mengen (Packzettel-Positionen) in einem Packzettel werden aus dem Lieferschein entnommen bzw. entsprechen denen aus dem Lieferschein.
+Um einen Packzettel zu erhalten, wählen Sie bitte einen Lieferschein aus. In der Gruppe '''Belegdaten''' finden Sie die Schaltfläche '''Packzettel'''. Klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche. Im Anschluss erscheint in der PDF-Ausgabe der Packzettel.
+== Etiketten drucken==
+Etiketten für Artikel die Seriennummernverwaltet sind, können über die Lieferscheinmaske erzeugt werden. Wählen Sie bitte hierzu einen Lieferschein aus, der Artikel beinhaltet, die Seriennummernverwaltet sind. In der Gruppe '''Belegdaten''' finden Sie die Schaltfläche '''Etiketten'''. Klicken Sie bitte auf diese Schaltfläche. Es erscheint im Anschluss die PDF-Ausgabe mit den Etiketten.
+Beachten Sie bitte, dass für Artikel die nicht seriennummernverwaltet sind, keine Etiketten über die Lieferscheinmaske erzeugt werden können. Bei einem Lieferschein, der sowohl seriennummernverwaltete  Artikel und nicht seriennummernverwaltet Artikel enthält, werden Etiketten nur von seriennummernverwalteten Artikel erzeugt.
+== DSV-Schnittstelle ==
+Über die DSV-Schnittstelle von SilvERP können Sendungsaufträge komfortabel abgewickelt werden. Durch den elektronischen Datenaustausch werden Erfassungsfehler vermieden und alle relevanten Sendungsinformationen wie Empfänger, Anzahl, Gewicht, Behandlungshinweise, etc. sicher und bequem übertragen.
+'''DSV-Datenexport starten'''
+Um den Datenexport der DSV-Schnittstelle zu starten, wählen Sie die Option '''DSV-Export''' im Info-Menü der Lieferschein-Maske. Anschließend klicken Sie auf "''zip-datei''", um den Datei-Download auf Ihren Computer zu starten. Die Zip-Datei enthält eine CSV-Datei mit den DSV-Daten.
+'''DSV-Datenexport konfigurieren'''
+Bitte sprechen sie uns zur Konfiguration an.
+== Reiter ==
+=== Referenzen ===
+=== Lieferhinweise ===
+{{Lieferhinweise}}
+=== Belege ===
+Im Reiter ''Belege'' können Sie alle mit dem Lieferschein verknüpften Belege einsehen und durch Klick aufrufen.
+‎[[Kategorie:Verkauf]]